crm-now/ps Webforms Webdesigner Handbuch Erste Ausgabe

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1 crm-now/ps Webforms Webdesigner Handbuch Erste Ausgabe

2 crm-now/ps Webforms: Webdesigner Handbuch Copyright 2006 crm-now Versionsgeschichte Version Release Version crm-now c/o im-netz Neue Medien GmbH, crm-now ist ein Projekt und ein Markenname der im-netz Neue Medien GmbH, welche sich alle Eigentumsrechte vorbehält. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. crm-now gibt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch. crm-now ist für keine Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust) ersatzpflichtig, die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden entstehen, selbst wenn crm-now von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Auf jeden Fall ist die Haftung von crm-now auf den Betrag beschränkt, den Sie für das Produkt tatsächlich bezahlt haben. Manual ID:

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5 crm-now/ps Webforms Inhaltsverzeichnis Kapitel 1. Webforms nutzen Das Prinzip Webforms integrieren Web Seiten Integration Installation der Funktion zum Abbestellen Kapitel 2. Kundendienst v

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7 crm-now/ps Webforms Kapitel 1. Webforms nutzen In diesem Handbuch wird Ihnen dargestellt, wie ein Desinger für eine Unternehmens-Webseite die Webforms für Leads einsetzen kann, um Daten von potentiellen Interessenten direkt von Ihrer Webseite als Lead ins CRM System eintragen zu lassen. Die in dieser Dokumentation beschriebene Software wird im Rahmen von Open Source Lizenzbedingungen kostenlos bereitgestellt und darf nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen benutzt werden. Die Lizenzbedingungen werden mit dem Programmdownload bereitgestellt. Diese Dokumentation richtet sich an Personen, die eine Webseite gestalten und mit der elementaren Funktionsweise des CRM Systems vertraut sind. Version und Auflage der Dokumentation Die Version der Auflage der Dokumentation können Sie an Hand der Dokumentennummer auf der zweiten Seite erkennen. Die ersten drei Ziffern kennzeichnen das Dokument, die nachfolgenden drei Ziffern zeigen die Versionsnummer an. Die Versionsnummer wird bei jeder neuen Release der Software erhöht. Die nachfolgende Nummer indiziert die Auflage innerhalb einer Software Version Das Prinzip Als Webforms wird ein Programmpaket verstanden, welches es möglich macht, Daten von einer Webseite direkt als Lead in das CRM System eintragen zu lassen. Webforms sind zusätzliche Funktionen des CRM Systems, die vom Kunden selbständig implementiert und genutzt werden können. Die Arbeitsweise erfolgt nach folgenden Prinzipien: Ein Webdesinger integriert den bereitgestellten Code in eine Webseite und erzeugt damit ein Kontaktformular. Gegebenenfalls übernimmt er Anpassungen im Design. Ein potentieller Kunde oder Interessent trägt seine Daten auf Ihrer Webseite in das Kontaktformular ein. Die Daten des Webseitenbesuchers werden an das CRM System übertragen und erzeugen einen Lead. Der Lead wird einem CRM Nutzer zur weiteren Bearbeitung zugewiesen. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie dafür ein Beispiel: 1

8 Kapitel 1. Webforms nutzen Abbildung 1.1. Anwendungsbeispiel 1.2. Webforms integrieren Laden Sie sich den Programm-Quelltext auf Ihren Computer. Die Datei steht Ihnen unter der Hilfe Funktion in Ihrem CRM System zur Verfügung. Beachten Sie die mitgelieferten Lizenzbestimmungen Web Seiten Integration Der bereitgestellte Code enthält alle notwendigen Programme zur Übergabe von Daten aus einer Web-Anwendung in das CRM System. Der Code wird im php Format geliefert. PHP ist eine Scriptsprache, die in HTML Seiten eingebettet werden kann und deren Funktion unterstützen kann. Weitere Informationen zur Einbettung von php Code in Ihre Webseite finden Sie im Internet z.b. unter: (???) Bitte beachten Sie folgende Richtlinien: 2

9 Kapitel 1. Webforms nutzen Sie können auf Ihrer Webseite mit den PHP Versionen 4.2.x bis 5.1.x arbeiten Die Dateistruktur des gelieferten Codes darf nicht verändert werden. Sie müssen in die Datei send\_data.php die URL für den CRM Zugang eintragen. Diese URL erhalten Sie von crm-now auf Anfrage. Der Code selbst sollte nicht verändert werden. Wenn Änderungen notwendig sind, darf die Reihenfolge der an das CRM System zu übergebenen Daten nicht verändert werden. Arbeitsschritte: 1. Dekomprimieren Sie die bereitgestellte Datei und kopieren Sie diese auf den Server, der Ihre Webseite bereitstellt. Beachten Sie die folgende Verzeichnisstruktur: <Webseite Home>/<webforms>/ Sie können diese Struktur auch entsprechend Ihrer Vorgaben verändern. 2. Öffnen Sie die Datei config.php, die Sie im folgenden Verzeichnis finden: <Webseite Home>/<webforms>/Lead Tragen Sie darin den absoluten Serverpfad für den Zugang zum CRM System ein: $Server_Path=" Die Angaben zum Serverpfad erhalten Sie von crm-now auf Anfrage. Speichern Sie Ihre Datei. 3. Ändern Sie das Design des Kontaktformulars nach Ihren Vorstellungen. Wichtig Für alle Leads, die über die Webforms in das CRM System eingetragen werden, ist im CRM die Option Massenmail freigeschaltet. Über diese Option kann man z.b. im CRM System die Adressaten für einen Newsletterversand bestimmen. Wenn Sie Ihren Besuchern die Möglichkeit einräumen wollen, die Massenmail Option zu sperren, folgen Sie den Hinweisen im nächsten Kapitel Installation der Funktion zum Abbestellen Mit dieser Funktion wird im CRM System die Option Massenmail gesperrt. Arbeitsschritte: 1. Dekomprimieren Sie die bereitgestellte Datei und kopieren Sie diese auf den Server, der Ihre Webseite bereitstellt. Beachten Sie die folgende Verzeichnisstruktur: <Webseite Home>/<webforms>/unsubscribe/ Sie können diese Struktur auch entsprechend Ihrer Vorgaben verändern. 2. Öffnen Sie die Datei config.php, die Sie im folgenden Verzeichnis finden: 3

10 Kapitel 1. Webforms nutzen <Webseite Home>/<webforms>/unsubscribe Tragen Sie darin den absoluten Serverpfad für den Zugang zum CRM System ein: $Server_Path=" Die Angaben zum Serverpfad erhalten Sie von crm-now auf Anfrage. Speichern Sie Ihre Datei Ändern Sie das Design des Formulars nach Ihren Vorstellungen.

11 crm-now/ps Webforms Kapitel 2. Kundendienst Für die Unterstützung Ihrer Arbeit mit dem CRM System und den Webforms steht Ihnen das Team von crm-now zur Verfügung. Bei Fragen, Hinweisen oder Wünschen senden Sie eine an: Sie erreichen crm-now unter der folgenden Adresse: crm-now c/o im netz neue medien GmbH Am Borsigturm Berlin Telefon: +49 (0)

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