McKinsey & Company Energiewende-Index. Status: September 2014

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1 McKinsey & Company Energiewende-Index September 214 McKinsey & Company 214

2 Umwelt- und Klimaschutz, Wertung H2 213 und Startwert 997 6, Zielwert ,5 51, Aktueller Wert Aktuelles Ziel ,4,6,8 1,1 35,1 26,4 36,2 28, Erforderliche ,8 1,1 2,3 22, () Im Zielkorridor Leichter Anpassungsbedarf 1% % Deutlicher Handlungsbedarf Anpassung Zielkorridor neue Bundesregierung H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 CO2-Ausstoß in MtCO2e Offshore Wind- Ausbau in GW Solar PV-Ausbau in GW Primärenergieverbrauch in PJ Stromverbrauch in TWh Rechenbeispiel CO2-Ausstoß: % 997 MtCO2e, 1% 868 MtCO2e, aktueller Wert von 951 MtCO2e ( )/( ) = 32%

3 Umwelt- und Klimaschutz CO 2 -Ausstoß und en Status Dieser Indikator misst den CO 2 -Ausstoß in CO 2 -Äquivalenten (CO 2 e) 22 4% weniger CO 2 e ausstoßen als in 199 (entspricht 739 MtCO 2 e in 22) 1% : Ziel des jeweiligen Jahres, linear zwischen 25 und 22 interpoliert % : 997 MtCO 2 e (Wert in 25 bei Inkrafttreten Kyoto-Protokoll) MtCO 2 e Reale Seit H2 213: weiter verschlechtert, höherer CO2-Ausstoß in 213 CO 2 -Ausstoß für 213 um 1,2% zum Vorjahr gestiegen Seit 25: gesunken von 997 MtCO 2 e in 25 auf 951 MtCO 2 e in 213 In 29 verringerte Emissionen, u.a. auf Grund der Wirtschaftskrise Gesteigerter CO 2 -Ausstoß in 213 hauptsächlich bedingt durch kalte Witterung und Anstieg der Stromerzeugung aus Kohle Gesamtjahr Gesamtjahr 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 997 MtCO 2 e, 1% 852 MtCO 2 e aktueller Wert von 951 MtCO 2 e 32% MtCO 2 e 852 MtCO 2 e 32% Aktueller Status unrealistisch Februar 214 mit Daten für 213 QUELLE: Umweltbundesamt: "Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar , BMU Presse

4 Umwelt- und Klimaschutz Offshore-Wind-Ausbau und en Status Dieser Indikator misst den Offshore-Wind- Ausbau anhand installierter Kapazität von Offshore-Windanlagen in GW 22 6,5 GW nach angepassten Zielen Koalitionsvertrag 213 1% : nach jährlichen Ausbauzielen des National Renewable Energy Action Plan (NREAP) skaliert auf 6,5 GW, unterjährig interpoliert % : GW (Wert von 28) GW für alle Jahre angepasst Reale Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % GW, 1% 1,1 GW Aktueller Wert von,6 GW 58% QUELLE: NREAP, BMU, offshore-windenergie.net, Koalitionsvertrag, Presse Seit H2 213: leichter Zubau auf,6 GW Ende, Zielsetzung angepasst an Koalitionsvertrag 213 In 21 erster kommerzieller Offshore-Windpark Aktuell 4 große Offshore-Windparks (zum Teil) in Betrieb: alpha ventus, Bard Offshore 1, EnBW Baltic 1, Riffgat Weitere Projekte wie Nordsee Ost oder Borkum im Bau Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Anpassung Zielkorridor ab Q2 213,6 GW 1,1 GW 58% 2 Aktueller Status unrealistisch Juli 214 mit Daten für H1 214 November 213 mit neuem Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD

