Einladung. Kapitalmarkt-Konferenz für Pensionseinrichtungen und Versicherungen. Ideen für die Kapitalanlage im Niedrigzinsumfeld

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1 Einladung Kapitalmarkt-Konferenz für Pensionseinrichtungen und Versicherungen Ideen für die Kapitalanlage im Niedrigzinsumfeld Neues Konferenz-Format mit vielfältigen Kurz-Vorträgen besonderer Asset-Manager und neuer Trends für institutionelle Investoren Wir laden Sie herzlich ein, unser Gast zu sein am 27. Januar 2016 in Frankfurt am Main Veranstaltungsort: Grandhotel Hessischer Hof Abendveranstaltung am 26. Januar 2016 Mit Vorträgen und Diskussionen zu: Wind- und Solarinvestments in Europa - wo geht die Reise hin? Deutsche Kredit-Opportunitäten von SSD über Senior Loans bis High Yield mit neuem Ansatz FinTech - neue Kapitalmarkt-Transparenz und Innovationen für institutionelle Investoren Aufsichtsrechtliche Verpackungslösungen für neue Fixed-Income ähnliche Anlagestratgien Maritime Schiffsinvestments - ein Überblick aktueller Opportunitäten Besicherte Flugzeugfinanzierungen für deutsche institutionelle Investoren Private Debt Begriffserläuterungen und Besonderheiten (First Lien, Unitranche, Mezzanine) Wasserkraft als Assetklasse - welche Renditen sind realistisch? Live-Demo Vorstellung: Euler Hermes Rating Tool Unternehmensanleihen und Kreditderivate: Kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen konferenz@investor-partners.de

2 Informationen Das Konferenzkonzept Im Vergleich zu vielen Kapitalmarktkonferenzen stellen wir bei dieser Kapitalmarktkonferenz institutionelle Investoren in den Vordergrund und bieten genügend Möglichkeiten zur Diskussion über die jeweiligen Assetklassen. Die Manager der jeweiligen Strategien erhalten nur einen 10-minütigen Vortragsslot und müssen kurz und bündig auf die Chancen UND Risiken Ihrer jeweiligen Strategie oder Assetklasse eingehen. Im Anschluss wird es jeweils eine kurze Diskussionsrunde zwischen dem Manager und den institutionellen Investoren geben. Während der Konferenz haben Sie die Gelegenheit, mit den für Sie relevanten Managern ins Gespräch zu kommen. Alle Vorträge und Präsentationen werden in deutscher Sprache gehalten. Konferenz-Teilnehmer Mit dieser Konferenz richten wir uns an Vorstände, Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte von Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerken und Zusatzversorgungskassen. Abendveranstaltung am Am Vorabend laden wir Sie ab 19:30 Uhr zum "Get-Together" ein. Der genaue Veranstaltungsort wird Anfang Dezember bekannt gegeben. Falls Sie eine Übernachtungsmöglichkeit benötigen, sind im Hotel Motel One Frankfurt/Messe Abrufkontingente zum Preis von EUR 78,50 (Einzelzimmer inkl. Frühstück) reserviert. Bitte berufen Sie sich bei der Buchung auf folgende Reservierungsnummer: Über Investor Partners Investor Partners bietet Pensionseinrichtungen und Versicherungen eine konzernunabhängige Investoren-Plattform. Wir liefern Mehrwerte zu vielen aufsichtsrechtlichen sowie kapitalmarktspezifischen Fragestellungen. Durch langjährige Investmentbank-Erfahrung verfügen wir mit unserem starken Partner-Netzwerk über Zugang zu Asset-Managern mit überdurchschnittlichem Track Record oder Nischenthemen.

3 Programm Mittwoch, 27. Januar :00-09:30 Registrierung 09:30-09:45 Begrüßung Christian Becker Geschäftsführer Investor Partners GmbH, Limburg 09:45-10:05 Besicherte Flugzeugfinanzierungen für deutsche institutionelle Investoren Philipp Prior Managing Partner emp strucutred assets GmbH, München 10:05-10:25 10:25-10:45 Unternehmensanleihen und Kreditderivate: Kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen Deutsche Kredit-Opportunitäten von SSD über Senior Loans bis High Yield mit neuem Ansatz Armin Dolze Managing Director Assenagon Asset Management S.A, München/ Zürich/ Senningerberg Dr. Dieter Kaiser Managing Director ROBUS Capital Management Ltd., Frankfurt 10:45-11:15 11:15-11:35 Kaffeepause Maritime Schiffsinvestments - ein Überblick aktueller Opportunitäten Dr. Jens Rohweder Geschäftsführer NOTOS Capital GmbH, Hamburg 11:35-11:55 Wind- und Solarinvestments in Europa - wo geht die Reise hin? Kathrin Oechtering Managing Partner LUXCARA GmbH, Hamburg 11:55-12:15 N.N. N.N. 12:15-12:35 FinTech - neue Kapitalmarkt-Transparenz und Innovationen für institutionelle Investoren Ralf Heim Geschäftsführer Fincite GmbH, Frankfurt 12:35-13:35 Mittagessen

