Branchenprofil: Luft- & Raumfahrtsektor

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1 Branchenprofil: Luft- & Raumfahrtsektor Wertschöpfungsprozesse des Luftfahrtsektors in Mexiko im Jahr 2011 Forschung und Entwicklung Instandhaltung (MRO) 10% 11% 79% Herstellung und Montage u.a.: Elektronikkomponenten 24.4% Flugzeugteile (Interior/Exterior) 14.5% Endmontage, Fertigung 14.5% Verarbeitung von Metall 13.5% Turbinenteile 11.3% Ziele mexikanischer Luft- und Raumfahrtexporte Entwicklung der Importe und Exporte USA Kanada 10% Frankreich Großbritannien Japan Andere 1% 3% 4% 74% 8% Rahmenbedingungen der mexikanischen Luftfahrtindustrie *6,0 4,3 4, *2013 Exporte (in Mrd. USD) 3,1 3,3 2,7 2,5 1,7 2,0 1,0 1,4 2,3 2,4 2,9 3,8 *4,2 *5,0 2,2 * Prognose Importe (in Mrd. USD) politische Stabilität und u.a. Mitglied der G20 und WTO Freihandelsabkommen u.a. im NAFTA-Raum und in Lateinamerika internationale Qualitätsstandards (u.a. ISO 9001; AS9100 und NADCAP) steigende Produktivität; internationale Nachfrage (u.a. Flotte des USamerikanischen Militärs) niedrige Produktionskosten niedrige Arbeits-/Lohnkosten strategische geographische Lage und Nähe zu großen Absatzmärkten wachsendes BIP und verfügbares Einkommen pro Kopf ausgewogene Konkurrenzsituation gute Infrastruktur etablierte Luft- und Raumfahrtcluster (Bajio-Region und Nordmexiko) Universitäten sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen steigendes Innovationspotential wachsendes Arbeitskräftepotential quantitative Verfügbarkeit von Arbeitskräften (v.a. in Metropolregionen) kontinuierlicher Anstieg des Qualifikationsniveaus Schutz von geistigen Eigentum und verbessertes Patentrecht Bestandsschutz und Subventionen unternehmer- und investorenfreundliche Gesetzgebung ausländische Beteiligung und schnelle Genehmigungsverfahren Ansprechpartner Automobil & Luft- und Raumfahrt: Benjamin Beck Berater Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. benjamin.beck@deinternational.com.mx 2013

2 Branchenprofil: Luft- & Raumfahrtsektor Nationale Marktanteile mexikanischer Airlines (2012) Flugzeugbestellungen mexikanischer Airlines 2012/2013 Magnicharters 2% VivaAerobus 10% Volaris 19% Aeromar 2% Aeroméxico/ Aeroméxico Connect 42% 141 u.a. Boeing 737, Boeing Airbus A320 8 Airbus A320, 15 Sukhoi Superjet k.a. Interjet 25% 2 ATR 0 Regionale Verteilung Luft- und Raumfahrtunternehmen Eine Erfolgsgeschichte F. Zimmermann GmbH gelingt mexikanischer Markteintritt im Bereich Luft- und Raumfahrt (mexiko.ahk.de/dienstleistungen/markteinstieg/f-zimmermann) Sonora (43) Der Hersteller von Portalfräsmaschinen für den 16,5% Flugzeugbau F. Zimmermann konnte für sich im Rahmen einer 2011 von der AHK Mexiko durchgeführten Delegationsreise langfristige Geschäftskontakte etablieren und schließlich in Mexiko seine Geschäfte aufnehmen. Zentrale Akteure der Luft- und Raumfahrtindustrie Agencia Espacial Mexicana Mexikanische Weltraumbehörde Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial Mexikanischer Rat für den Bildungssektor im Luft- und Raumfahrtsektor Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial Mexikanischer Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie Latin American and Caribbean Air Transport Association Latein-amerikanische und karibische Luftfahrtorganisation Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Nationaler Rat für Wissenschaft und Technologie Satélites Mexicanos Mexikanische Satelliten Cámara Nacional de Aerotransportes Nationale Kammer des Lufttransports Dirección General de Aeronáutica Civil Generaldirektion für zivile Luftfahrt Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ministerium für Kommunikation und Transport Ansprechpartner Automobil & Luft- und Raumfahrt: Benjamin Beck Berater Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. benjamin.beck@deinternational.com.mx 2013