5 Umwelt- und Klimaschutz Solar-PV-Ausbau und en Status Dieser Indikator misst den Solar-PV-Ausbau anhand installierter Kapazität von Solar-PV- Anlagen in GW 22 51,8 GW nach Ausbauzielen des National Renewable Energy Action Plan (NREAP) 1% : : Ziel des jeweiligen Jahres, unterjährig linear interpoliert % : 6,1 GW (Wert von 28) GW Reale QUELLE: Bundesnetzagentur: Datenmeldungen zu PV-Anlagen, BMU Seit H2 213: leichter Anstieg auf 36,2 GW (Ende März 214) Seit 28: stark gestiegen um ~ 3 GW Bremswirkung durch schnellere Anpassung der Einspeisevergütung scheint wirkungsvoll, für 214 erstmalig Zubau innerhalb anvisiertem Korridor möglich Begrenzung des Fördervolumens auf 52 GW Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 >1 >1 >1 >1 >1 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 6,1 GW, 1% 28,2 GW Aktueller Wert von 36,2 GW >1% 36,2 GW 28,2 GW >1% 2 Aktueller Status realistisch Juli 214 mit Daten bis Ende Mai 213 Q1 214

6 Umwelt- und Klimaschutz Primärenergieverbrauch und en Status Dieser Indikator misst den Primärenergieverbrauch, temperatur- und lagerbestandsbereinigt, in PJ Bis 22 2% gegenüber 28 einsparen (entspricht PJ in 22) 1% : Ziel des jeweiligen Jahres, linear zwischen 28 und 22 interpoliert % : PJ (Wert von 28) Seit H2 213: weitere Verschlechterung durch angestiegenen Verbrauch in 213 um 1,1% bezogen auf angepassten Vorjahreswert Seit 28: gesunken von PJ in 28 auf PJ in 213 In 29 weniger Energieverbrauch, u.a. durch Wirtschaftskrise PJ PJ 44% PJ Reale Gesamtjahr Gesamtjahr 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % PJ, 1% PJ Aktueller Wert von PJ 44% QUELLE: AG Energiebilanzen (AGEB): Jahresberichte des Arbeitskreis Energiebilanzen e.v Aktueller Status unrealistisch März 214 mit Daten für 213

7 Umwelt- und Klimaschutz Stromverbrauch und en Status Dieser Indikator misst den Stromverbrauch in TWh (Bruttostromverbrauch) Bis 22 1% weniger Strom verbrauchen als in 28 (entspricht 553 TWh in 22) 1% : Ziel des jeweiligen Jahres, linear zwischen 28 und 22 interpoliert % : 615 TWh (Wert von 28) TWh Reale Seit H2 213: Verschlechterung des Indikators trotz sinkendem Stromverbrauch um 1,1% zum angepassten Vorjahreswert Seit 28: leicht gesunken von 615 TWh in 28 auf 6 TWh in 213 Verbrauch in 29 u.a. durch Wirtschaftskrise stark zurückgegangen Verbrauchsrückgang des letzten Jahres vor allem durch sinkenden Stromverbrauch in der Industrie um 3,2% Gesamtjahr Gesamtjahr 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 615 TWh, 1% 589 TWh aktueller Wert von 6 TWh 59% QUELLE: AG Energiebilanzen (AGEB): Jahresberichte des Arbeitskreis Energiebilanzen e.v TWh 589 TWh 59% 2 Aktueller Status unrealistisch März 214 mit Daten für

8 Versorgungssicherheit, Wertung H2 213 und Startwert 17 1, 5, 214 Zielwert , 5, Aktueller Wert 15,9 15,9 2, 2, 6,8 6, Aktuelles Ziel 17 1, 5, n.a. 338 Max. Abweichung 53 2, () Im Zielkorridor Leichter Anpassungsbedarf 1% Deutlicher Handlungsbedarf % Ausfall Stromversorgung in Min./Jahr 2 2 Kosten Netzeingriffe in EUR/MWh Berechnung angepasst an Leistungsbilanz 213 der ÜNB Gesicherte Reservemarge n.a. 35 EnLAG- Planung laufend angepasst H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 Ausbau Transportnetze in km Verzögerte Anbindung Offshore Windparks Anzahl Rechenbeispiel Ausfall Stromversorgung: % 53 Min., 1% 17 Min., aktueller Wert von 15,9 Min. (15,9-53)/(17-53) = 13%

