Mobile Payment in Deutschland. Webinar 13. Februar 2019

Transkript

1 Mobile Payment in Deutschland Webinar 13. Februar 2019

2 Der Durchbruch wird schon lange prophezeit 2 Es ist nur eine Frage der Zeit. Wirklich?

3 Generelle Anforderungen an Mobile Payment 3 Damit der Durchbruch wirklich gelingt, sind drei grundlegende Anforderungen zu berücksichtigen. flächendeckende Infrastruktur keine Zusatzkosten für den User hohe Sicherheit gewährleisten

4 Nach Jahren sieht das Ergebnis wie folgt aus: 4 Viele haben sich schon daran versucht AUF ONLINE-KÄUFE & P2P AUSGERICHTET AUF BESTIMMTE HÄNDLER REDUZIERT BANK-EIGENE LÖSUNGEN AUF BESTIMMTE SERVICES REDUZIERT APPLE PAY / GOOGLE PAY Online-Handel - - Stationärer Handel - - Unabhängig vom Händler - - Unabhängig von der Bank - * Unabhängig vom OS - - Fazit Kaum bzw. nur sehr geringe Akzeptanz im stationären Handel Funktioniert nur bei ausgewählten Händler Nur für bank-eigene Kunden bestimmt Funktioniert nur auf Android-Geräten In-App Payment, dass auf nur einen Use Case beschränkt ist Positive Grundvoraussetzungen Funktioniert - Funktioniert nicht * Bankennetz derzeit noch eingeschränkt. Wird voraussichtlich noch ausgeweitet.

5 Studiensetup MARKTSTART GOOGLE PAY IN DEUTSCHLAND 26. Juni Online-Panel-Befragung Quotiert nach 1. WELLE SKOPOS n=500 Alter & Geschlecht: Online-repräsentativ nach AGOF Bundesland (Quelle: Statistisches Bundesamtes) OS*: 50% Android, 50% ios MARKTSTART APPLE PAY IN DEUTSCHLAND 11. Dezember Online-Panel-Befragung Quotiert nach 2. WELLE SKOPOS n=500 Alter & Geschlecht: Online-repräsentativ nach AGOF Bundesland (Quelle: Statistisches Bundesamtes) OS*: 50% Android, 50% ios GEPLANTER MARTSTART SAMSUNG PAY IN DEUTSCHLAND WELLE SKOPOS 2019 (tba) *Quotierung nach OS erlaubt einen Vergleich der *Quotierung nach OS erlaubt einen Vergleich der beiden Nutzergruppen, spiegelt aber nicht die beiden Nutzergruppen, spiegelt aber nicht die tatsächliche Verteilung in Deutschland wieder. tatsächliche Verteilung in Deutschland wieder.

6 Gestützte Bekanntheit 6 Was hat die Kommunikation gebracht? ios-nutzer n=250 Android-Nutzer n= % 74% 64% 88% 80% +24% Punkte 0% +6% Punkte Marktstart 1. Welle 10/2018 Marktstart 2. Welle 01/2019 Apple Pay Google Pay Frage: Kennen Sie Apple Pay bzw. Google Pay zumindest dem Namen nach? Basis: ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

7 Derzeitiger Informationsstand 7 Was hat die Kommunikation gebracht? ios-nutzer n=250 Android-Nutzer n= Welle 2. Welle 1. Welle 2. Welle 64% 88% Kenne ich dem Namen nach 74% 80% 29% 40% Bereits erste Informationen eingeholt 30% 34% 14% 13% Intensiv mit auseinandergesetzt 10% 16% 8% * 8% Nutze ich *Würde definitiv nutzen, sobald verfügbar (ios, erste Welle)* 8% 10% Frage: Kennen Sie Apple Pay bzw. Google Pay zumindest dem Namen nach? Frage: Für wir gut halten Sie Ihren Informationsstand bezüglich Apple Pay bzw. Google Pay? Basis: ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250 *Werte durch unterschiedliche Fragestellung nicht 1:1 vergleichbar

