AHK-Geschäftsreise Südkorea Basisinformationen. Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%]

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1 AHK-Geschäftsreise Südkorea Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] ,8 4,0 6,3 3,7 2,0 (3,1) Entwicklung und Prognose (*) Endenergieverbrauch in Mrd. kwh Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], 2011 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], 2013 Import- / Exportbilanz Energieträger [%] Verteilung Wärmeerzeugung nach Energieträger [%], , , , ,3942 2,41046 n.a. Nuklea r EE + Sonstige 30,3 38,1 16,8 11,7 3,6 - Nuklea r EE - Wasserkraft, Biogas + Sonstige 29,6 5,9 26,2 24,1 n.a. 14,3 Uran Sonstige Strom 98,3/1, 7 100/0 99/1 100/0 - - Nuklea r EE Sonstige 27,71 15,87 38,16 13,94 1,74 2,58 Strommarkt Installierte Leistung 2013 und Prognose [MW] Installierte Leistung nach Erzeugungsart (MW), 2013 Strompreis Industrie [ / kwh], MW (Juni 2013), MW in 2017 und MW in 2024 Nuklea EE + Wasserkraft r Sonstige (Umrechnungskurs : 1Euro = ca.1335 Won) Benutzter Strom : 4-300kWh Grundgebühr: ca.4,87 Sommer: ca.0,061 /kwh, Frühling, Herbst: ca.0,048 /kwh, Winter: ca. 0,058 /kwh Benutzter Strom über 300kWh Grundgebühr: ca.5,63 Sommer: ca.0,089 /kwh Frühling, Herbst: ca. 0,056 /kwh, Winter: ca.0,085 /kwh Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2014 (Umrechnungskurs : 1Euro = ca.1335 Won)

2 Benutzter Strom Grundgebühr Preis per kwh Unter 100 kwh 0,31 Bis erste 100 kwh 0, kwh 0,68 Nächste 100 kwh 0, kwh 1,20 Nächste 100 kwh 0, kwh 2,89 Nächste 100 kwh 0, kwh 5,47 Nächste 100 kwh 0,313 Über 500 kwh 9,69 Nächste kwh 0,530 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Nein Die staatliche Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ist ein Quasi-Monopolist im Bereich der Stromerzeugung. Die KEPCO leitet die Stromverteilung in Korea und wurde im Zuge der Privatisierungspläne der Regierung im April 2001 in sechs regionale Unternehmen aufgeteilt. Zusammen mit ihren sechs Tochterfirmen ist die KEPCO der größte Stromerzeuger in Korea. Die Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd (KHNP) erzeugt den größten Teil des Stroms, der durch die KEPCO eingespeist wird, und betreut als einziges Unternehmen hauptsächlich Atomkraftwerke. Die anderen fünf KEPCO-Töchter sind unter anderem im Bereich erneuerbare Energien tätig: Korea South-East Power Co., Ltd.(KOSEP) Korea Midland Power Co., Ltd. (KOMIPO) Korea Western Power Co., Ltd (WP) Korea Southern Power Co., Ltd (KOSPO) Korea East-West Power Co., Ltd ( EWP) Neben diesen 6 Stromerzeugern sind auch 8 private Unternehmen in der Stromerzeugung aktiv. Im Bereich Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind 468 private Unternehmen tätig. Die meisten davon erzeugen Strom aus Photovoltaik deren Anzahl beträgt 385. Der erzeugte Strom wird an der Korea Power Exchange gehandelt. Die KPE wurde in 2001 von der koreanischen Regierung gegründet und spielt eine Rolle als Marktplatz zwischen ca. 400 Stromerzeugern und -händlern. Strom verkaufen kann auf dem Strommarkt bis jetzt allerdings nur KEPCO.

