Threats and Opportunities for European Pharmaceutical Wholesalers in a Changing Healthcare Environment

Ähnliche Dokumente
Stefan Kundelov. Balanced Scorecard. Anwendung in der stationären Altenpflege. Diplomica Verlag

Eliminating waste in software projects: Effective knowledge management by using web based collaboration technology Diplom.de

Alina Schneider. Erfolg in Data-Warehouse-Projekten. Eine praxisnahe Analyse von Erfolgsfaktoren und -kriterien. Diplomica Verlag

Netzwerkorientiertes Supply Chain Controlling und Risikomanagement

Wissensmanagement in der humanitären Logistik

Qualitätsmanagementsysteme im Gesundheitswesen

Bachelorarbeit. Going Public. Eine mögliche Exit-Strategie von Venture Capital-Gesellschaften. Christoph Schreitl. Bachelor + Master Publishing

Change Management in der öffentlichen Verwaltung

TomR.Koch. Lean Six Sigma. Die Automobilindustrie im Wandel. Diplomica Verlag

Erik Hüttenberger. Der Sportverein als Marke. Mit Markenmanagement Vereinsprobleme bekämpfen. Diplomica Verlag

Die Bedeutung der Hausbankbeziehung für Finanzierungen im Mittelstand Schwerpunkt: Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge

TomR.Koch. Lean Six Sigma. Die Automobilindustrie im Wandel. Diplomica Verlag

IT-basierte Kennzahlenanalyse im Versicherungswesen

Lisa Fritz. Bildungscontrolling. Ein wichtiger Bereich der Personalentwicklung. Diplomica Verlag

Cross-border Mergers & Acquisitions in China

Modernes Talent-Management

Bachelorarbeit. Grundlagen im Dienstleistungsunternehmen. Mit Qualitätsmanagement und Kundenorientierung zum Erfolg. Tobias Müller

Erfolgsfaktoren von Customer Relationship Management Strategien

Prozessoptimierung in der Einzelteilproduktion

Christoph Merte Marktstrategien im Mobile Banking Smartphones als neuer Absatzkanal der Finanzindustrie

Alternatives Energiekonzept zur Stromversorgung am Bahnübergang

Marcel Haritz. E-Recruiting. Effiziente Ansätze zur Beschaffung von Hochschulabsolventen für Traineeprogramme. Diplomica Verlag

Commitment von High Potentials

Strategisches Innovationsmanagement

Supply Chain Management

Bachelorarbeit. Die erfolgreichsten Anlagestrategien der Portfoliomanager. Ein Wegweiser durch den Dschungel des Asset Managements.

Inflation als Bedrohung für die Kapitalanlage

Bachelorarbeit. Private Altersvorsorge. Beurteilung ausgewählter Anlageformen. Michael Roth. Bachelor + Master Publishing

Usability Untersuchung eines Internetauftrittes nach DIN EN ISO 9241 Am Praxisbeispiel der Firma MAFI Transport-Systeme GmbH

Mobile Marketingkampagnen

Social Media der neue Trend in der Personalbeschaffung

Due Diligence als Instrument des Akquisitionscontrollings

Christoph Thiemann. Die Reaktivierung von Herpesviren in der Mundhöhle. Subklinische Reaktivierungen von HSV-1 und EBV.

Bachelorarbeit. Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Verlusten aus Termingeschäften bei Gewerbetreibenden

Mitarbeitermotivation der Arbeitsgeneration 50+

Jan Siebert. Konzernrechnungslegung. Die Regelung nach HGB und IFRS. Diplomica Verlag

Strategische Führungskräfteentwicklung

Persönliche Beratung

Christian Kremer. Kennzahlensysteme für Social Media Marketing. Ein strategischer Ansatz zur Erfolgsmessung. Diplomica Verlag

Unternehmen im Wandel des Outsourcing

New Public Management

Erfolg mit langfristiger Aktienanlage

Von der Immobilienblase zur Finanzkrise

Erfolgsfaktoren des Working Capital Managements

Nachhaltige Investments

Diplomarbeit. Planung eines Webauftritts. Ein Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen. Daniel Jurischka. Bachelor + Master Publishing

Bachelorarbeit. Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 in der Arztpraxis. Auswirkungen auf die ärztliche Profession. Lisa Fänder

Masterarbeit. Führungsinstrumente im Ehrenamt. Anforderungen und Möglichkeiten. Lars Meyer. Bachelor + Master Publishing

David Seidel. Reifegrad. Der prioritätsspezifische Index. Effektives Management für eine bessere Potentialausschöpfung.