8 Nutzungsinteresse 8 Wie sieht es mit dem Interesse der potenziellen User aus? ios-nutzer verfügen über ein signifikant höheres Interesse als Android-Nutzer TOTAL 1. Welle 2. Welle 1. Welle Nutzer 1: Sehr interessiert : Überhaupt nicht interessiert High Potential* 8% 8% 17% 25% 19% 9% 12% 21% 27% 14% 8% 6% 14% 25% 22% 23% 33% 18% 42% 25% 28% (p<0,05) 2. Welle 10% 4% 19% 28% 15% 24% 33% 1. Welle 8% 10% 20% 26% 16% 21% 38% 2. Welle 8% 19% 22% 26% 13% 12% 49% *Nutzer und Top-2-Box Interesse Frage: Wie hoch ist Ihr Interesse daran Apple Pay bzw. Google Pay zu nutzen? Basis: Total n=500; ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

9 Nutzungsinteresse 9 Smartwatch-User sind Mobile Payment gegenüber noch aufgeschlossener! TOTAL High Potential* SMARTWATCH-USER High Potential* 49% 80% 33% 47% *Nutzer und Top-2-Box Interesse Frage: Wie hoch ist Ihr Interesse daran Apple Pay bzw. Google Pay zu nutzen? Basis: Total n=500; Apple Watch-User n=50, Wear-OS-User n=32

10 Potenzielle Use Cases für Mobile Payment 10 In welchen Alltagssituationen bietet sich die Nutzung von Mobile Payment aus User-Sicht an? ios-nutzer n=250 Android-Nutzer n=250 Veränderungen > 5%-Punkte im Vergleich zur Vorwelle +12% -Punkte 58% 54% 62% +8% -Punkte 54% 44% 38% 42% 39% 37% -7% -Punkte 39% 32% 31% 28% 26% 28% 28% +5% -Punkte 22% 14% Online-Einkauf Supermarkt Tankstelle Elektronikmarkt* Modegeschäft In-App Kauf Café/Bistro/ Restaurant* Freunden & Familie Geld senden Keiner Alltagssituation * Erstmals in dieser Welle abgefragt Frage: Wo könnten Sie sich vorstellen, Apple Pay bzw. Google Pay in Ihrem Alltag zu nutzen? (Mehrfachantwort) Basis: ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

11 Wahrnehmung 11 Wie werden die Lösungen von Apple und Google wahrgenommen? Praktisch Kurzlebiger Trend Innovativ 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sicher Technologie der Zukunft Apple Pay Google Pay Apple Pay wird insbesondere im Hinblick auf den Alltagsnutzen und die Sicherheit besser wahrgenommen. Notwendig Vielseitig Alltagserleichterung Vertrauenswürdig Frage: Apple Pay bzw. Google Pay halte ich für (Darstellung der Top-2-Werte) Basis: ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

12 Derzeitiger Kenntnisstand 12 Was wissen die potenziellen User über die technischen Voraussetzungen? Eine während des Kaufs aktive Internetverbindung zur Zahlungsübermittlung 1. Welle 2. Welle 1. Welle 2. Welle 61% 63% 57% 56% Das Wissen ist begrenzt: Eine auf dem Smartphone installierte TAN App Ein NFC-taugliches Smartphone Ich muss eine Kreditkarte besitzen 39% 32% 22% 36% 35% 22% 43% 30% 34% 41% 35% 38% Einige gehen fälschlicherweise von einer aktiven Internetverbindung oder einer separaten TAN App aus. Einen QR-Code Reader 9% 16% 15% 16% Mein Handy darf keine Schutzhülle haben 4% 4% 6% 5% Tatsächlich benötigt Nicht benötigt Frage: Welche der folgenden Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Sie Apple Pay bzw. Google Pay zum kontaktlosen Zahlen reibungsfrei nutzen können? (Mehrfachantwort) Basis: Total n=500; ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

13 Motive & Barrieren 13 Was spricht für, was gegen die Nutzung von Mobile Payment? TOP-3 MOTIVE TOP-3 BARRIEREN 1 Einfach 35% 1 Sicherheitsbedenken 22% 2 Schnell & Zeitsparend 25% 2 Bereits andere Bezahl-Apps im Einsatz 22% 3 Kein Bargeld bzw. keine Karte erforderlich 17% 3 Bietet keinen Mehrwert 13% Frage: Aus welchen Gründen interessieren Sie sich für Apple Pay bzw. Google Pay? (Darstellung der Top-3 Motive) Frage: Aus welchen Gründen haben Sie ein (eher) geringes Interesse an der Nutzung von Apple Pay bzw. Google Pay? (Darstellung der Top-3 Barrieren) Basis: Personen mit hohem Nutzungsinteresse (Top-2) n=163; Personen mit geringem Nutzungsinteresse (Low-3) n=292