3 Geschäftsanbahnung für deutsche Zulieferunternehmen im Bereich der mexikanischen Luftfahrtindustrie Vorläufiger Programmablauf Im Rahmen der Unternehmerreise stehen die folgenden Programmpunkte im Mittelpunkt: 1 Werksbesuche sowie individuelle Geschäftsgespräche mit ausgewählten Partnern (Fokus: Geschäftskontakte) 2 Informations- und Präsentationsveranstaltung über die Leistungsfähigkeit der deutschen Luftfahrtbranche für fachinteressierte lokale Unternehmen, Verbände und wichtige Multiplikatoren 3 Präsentationen von Fachverbänden auf Bundes- und Bundesstaatenebene Die Unternehmerreise führt zu den folgenden drei Regionen: Groβraum Mexiko-Stadt Mexiko-Stadt gilt als die Wirtschaftsmetropole des Landes. Zahlreiche Unternehmen (u.a. Eurocopter) und Verbände (u.a. FEMIA) haben ihren Hauptsitz in Mexiko-Stadt. Aus diesem Grund werden in der Hauptstadt den teilnehmenden Unternehmen im Rahmen einer Einführungsveranstaltung u.a. mit Vertretern der AHK Mexiko, des Germany Trade & Invest (GTAI), der Deutschen Botschaft in Mexiko und des Mexikanischen Luft- und Raumfahrtverbandes (FEMIA) sowohl die Rahmenbedingungen des mexikanischen Marktes als auch im speziellen der Luftfahrindustrie vorgestellt und die Potenziale aufgezeigt, die diese für deutsche Unternehmen bieten. Zudem wird im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung den teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit geboten, sich zentralen Akteuren des Luftfahrtsektors vorzustellen und im Anschluss miteinander in den Dialog zu treten. Bundesstaat Querétaro Der Bundesstaat Querétaro im Zentrum Mexikos hat sich in den letzten Jahren als bedeutendes Luft- und Raumfahrtcluster etabliert. Der erste, speziell auf die Luft- und Raumfahrtindustrie ausgerichtete Industriepark in Mexiko mit Unternehmen wie Bombardier, Eurocopter oder Safran liefert den Grundstein für einen aufstrebenden Wirtschaftszweig. Derzeit werden durch 32 angesiedelte Unternehmen Gesamtumsätze von zirka 900 Millionen US-Dollar pro Jahr erzielt. Zudem wurde 2009 die Nationale Luft- und Raumfahrtuniversität eröffnet, um den steigenden Bedarf an Ingenieuren gerecht zu werden. Bundesstaat Chihuahua Als flächenmäβig größter mexikanischer Bundesstaat und der geographischen Nähe zu den USA ist Chihuahua eine hohe strategische Bedeutung beizumessen. Die über 35 ansässigen Luft- und Raumfahrtunternehmen des Bundesstaates beschäftigen derzeit über Arbeitskräfte. Zudem spiegeln zahlreiche getätigte Investitionen international einflussreicher Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Hawker Beechcraft, Bell Helicopter, Cessna Textron, Honeywell und Zodiak das Vertrauen der Unternehmen in diesen Bundesstaat wider.

4 1. Tag: Mexiko-Stadt Einführung: Briefing zu politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Mexiko Präsentationen und Expertengespräche mit mexikanischen Luft- und Raumfahrtverband FEMIA und Bildungsverband für den Luft- und Raumfahrtsektor COMEA Werksführung bei Eurocopter und Erfahrungsausstausch Individuelle Geschäftsgespräche Abendessen mit regionalen Vertretern der Luftfahrtindustrie und der deutschen Wirtschaft 2. Tag: Mexiko-Stadt Präsentationsveranstaltung für mexikanisches Fachpublikum Informationen über die Leistungsfähigkeit der deutschen Luftfahrtbranche Präsentationen der teilnehmenden deutschen Unternehmen Individuelle Geschäftsgespräche 3. Tag: Querétaro Vorträge durch Wirtschaftsministerium von Querétaro und Luftfahrtkommission COFESIAQ Vorstellung der regionalen Luftfahrtindustrie Erfahrungsberichte deutscher Unternehmen in der Region Individuelle Geschäftsgespräche Werksbesuche bei Bombardier und Safran und Besuch der Luftfahrtuniversität Abendessen mit regionalen Vertretern der Luftfahrtindustrie und der deutschen Wirtschaft 4. Tag: Chihuahua Einführungsvorträge durch Wirtschaftsministerium von Chihuahua Vorstellung der regionalen Luftfahrtindustrie Erfahrungsberichte deutscher Unternehmen in der Region Individuelle Geschäftsgespräche Werksbesuche bei Honeywell und Hawker Beechcraft Hinweis: Beim tabellarisch dargestellten Programmablauf handelt es sich um eine vorläufige Fassung, die in der Ausgestaltung vom tatsächlichen Programm abweichen kann. Derzeit sind vier Programmtage anberaumt, die Abreise der Delegationsteilnehmenden wird voraussichtlich den fünften Tag in Anspruch nehmen.