3 Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Wärmemarkt Wärmebereitstellung nach Energieträger [GWh], 2013 Korea Energy Power Corporation (KEPCO) Beim Zugang zum Energieversorgungsnetz hat jede Energiequelle einzelne Vorschriften zu beachten. Am 30. August 2006 wurde das Gesetz Directive on standard price of new and renewable Energy power generation unter Bekanntmachung des Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE, jetzt Ministry of Trade, Industry and Energy) verabschiedet. Das Gesetz schafft entsprechende Rahmenbedingungen für eine effiziente und nachhaltige Entwicklung der ländlichen Gebiete. Es fördert die Stromerzeugung aus EE, indem es die Lizenznehmer dazu verpflichtet, den netzfernen Anlagen einen Netzanschluss zu ermöglichen; unter der Voraussetzung, dass diese nicht die Funktionsweise der Netze beeinträchtigen. Biogas EE Sonstige 27,71 15,87 38,16 13,94 1,74 2,58 Der koreanische Wärmemarkt verteilt sich hauptsächlich auf zwei Märkte, Fernwärmelieferung (-versorgung) und dezentralisierte also individuelle Wärmeversorgung mit eigenem Boiler oder mit Kohle. Bei Fernwärmelieferungen sind insgesamt 82 Unternehmen in Korea aktiv (Stand: Ende 2012). Diese 82 Fernwärmeunternehmen werden in Korea wieder in 3 Kategorien unterteilt. 1. Lieferant für District Heating (individuell Haushalt und Gewerbe), 2. Lieferant für Industrie und 3. Lieferant für District Heating und Industrie. Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Davon gibt es 30 Fernwärmeunternehmen für District Heating. 14,5 % aller Haushalte in Korea sind an das Fernwärmesystem angeschlossen. Es gibt gesetzliche Richtlinien, dass alle Kraftwerke in den urbanen Regionen Gas nutzen müssen, weil die Nutzung von Öl und Kohle innerhalb der Städte aufgrund der Luftverschmutzung nicht erlaubt ist. Aus diesem Grund wird auch die meiste Fernwärme durch Erdgas produziert. Im Fall von KDHC wird Wärme zu 74,5 % aus LNG erzeugt. Die vom Staat geleitete Korea District Heating Corporation (KDHC) ist Südkoreas größtes Fernwärmeunternehmen und beliefert 1,1 Millionen Haushalte, was 59 % aller Haushalte, die Fernwärme beziehen, ausmacht. Viele andere private Unternehmen und Stadtgemeinden beliefern die anderen Haushalte mit Fernwärme. Die KDHC kauft ihren Erdgasbedarf von der Korea Gas Corporation (KOGAS). Seit Gründung der KOGAS hat es sich zum weltweit größten Flüssiggasimporteur entwickelt und ist der einzige Flüssiggaslieferant in Korea. KOGAS hat drei Flüssiggas- Terminals und ein landesweites Leitungsnetzes, welches mehr als

4 2.739 km umfasst. Sie importieren Flüssiggas aus aller Welt und liefern es an Energieerzeugungsanlagen, Gasversorgungsanlagen und Stadtgemeinden in ganz Korea. Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Der koreanische Wärmemarkt wird vom Staat reguliert und subventioniert. Die Korea District Heating Corporation (KDHC) und Korea Gas Corporation (KOGAS) sind im staatlichen Besitz. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2012 Ausbauziele der Regierung [%] Gesamte EE Photovoltaik Solarthermie Bioenergie Wind Sonstige 3,18 0,085 0,0094 0,48 0,069 2,54 11% ( im Jahr 2030): EE im Vergleich zum Primärenergie Prognose Anteil EE [%] 5,0% (2017), 8,0% (2020) Förderung Erneuerbarer Energien 1. 1 Million Green Home Projekt Die koreanische Regierung plant bis 2020, koreaweit 1 Million Green Homes zu etablieren. Wenn Hauseigentümer Energieerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, kleine Windturbinen, Fuel Cells im eigenen Haus einbauen, bekommen diese eine Subvention für die Installationskosten von der Regierung. 2. Green Village Projekt Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Wenn ein Dorf mit über 10 Familien eine Energieerzeugungsanlage aus erneuerbaren Energien aufstellt, unterstützt die koreanische Regierung das Dorf bei der Installation finanziell. 3. Gebäuden Unterstützung Bzgl. Anlagen für erneuerbare Energien subventioniert die koreanische Regierung die Einbaukosten am Gebäude ohne Gegenwirkung, so dass neue Technologien im Bereich erneuerbare Energien bekannter werden und mehrere Technologien verwendet werden. Das Ziel von diesem Projekt ist eine Ausweitung des Marktes von erneuerbarer Energie und die Schaffung neuer Märkte für erneuerbare Technologie. 4. Gemeinde Unterstützung Um für jeweilige Gemeinden geeignete erneuerbare Energien auszuweiten und die Wirtschaftslage von der Gemeinde zu verbessern, unterstützt die koreanische Regierung die jeweiligen Gemeinden bei verschiedenen Projekten im Bereich erneuerbarer Energien.

