Le modèle commercial de la SSR Colloque national SRG SSR, Montreux, Gilles Marchand, RTS & publisuisse Martin Schneider, publisuisse

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1 Le modèle commercial de la SSR Colloque national SRG SSR, Montreux, Gilles Marchand, RTS & publisuisse Martin Schneider, publisuisse

2 Les genres de recettes commerciales SSR

3 Le modèle d affaire SSR B2B Marché publicitaire Offre B2C Utilisateurs médias Offre Redevance de réception Offre B2B Clients commerciaux Plateformes Seite 3 Offre

4 Les différentes recettes issues du marché publicitaire Exemple sponsoring TV Exemple SPOT PUB Exemple call-in sponsoring TV Exemple sponsoring Radio La catalogue RTS La boutique RTS Seite 4

5 Les enjeux des différentes recettes commerciales Seite 5

6 Près de 20% des revenus de la SSR proviennent du marché publicitaire CHF 36'786; 2% CHF 10'737; 1% CHF 287'946; 19% CHF 1'221'800; 78% Redevance B2B Marché publicitaire B2B Partenaires commerciaux B2C Consommateurs médias Source: Monitoring der Eträge Reporting II 2013 / forcecast / Unité: CHF Seite 6

7 Mais cette part grimpe à 24% en Suisse romande et dans le Tessin 99% 82% 74% 73% 17% 24% 24% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 0% SRF RTS RSI RTR Redevance Source: Monitoring der Eträge Reporting II 2013 / forcecast B2B Partenaires commerciaux B2B Marché publicitaire B2C Consommateurs médias Seite 7

8 La pub est l élément central des revenus commerciaux issus du marché publicitaire CHF 10'360; 3% CHF 1'935; 1% CHF 31'868; 11% CHF 244'100; 85% Pub TV Sponsoring TV Sponsoring Radio Autres sponsoring Source: Monitoring der Eträge Reporting II 2013 / forcecast Seite 8

9 Le marché pub des grandes familles de médias

10 Presque 5 milliards d investissements publicitaires brut par année in Mio. CHF 6'000 5'000 4'000 3'000 2' '925 1'898 1' ' ' '364 2' ' '499 2'378 Autres Affichage Radio* Presse TV* 1' '044 1'116 1'165 1'336 1'450 1' Quelle: Media Focus, Brutto-Werte; *Fernsehen und Radio ohne Sponsoring (ohne Medienwerbung) 10

11 Croissance régulière des investissements en TV au détriment de la presse 100% 90% 80% % Autres Affichage 60% 50% Radio* Presse TV* 40% 30% 20% 10% % Quelle: Media Focus, Brutto-Werte; *Fernsehen und Radio ohne Sponsoring (ohne Medienwerbung) 11

12 Die Werbeeinnahmen der SRG nach Sender/Region Seite 12

13 Werbeumsatz nach Regionen SRF = 61 % RTS = 33 % RSI = 6 % Source: Monitoring der Eträge Reporting II 2013 / forcecast

14 Entwicklung der Werbeumsätze Umsatz in Mio SRF RTS RSI Quelle: publiplan Seite 14

15 Die Probleme der Werbefenster und Konkurrenz 15

16 Ausländische, private TV-Veranstalter mit CH-Werbung ( Werbefenster ) 9 live SWF3 arte ZDF B3 CNN Euronews TVE Eurosport Viva 2 ARD ORF1 ORF2 3sat ATV WDR TM3 TNT F2 TV5 TMC F3 BBC RTP RAI1 RAI2 Italia7 Rete4 Italia1 Canale5 NBC TEAM TV SER DSF Quelle: publisuisse; Logos: Programme mit Schweizer Werbefenster. Grau: Programme ohne Schweizer Werbefenster 16