9 Versorgungssicherheit Ausfall Stromversorgung und en Status Dieser Indikator misst den Ausfall der Stromversorgung eines Haushaltes, gemessen in Minuten pro Jahr (Summe der Minuten von Ausfällen > 3 Min) 17 Min pro Jahr (Wert von 28) 1% : 17 Min pro Jahr bleibt unterschritten % : 53 Min pro Jahr (Top Quartil der EU-Länder in 28) Seit H2 213: keine Veränderung, da keine neuen Daten Seit 28: Verbesserung von 17 Min auf 16 Min, in 21 und 211 leicht geringer bei etwa 15 Min In 21 Deutschland bestes Land im EU-Vergleich 16 Min. 17 Min. >1% Min Reale Gesamtjahr Gesamtjahr > 1 >1 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 53 Min, 1% 17 Min. aktueller Wert von 15 Min. >1% QUELLE: CEER: "5th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 211", Bundesnetzagentur Aktueller Status realistisch Dezember 213 mit Daten für 212 (Deutschland) April 212 mit Daten für 21 (Europa)

10 Versorgungssicherheit Kosten Netzeingriffe und en Status Dieser Indikator misst die Kosten durch Netzeingriffe (Redispatch und Countertrading) in EUR pro MWh Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien (Solar/Wind) 1 EUR/MWh (Wert von 28) 1% : 1 EUR/MWh (Wert von 28) nicht überschreiten % : 2 EUR/MWh (doppelter Wert von 28) Seit H2 213: keine Veränderung, da keine neuen Daten Seit 28: steigender Trend nach kurzem Absinken in 29 Gesamtkosten für Redispatch und Countertrading der Bundesnetzagentur als Kosten Netzeingriffe verwendet 2, EUR/MWh 1, EUR/MWh 2% EUR/MWh 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75,5,25 28 Reale Gesamtjahr Gesamtjahr 2 2 Aktueller Status unrealistisch Dezember 213 mit Daten für Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 2 EUR/MWh, 1% 1 EUR/MWh aktueller Wert von 2, EUR/MWh 2 % QUELLE: BMU, Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 212

11 Versorgungssicherheit Gesicherte Reservemarge und en Status Dieser Indikator misst die gesicherte Reservemarge in % 1 5% 1% : 5% nicht verschlechtern % : 5% (in ähnlicher Form von ENTSO-E und BMU vorgeschlagen) % Reale Umstellung Berechnungsgrundlage, Neuskalierung ab Seit H2 213: keine Veränderung, da keine neuen Daten Neuskalierung ab Q4 213 Keine regionale Betrachtung (deutschlandweite Betrachtung) Aktuelle Hauptherausforderung regionaler Natur beispielsweise durch unzureichend ausgebaute Nord-Süd- Stromtrassen somit nicht abgebildet Gesamtjahr Gesamtjahr Nicht vergleichbar 1 : Last im Verhältnis zur verbleibenden Leistung 2 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 3 Berechnet aus: % 5%, 1% 5% aktueller Wert von 6,8 > 1% < >1 6,8% 5% >1% 3 Aktueller Status realistisch 213 September 213 mit Daten für 213 (Prognose) QUELLE: Bericht der deutschen Übertragungsnetzbetreiber zur Leistungsbilanz 213, ENTSO-E für historische Messung

12 Versorgungssicherheit Ausbau Transportnetze und en Status Dieser Indikator misst den Ausbau der Transportnetze in km km bis 22 1% : Jahresziele laut EnLAG Monitoring 214, km in 22 % : 214 km (Stand Juli 212) km Neue EnLAG- Planung ab 214, Baufortschritt in 212 und 213 berücksichtigt Reale Seit H2 213: im ersten Quartal 214 wurden 32 km zusätzlich gebaut, Anpassung der Laut Bundesnetzagentur werden nur 4% der EnLAG-Leitungskilometer bis 216 fertiggestellt sein Erweiterung Planungshorizont auf 22, Neuordnung der relevanten Projekte mit jetzt insgesamt km Ausbaupläne der jetzt 23 Projekte werden gegenüber dem angepassten Zeitplan von 214 gemessen, Anpassung an den aktuellen Baufortschritt Gesamtjahr Gesamtjahr Gemessen an alter Planung 35 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 214 km, 1% 338 km aktueller Wert von 352 km > 1% n.a. 352 km 338 km >1% 2 Aktueller Status realistisch Q1 214 Juli 214 mit Daten für Q1 214 QUELLE: EnLAG, Bundesnetzagentur, Presse

