Stimmungsbarometer Herbst 2017 Die Wirtschaft ist in guter Verfassung Das Stimmungsbarometer der Handelskammer beider Basel bestätigt die positiven Trendmeldungen: Die Wirtschaft in der Region Basel ist in guter Verfassung. Euphorie wäre aber verfehlt. Das Herbst-Stimmungsbarometer der Handelskammer beider Basel zeigt: Die Wirtschaft der Region ist in guter Verfassung. Die Unternehmen bestätigen in der aktuellen Umfrage im Durchschnitt über alle Branchen den positiven Trend, den nationale Konjunkturberichte vermelden, insbesondere was den aktuellen Geschäftsgang betrifft. Die aktuelle Stimmung unterscheidet sich zudem kaum von der Stimmungslage im vergangenen Frühling. Den aktuellen Geschäftsgang bewerten 80 Prozent der Unternehmen mit «befriedigend» oder «gut». Ebenfalls 80 Prozent beurteilen die Entwicklung des Geschäftsgangs im vergangenen Halbjahr mit «gleich» oder «besser». Für das kommende Halbjahr sagen 70 Prozent, der Geschäftsgang würde sich «gleich» entwickeln, 20 Prozent meinen gar «besser». Die Unternehmen sind vorsichtig in ihren Prognosen für die unmittelbare Zukunft. Euphorie wäre verfehlt. Ein Indiz für die stabile Lage ist die Entwicklung von Investitionen und Personalbestand: Zwei Drittel der Unternehmen berichten von einem gleichbleibenden Investitionsvolumen und Personalbestand. Die aktuelle Margen-Situation ist wenig überraschend von Branche zu Branche unterschiedlich. Immerhin beurteilen im Durchschnitt zwei Drittel der Unternehmen ihre Marge als «befriedigend» bis «gut». Bleibt ein Drittel mit der Bewertung «unbefriedigend». Zur Entwicklung der Marge im kommenden Halbjahr äussern sich immerhin drei Viertel der Unternehmen mit «bleibt gleich». Eine Entspannung hat der schwächere Schweizer Franken gegenüber dem Euro mit sich gebracht, insbesondere für die Unternehmen, die in den Euro-Raum exportieren. Umgekehrt hat sich der Einkauf im Euro-Raum entsprechend verteuert. Die Digitalisierung nimmt Einfluss auf und «belebt» den Markt. Wachstum durch Technik ist das Stichwort. Wer den Transformationsprozess der Digitalisierung mitgeht, wird bestehen. Andreas Meier Abteilungsleiter Firmenbetreuung Mitglied der Geschäftsleitung T +41 61 270 60 51 F +41 61 270 60 05 a.meier@hkbb.ch Handelskammer beider Basel St. Jakobs-Strasse 25 Postfach CH-4010 Basel T +41 61 270 60 60 F +41 61 270 60 05 www.hkbb.ch
Blick auf die Branchen Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Industrie Der Leitbranche der Region, der Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Industrie, geht es weiterhin überdurchschnittlich gut. Sie blickt auf einen positiven Geschäftsgang im vergangenen Halbjahr zurück und wird die Entwicklung halten können. Finanz- und Versicherungsdienstleister Die Finanz- und Versicherungsdienstleister sind positiv unterwegs und werden den Trend halten können. Bauwirtschaft Die Baubranche hat ein positives Halbjahr hinter sich und rechnet mit gleichbleibendem Geschäftsgang im kommenden Halbjahr. Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Die MEM-Industrie beurteilt die Lage als befriedigend retrospektiv und prospektiv. Je spezialisierter das Unternehmen, desto besser die Beurteilung des aktuellen und zukünftigen Geschäftsgangs. Sonstige Industrie Die übrigen Industriebetriebe beurteilen die Lage ebenfalls als befriedigend. Der Vorjahresvergleich fällt jedoch schlechter aus. Die Prognosen für das kommende Halbjahr sind verhalten. Logistik- und Transportbranche Die Logistik- und Transportbranche ist in einer erfreulich positiven Entwicklung und rechnet auch für das kommende Halbjahr mit einer guten Entwicklung des Geschäftsgangs. Detailhandel Der Detailhandel ist und bleibt das Sorgenkind der Wirtschaft. Man hofft zumindest auf eine Stabilisierung des Geschäftsgangs. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro hilft wenig. Online-Handel sowie ein verändertes Kaufverhalten sind und bleiben die grosse Herausforderung. Grosshandel Der Grosshandel wirtschaftet auf befriedigendem Niveau mit leicht steigender Tendenz. Man hofft, den Trend fortzusetzen oder mindestens den Geschäftsgang stabil halten zu können. IT- und Telekommunikationsbranche Die IT- und Telekommunikationsbranche ist auf gutem Niveau unterwegs, konnte sich im vergangenen Geschäftsjahr verbessern und hofft, diesen Trend zu halten. Übrige Dienstleistungen Die übrigen Dienstleister widerspiegeln das wirtschaftliche Gesamtbild. Die Stimmung ist in Abhängigkeit des Geschäftsmodells und des Marktes, in dem man agiert, mal besser, mal schlechter. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 2/11
