Akteursstrukturen von Windenergieprojekten Ergebnispräsentation Anna-Kathrin Wallasch Studie im Auftrag des Bundesverband Windenergie (BWE)
Überblick Hintergrund und Ziele Ablauf und Methodik Einordnung des Themas Untersuchungsrahmen Definition von Akteurskategorien Erfasste Datenbasis Ergebnisse Fazit 1
Hintergrund und Ziele der Analyse Hintergrund: Kann die bestehende Akteursvielfalt im Ausschreibungssystem erhalten bleiben? Zielsetzung: Analyse der aktuellen Akteursstrukturen in der Windenergiebranche Bereitstellung aktueller, fundierter Daten 2
Ablauf und Methodik Einordnung des Themas Akteursvielfalt im Projekt-Lebenszyklus Akteursstrukturen im historischen Verlauf Annäherung an das Thema Bürgeraktivitäten/Bürgerenergie Überblick zur bisherigen Datenlage Definitionen Grundlagen/Rahmenbedingungen bzgl. der Definition von Akteurskategorien Auswahl relevanter Akteurskategorien Definition relevanter Akteurskategorien Datengenerierung Datenbankauswertung Status des Windenergieausbaus Entwicklung eines Erhebungsbogens Datenerhebung durch Befragung verschiedener Marktakteure Auswertung aller Datenquellen und Ergebnisdarstellung 3
Einordnung des Themas 4 Windenergieausbau Banken Naturschutzverbände Projektentwickler Bürger Politik Kommunalverwaltung Technische Sachverständige Vereine Netzwerke Verbände Kirchengemeinden Land-/ Forstwirtschaft Komponentenhersteller Raumplaner Immobilieneigentümer Biologen Bauunternehmen Juristen Logistiker Steuerberater Gutachter Berater WEA- Hersteller Kabelproduzenten Elektroingenieure Techniker Netzbetreiber EVU
Untersuchungsrahmen Untersuchungsgegenstand: Akteure differenziert für die Realisierungs- und Betriebsphase von Windenergieprojekten Zeithorizont: Hohe Aktualität bei ausreichend repräsentativem Datenumfang 2012 bis 2014 Komplexität: Nur maßgebliche Akteurskategorien für Jahrgänge 2012-2014 Definition übergeordneter Gruppen anstatt tiefer Aufschlüsselung Akteurskategorien werden definiert als zu Gruppen zusammengefasste Akteure, die über eine große Anzahl von Gemeinsamkeiten verfügen, so dass ihr Wirken und Existieren im Markt auf gleichen Mechanismen und Einflussfaktoren fußt. 5
Definition Akteurskategorien Projektentwickler Unternehmen, die im Kerngeschäft Windparks planen und umsetzen. Die Projekte können sowohl zum späteren Verkauf (zum Beispiel als schlüsselfertiger Windpark) oder zur Aufnahme ins eigene Portfolio entwickelt werden. Beispiele: Projektierer und Planungsunternehmen im Bereich Windenergie Bürgerwindparkgesellschaften/Landwirte Projekte (oder Teilprojekte), an denen die lokale Bevölkerung maßgeblich beteiligt ist, nicht vordergründig durch einen Projektentwickler initiiert. Beispiele: Bürgerwindparks, lokal beteiligte Bürger, landwirtschaftliche Einzelunternehmen etc. 6
Definition Akteurskategorien Große EVU Die vier umsatzstärksten Energieversorgungsunternehmen Deutschland und ihre Tochterfirmen Beispiele: EnBW, E.ON, RWE, Vattenfall Regionalerzeuger / Stadtwerke Alle weitere EVU, die auf dem deutschen Markt aktiv sind. Dies umfasst neben größeren regionalen Erzeugern und Stadtwerken auch Zusammenschlüsse von Stadtwerken zum gemeinsamen Betrieb von Windenergieanlagen etc. Beispiele: Steag, EWE, Stadtwerke Hannover (enercity), Stadtwerke Augsburg, Trianel, ThüGa, etc. Institutionelle Akteure Strategische Investoren, die Windenergieprojekte als Anlageprodukte nutzen. Beispiele: Kreditinstitute, Versicherungen, Großinvestoren, Unternehmen, einzelne Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen, Investment- und Fondsgesellschaften 7
Definition Akteurskategorien Internationale Akteure Investoren aus dem Ausland, die in deutsche Windenergieanlagen investieren Beispiele: Schweizer Stadtwerke, etc. Industrie / Gewerbe Unternehmen, die Windenergieprojekte umsetzen oder betreiben, um den eigenen Energiebedarf zu decken. Beispiele: Gießerei, Klärwerk, etc. Sonstige In diese Kategorie werden bei Bedarf weitere Akteuren erfasst und durch die Teilnehmer definiert, die sich nicht den oben genannten Kategorien zuordnen lassen. 8
Vorgehen bei der Datenerhebung zur Akteursanalyse Literaturanalyse Projektentwickler Datenbank Statistik Banken Hersteller EVU Auswertung / Ergebnisse 9
Datenbasis erfasster Anteil am Zubau je Datenquelle Ausreichende Stichprobe (hinsichtl. Zubauanteil / Datenqualität) sowohl für die Entwicklungs- als auch die Betriebsphase, realistischer Überblick bzgl. der Akteursstrukturen 10
Ergebnisse für die Realisierungsphase 11
Ergebnisse für die Betriebsphase 12
Fazit Ein grundlegendes Bild über die aktuellen Akteursstrukturen in der Windenergiebranche konnte erarbeitet werden Breite Akteursvielfalt sowohl in der Realisierungs- als auch in der Betriebsphase Realisierungsphase wird durch Projektentwickler dominiert: Projektentwickler stellen rund 2/3 der Leistung Bürgerwindparks/Landwirte stellen etwa 15 16 % Vielfältigeres Bild in der Betriebsphase: Projektentwickler Eigentümer von rund 1/3 der installierten Leistung Die restlichen entwickelten Projekte wurden an andere Akteursgruppen (v.a. institutionelle/internationale Akteure, EVU/Stadtwerken/Regionalversorger) veräußert 13
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Anna-Kathrin Wallasch Abteilungsleiterin Markets & Politics a.wallasch@windguard.de 04451-95 15 281