17 Laufend neue Angebote im Werbemarkt erhöhen das Angebotsvolumen > : RTL Werbefenster > : Tele Basel > : S-Plus > : Tele Züri > : Tele M1 > : Tele Bärn > : S4 ersetzt S-Plus > : Züri 1 (eingest ) > : Star TV > : SAT 1 Werbefenster > : Schaffhauser TV > : Tele Tell > : PRO7 Werbefenster > : RTL2 Werbefenster > : SF2 ersetzt S4 > : SAT1 Programmfenster > : Tele 24 (eingest ) > : Kabel 1 Werbefenster > : Tele Bielingue > : Tele Ostschweiz > : RTL Programmfenster (eingest ) > : TV3 (eingest ) > : Swiss heute Viva > : Intro TV > : Tele Top > : MTV Werbefenster > : Tele Südostschweiz > : TNC > : VOX Werbefenster Quelle: MTJ Journal History der TV-Werbeangebote > : M6 > : MTV wechselt von Cinecom zur IPM > : U1 > : Super RTL Werbefenster > : Kabel1 von IPM zu Cinecom > : Viva Schweiz von Radiotele zu IPM > : Programmstart 3+ Vermarktung Cinecom > : Marktausdehnung CH Fenster M6: Genf > : Marktausdehnung CH Fenster M6: Lausanne > : Cartoon Network Werbefenster, Vermarktung IPM > : HDSuisse mit Werbung Vermarktung ps > : SF Info neu mit Werbung Vermarktung ps > : U1 TV wird Schweiz 5 > : Nick Kinderprogramm Vermarktung IPM > : Cablecom schaltet Star TV im Tessin auf > : MTV startet Schweizer Kindersender > : Start vom SSF auf eigenem Kanal > : Start von La Télé > : IP Multimedia (Schweiz) AG vermarktet RTL9 > : Werbung für Wein und Bier am TV wird erlaubt > : Telle Tell heisst neu Tele 1 > Ab 2011: Alle ProSiebenSat.1 Sender bei der Goldbach > Ab 2011: 3+ bei Goldbach Media > Ab 2011: Joiz (Vermarktet von der P Cinecom) > Ab 2011: TF1-Werbefenster in der Schweiz ab Herbst > Ab 2012: Oktober: Start des Sender 4+ > Ab 2012: Start von W9, vermarktet durch Goldbach > Ab.2013: SIXX-, N24-Werbefenster; verm. durch Goldbach > Ab.2013: RTL Nitro-, DMAX- und n-tv-werbefenster verm. durch Goldbach Media

18 Massive Ausweitung des Bruttovolumens bei den Werbefenstern - Netto-Werbemarktanteile SRG nur noch knapp über 50% 1'600 1'400 Brutto % 1'600 1'400 Netto 1'200 1' % 34% 1'200 1' % 39% 51% Quelle: MediaFocus, Stiftung Werbestatistik Schweiz (exkl. Sponsoring) SRG SSR Werbefenster Private CH 8

19 Werbefenster überschwemmen den Schweizer Markt mit Werbevolumen Umsatz in Mio Legende: R-T Sekunden Brutto-Werbeausgaben Netto-Werbeausgaben Angebotsmenge in Mio. R-T Sekunden / 24h SRG Werbefenster Private CH Quelle: Media Focus (Brutto) und Werbestatistik Schweiz; R-T-Sekunden 15-59, 24h, DMA Seite 19

20 Die Wichtigkeit der Ratings Seite 20

21 Elemente für den kommerziellen Erfolg Entwicklung von Angebot und Nachfrage X X Zuschauer Rating in Tausend Werbe-Sekunden Anzahl und Dauer der Werbeblöcke Preis-Niveau (TKP) abhängig von - Nachfrage - Positionierung - Qualitäts-Faktoren Angebotsvolumen (kommerzielles Potential) Entwicklung des kommerziellen Potentials / DM#

22 Abnehmende TV-Nutzung, vor allem bei den SRG Programmen TV-Nutzung / PT 12/03-10% Nutzung in Minuten % -25% Total Nutzungsminuten PT Total Nutzungsminuten PT (nur Konkurrenz) Total Nutzungsminuten PT (nur SRG SSR) Quelle: Telecontrol, Aufriss Leistungsbarometer, Research; CEO-Cockpit DMA Seite 22

23 Weniger Zuschauer in den Werbeblöcken führen zur Verkleinerung unseres Inventars SRF 1: Entwicklung Rating Werbeblöcke Primetime (indexiert Jahr 2004 = 100) /04 Index Jahr 2004 = % Quelle: Mediapulse Fernsehpanel, pro Jahr , Rating in Tausend, nur Werbeblöcke (ohne Sport und Nullfrankenblöcke). Ab alle Daten mit Gästenutzung Seite 23

