M&A Transaktionen 2013

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1 Transaktionen 2013

2 Branche Seite Anlagenbau/Maschinenbau 3 Automotive 176 Bahn/Schiene 252 Bauindustrie 266 Chemie/Kunststoffe 325 Cleantech 379 Dienstleistungen 422 Energieversorgung 579 Entsorgung/Recycling 610 Finanzwesen 623 Handel 694 High-Tech 766 Immobilien 888 Internet 906 Krankenhäuser/Pflegeheime 976 Luft- und Raumfahrt 993 Medien/Verlagswesen 1006 Medizintechnik 1071 Möbelindustrie 1090 Mobile Services 1099 Mode/Textilien 1115 Nahrungsmittelindustrie 1124 Papierindustrie 1180 Pharma/Life Sciences 1187 Schiffbau 1238 Software & IT 1246 Sonstiges 1377 Transport/Logistik 1436 Verpackungen 1482 Seite 2

3 Anlagenbau/Maschinenbau Seite 3

4 Datum: Aug A+H Steuer- u. Regeltechnik GmbH & Co. KG (Deutschland) keine Angaben 52 Sektor: Steuer- und Regeltechnik Die R+S-Gruppe mit Hauptsitz in Fulda übernimmt zum 1. Juli die A+H Steuer- u. Regeltechnik GmbH & Co. KG aus Remscheid. Nach der offiziellen Beurkundung am 5. Juli wird das Unternehmen als eigenständige Gesellschaft der Scholl Schaltanlagen GmbH, welche die Kernkompetenzen des Schaltanlagenbaus in einem 'Competence Center Schaltanlagen' anführt und eine Tochtergesellschaft der R+S solutions Holding AG ist, angegliedert. Mit 52 Mitarbeitern ist das Unternehmen einer der führenden regionalen Ausrüster von Maschinen und Anlagen mit Steuerungselektronik der Hochtechnologie. Zu den Kernkompetenzen des neuen Technologiepartners gehören neben Beratung, Konstruktion und Software-Entwicklung die Produktion und Inbetriebnahme von Steuerungselektronik. Das Unternehmen beliefert nahezu alle Branchen und verfügt über einen durchweg lokalen Kundenstamm, mit dem es in engster Zusammenarbeit Systemlösungen erarbeitet und realisiert. Bei international tätigen Kunden übernimmt die A+H Steuer- u. Regeltechnik GmbH & Co. KG auch die Installation und Inbetriebnahme der Steuerungselektronik vor Ort. Adresse: Web: R+S solutions Holding AG (Deutschland) Die R+S solutions Holding AG ist mit über Mitarbeitern und einem Umsatz von 209,6 Mio. Euro in 2012 ein international aktiver Konzern, dessen Schwerpunkt im Tätigkeitsfeld der Gebäudetechnik liegt. Mit mehreren in Deutschland ansässigen Niederlassungen sowie Tochterunternehmen im In- und Ausland ist die R+S solutions Holding AG ein Komplettanbieter für Komfort und Sicherheit. An insgesamt 9 Standorten überzeugen wir durch Qualität und Kompetenz. - Web: Berater: keine Angaben Seite 4

5 Datum: Mrz ABS Industrial Resources Limited (Grossbritannien) keine Angaben - Sektor: Beschaffung, Aufbereitung und Handel mit Primär- und Sekundärlegierungen und Metallen ELG Utica akquiriert die ABS Gruppe. Am 28. Februar 2013 hat ELG Utica Alloys International GmbH (ELG Utica) die ABS Industrial Resources Limited (ABS) übernommen. ABS wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen unter der Leitung von Mark Ridgeway, Andrew Jones und Richard Hannam agieren. ABS wurde 1988 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen erfolgreich zu einer international tätigen Gruppe mit Standorten in UK, Südafrika, USA, Deutschland und Frankreich entwickelt. Kerngeschäft der ABS Gruppe ist die Beschaffung, die Aufbereitung und der Handel mit Primär- und Sekundärlegierungen und Metallen. Adresse: Web: ELG Utica/ELG Haniel Gruppe (Deutschland) ELG Utica ist das Superlegierungs-Geschäftssegment der ELG Haniel Gruppe, einem der weltweit führenden Unternehmen für den Handel und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie. Die Angebotsbandbreite umfasst im wesentlichen Edelstahlschrotte, Titan und Superlegierungen. Die ELG Haniel Gruppe verfügt über mehr als 40 Standorte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien und ist ein Geschäftsbereich der Haniel Gruppe mit Stammsitz in Duisburg, Deutschland. - Web: Berater: keine Angaben Seite 5

