WOHIN ENTWICKELT SICH DER EUROPÄISCHE STROMMARKT?

WOHIN ENTWICKELT SICH DER EUROPÄISCHE STROMMARKT? Simon Göß Schönau 18. Schönauer Stromseminar 1. Juli 217

ENERGY BRAINPOOL Als Experten finden wir mit unseren Kunden Lösungen für den Energiemarkt 3D. Wir bieten Ihnen Markt-Wissen durch: Analysen Szenarien Studien Workshops Trainings und individuelle Beratungsdienstleistungen 1.7.217 Simon Göß 2

AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft 1.7.217 Simon Göß 3

AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft 1.7.217 Simon Göß 4

ENTWICKLUNG DES STROMMARKTS Übergangsphase Von fossilen Energieversorgung hin zu einer regenerativen Energieversorgung Dekarbonisierung Von zentraler Energieerzeugung hin zu einer dezentralen Energieerzeugung Dezentralisierung Hohe systemische Komplexität aus technischer und regulatorischer Sicht Digitalisierung Steigerung der Energieeffizienz und Einführung von Energiesparmaßnahmen Die Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende müssen in den kommenden 5 bis 1 Jahren gestellt werden. 1.7.217 Simon Göß 5

1952 1955 1958 1961 1964 1967 197 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 215 Neu installierte Kapazität in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? KRAFTWERKSZUBAU IN EUROPA SEIT 195 35 3 25 2 Stufenweiser Ausbau verschiedener Technologien 15 1 5 Abnehmender Kapazitätsausbau in jüngerer Vergangenheit Kernenergie Braunkohle Steinkohle Erdgas Öl Quelle: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 6

austria belgium bulgaria czech republic denmark finland france germany greece hungary ireland italy netherlands norway poland portugal romania spain sweden switzerland turkey united kingdom Installierte Leistung in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? KONVENTIONELLE ERZEUGUNGSKAPAZITÄT IN EUROPA 216 1 9 8 7 6 5 Mix der Erzeugungstechnologien sehr unterschiedlich 4 3 2 1 Aufbau konventioneller Überkapazitäten Gas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Öl Quelle: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 7

Deutschland Italien Frankreich Großbritannien Spanien Belgien Griechenland Tschechien Rumänien Niederlande Bulgarien Österreich Dänemark Slowakei Portugal Deutschland Spanien Großbritannien Frankreich Italien Schweden Portugal Dänemark Polen Türkei Rumänien Niederlande Irland Österreich Belgien Installierte Leistung in GW Installierte Leistung in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? PV UND WIND-LEISTUNG IN EUROPA 45 4 35 3 25 2 PV 216 215 214 213 212 211 21 6 5 4 3 Wind 216 215 214 213 212 211 21 15 2 1 5 1 Quellen: IEA, GWEC 1.7.217 Simon Göß 8

Neubau von Kraftwerken in Deutschland in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? ZUBAU KONVENTIONELLER VS. ZUBAU ERNEUERBARER IN DEUTSCHLAND 14 12 1 8 6 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Konventionelle Kraftwerke Zubau EE Quellen: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool, AGEE STAT (216), BEE (216), eigene Schätzung 1.7.217 Simon Göß 9

TWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? BRUTTOSTROMERZEUGUNG IN DEUTSCHLAND SEIT 199 7 6 5 4 3 2 1 Stromimportsaldo andere Müll Photovoltaik Biomasse Wasserkraft Windkraft Kernenergie Erdgas Mineralöl Braunkohlen -1 Steinkohlen Bruttostromverbrauch Daten: BMWi 1.7.217 Simon Göß 1

199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Primärenergieverbrauch in PJ Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH IN DEUTSCHLAND 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, -2, Steinkohle Braunkohle Erdgas, Erdölgas Kernenergie Mineralöl Wasser- und Windkraft andere Erneuerbare Außenhandelssaldo Strom Sonstige Daten: BMWi 1.7.217 Simon Göß 11

AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft 1.7.217 Simon Göß 12

EUROPAWEITE CO2-BEPREISUNG Deutliche Unterschiede in Preisen und Anwendung Estland Lettland EU ETS Portugal Slowenien Irland Vereinigtes Königreich Dänemark Frankreich Norwegen Finnland Schweiz Schweden 2 4 6 8 1 12 14 USD/t-CO2 Quelle: Worldbank 1.7.217 Simon Göß 13

CO 2 -Einsparungen in der deutschen Strom- und KWK- Produktion im Vergleich zum Jahr 199 Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? CO2-REDUKTIONEN IN DEUTSCHLAND IN ABHÄNGIGKEIT VON CO2-MINDESTPREIS 1% 8% Quelle: White Paper Energy Brainpool 69% 6% 51,3% 4% 2% % 23,18% 37,6% Bereich, in dem der nationale CO 2 - Mindestpreis liegt, der aus heutiger Sicht zum Erreichen der Klimaziele des Energiesektors führt 1 2 3 4 5 6 7 8 CO 2 -Zertifikatspreis bzw. Mindestpreis in EUR/t CO 2 Klimaziel (23) Status quo (214) Szenario 1 "CO2-Marktpreis EU 27,6 EUR" (23) Szenario 2 "CO2-Mindestpreis 5 EUR" (23) Szenario 3 "CO2-Mindestpreis 75 EUR" (23) 1.7.217 Simon Göß 14

AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft 1.7.217 Simon Göß 15

218 22 222 224 226 228 23 232 234 236 238 24 242 244 246 248 25 Commodity Preise in EUR/MWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? ENTWICKLUNG DER COMMODITYPREISE 4 14 35 12 Preisentwicklung bis 22 folgt Terminmärkten 3 1 25 2 15 1 5 8 6 4 2 EUA-Preise in EUR/t CO2 Entwicklung 22-25 basiert auf dem 45 ppm Szenario des World Energy Outlooks der IEA Erreichung des Zwei-Grad- Ziels primär durch hohen Anstieg der EUA-Preise (CO2-Zertifikatspreise) Gas Steinkohle Rohöl (Brent) EUA Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 16

Brutto-Erzeugungskapazitäten in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? INSTALLIERTE ERZEUGUNGSKAPAZITÄTEN IN EU-28* 1,6 1,4 1,2 * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Fluktuierende erneuerbaren Energien, dominieren (3 % Wind in 25) 1, 8 6 4 Kapazitäten von Kernkraftund Kohlekraftwerken verringert sich auf etwa 1 % der installierten Leistung in 25 2 22 23 24 25 Kernkraft Braunkohle Steinkohle Gas Wasserkraftwerke Wind Sonstige Solar Konventionelle, steuerbare Kraftwerke von 5 % auf etwa 3 %. Volatilere Einspeisung. Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 17

Bruttostromerzeugung der unterschiedlichen Erzeugungstechnologien in TWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? DECKUNG DER NACHFRAGE DURCH ENERGIETRÄGER IN EU-28* 4,5 4, 3,5 3, 2,5 * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Bruttostromerzeugung nimmt um 18 % zu. Steigende Nachfrage durch Elektrifizierung der Sektoren Wärme und Verkehr 2, 1,5 Strom aus Kohle nimmt stark ab. Gasverstromung verdoppelt sich 1, 5 22 23 24 25 Kernkraft Braunkohle Steinkohle Gas Wasserkraftwerke Wind Solar Sonstige In 25: Fluktuierender EE-Anteil bei 36 %. Anteil aus steuerbaren, konventionellen Kraftwerke: 44 % Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 18

SIMULIERTER JAHRES-STROMPREIS EU-28* * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Bis 22 geprägt von niedrigen Preisen für Primärenergieträger Entwicklung 22-23 folgt den wachsenden Primärenergie- und CO2- Preisen Ab 24: Hohe Einspeisungen aus Wind und Solar führen häufig auch zu negativen Strompreisen Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 19

NACHFRAGE DER E-MOBILITÄT Bei 1 % E-Mobilität im Privatpersonenverkehr in den EU-28 Staaten in 25 entsteht zusätzliche Stromnachfrage von rund 83 TWh/Jahr Entwicklung der E- Mobilität wurde in den vorherigen Ergebnissen nicht berücksichtigt Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 2

WOHIN WIRD SICH DAS ENERGIESYSTEM ENTWICKELN? 1.7.217 Simon Göß 21

Durchschnittlicher Zuschlagswert (cent/kwh) Kumulierte Speicherkapazität in MW Anzahl PV-Speichersysteme Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? DER STROMMARKT DER ZUKUNFT KOSTENDEGRESSION BEI EE UND BATTERIEN 1 8 6 9.17 8.49 8 Ausschreibung von EE DE-DK Wind Onshore 7.41 7.25 6.9 6.58 5.71 5.66 5.38 7 6 5 4 Ausbau Batteriespeicher Historische Werte* Prognose* 12, 1, 8, 6, 4 3 2 4, 2 1 2, Apr 15 Aug 15 Dez 15 Apr 16 Aug 16 Nov 16 Dez 16 Feb 17 Mai 17 Jun 17 Quelle: Energy Brainpool 213 214 215 216 217 218 Kapazität [MW] Anzahl 1.7.217 Simon Göß 22

DER STROMMARKT DER ZUKUNFT DEZENTRALITÄT UND KOMPLEXITÄT Konventionelle Erzeugung Batterien- und Speichersysteme Haushalts- und Gewerbekunden ÜNB Strommarkt Termin, Spot, OTC Industrie- und Größtkunden Virtuelles Kraftwerk EEG BIS 212 Direktvermarktung Quelle: Energy Brainpool Stromflüsse Elektro Mobilität Dezentrale PV-Erzeugung Konventionelle Erzeugung nur als Back-up bei Dunkelflaute. Regelleistung wird auch von erneuerbaren Energien erbracht. Zusätzliche Flexibilität durch Lastmanagement (DSM), Speicher und E-Mobility Sehr volatile Strompreise werden stark variieren (Einschätzung Marktteilnehmer: 3 h/jahr EUR/MWh bis einige hundert Stunden mit mehr als 1. EUR/MWh.) Quelle: Energy Brainpool 1.7.217 Simon Göß 23

DER STROMMARKT DER ZUKUNFT DIGITALISIERUNG 1.7.217 Simon Göß 24

12. Oktober 217, Berlin Intensivseminar Speicher-Geschäftsmodelle 24. Oktober 217, Berlin Blockchain in der Energiewirtschaft 23. November 217, Berlin Blockchain in der Energiewirtschaft 28. November 217, Berlin Sektorkopplung Chance und Herausforderung und viele weitere interessante Workshops, Seminare und Veranstaltungen >> Seminarkalender EnergyBrainpool Energy Brainpool GmbH & Co. KG Brandenburgische Straße 86/87 1713 Berlin Tel.: +49 ()3 76 76 54-1 Fax: +49 ()3 76 76 54-2 www.energybrainpool.com kontakt@energybrainpool.com