14 Transparente Kommunikation 14 Durch welche Maßnahmen lassen sich zukünftig auch derzeitige Nichtnutzer überzeugen? 52% Alle Bezahlvorgänge sind versichert: Gegen Zahlungen durch Handydiebstahl bin ich geschützt 46% Beim kontaktlosen Bezahlen werden keine Kreditkarteninformationen an den Empfänger übertragen 39% Alle Bezahlvorgänge werden nur lokal auf dem Smartphone gespeichert und Apple Pay bzw. Google Pay nicht zugänglich gemacht Frage: Sie haben vorhin angegeben, dass Sie Apple Pay bzw. Google Pay noch nicht nutzen. Welche der folgenden Aspekte würden Sie dazu veranlassen, eine Nutzung von Apple Pay bzw. Google Pay stärker in Erwägung zu ziehen? Basis: Personen mit geringem Nutzungsinteresse (Low-3) n=292

15 Transparente Kommunikation 15 Durch welche Maßnahmen lassen sich zukünftig auch derzeitige Nichtnutzer überzeugen? TOTAL Alle Bezahlvorgänge sind versichert: Gegen Zahlungen durch Handydiebstahl bin ich geschützt 52% 50% 54% Beim kontaktlosen Bezahlen werden keine Kreditkarteninformationen an den Empfänger übertragen 46% 44% 48% Alle Bezahlvorgänge werden nur lokal auf dem Smartphone gespeichert und Apple Pay bzw. Google Pay nicht zugänglich gemacht 39% 34% 46% Sonstige 5% 6% 3% Keine der genannten 34% 35% 32% Frage: Sie haben vorhin angegeben, dass Sie Apple Pay bzw. Google Pay noch nicht nutzen. Welche der folgenden Aspekte würden Sie dazu veranlassen, eine Nutzung von Apple Pay bzw. Google Pay stärker in Erwägung zu ziehen? Basis: Personen mit geringem Nutzungsinteresse (Low 3) n=292; ios-nutzer n=126; Android-Nutzer n=166

16 Kreditkarten? In Deutschland? 16?

17 Genutzte Bankservices 17 Welche Bankservices nehmen die User bislang in Anspruch? TOTAL EC-Karte 91% 92% 90% Online Banking 87% 89% 85% Kreditkarte 59% 67% 52% Eine App für Überweisungen 28% 33% 22% Eine bankeigene Bezahlapp 13% 14% 12% Sonstige 3% 1% 5% Frage: Welche der folgenden Bankservices nutzen Sie? Basis: Total n=500; ios-nutzer n=250; Android-Nutzer n=250

18 Wechselbereitschaft 18 Was, wenn die eigene Bank kein Apple Pay oder Google Pay anbietet? Neues Konto eröffnen bei anderer Bank oder sogar Wechsel der Hausbank Verzicht auf Mobile Payment 8% 7% 24% 22% TOTAL 8% 27% 68% 71% 65% Frage: Was wäre, wenn Ihre Hausbank Apple Pay bzw. Google Pay nicht anbietet? Basis: Total n=455; ios-nutzer n=230; Android-Nutzer n=225

19 Zukünftige Nutzungsbereitschaft 19 67% nutzen bereits Mobile Payment Apps oder können sich vorstellen diese zukünftig zu nutzen. Basis: n=500

20 Demographie 20 ALTER GESCHLECHT BUNDESLAND 25% 35% 39% Baden- Württemberg Bayern Berlin 5% 14% 14% 50% 50% Brandenburg 2% Bremen 1% Jahre Jahre Jahre Hamburg 3% Hessen 7% Mecklenburg- Vorpommern 2% HH-NETTOEINKOMMEN 24% 21% PERSONEN PRO HAUSHALT Eine Person 9% Niedersachsen Nordrhein- Westfalen Rheinland-Pfalz 5% 9% 23% 4% 7% < % % % % > Personen 3 Personen 4 Personen 5 oder mehr Personen 15% 19% 18% 40% Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen 1% 5% 2% 4% 3% Basis: n=500

21 Kontakt 21 TILLMANN FABER SIMON KLUGE LEON FRICKE RESEARCH DIRECTOR +49 (0) HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT +49 (0) JUNIOR PROJECT MANAGER +49 (0)