6 Datum: Jul ADESCOR, Inc. (Kanada) keine Angaben - Sektor: Equipment für die Kunststoffwellrohrindustrie Die unterfränkische UNICOR GmbH ist seit Juli 2013 Mehrheitseigner der kanadischen ADESCOR Inc. aus Exeter, Ontario. Die UNICOR GmbH baut mit dem Erwerb von ADESCOR ihre Marktstellung und -nähe zu den nordamerikanischen Kunden und Wellrohrherstellern aus. ADESCOR bietet als einer der am Markt führenden Hersteller von Nachfolgeeinheiten sogenanntes 'Downstream Equipment' für die Kunststoffwellrohrindustrie an. Zu den Komponenten, die das Unternehmen für die Wellrohrproduktion entwickelt, baut und vertreibt, gehören Sägen, Abschneider, Muffentrimmer und zahlreiche weitere Maschinenvorrichtungen, die in Extrusionsanlagen zum Einsatz kommen. Adresse: Web: UNICOR GmbH (Deutschland) Mit ca. 140 Mitarbeitern ist UNICOR der Premiumhersteller von Spezialmaschinen (Corrugatoren) für die Herstellung von Kunststoffwellrohren. Zu den Kunden zählen nahezu alle namhaften Kunsstoffwellrohrhersteller weltweit. Anwendungsgebiete von Kunststoffwellrohren sind u. a. Entwässerungssysteme, Kabelschutz sowie verschiedene technische Anwendungen. - Web: Berater: keine Angaben Seite 6

7 Datum: Aug Adria Celik d.o.o. (Kroatien) keine Angaben 290 Sektor: Stahlwalzwerk Techcom GmbH, the German engineering company, in a share deal has acquired further 50% shares of the steel mill and the rolling mill of Adria Celik so far held by C.I.O.S. d.o.o., majority owned by German Scholz AG. on 5th June 2013, based on an preliminary agreement of November 2012, now owning completely the steel plant located in Kastel Sucurac/Split,.Croatia. Already as of 1st December 2012 Techcom has taken over the full operational responsibility for Adria elik including the Electric Arc Furnace and the Rolling Mill, equipped the steel mill with state of the art technology, including the most modern dedusting equipment which fulfills the highest EU and World Bank environmental standards. Adria Celik is a steel mill and rolling mill. With the operational start of the steel furnace in January 2013, the number of employees was increased to 290. New export markets were opened by exporting the steel products, which will secure the jobs and generate foreign income for Croatia. Adria Celik intends to purchase its annual requirements of tons of steel scrap from different suppliers by entering into long-term scrap supply contracts with various suppliers. Adresse: Web: Techcom GmbH (Deutschland) Techcom GmbH, Munich, Germany, is an engineering company in the field of metallurgy, providing technological and engineering support to metallurgical manufacturers, especially steel mills, in all segments and components on the modernization of steel plants. Techcom is owner of more than 3,000 patents and technologies in the field of steel production and steel treatment. - Web: Verkäufer (Land): Scholz AG/C.I.O.S. d.o.o. (Deutschland) Profil Verkäufer / Website: C.I.O.S. d.o.o. (Ltd) is the leading regional company for disposal and primary processing of industrial waste and domestic as well as foreign trade. It was established in During the last twenty years it has developed into the leading regional group for collecting and recycling ferrous and steel scrap, as well as other waste materials with predominant metal component. It manages 24 associated companies in the region. C.I.O.S. Group employs more than 1,300 workers. C.I.O.S. d.o.o. is a privately held Croatian-German company. Scholz AG, Essingen, has got share of 51.43%, while C.I.O.M. d.o.o., Zagreb holds 48.57%. Berater: Berater Scholz AG/C.I.O.S. d.o.o.: Glamuzina & Groseta, Zagreb - Berater Techcom GmbH: Trepte Legal and Financial Advisors GmbH (Dr. Peter Trepte, Dr. Michael Bauer) Seite 7