Frage 1 Aktueller Geschäftsgang Über alle Branchen beurteilt gut ein Drittel der Unternehmen der Region Basel den aktuellen Geschäftsgang als «gut», knapp die Hälfte als «befriedigend». Diese Beurteilung bestätigt die anhaltend stabile Verfassung der Wirtschaft. Deutlich besser beurteilt die Finanzindustrie den aktuellen Geschäftsgang im Vergleich zum. Ebenso die Bauwirtschaft, die Logistik- und Transportbranche sowie der Grosshandel. Bei allen verschieben sich über 30 Prozentpunkte von «befriedigend» nach «gut». Die Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Industrie beurteilt den Geschäftsgang gewohnt eindrücklich positiv drei Viertel mit «gut» und ein Viertel mit «befriedigend». Auf deutlich tieferem Niveau bewertet auch die weitere Industrie mit Ausnahme der MEM-Industrie den Geschäftsgang besser. Das Sorgenkind bleibt der Detailhandel. Rund zwei Drittel der Detailhändler beurteilen mittlerweile den Geschäftsgang als «unbefriedigend». Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 3/11
Frage 2 Aktueller Geschäftsgang im Vergleich zum Vorjahr Die Beurteilung des aktuellen Geschäftsgangs im Vergleich zur Vorjahresperiode untermauert die tendenziell positive Wirtschaftsentwicklung. Über alle befragten Unternehmen beurteilt rund ein Drittel den Geschäftsgang als «besser», die Hälfte als «gleich». Dieses Bild entspricht der Stimmung im. Insbesondere die Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Industrie, die Logistik- und Transportbranche sowie die IT- und Telekommunikationsbranche, aber auch der Grosshandel berichten von einem besseren Geschäftsgang als in der Vorjahresperiode. Auch wenn im Detailhandel der Vorjahresvergleich ebenfalls positiv ausfällt, so ändert das wenig an seiner angespannten Situation. Die Bauwirtschaft und die Industrie beurteilen den Geschäftsgang schlechter als vor einem Jahr. Es ist zu vermuten, dass die positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit in diesen Branchen gebremst wird. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 4/11
Frage 3 Erwartungen zum Geschäftsgang im kommenden Halbjahr Mit den Prognosen zum Geschäftsgang im kommenden Halbjahr sind die Unternehmen vorsichtiger als auch schon. Über zwei Drittel rechnen mit einem gleichbleibenden Geschäftsgang. Diese Beurteilung zieht sich durch alle Branchen. Man wähnt sich in Vorsicht, wenn man in die Zukunft schaut. Die Industrie bestätigt den beschriebenen allgemeinen Trend. Die Finanz- und Versicherungsdienstleister sehen sich nach wie vor niedrigen Zinsen gegenüber. Man hat gelernt, mit der Situation umzugehen. Von Branche zu Branche unterschiedlich bleibt natürlich das Niveau, von dem aus beurteilt wird. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 5/11
Frage 4 Investitionspläne für das kommende Halbjahr Bei zwei Dritteln der Unternehmen werden die Investitionen im kommenden Halbjahr im Vergleich zu heute gleich bleiben und somit den gegebenen Investitionsplänen folgen. Nennenswerte Verschiebungen im Vergleich zum sind gesamtwirtschaftlich nicht auszumachen. Der Indikator bezeugt den soliden Gang der Wirtschaft. Ein Blick auf einzelne Branchen zeigt, dass die Chemie-, Pharmaund Life Sciences-Industrie ihr Investitionsvolumen erhöht. Die Finanz- und Versicherungsdienstleister weisen Investitionen auf gleichbleibendem Niveau aus. Dies nach einer Phase, in der die Investitionen gestiegen sind. Die Industrie erlebt eine Trendwende von rückgehenden Investitionen zu einer vermehrten Investitionstätigkeit. Sowohl der Detailhandel als auch der Grosshandel drosseln ihre Investitionstätigkeiten. Bei vielen Unternehmen fliesst ein guter Teil der Investitionen in die Digitalisierung und in die damit verbundenen Transformationsprozesse. Nebst den Investitionen in die Technik, wird auch in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden investiert, damit diese lernen, mit den neuen Technologien umzugehen. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 6/11