4 Programm Mittwoch, 27. Januar :35-14:05 Live-Demo Vorstellung: Euler Hermes Rating Tool Ralf Garrn Geschäftsführer Euler Hermes Rating GmbH, Hamburg 14:05-14:35 Aufsichtsrechtliche Verpackungslösungen für neue Fixed-Income ähnliche Anlagestrategien Marco Simonis Partner Clifford Chance LLP, Frankfurt 14:35-14:55 Wasserkraft als Assetklasse - welche Renditen sind realistisch? Dr. Georg Kühhas Geschäftsführer Enso GmbH, Raaba-Grambach 14:55-15:15 Private Debt: Begriffserläuterungen und Besonderheiten (First Lien, Unitranche, Mezzanine) Dr. Petra Salesny Partner, COO Alpha Associates AG, Zürich ab 15:15-17:00 Freie Diskussionsrunde mit allen Referenten

5 Referenten Christian Becker - Investor Partners Christian Becker sammelte fast 20 Jahre Kapitalmarkt-Erfahrung bei der heutigen Unicredit und der Deutschen Bank AG. Bei der Deutschen Bank AG war er für den Aufbau der Betreuungseinheit für deutsche Pensionseinrichtungen und mittelgroße Versicherungen mit verantwortlich. Herr Becker war Initiator der Deutschen Bank VAG-Konferenz und Expertenseminare. Seit 2014 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der Real Estate Debt GmbH und neuerdings auch Gründer und Initiator von Investor Partners. Ralf Garrn - Euler Hermes Rating GmbH Ralf Garrn arbeitete nach dem Studium der BWL und dem anschließenden MBA Studium in den USA als Berater für IT- und Risikomanagement für die amerikanische Unternehmens-beratung American Management Systems, Inc. in den USA und Europa. Anschließend wechselte Herr Garrn zur BMW Bank und war verantwortlich für die Konzeption und die Implementierung eines professionellen Kreditrisiko- und Forderungsmanagements sowie dessen Leitung übernahm Herr Garrn als Mitglied der Direktion bei der HERMES Kreditversicherungs-AG die Aufgabe, ein professionelles Kreditrisikomanagementsystem aufzubauen. Im Rahmen dieser Aufgabe übernahm er die Leitung des Risikocontrolling und konzipierte und implementierte neue Bonitätsbewertungssysteme, Informationsdaten-banken, Berichtssysteme, Risk Based Pricing Modelle usw. Seit Mai 2001 ist Herr Garrn Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH, Europas erste Ratingagentur, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates von der BaFin registriert wurde. Ralf Heim - Fincite GmbH Als Corporate Development Manager in dem stark wachsenden, innovativen Management- und IT-Beratungsunternehmen cundus begleitet Ralf Heim die strategische Ausrichtung des internationalen Leistungsportfolios. In dieser Rolle verantwortet er diverse fachliche und technologische Innovationen rund um die Themen Business Intelligence & Big Data. Ralf Heim ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fincite GmbH. Michael Hünseler - Assenagon Asset Management Michael Hünseler ist Geschäftsführer der Assenagon-Gruppe. Der in der Finanzbranche anerkannte Experte für Kreditrisiken und Portfolio-Management verantwortet den Aufbau des Geschäftsbereichs Credit. Hünseler blick auf eine berufliche Laufbahn im Asset Management, Investment Banking sowie im Risiko-Management zurück. So war er in den vergangenen acht Jahren bei der HypoVereinsbank für das Management des Großkreditportfolios sowie für die Kreditrisikostrategie der italienischen UniCredit zuständig. Zuvor verantwortet er die Unternehmensanleihe- und Structured-Credit-Fonds bei der Deka Investment. Für seine Verdienste wurde er von dem Fachjournal Risk mit dem "Portfolio Manager of the Year 2007"- Award ausgezeichnet und 2004 vom Risk Magazine in die "Hall of Fame" der 50 einflussreichsten Persönlichkeiten im Segment Kreditportfolio-Management aufgenommen.