8 Datum: Jun Advent Tool & Mold Inc. (Deutschland) Sektor: Präzisionskunststoffteile (Medizintechnik, Elektronikbauteile im Fahrzeugbau) Die Röchling Engineering Plastics-Gruppe hat mit Wirkung vom 31. Mai 2012 das Spritzgussunternehmen Advent Tool & Mold Inc., Rochester, NY, USA, übernommen und wird es in den Geschäftsbereich Röchling Hochleistungs- Kunststoffe integrieren. Das Unternehmen Advent Tool & Mold Inc., das mit 250 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 35 Mio. US-Dollar erwirtschaftet, ist ein Full-Service Spezialist für die Herstellung von spritzgegossenen Präzisionskunststoffteilen für die Medizintechnik und Komponenten für Elektronikbauteile im Fahrzeugbau. Ein besonderer Wettbewerbsvorteil ist die Kompetenz des eigenen Formenbaus, der auch unkonventionelle Produktlösungen zulässt. Adresse: Web: Röchling Engineering Plastics-Gruppe (Deutschland) Die weltweit operierende Röchling-Gruppe steht mit Mitarbeitern an 60 Standorten in 20 Ländern für Kompetenz in Kunststoff. Mit ihren beiden Geschäftsbereichen Hochleistungs-Kunststoffe und Automobil- Kunststoffe konzentriert sie sich auf die Verarbeitung hochwertiger Kunststoffe zu Halbzeugen, Teilen und Systemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. - Web: Berater: -Berater: CMC Consulting AG Seite 8

9 Datum: Jun AFG Arbonia-Forster-Holding AG/Business Unit Präzisionsstahlrohre (Schweiz) Sektor: Präzisionstahlrohre Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG verkauft die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea. Das deutsche Familienunternehmen will die Produktion am Standort Arbon beibehalten und als internationales Kompetenzzentrum für Präzisionsstahlrohre ausbauen. Die Transaktion soll nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Information und Konsultation per Ende Juli 2013 abgeschlossen werden. Über den vorgesehenen Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre stellt Produkte für die Automobil-, Maschinen- und Möbelindustrie her. Neben den qualitativ hochstehenden Präzisionsstahlrohren für die bestehende Kundschaft werden in Arbon künftig auch Produkte für den Eigenbedarf von Mubea produziert. Der Standort Arbon wird zum Kompetenzzentrum für Präzisionsstahlrohre ausgebaut. Damit verbunden sind Investitionen von mehr als CHF 15 Mio. in die Weiterverarbeitung der Rohre sowie in die Fertigung von 'Tailor Rolled Tubes'. Muhr und Bender KG/Mubea Motorkomonenten GmbH (Deutschland) Unsere Geschichte beginnt mit einer Feder. Heute verstehen wir uns als weltweiter Partner der Automobilindustrie und innovativer Leichtbauspezialist für hochbeanspruchbare Federkomponenten und verwandte Produkte. Wir beliefern weltweit alle Automobilhersteller und führende Tier-1-Systemlieferanten. Mubea ist Marktführer in vielen Segmenten der Federindustrie und in allen wichtigen Ländern präsent. So erzielen wir heute weltweit mit über Mitarbeitern in 21 Produktions- und Entwicklungsstandorten einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. - Web: Verkäufer (Land): AFG Arbonia-Forster-Holding AG (Schweiz) Profil Verkäufer / Website: Die AFG ist ein international und technologisch führender Bauausrüstungskonzern, der durch innovative Lösungen und Services für Energieeffizienz, Sicherheit und Wohlbefinden sorgt. Das Unternehmen ist weltweit mit über 50 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die 18 Produktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Polen, der Slowakei, den USA und in China. Insgesamt sind rund 7000 Mitarbeitende beschäftigt. - Web: Berater: Legal Advisor: Bratschi Wiederkehr & Buob (Christian Stambach) - Financial Advisor: Leonardo & Co. AG (Ronald Sauser) Seite 9