Bachelorarbeit. Brennpunkt Gemeinsame Agrarpolitik. Die GAP der EU im Spannungsfeld zwischen ökonomischer Ineffizienz und Interessen der Agrarlobby?

Markenwahrnehmung am Point-of-Sale

Rettungsdienst am Limit: Gesundheit von Einsatzkräften im Rettungsdienst (GERD )

Bachelorarbeit. Die Kosten ineffizienter Anlagestrategien. am Beispiel deutscher Bundesschatzbriefe. Johannes Jasper. Bachelor + Master Publishing

Vermarktung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011

Spannungsfeld Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung

Requirement Management Systeme

Mehrstufiges Marketing in Unternehmensnetzwerken

Daniel Mauch. Entwicklung eines benutzerorientierten Segmentiersystems für biomedizinische Bilder. disserta Verlag

ISBN: Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2011

Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft

Open Source und Workflow im Unternehmen

Cause Related Marketing

Shareholder Activism by Hedge Funds

Ein Orientierungssystem für Menschen mit Sehbehinderung auf Java ME

X.systems.press ist eine praxisorientierte Reihe zur Entwicklung und Administration von Betriebssystemen, Netzwerken und Datenbanken.

Anja Nikodem. Wirtschaften in der Armut. Eine Analyse ökonomischer Strategien in Mexiko Stadt. Diplomica Verlag

Bachelorarbeit. Latente Steuern nach dem BilMoG. Das neue HGB im Vergleich zum HGB a.f. und den IFRS. Jens Michael Neumann

Diplomarbeit. Leitfaden für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Hinweise und Arbeitsvorlagen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Björn Jakob. Verwertung und Verteilung von Tantiemen aus digitaler Distribution. Untersuchung der Verteilungsstruktur der GEMA.

Oliver Schulz. Determinanten der erfolgreichen Weiterempfehlung in Social Media. Eine empirische Untersuchung am Beispiel Facebook.

Energierecht. Betriebsaufnahmegenehmigung nach 4 EnWG. Anwendbarkeit der Regelung, Vereinbarkeit mit Europarecht, Vorschlag einer Neuregelung

Marc Witte. Open Innovation. als Erfolgsfaktor für KMU. Theoretische Analyse und praktische Untersuchung. Diplomica Verlag

Diplomarbeit. Berufsbild Coach. Hilfestellungen und Tipps zur Ausbildung und Curriculumgestaltung. Christa Schmolmüller. Bachelor + Master Publishing

Professionelle Musikproduktion vs. Freeware Homerecording

Diplomarbeit. Fair Trade und Corporate Social Responsibility. Josefine Becker. Zusammenhänge und Hintergründe. Bachelor + Master Publishing

Bachelorarbeit. Risikomanagement. Instrumente des Controllings. Christoph Ficher. Bachelor + Master Publishing

Internetbasierte Gästebefragung

Leasingverträge. Stefan Vogt. Ist der Right-of-Use-Ansatz der IFRS eine Alternative für die handels- und steuerrechtliche Leasingbilanzierung?

Auslegung einer Kombikühlzelle für Kühlung und Tiefkühlung mit Wärmerückgewinnung

Dimitrios Lianos. Marketing. gestern heute morgen. und seine Bedeutung für Nonprofit-Organisationen. Diplomica Verlag

IT-basierte Kennzahlenanalyse im Versicherungswesen

Facility Management im Gesundheitswesen

MA-Thesis / Master. Betriebliche Sozialarbeit und betriebliche Sozialberatung im Kontext der Personalentwicklung. Laszlo Böhm

Compliance-Management

Diplomarbeit. Betriebswirtschaftliche Potentiale vom Medizintourismus. Jutta Markus. Diplom.de. Patienten aus den GUS-Staaten in deutschen Kliniken

Patrick Opaterny. RFID im Krankenhaus. Wie verändert der Einsatz von RFID den Krankenhaus-Alltag? Diplomica Verlag

Christian Zietzsch / Norman Zänker. Text Mining. und dessen Implementierung. Diplomica Verlag

Management des Liquiditätsrisikos in Banken

Handbuch Kundenmanagement

Öffentliche Unternehmen

Produkte kommen und gehen, Kunden bleiben

Daniela M. Weise. Rekrutierung der Net Generation E-Recruiting mit Hilfe von Web 2.0-Tools. Diplomica Verlag

Informationswebseiten und ihre Ertragsmodelle

Einführung von Projektmanagement-Standards im Maschinenbau

Christina Janning. Change Management. Möglichkeiten der Kommunikation zur Reduzierung innerbetrieblicher Widerstände. Diplomarbeit