24 in der Westschweiz etwas weniger stark als in der Deutschschweiz RTS Un: Entwicklung Rating Werbeblöcke Primetime (indexiert Jahr 2004 = 100) /04 Index Jahr 2004 = % Quelle: Mediapulse Fernsehpanel, pro Jahr , Rating in Tausend, nur Werbeblöcke (SRG Sender: ohne Sport und Nullfrankenblöcke; Konkurrenz: nur Schweizer Werbefenster). Ab alle Daten mit Gästenutzung Seite 24

25 «Reichweiten-Premium» SRF ab 2011 verloren 12.0 Kumuliert - GRP-Volumen SRF vs. Werbefenster und Private GRP-Volumen SRF Werbefenster und Private Quelle: Marketing Controlling, CEO-Cockpit DMA / SRF: SRF 1, SRF zwei und SRF info Werbefenster und Private: RTL, Pro7, Sat1, 3+, 4+, RTL2, Vox, Kabel1, Super RTL, Comedy Central, Nickelodeon, MTV und StarTV Seite 25

26 Herausfordernde Umsatzentwicklung Seite 26

27 Umsatzanteil Timeslot je Sender Primetime ist wichtigster Slot Daytime 3% 3% 7% 8% Pre-Primetime 9% 9% 10% 9% Primetime 85% 85% 77% 78% Latenight 3% 3% 6% 5% Quelle: PM-Status-Reports 2012; Stand:

28 Umsatzanteil Zeitschienen je Sender (Werbung) Die Primetime bleibt der wichtigste Slot Daytime 7% 8% 19% 25% Pre-Primetime Primetime Latenight 8% 83% 2% 8% 82% 3% 15% 62% 4% 15% 56% 3% Entwiclung des kommerziellen Potentials / DM# Quelle: PM-Status-Reports 2012; Stand:

29 Umsatzanteil ZS je Sender (Werbung) Die P-T bleibt der wichtigste Slot Daytime 4% 5% 12% 11% Pre-Primetime 9% 8% 12% 10% Primetime 71% 84% 69% 71% Latenight 3% 3% 7% 8% Quelle: PM-Status-Reports 2012; Stand:

30 Wichtigste Herausforderungen in den kommenden Jahren Weiter rückläufige Zuschauerzahlen aufgrund Fragmentierung der Nutzung und auch als Konsequenz stärkere Service public - Orientierung der SRG? Erschwerte Messbarkeit der Kontakte, (noch) keine Kumulationsmöglichkeit der verschiedenen Vektoren, kommende Veränderungen in der Messtechnik (Telecontrol-Ablösung) Beschränkte Inventar-Ausbaumöglichkeiten (gesetzliche Rahmenbe-dingungen, unterschiedliche Interessen innerhalb der SRG (noch fehlende Incentivierung der UEs und Abhängigkeit Umsatzziele und Provision vom Inventar)) Konvergenz und technologische Entwicklung (z.b. Einfluss der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Nutzungsverlagerungen in nicht kommerzialisierbare Angebote) 30

31 L enjeu de la pub online 31

32 Aujourd hui, on peut commercialiser les vecteurs descendants, pas les montants! Nouveaux médias (online, mobile, on demand) Pas de publicité ou sponsoring Médias classiques (TV, Teletext, Radio) Publicité et/ou sponsoring Seite 32

33 En pratique: Possibilités commerciales limitées en radio et sur les nouveaux médias Offre TV Radio Teletext Nouveaux médias Publicité Sponsoring 33

34 Alors que les autres acteurs élargissent leur offre Société TV Sponsoring TV TXT Internet Pub radio Sponsoring radio publisuisse X X (X) X Ecrans Ciné Autres (presse, mobile) Goldbach Media Publigroupe (Cinecom, Publimedia) SevenOne Media X X X X X (X) X X X X X X X X (X) Ringier X X X X X X AZ-Medien X X X X X X X TA-Media X X Stratégies de la commercialisation par le biais d un seul partenaire, forcing des «activités en ligne» 34

35 Merci