6 Referenten Dr. Dieter Kaiser - Robus Capital Management Ltd. Dr. Dieter Kaiser ist Geschäftsführer bei Robus Capital Management in Frankfurt am Main, einem auf Fremdkapital-Investments im deutschen Mittelstand fokussierten Asset-Manager. Zuvor war Dr. Kaiser bei der Feri AG in Bad Homburg für die Selektion sowie für das Management von Hedgefonds-Portfolios verantwortlich. Er besitzt über 10 Jahre Erfahrung in der Alternative- Investment-Industrie in Deutschland, sowohl auf der Sales als auch der Buy-Side. Dr. Georg Kühhas - Enso GmbH Georg Kühhas ist Geschäftsführer und CEO der enso hydro GmbH. Der studierte Jurist ist seit über 20 Jahren in Managementfunktionen tätig und zeichnet sich durch umfassendes Know-how in der Strukturierung und Abwicklung von M&A Transaktionen aus. Am Beginn seiner beruflichen Laufbahn war Georg Kühhas zehn Jahre im Investmentbanking aktiv. Danach wechselte er für einige Jahre in die Industrie und übernahm die operative Führung eines weltweit agierenden Markenartikelunternehmens. Vor seinem Einstieg bei enso baute er die Beteiligungsgesellschaft Tyrol Equity AG auf und fungierte in dieser von 2007 bis 2011 als Vorstandsvorsitzender. Kathrin Oechtering - LUXCARA GmbH Geschäftsführende Gesellschafterin von Luxcara GmbH und Luxcara Asset Management GmbH. Kathrin verfügt über mehr als sechs Jahre Erfahrung im Bereich der Erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Architektur. Nach ihrem Studium der Architektur in New York und Wien war sie zuletzt als INvestment Direktor bei der dänischen Renewagy A/S tätig. Philipp Prior - EMP Structured Assets GmbH Mit mehr als 15-jähriger Erfahrung im Bereich internationaler Assetfinanzierungen war Philipp Prior zuletzt Head of Alternative Investments der Hannover Leasing, wo er auch seine berufliche Laufbahn im Aviation Bereich begann. Neben der Konzeption und Umsetzung von über 50 internationalen Flugzeugfinanzierungen war er auch für Private Equity, Infrastructure, New Energy, Media und Life Insurance verantwortlich und betreute so ein Assetvolumen von rd. 10 Mrd. Euro. Philipp Prior ist insbesondere für die Akquisition und Konzeption der Transaktionen verantwortlich.

7 Referenten Dr. Jens Rohweder - Notos Capital GmbH Nach dem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre hat Jens Rohweder seine Berufslaufbahn 1996 im Investmentbanking der HSH Nordbank (frühere Landesbank Schleswig-Holstein) gestartet. Als Leiter der Abteilung Research und Portfoliomanagement war er für institutionelle Investoren zuständig. In 2001 wechselte er zur neugegründeten HSH Corporate Finance, die strategische Beratung für die Kunden der HSH Nordbank anbietet. Ab 2006 leitete Rohweder dort das Shipping-Team und war für eine Reihe von internationalen M&A-Aktivitäten, Kapitalbeschaffungsmaßnahmen und Restrukturierungsmandaten verantwortlich. In 2010 übernahm er die Position des Geschäftsführers Projekte und Business Development bei der Industrial Maritime Chartering GmbH in Hamburg gründete er die Notos-Gruppe. Dr. Petra Salesny - Alpha Associates Dr. Petra Salesny ist für eine Reihe operativer Aspekte der Dachfonds und Investitionsprogramme von Alpha Associates verantwortlich und leitet das Legal Team. Insbesondere ist sie zuständig für die Lancierung und Strukturierung von Alphas Dachfonds und massgeschneiderten Investitionsprogrammen (Managed Accounts) für institutionelle Kunden, Investor Relations und Marketing. Sie ist seit 2001 in Private Equity tätig und hat eine Vielzahl von Fondsinvestitionen, Sekundärmarkttransaktionen und direkten Co-Investitionen in Europa, den USA und Osteuropa/GUS strukturiert, verhandelt und abgewickelt. Frau Dr. Salesny ist Gründungspartnerin von Alpha Associates und war vor dem Spin-out von Swiss Life Private Equity Partners (SLPEP) Chief Operations Officer von SLPEP. Davor war sie als Legal Counsel für Private Equity bei der Bank Vontobel beschäftigt sowie als M&A Consultant bei Helbling CFT International AG in Düsseldorf und Zürich, wo sie grenzüberschreitende Transaktionen mittelständischer Unternehmen strukturierte und koordinierte. Frau Salesny ist zugelassene Anwältin im Staat New York und hält einen LL.M. von der New York University School of Law. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und hält einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Universität Basel. Marco Simonis - Clifford Chance Marco Simonis, Rechtsanwalt und Steuerberater, ist seit 2002 bei der internationalen Anwaltssozietät Clifford Chance tätig, seit 2008 als Partner. Er ist auf die Strukturierung und Aufsetzung von Investmentstrukturen spezialisiert. Seine Beratung umfasst insbesondere steuerliche und aufsichtsrechtliche Aspekte, sowie Solvency II. Er berät Kunden bei der Strukturierung, Implementierung und dem Übertragungsvorgang von Investitionsstrukturen, einschließlich Immobilienfonds für institutionelle Anleger und auf fondsgebundene angeordnete Produkte.