5 5. Einrichtungspflicht für offizielle Gebäude. Alle neuen Gebäude, die eine größere Fläche als m2 haben, müssen so geplant und gebaut werden, dass die Gebäude min. 10 % von der gesamten verwendeten Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen. Seit ist der Prozentanteil auf 12% gestiegen. 6. Finanzielle Unterstützung für erneuerbare Energie. Verbraucher und Produzenten im Bereich Windenergie, Fuel Cell und kleine Wasserkraftanlagen können Anleihen von der koreanischen Regierung mit niedrigem Zinssatz bekommen. Das Ziel von diesen Anleihen ist es, die Investitionskosten von den Produzenten und Verbrauchern zu verringern, so dass die koreanische Regierung die Entwicklung und das Wachstum von erneuerbaren Energie fördern kann wurden insgesamt ca. 10 Mio. Euro hierfür ausgegeben. (Umrechnungskurs 2014 : 1Euro = ca Won) 7. RPS (Renewable Energy Portfolio Standard)-seit Stromerzeuger, die Strom über 500 MW pro Jahr erzeugen, z.b. Korea Water Resources Corporation und Korea District Heating Corporation, müssen einen bestimmten Anteil (siehe unten die Tabelle) aus erneuerbarer Energie erzeugen. Diese 11 Stromerzeuger sind: -Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd -Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP) -Korea Midland Power Co., Ltd (KOMIPO) -Korea Western Power Co., Ltd (WP) -Korea Southern Power Co., Ltd (KOSPO) -Korea East-West Power Co., Ltd ( EWP) -SK E&S -Posco Energy -GS EPS -GS Power -MPC (Meiya Power Company) Yulchon Power Jahr % 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 8,0 10,0 Davon müssen diese einen bestimmten Anteil aus Photovoltaik erzeugen.

6 Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Geothermie und Solarthermie Der Einsatz erneuerbarer Energien zur Gebäudewärmung und kühlung befindet sich in Korea noch in der Anfangsphase. Da die Energiekosten für Strom und Gas in Korea auf einem relativ niedrigen Niveau liegen, gab es bisher keinen Anreiz, in erneuerbare Energiequellen für Wärme und Kühlung in Gebäuden zu investieren. Mit dem sogenannten Grünen Wachstum fördert die koreanische Regierung seit 2008 gezielt die Sektoren der erneuerbaren Energien, des Umweltschutzes und der Energiesparsamkeit. Viele koreanische Unternehmen des grünen Sektors sind in dieser Zeit entstanden und haben sich weiterentwickelt. Zur Zeit werden viele Projekte in Korea konzipiert, die unterschiedliche Technologien und theoretische Ansätze zusammenzubringen. Die Fusion von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien läuft in Korea gerade an. Um den Verbrauch primärer Energien zu senken, werden viele Projekte wie das 1 Million Green Homes durchgeführt. Es gibt außerdem Richtlinien für öffentliche Gebäude mit mehr als 1000 m2 Nutzfläche, die besagen, dass diese Gebäude beim Neubau oder bei Modernisierungen so geplant werden müssen, dass mindestens 12% der verwendeten Gebäudeenergie aus erneuerbaren Quellen bezogen werden müssen. Energie aus Quellen der Solarthermie und Geothermie werden meistens für die Wärme verwendet. Solarthermie wird dabei für die Wasserwärme und Geothermie für die Bodenheizung eingesetzt. Photovoltaik wird für die Stromerzeugung der Gebäude benutz. Leider kommen Technologien zur Gebäudekühlung mit erneuerbaren Energien noch sehr selten zum Einsatz. Aber da die Sommer in Korea immer heißer werden und der Strompreis für Klimaanlagen stetig steigt, ist das Interesse an diesen Technologien und Anlagen sehr hoch. Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Wärmespeicherhersteller Technologie und Anlagen, die Wärme von Geothermie an Häuser liefern. Technologie und Anlagen, die Kühlung von erneuerbaren Energien an Häuser liefern Wärmepumpenhersteller Technologie, die durch Biomasse Häuser wärmen oder kühlen kann Technologien sowie Anlagen für Solarthermie Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Solarenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Keine Angabe 1 Million Green Home Projekt Die koreanische Regierung plant bis 2020, koreaweit 1 Million Green Homes zu etablieren. Wenn Hauseigentümer Energieerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, kleine Windturbinen, Fuel Cells im eigenen Haus einbauen, bekommen diese eine Subvention für die Installationskosten von der Regierung. Vertreter relevanter Ministerien und deren Unterorganisationen (unter anderem Ministry of Trade,

7 Industy and Energy (MOTIE), KEPCO, KEMCO, New and Renewable Energy Center (NREC), etc.) Multiplikatoren und relevante Institutionen (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning,Korea New & Renewable Energy Association, KEEI (Korea Energy Economics Institute), KOTRA, etc.) potentielle Kunden (Stromerzeuger aus Offshore Windenergien, usw.) sowie deutsche Firmenvertreter vor Ort potenzielle Geschäftspartner wie Importeuren und Distributoren in diesen Bereichen Pressevertreter relevanter Zeitungen bzw. Fachzeitschriften (Energy Econocmics News, Korea Energy News und The Environmental Safe Time Vision, etc.) Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um renewables - Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom Oktober 2015 im Raum Seoul mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Fachkonferenz am 20. Oktober 2015 in Seoul, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt die eclareon GmbH, vertreten durch Herrn Christian Siebel (chs@eclareon.com, Tel.: ) entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Herr Hoje Woo von der AHK Korea gerne zu Ihrer Verfügung (Tel.: , hjwoo@kgcci.com).