Die Überschuldung privater Haushalte

Potentiale und Grenzen des E-Business bei komplexen Produkten im B2B-Bereich

Führungskräftetraining

Die finanzielle Sanierung von Unternehmen

Entwicklung eines Usability Testverfahrens. für Multitouch-Systeme

Transkript:

Andreas Cmolik Threats and Opportunities for European Pharmaceutical Wholesalers in a Changing Healthcare Environment Diplomica Verlag

Andreas Cmolik Threats and Opportunities for European Pharmaceutical Wholesalers in a Changing Healthcare Environment ISBN: 978-3-8428-2100-2 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diplomica Verlag GmbH http://www.diplomica-verlag.de, Hamburg 2012

Table of Contents 1. INTRODUCTION... 10 1.1 TRADITION AND CHANGE... 10 1.2 HEALTHCARE IN TRANSITION... 11 1.3 RESEARCH OBJECTIVES... 15 1.4 STRUCTURE... 16 1.5 DATA SOURCE... 16 2. PHARMACEUTICAL WHOLESALE DISTRIBUTION... 18 2.1 PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN... 18 2.2 FULL-LINE PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 19 2.3 SHORT-LINE PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 20 2.4 FUNCTIONS OF PHARMACEUTICAL WHOLESALERS... 21 2.4.1 Bridging of Distances... 22 2.4.2 Bridging of Time... 23 2.4.3 Quantity Function... 23 2.4.4 Quality Function... 25 2.4.5 Services creating Added Value... 26 2.4.6 Coverage... 28 3. HEALTHCARE IN TRANSITION... 30 3.1 CHANGING DEMOGRAPHIC COMPOSITION... 30 3.2 CHALLENGES IN HEALTHCARE FUNDING... 34 3.3 COST-DRIVEN CHANGES... 35 3.3.1 Generic Market Penetration... 35 3.3.2 Price Erosion... 39 3.4 STRUCTURAL ALTERATIONS IN THE PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN... 42 3.4.1 Direct Deliveries... 43 3.4.2 Public Service Obligation... 47 3.4.3 Certified Supply Chain... 48 3.5 TRANSFORMING HEALTHCARE SYSTEMS IN CEE... 50 3.5.1 The Post-Semaskho Era... 50 3.5.2 Informal Payments and Corruption... 52 1

4. SUSTAINABLE GROWTH... 56 4.1 OUTSOURCING... 56 4.2 VALUE ADDED SERVICES... 59 4.3 VERTICAL INTEGRATION... 60 4.3.1 Sweden Abolishes Pharmacy Monopoly... 61 4.3.2 Legislation... 62 4.4 COOPERATION MODELS... 67 4.5 PHARMERGING MARKETS... 70 5. CONCLUSION... 74 Index of Figures Figure 1:Total spending on healthcare in % of GDP (2006)... 12 Figure 2: Pharmaceutical expenditure in % of total health expenditure (2006) 13 Figure 3: Life expectancy in years at birth (2008)... 14 Figure 4: Pharmaceutical supply chain... 18 Figure 5: Functions of wholesalers... 22 Figure 6: Direct vs. indirect distribution... 24 Figure 7: Service spectrum provided by pharmaceutical wholesalers... 27 Figure 8: Population density in Europe... 28 Figure 9: Life expectancy at birth in CZ... 31 Figure 10: Demographic changes in the EU... 32 Figure 11: Medicine consumption in comparison to age groups... 33 Figure 12: Newly available sales volumes for generics in DE, GB, FR and IT in billion per year... 36 Figure 13: Generic market shares in Europe... 37 Figure 14: Development of wholesale margins on pharmacy prices in AT, ES, FR, DE, IT, NL, UK... 41 Figure 15: Percentage of medicines (quantity) distributed by full-line wholesalers in the EU-22 in 2004... 42 Figure 16: Direct delivery models... 46 2

Figure 17: CPI 2009... 54 Figure 18: Core competencies of manufacturers... 57 Figure 19: Legal distribution of pharmacies... 66 Figure 20: Evolution of retail systems... 67 Figure 21: Liberalisation and retail systems in Germany... 68 Figure 22: IMS regional pharmaceutical outlook in 2012 (USD bn.)... 71 Index of Tables Table 1: Life expectancy at birth in RO... 31 Table 2: Pharmaceutical market growth... 55 Table 3: Pre-wholesale activities... 58 Table 4: Value added services... 59 Table 5: European pharmacy regulations (03/2008)... 63 Table 6: Growth of pharmerging markets... 72 3