8 Teilnehmende Unternehmen Alpha Associatagon Alpha Associates ist ein unabhängiger Private Equity Manager und Berater mit Sitz in Zürich und bietet Private Equity Dachfonds sowie maßgeschneiderte Investitionsprogramme für institutionelle Kunden an. Alpha Associates wurde 2004 im Zuge eines Spin-outs der ehemaligen Geschäftsleitung der Private Equity Sparte der Swiss Life Gruppe gegründet und verfügt über ein Team von 30 Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung im Aufbau und der Verwaltung von globalen sowie thematisch oder geographisch fokussierten Private Equity Portfolios, einschliesslich Sekundärmarkttransaktionen. Das Alpha Team hat seit 1998 weltweit für Kunden Investitionen in mehr als 300 Private Equity Fonds getätigt und verwaltet und kann einen hervorragenden Leistungsausweis vorzeigen. Alpha zählt Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen, Family Offices und Vermögensverwalter zu seinen Kunden und verwaltet derzeit ein Vermögen von USD 2 Mrd. Assénagon Assenagon ist ein auf die bank- und konzernunabhängiger Asset Manager und wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen mit seinen 70 Mitarbeitern in Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich bietet umfassendes Management von Risiken im Fondsmantel an und orientiert sich am Bedarf von Kapitalanlegern, Erträge mit vorgegebenen Risikobudgets zu erwirtschaften. Der zweite Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten Dienstleistungen, die sich über die gesamte Prozesskette des Risiko-Managements erstrecken: Angefangen bei der Bewertung von Risiken über die Analyse von Rendite/Risiko-Profilen sowie die Identifikation und Umsetzung von Investmentchancen an regulierten Märkten bis hin zu Collateral Management. Die Regulierung findet durch die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF oder die BaFin in Deutschland statt. Clifford Chance Clifford Chance ist einer der weltweit herausragenden Kanzleien, mit erheblicher Tiefe und Reichweite an Ressourcen auf allen fünf Kontinenten. In Deutschland gehen die Wurzeln bis auf das Jahr 1949 zurück. Das Unternehmen mit seinen 350 Juristen, umfasst 83 Partner und ist in den Orten Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten. Zu den Kunden zählen führende deutsche und internationale Unternehmen. Clifford Chance unterstützt durch Branchenerfahrung, globale Reichweite und innovatives Denken bei der Umsetzung von Geschäftszielen. Herausforderungen werden mit erstklassigen Erfahrungen und technischer Kompetenz erfolgreich gelöst. Des Weiteren überzeugen eine der hochwertigsten Beratungen und Recht EInsichten, die gloibalen Standarts und das fundierte lokale Know-how der Kanzlei.