Frage 5 Personalentwicklung im kommenden Halbjahr Bei der Personalentwicklung zeigt sich ein identisches Bild wie bei den Investitionen. Zwei Drittel der Unternehmen attestieren einen gleichbleibenden Personalbestand. Auch dieser Indikator weist auf eine verhalten optimistische Stimmung der Wirtschaft hin. Hatten einzelne Unternehmen der Finanzbranche vor einem halben Jahr noch einen Rückgang des Personalbestands angegeben, ist sich die Branche diesen Herbst einig, dass der Bestand mindestens gleich bleiben wird. Mit sinkendem Personalbestand ist hingegen im Detail- und im Grosshandel zu rechnen. Der gesellschaftliche und technologische Wandel (Stichwort «Digitalisierung») bringen starke Änderungen der Geschäftsmodelle mit sich. Die Geschäftsaktivitäten müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden. Dies wirkt sich mitunter auf die fachlichen Qualifikationen aus, die von den Mitarbeitenden gefordert werden. Die Folge sind Änderungen in der Personalstruktur, auch bei nominell gleichbleibendem Personalbestand. Interessant ist die Aussage: «Wachstum durch Technik und nicht durch (zusätzliches) Personal.» Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 7/11
Frage 6 Marge heute Analog zum Frühjahr 2017 spricht auch diesen Herbst die Hälfte aller Betriebe von mindestens «befriedigenden» Margen. Bekanntermassen ist die regionale Wirtschaft hinsichtlich dieser Messgrösse sehr heterogen. Die Chemie-, Pharma- und Life Sciences- sowie die Finanzindustrie stehen auf der positiven Seite. Verbessert hat sich die Margensituation in der Bauwirtschaft und im Grosshandel. Schlechtere Margen sind in der Industrie sowie in der IT- und Telekommunikation spürbar. Die schlechtesten Karten punkto Margen hat der Detailhandel. Für Firmen, die mit dem Euro-Raum verbunden sind, bringt der gegenüber dem Euro schwächere Schweizer Franken eine Entspannung. Der allgemein positive Trend in der Wirtschaft führt dazu, dass der Preis nicht allein massgeblich beim Entscheid für ein Geschäft ist. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 8/11
Frage 7 Margenentwicklung im kommenden Halbjahr An der Margensituation wird sich im kommenden Halbjahr wenig ändern. Der Detailhandel ist mehrheitlich verhalten optimistisch, dass sich die Margen nicht weiter verschlechtern. Der Grosshandel und die IT- und Telekommunikationsbranche rechnen hingegen mit schlechteren Margen. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 9/11
Frage 8 Digitalisierungsgrad in den Unternehmen Die Digitalisierung ist in den Unternehmen angekommen, eine Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation erfolgt weitgehend. Potenzial und «Luft nach oben» in Sachen Digitalisierung haben jedoch praktisch alle Unternehmen. Viele beschäftigen sich mit dem Thema schon seit längerer Zeit. Andere sagen, sie hätten früher damit anfangen sollen. Es geht nicht nur darum, die bestehenden Prozesse zu digitalisieren, sondern ebenso die Geschäftsmodelle generell auf die Digitalisierung auszurichten. Unternehmen, die für den Digitalisierungstrend sensibilisiert sind, entwickeln eine Digitalisierungsstrategie und verstehen diese als Teil ihrer Gesamtstrategie. Der Mensch soll dabei nicht «vergessen» gehen. Ein Grossteil des Transformationsprozesses steht noch bevor. So sehen es einige Unternehmen mit Blick auf den Mehrwert, den man dadurch erwirtschaften kann. Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 10/11
Steckbrief Stimmungsbarometer Herbstumfrage 2017 Teilnehmende 139 Entscheidungsträger aus Unternehmen der Region Basel haben an der Online- Umfrage teilgenommen. Teilnehmende Unternehmen nach Branchen in Prozenten Befragungszeitraum 5. - 18. September 2017 Expertengespräche Neben der Mitgliederumfrage wurden ergänzend Expertengespräche geführt, um die Resultate der Mitgliederumfrage zu verifizieren. Publikationsdatum 7. November 2017 Teilnehmende Unternehmen nach Firmengrösse in Prozenten Das Stimmungsbarometer Herbst 2017 sowie die Kurzversion auf Video sind zu finden unter www.hkbb.ch/stimmungsbarometer Feedback und Anregungen bitte via stimmungsbarometer@hkbb.ch Wenn Sie an den detaillierten Branchenresultaten interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Mitteilung auf stimmungsbarometer@hkbb.ch Stimmungsbarometer Herbst 2017 Handelskammer beider Basel Seite 11/11