5 Geschäftsanbahnung für deutsche Zulieferunternehmen im Bereich der mexikanischen Luftfahrtindustrie Die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer (AHK Mexiko) führt in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen enviacon international vom 26. bis 30. August 2013 eine Unternehmerreise deutscher Zulieferunternehmen der Luftfahrtbranche nach Mexiko durch, um diese beim Einstieg in den rasant wachsenden mexikanischen Markt zu unterstützen. In Vorbereitung auf die Reise erhalten die Teilnehmer der Delegationsreise eine detaillierte Zielmarktanalyse über die Entwicklungen und Potentiale der mexikanischen Luftfahrtindustrie sowie eine umfassende Datenbank wichtiger Kontakte. Das Projekt wird aufgrund eines Beschlusses des Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert. Unterstützt wird die Geschäftsanbahnung vom Lateinamerika Verein e.v. Für Ihre Teilnahme leisten Sie in Abhängigkeit Ihres Jahresumsatzes und der Anzahl Ihrer Mitarbeiter einen Eigenbeitrag: Eigenbeitrag Jahresumsatz Mitarbeiter 500,00 EUR < 1 Mio. EUR < ,00 EUR < 50 Mio. EUR < ,00 EUR 50 Mio. EUR 500 Die Flug-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten sind im oben aufgelisteten Eigenbetrag nicht inbegriffen. Die im Folgenden übermittelten Angaben zu Ihrem Unternehmen dienen der Erstellung eines Profils, auf dessen Grundlage individuelle Geschäftsgespräche für Ihr Unternehmen während der Delegationsreise vereinbart werden. Die Daten werden nur an erfolgversprechende und seriöse Kontakte in Mexiko weitergegeben. Mit Ihrer Unterschrift und dem Stempel Ihres Unternehmens am Ende des Formulars melden Sie sich verbindlich für die Reise an. Organisatorische Details (Flüge, Unterkünfte etc.) erhalten Sie nach Eingang des Formulars. Bitte senden Sie das unterschriebene und eingescannte Informations- und Anmeldeformular zusammen mit der De-minimis Erklärung und der KMU-Erklärung bis 24. Mai 2013 an: Hanna Brandt, Projektverantwortliche bei enviacon international, brandt@enviacon.com.

6 Allgemeiner Teil 1 Allgemeine Informationen zu Ihrem Unternehmen Unternehmen Straβe und Hausnummer PLZ und Stadt Internetseite Teilnehmer Position im Unternehmen Telefonnummer -Adresse Kurzprofil: Hinweis: maximal 300 Zeichen inklusive Leerzeichen Interessen in Mexiko: Hinweis: maximal 300 Zeichen inklusive Leerzeichen

7 2 Tätigkeitsbereiche Ihres Unternehmens Geschäftsfeld: Hersteller/OEM Komponenten-Hersteller Entwickler Consultant Vertrieb Sonstige: Welche Produkte/ Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen im Luftfahrtsektor an? Welche Produkte/ Dienstleistungen Ihres Unternehmens sind für den Export vorgesehen? Bitte beschreiben Sie Ihre Strategie für die Erschlieβung von Exportmärkten. Seit wann ist Ihr Unternehmen im Luftfahrtsektor tätig? Wie hoch war der Umsatz Ihres Unternehmens im Bereich Luftfahrt? bis 1 Mio. EUR bis 1 Mio. EUR im Jahr bis 10 Mio. EUR 1 bis 10 Mio. EUR im Jahr bis 50 Mio. EUR 10 bis 50 Mio. EUR über 50 Mio. EUR über 50 Mio. EUR

8 Länderspezifischer Teil: Mexiko Exportieren Sie bereits nach Mexiko? Ja Nein Falls ja, auf welchen Produkten/ Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt Ihres Exports nach Mexiko? Falls ja, haben Sie Ihre Produkte dem mexikanischen Markt angepasst? Inwiefern? Benötigen Ihre Produkte/ Dienstleistungen in Mexiko eine spezielle Zertifizierung/ Genehmigung? Ja, welche: Nein Nicht bekannt Haben Sie in den vergangenen zwei Jahren Geschäftsreisen nach Mexiko unternommen? Falls ja, schildern Sie bitte kurz Ihre Erfahrungen. Haben Sie bereits Marktanalysen für Mexiko durchgeführt? Ja Nein Geplant Falls ja, beschreiben Sie bitte kurz die Ergebnisse.