13 Versorgungssicherheit Verzögerte Anbindung Offshore-Windparks und en Status Dieser Indikator misst die Anzahl von Offshore-Windparks, deren Inbetriebnahme sich aufgrund von Verzögerungen beim Netzanschluss verspätet Keine Verspätung ( Windparks) 1% : Offshore Windparks verzögert durch Anbindung % : 4 Offshore Windparks verzögert durch Netzanbindung Windparks Reale Seit H2 214: nun sogar 11 Windparks mit verzögertem Netzanschluss angekündigt Windparks berücksichtigt, deren Inbetriebnahme sich aufgrund der fehlenden Netzanbindung verzögern wird Sobald Windpark am Netz ist, wird er nicht mehr in Indikator einbezogen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 < < < 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 4 Offshore Windparks verzögert, 1% Offshore Windparks verzögert aktueller Wert von 11 verzögerten Windparks <% < < < 11 Windparks Windparks <% 2 Aktueller Status unrealistisch Juli 214 QUELLE: 4C Offshore, Presse

14 Wirtschaftlichkeit, Wertung H2 213 und Startwert 25,5 8,5 1, Zielwert 22 25,5 8,5 3, Aktueller Wert 48,4 46,1 19,1 18,2 5,3 6, Aktuelles Ziel 25,5 8,5 2,1 2, Max. Abweichung 51, 17, 3, () Im Zielkorridor 1% Leichter Anpassungsbedarf Deutlicher Handlungsbedarf % H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 H2'13 H1'14 Haushaltsstrompreis Industriestrompreis EEG-Umlage in Cent/kWh Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien Arbeitsplätze in stromintensiven Industrien Abweichung vom EU-Durchschnitt Rechenbeispiel Haushaltsstrompreis: % 51,%, 1% 25,5%, aktueller Wert von 46,1% (46,1-51,)/(25,5-51,) = 19% Anzahl der Arbeitsplätze

15 Wirtschaftlichkeit Haushaltsstrompreise und en Status Dieser Indikator misst die Abweichung der Haushaltsstrompreise in Deutschland vom EU-Durchschnitt in % Nicht mehr als 25,5% von EU- Durchschnitt abweichen (durchschnittliche Abweichung 29-21) 1% : Max. 25,5% von EU-Durchschnitt abweichen % : 51% (doppelte Abweichung 29-21) % Reale QUELLE: HEPI vaasaett und e-control: Household Energy Price Index Seit H2 214: Abweichung leicht gesunken von 48,4% auf 46,1% Seit 29: steigender Trend Dt. Strompreis bei 29,9 EURc/kWh deutlich über EU-Durchschnitt von 2,4 EURc/kWh; weiterer Anstieg in 214 durch gestiegene EEG-Umlage Deutsche Haushaltsstrompreise in EU-Vergleich unter Top 3 (teuerste Strompreise) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 51%, 1% 25,5% aktueller Wert von 46,1% 19% ,1% 25,5% 19% 2 Aktueller Status unrealistisch Q2 214 Juli 214 mit Daten für Mai 214

16 Wirtschaftlichkeit Industriestrompreise und en Status Dieser Indikator misst die Abweichung der Industriestrompreise in Deutschland vom EU-Durchschnitt in % Nicht mehr als 8,5% (durchschnittliche Abweichung 28-21) vom EU-Durchschnitt abweichen 1% : Max. 8,5% vom EU-Durchschnitt abweichen % : 17% vom EU- Durchschnitt abweichen (doppelter Wert von 28-21) % Reale Seit H2 213: Verbesserung des Indikators auf -15% Strompreis beträgt im 2. Halbjahr ,2 EURc/kWh gegenüber 9,5 EURc/kWh im EU-Durchschnitt Im Strompreis enthaltene Komponenten: Strombezug, Netzkosten, Konzessionsabgaben. Nicht enthalten: Mehrwertsteuer und Stromsteuer Reduzierte EEG-Umlage bei hohem Stromverbrauch möglich Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 17%, 1% 8,5% aktueller Wert von 18,2% < % < - < 18,2% 8,5% <% 2 Q4 213 Aktueller Status unrealistisch April 214 mit Daten für Q4 213 QUELLE: Eurostat: Electricity Prices industrial consumers half-yearly prices (Kategorie 2-7 GWh, exkl. MwSt)