9 Teilnehmende Unternehmen EMP Structured Assets GmbH Die seit September 2013 aktive EMP bietet ausschließlich professionellen Investoren Investments in konkrete, identifizierte Flugzeugtransaktionen mit gängigen Flugzeugtypen und etablierten Airline an. Die Investmentkonzepte verbinden die Anforderungen dieser Investoren an Rendite-Risiko-Profil, Transparenz und verlässliche Cashflow-Planung in klugen, passgenauen Lösungen. Der Gesellschafterkreis aus erfahrenen Senior Executives aus dem Bereich Banken, Versicherungen und Asset Management unterstützt das langjährige eingespielte Investment Team der EMP. Mit 50 arrangierten oder betreuten Flugzeugfinanzierungen und einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 3,5 Milliarden US-Dollar besteht ein umfassender Track- Record. Enso GmbH Als unabhängige und eigenständige europäische Ratingagentur bietet Euler Hermes Rating Unternehmen und Investoren Ratingdienstleistungen für gehobene Ansprüche. Die Methode basiert auf einer der weltweit größten Business-Wissen-Datenbanken über Unternehmen und Märkte. Verbunden mit eigenem Rating-Wissen erstellt Euler Hermes qualitativ hochwertige Rating-Analysen mit hoher Glaubwürdigkeit und hohen Vertrauenswerten. Mit der Validität der eigenen Ratingaussage differenziert sich Euler Hermes Rating von anderen Wettbewerbern. Euler Hermes Rating GmbH Als unabhängige und eigenständige europäische Ratingagentur bietet Euler Hermes Rating Unternehmen und Investoren Ratingdienstleistungen für gehobene Ansprüche. Die Methode basiert auf einer der weltweit größten Business-Wissen-Datenbanken über Unternehmen und Märkte. Verbunden mit eigenem Rating-Wissen erstellt Euler Hermes qualitativ hochwertige Rating-Analysen mit hoher Glaubwürdigkeit und hohen Vertrauenswerten. Mit der Validität der eigenen Ratingaussage differenziert sich Euler Hermes Rating von anderen Wettbewerbern.

10 Teilnehmende Unternehmen Fincite GmbH Fincite mit Sitz in Mühlheim an der Ruhr wurde 2015 gegründet und ist inhabergeführt und unabhängig. Fincite gestaltet einen digitalen Wandeln und die Effizienzsteigerung von Teilen der Finanzindustrie durch ein eigenes Start-up Building, Joint-Ventures mit institutionellen Investoren und Coporate Consulting im Auftrag von Finanzunternehmen. Für Gründer mit Ideen aus dem Finanzdienstleistungsmarkt und Kapitalmarkt stellt Fincitedie nötige Infrastruktur zur Verfügung und unterstützt mit Kapital. Robus Capital Management Robus Capital Management ist ein Asset Management-Unternehmen mit Büros in Frankfurt und London. Robus investiert nach einer holistischen Analyse in allen Bereichen der Kapitalstruktur eines Unternehmens. Den Investitionsschwerpunkt stellen Fremdkapital-Instrumente wie syndizierte Darlehen, Anleihen, Schuldscheindarlehen und Wandelanleihen dar. Investitionen können sowohl über den Primär- als auch den Sekundärmarkt erfolgen und es wird auch in Situationen investiert, die sehr komplex sind und eine eingehende Analyse bedingen. Der regionale Fokus von Robus ist Kontinentaleuropa und insbesondere die deutschsprachigen Länder.

11 Organisation & Ablauf Allgemein Anmeldeinformationen Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen? Mit dieser Konferenz richten wir uns an Vorstände, Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte von Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerken und Zusatzversorgungskassen. Veranstaltungsort 1 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Grandhotel Hessischer Hof Frankfurt Friedrich-Ebert-Anlage 40, Frankfurt, Tel.: +49 (0) Name/Vorname Position/Abteilung Firma/Gesellschaft Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon Datum Unterschrift Ansprechpartner/in im Sekretariat Zimmerreservierung Für unsere Teilnehmer steht im Hotel Motel One Frankfurt/Messe ein begrenztes Zimmerkontingent zum Preis von EUR 78,50 (EZ inkl. Frühstück) zur Verfügung. Geben Sie bei Ihrer Buchung bis zum bitte folgende Reservierungsnummer an: Ich/Wir nehme(n) teil 2. Investor Partners Kapitalmarktkonferenz 27. Januar 2016 in Frankfurt am Main Ich/Wir nehme(n) auch an der Abendveranstaltung am 26. Januar 2016 teil. Anmeldung Anmeldung: +49 (0) Fax: +49 (0) konferenz@investor-partners.de Postanschrift: Investor Partners Kopenhagener Str. 10, Limburg Ich/Wir können leider nicht teilnehmen, wünsche(n) jedoch Informationen zu den Vortragsthemen. Institutionelle Investoren nehmen kostenfrei an dieser Konferenz teil.