9 Anforderungsprofil an die Delegationsreise Welches sind Ihrer Ansicht nach die gröβten Hemmnisse/ Schwierigkeiten für Ihr Unternehmen in Mexiko im Hinblick auf Ihre Produkte/ Dienstleistungen? Welche Themen interessieren Sie besonders im Hinblick auf Vorträge und Expertengespräche während der Delegationsreise? Welches sind von Ihnen gewünschte Gesprächspartner für individuelle Termine während der Delegationsreise? Bitte geben Sie zu jedem Kontaktwunsch das Anforderungsprofil so genau wie möglich an. Hinweis: An dieser Stelle können sowohl konkrete Unternehmen und Institutionen, als auch allgemeine Gesprächswünsche (z.b. OEMs, Turbinenhersteller, Clustervertreter etc.) genannt werden. Kontaktwunsch: Anforderungsprofil: Kontaktwunsch: Anforderungsprofil: Kontaktwunsch: Anforderungsprofil: Kontaktwunsch: Anforderungsprofil:

10 Verbindliche Anmeldung zur Delegationsreise nach Mexiko Hiermit melde ich das oben genannte Unternehmen zur Delegationsreise nach Mexiko an. Ich bestätige, dass die gemachten Angaben vollständig, wahr und fehlerfrei sind. Die Daten unter 1 Allgemeine Informationen zu Ihrem Unternehmen dürfen zur Erstellung einer Delegationsbroschüre verwendet werden, die zur Veröffentlichung und Verbreitung im Rahmen der Organisation und Durchführung der Delegationsreise bestimmt ist. Ich stelle der AHK Mexiko zusätzlich ein Logo mit einer druckfähigen Auflösung (300 dpi) für die Delegationsbroschüre zur Verfügung. Unterschrift Stempel Name Funktion Datum Allgemeine Hinweise zur Geschäftsanbahnung Automobilzulieferer Mexiko: Die Geschäftsanbahnungsreise wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Geschäftsanbahnungsreise im Rahmen des Markterschließungsprogramms gefördert. Sie beinhaltet Zuwendungen für unternehmensbezogene Leistungen der AHK, bei denen es sich um sog. De-minimis Beihilfen handelt. Unternehmen können diese Leistungen in Anspruch nehmen, sofern dabei das maximale Fördervolumen von insgesamt EUR (innerhalb von 3 Jahren) nicht überschritten wird. Die teilnehmenden Unternehmen tragen einen Eigenbeitrag in Abhängigkeit ihres Jahresumsatzes und der Anzahl ihrer Mitarbeiter sowie die Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Delegationsreise ist mit der Unterschrift für das Unternehmen verbindlich und kann nach Eingang bei der AHK Mexiko binnen 4 Wochen aber bis spätestens 3 Monate vor Beginn der geplanten Reise bei der zuständigen AHK widerrufen werden. Mit der Teilnahme an der Geschäftsanbahnungsreise verpflichtet sich der Unternehmensvertreter eine Unternehmenspräsentation zu erstellen und diese spätstens drei Wochen vor Reisebeginn an die AHK zu liefern. Der Unternehmensvertreter erklärt sich zudem bereit, die Unternehmenspräsentation am festgelegten Veranstaltungstag im vorgegebenen Zeitrahmen dem Fachpublikum vorzutragen. Der Unternehmensvertreter erklärt sein Einverständnis, an Befragungen zur Evaluierung der Delegationsreise teilzunehmen.

11 Erklärung Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk) unabhängig ist, weniger als 10 Beschäftigte und weniger als 1 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist; Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk) unabhängig ist, weniger als 500 Beschäftigte und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist; Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk) unabhängig ist, mehr als 500 Beschäftigte oder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro aufweist; Firmenname Straße / Hausnummer PLZ Ort Geschäftsführer/-in Anzahl Beschäftigte -Adresse Jahresumsatz in Euro Branchen-/Wirtschaftsbereich Kennziffer Datenschutzhinweis: Der computergestützten Erfassung, Speicherung und Weitergabe der Firmendaten an Dritte wird zugestimmt. Es gelten die Bestimmungen des 28 BDSG. Datum, Ort rechtsverbindliche Unterschrift/ Firmenstempel

12 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Markterschließungsprogramm Referat 414 Frankfurter Straße Eschborn /Ts. Erklärung über den Erhalt von De-minimis -Beihilfen Angaben zum Unternehmen Firmenname Anrede Ansprechpartner/in Nachname Ansprechpartner/in Vorname Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort Hiermit wird erklärt, dass mein Unternehmen die EU-Freigrenze für De-minimis -Beihilfen unabhängig vom Beihilfegeber in Höhe von ,- EUR in den drei aufeinanderfolgenden Steuerjahren nicht überschritten hat und ich diese Angaben nach besten Wissen und Gewissen mache. Mir ist bekannt, dass vorstehend gemachte Angaben subventionserheblich im Sinne von 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist. Datum, Ort Stempel und Unterschrift