17 Wirtschaftlichkeit EEG-Umlage und en Status Dieser Indikator misst die Höhe der EEG- Umlage in EURc/kWh 3,5 EURc/kWh in 22 1% : Ziel des jeweiligen Jahres, linear zwischen 28 und 22 interpoliert % : 3,5 EURc/kWh EURc/kWh 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 28 Reale Seit H2 213: Verschlechterung, ab 214 EEG-Umlage um 18% auf 6,24 EURc/kWh erhöht Seit 28: gestiegen von 1,2 EURc/ kwh auf 6,2 EURc/kWh in 214 EEG-Umlage deckt Differenzkosten aus Vergütung für erneuerbare Energien nach EEG und deren Verkaufserlös am Markt ab Gesamtjahr Gesamtjahr 1 Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % 3,5 EURc/kWh, 1% 2,1 EURc/kWh aktueller Wert von 6,2 EURc/kWh <% QUELLE: Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber < < 6,2 EURc/kWh 2,3 EURc/kWh < % 2 Aktueller Status unrealistisch 214 Oktober 213, neue EEG- Umlage gültig ab

18 Wirtschaftlichkeit Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien und en Status Dieser Indikator misst die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien Mehr Arbeitsplätze erreichen als in 28 (322.1) 1% : Arbeitsplätze (Wert von 28) % : Arbeitsplätze Seit H2 213: leichte Verschlechterung, aber immer noch über Ziel Seit 28: insgesamt gestiegen von in 28 auf in 213 Nur Bruttobeschäftigung (direkte Effekte) in erneuerbaren Energien betrachtet Arbeitsplätze >1% Arbeitsplätze Anzahl Reale Gesamtjahr Gesamtjahr > 1 >1 Aktueller Status realistisch März 214 mit Daten für Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % Arbeitsplätze, 1% Arbeitsplätze aktueller Wert von Arbeitsplätzen >1% QUELLE: BMU: "Erneuerbar Beschäftigt", Erneuerbare Energien in Zahlen

19 Wirtschaftlichkeit Arbeitsplätze in stromintensiven Industrien und en Status Dieser Indikator misst die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich stromintensive Industrien (mind. 1% der Bruttowertschöpfung entfällt auf Stromkosten) Mehr Arbeitsplätze erreichen als in 28 ( ) 1% : Arbeitsplätze (Wert von 28) % : Arbeitsplätze (Wert 28 abzüglich des Wertes für Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien) Arbeitsplätze Anzahl Reale Seit H2 213: leichter Anstieg der Arbeitsplätze von 1,58 Mio. in März 213 auf 1,59 Mio. in Dez. 213 Seit 29: nach Abwärtstrend bis 21 wieder gestiegen Nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Statistik abgebildet Stromintensive Industrien sind u.a. Bergbau, Papier, Kokerei und Mineralölverarbeitung, chemische Erzeugnisse, Glas, Metallerzeugung und -bearbeitung Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 >1 >1 > >1 98 Arbeitsplätze Wertebereich: > 9% im Zielkorridor; 7-9% Anpassungsbedarf; < 7% sehr starker Anpassungsbedarf 2 Berechnet aus: % Arbeitsplätze, 1% Arbeitsplätze aktueller Wert von Arbeitsplätzen =98% 98% 2 Aktueller Status realistisch Juli 214 mit Daten für Stichtag 31. Dez. 213 Q4 213 QUELLE: Bundesagentur für Arbeit: "Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (WZ 28) Deutschland", Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrechnungen