Unternehmenspräsentation

EPURON Holding GmbH & Co. KG Unternehmenspräsentation Dezember 2012

Unternehmenspräsentation - Agenda EPURON im Überblick Meilensteine Geschäftsmodell / Wertschöpfungskette Management Team Referenzen / Erfahrungen Betriebsführung Windparks im Eigenbestand / Unabhängiger Stromproduzent (IPP) Schlüsselkompetenzen Kontakt 2

EPURON hat per Ende 2012 ein Portfolio von ca. 130MW im Eigenbetrieb und strebt per Ende 2013 ein operatives Portfolio von mehr als 200MW an New Energy Fund II IPP Deutschland IPP Frankreich Betriebsführung Ziel: 150 MW Portfolio Ziel: 250 MW Portfolio 650 MW unter Vertrag 51 MW in Betrieb 15 MW in Bauvorbereitung Partnerschaften / Akquisitionen in Verhandlung 82 MW in Betrieb 12 MW im Bau 52 MW in Bauvorbereitung Deutschland = 450 MW Frankreich = 200 MW CSO Energy GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft 3

EPURON ist ein etablierter Projektentwickler mit dem Ziel, in Deutschland und Frankreich ein Windpark-Portfolio bis 400 MW aufzubauen Geschäftsmodell EPURONs Kernkompetenzen beinhalten Projektentwicklung, Generalunternehmer Management, Projektfinanzierung, Betriebsführung und Eigenbetrieb von Windenergie EPURON hält Windenergieanlagen langfristig als Betreiber im Eigenbestand, keine Wiederverkaufsstrategie (IPP Strategie) Firma Seit der Gründung 1998 realisierte EPURON Windenergieprojekte mit einer Gesamtleistung von über 250 MW und betreut derzeit etwa 650 MW in der Betriebsführung Heute arbeiten rund 60 spezialisierte Mitarbeiter für EPURON in Deutschland und Frankreich, darunter 25 in der Betriebsführung Ziel und Strategie Erklärtes Ziel ist die stetige Erweiterung der Projektpipeline und der Ausbau eines Windparkportfolios mit bis zu 400 MW in Deutschland und Frankreich Durch die Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette ist EPURON in der Lage, Projekte in verschiedenen Stadien der Entwicklung zu akquirieren und vollständig selbst zu realisieren 4

EPURON - Meilensteine (1/2) 1998 Gründung der Heidelberg Solar als Grundstein der heutigen EPURON Holding GmbH & Co. KG 2002 Erster Schritt in den französischen Windmarkt durch Gründung der héolis énérgies S.A.R.L. in Avignon, Frankreich 2004 Inbetriebnahme der IPP-Projekte Beesenstedt und Wörbzig (zusammen 20 MW) 2005 Weiterer Ausbau der Windaktivitäten in Frankeich durch die Akquisition des französischen Entwicklers lacer. Verkauf des deutschen 23 MW Projektes Soltau an Breeze II 2006 Verkauf des Würzburg Projektes (56 MW) an Breeze II, Aufnahme der Betriebsführungsaktivitäten durch Akquisition der Ostwind Technik GmbH 5

EPURON Meilensteine (2/2) 2007 Verkauf des 77 MW Portfolios an Breeze III, darunter die ersten beiden französischen Windparks 2008 Verkauf des französischen 12 MW Projektes Bonneuil, Beginn des Greenfield Development (von der grünen Wiese zum Windpark) 2010 IMPAX erwirbt vom bisherigen Gesellschafter Conergy AG zum 31.12.2010 die deutschen und französischen Windaktivitäten 2011 2012 Frankeich: Einspruchsfreiheit des 34 MW La Chapelle Projekts, Baubeginn des 12 MW Chaude Vallee Projekts, Erwerb eines 100 MW Windportfolios von EOLIA Renovables Deutschland: 4 Projekte im Baugenehmigungsverfahren, erwarteter Erhalt der ersten Genehmigung in Frühjahr 2012, verschiedene Verhandlungen für Co-Entwicklung und Projektakquisition Frankeich: Erwerb eines 100 MW Portfolios (davon 36 MW in Betrieb), 4 Projekte zum Jahresende in Betrieb genommen, 1 weiteres in der Bauumsetzung Deutschland: Erwerb des 28 MW Projektes Cottbuser Halde, erste Genehmigungen für Projekte aus eigener Pipeline erhalten; Baustart für 15MW in Q1/2013 geplant 6

EPURON vereint kaufmännische und technische Kompetenzen über die gesamte Wertschöpfungskette eines Windprojektes Vollständige Abdeckung der Wertschöpfung Standort Entwicklung Finanzierung Financing Engineering Generalunternehmer Betriebsführung IPP Standort - Identifikation Pachtverträge Genehmigungen Netzanschluss Sorgfältigkeitsprüfung Wirtschaftlichkeitsberechnungen Gründung SPV s Vorfinanzierung EK & FK Strukturierung Steuerplanung Versicherungen Vertragsverhandlungen Parkplanung Kostenanalyse Windprognose Technische Planung WEA Lieferverträge GU Verträge Bauaufsicht Qualitätssicherung Inbetriebnahme Technische Überwachung und Fehleranalyse Service und Wartung Buchhaltung Versicherungen Vertragsmanagement Verwaltung Optimierung In Zusammenarbeit mit WEA Hersteller / Generalunternehmer 7

Erfahrenes Management Team Übersicht Benoît Gilbert, Group-COO & Geschäftsführer EPURON SARL Seit Oktober 2011 bei EPURON, verantwortlich für WEA-Einkauf, Bauaufsicht, Betriebsführung, Asset Mgmt. Geschäftsführer des französischen Teils der EPURON Gruppe und der Projektgesellschaften Vorherige Erfahrungen: 14 Jahre im Energiesektor, davon 5 Jahre Asset Management (Ern. Energien) Michael Weißflog, Group-CFO & Geschäftsführer EPURON Holding GmbH & Co. KG Seit 2006 bei EPURON, verantwortlich für Controlling / Finanzierung, Projektfinanzierung, Recht und HR Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Betriebsführung und der Projektgesellschaften Vorherige Erfahrungen: 6 Jahre im Controlling eines M-DAX Unternehmens Klaus-Peter Lehmann, Prokurist EPURON Holding GmbH & Co. KG Seit 2005 bei EPURON, verantwortlich für die Projektentwicklung Deutschland Geschäftsführer der Projektgesellschaften Insgesamt 14 Jahre Berufserfahrung im Bereich Erneuerbare Energien 8

Referenzen Windenergie: Weltweit 340 MW, davon in Deutschland 210 MW 9

Mit über 250 MW an Windenergieprojekten verfügt EPURON über einen reichen Erfahrungsschatz in der Projektrealisierung Wimmelburg (D) Wulfsen (D) Standort Sachsen-Anhalt Anzahl der WEA 5 WEA WEA Typ Nordex N 90 2.3 Nabenhöhe 100 Jahr Inbetriebnahme 2007 Gesamtleistung Park in MW 11.5 Stromerzeugung für 7.229 Haushalte Investitionskosten in EUR Mio 16,3 Kaufm. & techn. Betriebsführung ja Standort Anzahl WEA WEA Typ Niedersachsen 3 WEA Siemens 2.3 93 VS Nabenhöhe 103 Jahr Inbetriebnahme 2006 Gesamtleistung Park in MW 6.9 Stromerzeugung für 4.337 Haushalte Investitionskosten in EUR Mio 10,8 Kaufm. & techn. Betriebsführung ja 10

und ist international aktiv in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich Soltau (D) Standort Niedersachsen Anzahl WEA 16 WEA WEA Typ Siemens 1.3 MW und 2.0 MW Nabenhöhe 68 m und 60 m Jahr Inbetriebnahme 2005 Gesamtleistung im Park in MW 23.6 Stromerzeugung für 12.250 Haushalte Investitionskosten in EUR Mio 22.7 Bonneuil (F) Standort Picardie Anzahl WEA 5 WEA WEA Typ Nordex N 90 2.4 MW Nabenhöhe 80 Jahr Inbetriebnahme 2009 Gesamtleistung im Park in MW 12.0 Stromerzeugung für 9.000 Haushalte Investitionskosten in EUR Mio 20.8 11

