Die GeldKarte der deutschen Kreditwirtschaft Aktuelle Situation und Entwicklungspotenzial
Agenda Wer ist EURO Kartensysteme? Aktuelle Situation in Zahlen Heutige Einsatzgebiete der GeldKarte Neue Chancen durch den Jugendschutz Seite 2
Wer ist EURO Kartensysteme? Gegründet 1997 als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft Anteilseigner: 39.20% Sparkassen 39.20% Privatbanken 19.60% Genossenschaftsbanken 2.00% Öffentliche Banken Dienstleistungen: MasterCard, Debitkarten, GeldKarte Kunden: ca. 2.500 Kreditinstitute Seite 3
Die GeldKarte Gemeinschaftsprodukt der deutschen Banken und Sparkassen seit 1996/97 vorbezahlte Geldbörse maximaler Ladebetrag: 200 aufladbar gegen Konto oder Bargeld anonyme Zahlungen ohne PIN-Eingabe für Zahlungen am Automaten, im Geschäft und im Internet Seite 4
Nutzen für Kunden und Händler Vorteile Händler konkurrenzlos günstig (0,3%/1 Cent) garantierte Zahlung Vorteile Konsument i. d. R. vorhanden einfach und bequem anonym Vertrauen in Herausgeber Online- und Offline-Bezahlen keine Autorisierung notwendig Nutzung durch Minderjährige möglich schnelle Gutschrift...und Zusatznutzen durch weitere Chipfunktionen (Jugendschutz, Bonuspunkte etc.) Seite 5
Zwischenfazit / negative Markttrends - Grundwissen in der Bevölkerung ist nach wie vor nicht ausreichend - Weiterhin uneinheitliche Haltung auf Institutsseite - Deutliche Wissenslücken auf unteren Ebenen von Kreditinstituten und Akzeptanzpartnern erschweren den Erfolg - Kontoungebundene GeldKarten nicht verfügbar / nicht aufladbar Seite 6
Zwischenfazit / positive Markttrends + GeldKarte-Nutzung steigt + Regionale Marketingaktivitäten zeigen Erfolge + EMV-Migration wird GeldKarte-Potenzial weiter erhöhen + Akzeptanzstellen zunehmend bundesweit verfügbar (Tabak, Telefon, Briefmarken, ÖPNV, Parken) + Jugendschutz wird zunehmend wichtig (Tabakwaren, Internet) + Trend zu Paid Content schafft Markt für die GeldKarte online + Steigende Bargeldkosten erhöhen Attraktivität der GeldKarte Seite 7
Aktuelle Zahlen: Marktpotenzial In Deutschland sind rund 63 Mio. Karten mit der GeldKarte Funktion im Umlauf. 70 % aller Bank- und SparkassenCards tragen den GeldKarte-Chip SparkassenCards BankCards UniCards ec-karten Firmenausweise BonusCards CityCards Seite 8
Aktive Chipkarten auf Monatsbasis 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Jan. 97 Apr. 97 Jul. 97 Okt. 97 Jan. 98 Apr. 98 Jul. 98 Okt. 98 Jan. 99 Apr. 99 Jul. 99 Okt. 99 Jan. 00 Apr. 00 Jul. 00 Okt. 00 Jan. 01 Apr. 01 Jul. 01 Okt. 01 Jan. 02 Apr. 02 Jul. 02 Okt. 02 Jan. 03 Apr. 03 Jul. 03 Okt. 03 Bezahltransaktionen aktive Chipkarten Linear (Bezahltransaktionen) Linear (aktive Chipkarten) Seite 9 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Nutzungsfrequenz Bezahltransaktionen 5 4 3 2 1 Jan. 97 Jan. 97 Apr. 97 Apr. 97 Jul. 97 Jul. 97 Okt. 97 Okt. 97 Jan. 98 Jan. 98 Apr. 98 Apr. 98 Jul. 98 Jul. 98 Okt. 98 Okt. 98 Jan. 99 Jan. 99 Apr. 99 Apr. 99 Jul. 99 Jul. 99 Okt. 99 Okt. 99 Jan. 00 Jan. 00 Apr. 00 Apr. 00 Jul. 00 Jul. 00 Okt. 00 Okt. 00 Jan. 01 Jan. 01 Apr. 01 Apr. 01 Jul. 01 Jul. 01 Okt. 01 Okt. 01 Jan. 02 Jan. 02 Apr. 02 Apr. 02 Jul. 02 Jul. 02 Okt. 02 Okt. 02 Jan. 03 Jan. 03 Apr. 03 Apr. 03 Jul. 03 Jul. 03 Okt. 03 Okt. 03 5 4 3 2 1 Seite 10 Bezahl-Frequenz pro Monat Bezahl-Frequenz pro Monat
Aktuelle Zahlen: Bezahltransaktionen In 2003 wurden mit der GeldKarte über 37 Mio. mal bezahlt Tendenz weiter steigend. Mio. Bezahltransaktionen 40 35 30 25 20 15 10 5 4,2 13,6 20,7 26,6 29,4 35,9 37,4 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Quelle: ZKA Seite 11
Aktuelle Zahlen: Ladetransaktionen In 2003 wurden die deutschen GeldKarten über vier Millionen mal aufgeladen. 5,0 4,4 4,2 Mio. Ladetransaktionen 4,0 3,0 2,0 1,0 1,6 2,4 3,1 3,7 3,7 1 Ladevorgang 12 Bezahlvorgänge 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Quelle: ZKA Seite 12
