Andreas Cmolik Threats and Opportunities for European Pharmaceutical Wholesalers in a Changing Healthcare Environment Diplomica Verlag
Andreas Cmolik Threats and Opportunities for European Pharmaceutical Wholesalers in a Changing Healthcare Environment ISBN: 978-3-8428-2100-2 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diplomica Verlag GmbH http://www.diplomica-verlag.de, Hamburg 2012
Table of Contents 1. INTRODUCTION... 10 1.1 TRADITION AND CHANGE... 10 1.2 HEALTHCARE IN TRANSITION... 11 1.3 RESEARCH OBJECTIVES... 15 1.4 STRUCTURE... 16 1.5 DATA SOURCE... 16 2. PHARMACEUTICAL WHOLESALE DISTRIBUTION... 18 2.1 PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN... 18 2.2 FULL-LINE PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 19 2.3 SHORT-LINE PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 20 2.4 FUNCTIONS OF PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 21 2.4.1 Bridging of Distances... 22 2.4.2 Bridging of Time... 23 2.4.3 Quantity Function... 23 2.4.4 Quality Function... 25 2.4.5 Services creating Added Value... 26 2.4.6 Coverage... 28 3. HEALTHCARE IN TRANSITION... 30 3.1 CHANGING DEMOGRAPHIC COMPOSITION... 30 3.2 CHALLENGES IN HEALTHCARE FUNDING... 34 3.3 COST-DRIVEN CHANGES... 35 3.3.1 Generic Market Penetration... 35 3.3.2 Price Erosion... 39 3.4 STRUCTURAL ALTERATIONS IN THE PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN... 42 3.4.1 Direct Deliveries... 43 3.4.2 Public Service Obligation... 47 3.4.3 Certified Supply Chain... 48 3.5 TRANSFORMING HEALTHCARE SYSTEMS IN CEE... 50 3.5.1 The Post-Semaskho Era... 50 3.5.2 Informal Payments and Corruption... 52 1
4. SUSTAINABLE GROWTH... 56 4.1 OUTSOURCING... 56 4.2 VALUE ADDED SERVICES... 59 4.3 VERTICAL INTEGRATION... 60 4.3.1 Sweden Abolishes Pharmacy Monopoly... 61 4.3.2 Legislation... 62 4.4 COOPERATION MODELS... 67 4.5 PHARMERGING MARKETS... 70 5. CONCLUSION... 74 Index of Figures Figure 1:Total spending on healthcare in % of GDP (2006)... 12 Figure 2: Pharmaceutical expenditure in % of total health expenditure (2006) 13 Figure 3: Life expectancy in years at birth (2008)... 14 Figure 4: Pharmaceutical supply chain... 18 Figure 5: Functions of wholesalers... 22 Figure 6: Direct vs. indirect distribution... 24 Figure 7: Service spectrum provided by pharmaceutical wholesalers... 27 Figure 8: Population density in Europe... 28 Figure 9: Life expectancy at birth in CZ... 31 Figure 10: Demographic changes in the EU... 32 Figure 11: Medicine consumption in comparison to age groups... 33 Figure 12: Newly available sales volumes for generics in DE, GB, FR and IT in billion per year... 36 Figure 13: Generic market shares in Europe... 37 Figure 14: Development of wholesale margins on pharmacy prices in AT, ES, FR, DE, IT, NL, UK... 41 Figure 15: Percentage of medicines (quantity) distributed by full-line wholesalers in the EU-22 in 2004... 42 Figure 16: Direct delivery models... 46 2
Figure 17: CPI 2009... 54 Figure 18: Core competencies of manufacturers... 57 Figure 19: Legal distribution of pharmacies... 66 Figure 20: Evolution of retail systems... 67 Figure 21: Liberalisation and retail systems in Germany... 68 Figure 22: IMS regional pharmaceutical outlook in 2012 (USD bn.)... 71 Index of Tables Table 1: Life expectancy at birth in RO... 31 Table 2: Pharmaceutical market growth... 55 Table 3: Pre-wholesale activities... 58 Table 4: Value added services... 59 Table 5: European pharmacy regulations (03/2008)... 63 Table 6: Growth of pharmerging markets... 72 3