EPURON s Betriebsführung, gebündelt in der CSO Energy GmbH, verwaltet ein Wind-Portfolio von rd. 650 MW in Deutschland und Frankreich 9 Kunden Betriebsführung von Frankreichs größtem Windpark in Fruges, Pas-de-Calais 4 Standorte Team mit 5 technischen Betriebsführern Frankreich Deutschland 35 Kunden mit insg. 277 WEA Vier Standorte in Deutschland (Norden - Hamburg und Perleberg, Mitte - Bockelwitz, und Süden - Nürnberg) Alle namhaften WEA - Hersteller im Portfolio (Enercon, Gamesa, GE, Nordex, Repower, Siemens, Vestas) Team mit 9 technischen Betriebsführern 12

Windparks im Eigenbestand (IPP- Strategie) in Sachsen, Sachsen- Anhalt sowie Brandenburg 1 Windpark Wörbzig - Gesamtleistung: 9,9 MW - 6 Vestas V66, á 1,65 MW - Inbetriebnahme im Februar 2004 2 Windpark Beesenstedt - Gesamtleistung: 10 MW 2 1 4-5 Vestas V80, á 2,00 MW - Inbetriebnahme im Februar 2004 3 3 Windpark Reinsdorf - Gesamtleistung: 3,0 MW - 2 GE 1,5sl, á 1,50 MW - Inbetriebnahme im Februar 2009 4 Windpark Cottbus - Gesamtleistung: 28,0 MW - 14 Vestas V90, á 2,00 MW - Inbetriebnahme im Januar 2009 13

Warum EPURON? Wir sind schnell, kompetent und verfügen über eine solide Kapitalausstattung Schnelle Entscheidungsprozesse aufgrund vorhandener Expertise bei EPURON und IMPAX im Bereich Windenergie EPURON Schlüsselkompetenzen Langfristiger Eigentümer und Betreiber von Windparks (IPP - Strategie) Kein Weiterverkauf / Wiederverkauf von Windprojekten Klarer Länder- und Entwicklungsfokus Volle finanzielle Unterstützung des IMPAX New Energy Fund II mit einem Eigenkapitalvolumen von 330 Mio. EUR Ganzheitliche Kompetenz entlang der Wind-Wertschöpfungskette im Haus: Standortidentifikation und sicherung, Gutachten (Wind, Schatten, Schall), Genehmigungsverfahren (Regionalplanung, Bauleitplanung, BImSchG), Finanzierung, Errichtung und Betrieb Gut etablierte Partnerschaften mit WEA- Herstellern Gut etablierte Partnerschaften mit (internationalen) Fremdkapitalgebern Wertzuwachs Ihrer Vorhaben durch pragmatisches Handeln bei der Projektentwicklung, Errichtung, Finanzierung und dem Betrieb Seien Sie willkommen in einer starken und partnerschaftlichen Zusammenarbeit! 14

Kontaktdaten Michael Weißflog Geschäftsführer Deutschland T: + 49 40 570 151-114 F: + 49 40 570 151-200 m.weissflog@epuron.de Klaus-Peter Lehmann Prokurist T: + 49 40 570 151-109 F: + 49 40 570 151-200 k.lehmann@epuron.de Benoît Gilbert Geschäftsführer Frankreich T: + 33 41 74 70-42 F: + 33 41 47 70-41 b.gilbert@epuron.fr EPURON Holding GmbH & Co. KG Am Sandtorkai 70 20457 Hamburg Germany T: + 49 40 570 151 100 F: + 49 40 570 151 200 www.epuron.com info@epuron.de EPURON S.A.R.L. 9, Avenue de Paris 94300 Vincennes France T: + 33 141 74 70 40 F: + 33 141 74 70 41 www.epuron.fr Learn more about CSO Energy GmbH on www.cso-energy.de and IMPAX on www.impaxam.com. 15