Aktuelle Zahlen: Durchschnittsbeträge Die GeldKarte hat sich als Bezahlmedium für Kleinbeträge (Micropayments) etabliert. 80 70 69 60 50 40 30 54 40 32 28 27 25 Laden Bezahlen 20 10 0 11 7 4 3 2 2 2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Quelle: ZKA Seite 13
Aktuelle Zahlen: aktive Bezahlterminals In 2003 stieg die Zahl der aktiven Bezahlterminals um 23 % auf 120.000. 140.000 120.000 121.000 Bezahlterminals 100.000 80.000 60.000 40.000 60.000 57.000 50.000 98.000 80.000 64.000 20.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Quelle: ZKA Seite 14
Mönchengladbach Aachen Gelsenkirchen Herne Recklinghausen Dortmund Moers Oberhausen Bochum Essen DuisburgBottrop Witten Krefeld Mülheim an der Ruhr Wuppertal Düsseldorf Hagen Neuss Saarbrücken Remscheid Leverkusen Bergisch Gladbach Solingen Köln Bonn Koblenz Koblenz Münster Kaiserslautern Freiburg Hamm Siegen Osnabrück Oldenburg Mainz Wiesbaden Bremerhaven Bielefeld Frankfurt am Main Darmstadt Heidelberg Ludwigshafen Karlsruhe Mannheim Bremen Paderborn Offenbach am Main Heilbronn Stuttgart Pforzheim Reutlingen Kassel Hannover Hamburg Hildesheim Göttingen Würzburg Ulm Kiel Lübeck Wolfsburg Braunschweig Salzgitter Erfurt Erlangen Nürnberg Fürth Augsburg Augsburg Schwerin Magdeburg Ingolstadt Jena München Rostock Halle/ Saale Gera Regensburg Leipzig Zwickau Potsdam Chemnitz Berlin Dresden Cottbus Einsatzbereiche: Öffentlicher Nahverkehr Über 330 von 500 Nahverkehrsunternehmen akzeptieren die GeldKarte 3.500 Automaten der Deutschen Bahn Trend zum eticket Quelle: S-CARD Seite 15
Einsatzbereiche: Parkraumbewirtschaftung In über 400 Städten wird die GeldKarte in Parkhäusern und an Parkscheinautomaten akzeptiert Trend zum eticket Quelle: S-CARD Seite 16
Einsatzbereiche: Zigarettenautomaten bis Ende 2004 an ca. 200.000 Automaten verfügbar Jugendschutzgesetz verbietet Abgabe an Jugendliche unter 16 Gewährleistung des Jugendschutzes über Merkmal in der kontogebundenen GeldKarte Voll-Umrüstung bis Ende 2006: ca. 500.000 Automaten Seite 17
Einsatzbereiche: Telekommunikation Seite 18
Einsatzbereiche: Deutsche Post / DHL Seite 19
Neue Chancen im Internet ideal für Micropayments / digitale Güter hoch sicheres Verfahren mit starker Vertrauensfunktion anonym und garantiert Hürde: Kartenlesegerät Seite 20
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Jugendschutz per GeldKarte: Funktionsweise 1 Quelle: SIZ Seite 22
Jugendschutz per GeldKarte: Funktionsweise 2 Quelle: SIZ Seite 23
Online-Jugendschutz per GeldKarte: Vorteile entspricht den gesetzlichen Anforderungen ca. 30 Mio. Karten bereits im Umlauf Kunden erhalten ihre GeldKarte mit Jugendschutzmerkmal automatisch mit dem turnusmäßigen Austausch Altersverifikation erfolgt anonym zwischen Kunde und Anbieter Altersverifikation ist auf 16 und 18 Jahre möglich sofortige Verifikation ohne Anmeldung/Registrierung der Kunden kein Postident -Verfahren erforderlich => höhere Margen für die Contentanbieter Seite 24
Wann kommt die Online-Ladefunktion? erster Ansatz: Laden gegen ec-pin verworfen aus juristischen Gründen Mögliche Alternativen in Diskussion: Nutzung des TAN-Generators Nutzung über HBCI-Banking Der private Geldautomat Seite 25
Zeitachse Die ec-karte hat für ihre Durchsetzung mehr als zehn Jahre benötigt! Die GeldKarte ist sieben Jahre alt. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007... Seite 26
Vielen Dank! Volker Koppe Leiter Marketing GeldKarte EURO Kartensysteme GmbH Solmsstraße 6 40486 Frankfurt am Main Tel.: 069 97945-4800 email: volker.koppe@eurokartensysteme.de www.geldkarte.de www.geldkarte-online.de Seite 27