Ergebnisse 1. Quartal 2012

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1 Flughafen Wien AG Ergebnisse 1. Quartal Mai 2012

2 Auf einen Blick: Passagierwachstum über Erwartungen positive Ergebnisentwicklung im Q1/2012 Passagieraufkommen im Q1/2012 um 9,2% gestiegen Positive Umsatzentwicklung trotz rückläufiger Zahl der Flugbewegungen und geringerem MTOW Kosten unter Kontrolle: Betriebsaufwand exkl. Abschreibungen trotz t Start t des Skylink Probebetriebs nur +3% über Q1/2011 EBITDA mit 49,8 Mio. um +12,6% und EBIT mit 30,4 Mio. um + 8,5% über Q1/2011 infolge der positiven Umsatz- und Kostenentwicklung Konzernergebnis mit 21,6 Mio. um 9,1% über Q1/2011 Operativer Cashflow: 31,6 Mio. Nettoverschuldung per bei 755,4 Mio. Gearing sinkt von 92,6% per auf 90,7% am Ende Q1/2012 Ausblick verbessert: Passagierwachstum von 4% bis 5% und Nettoergebnis über 55 Mio. für 2012 erwartet 22

3 Auf einen Blick: Verkehrsergebnis Q1/2012 Q1/2012 Q1/2011 in % Passagierentwicklung (in Mio.) 4,5 4,1 +9,2 Transferpassagiere (in Mio.) 1,4 1,2 +22,4 Westeuropa (in 1.000)* 1.508, ,4 4 +5,7 Osteuropa (in 1.000)* 442,0 356,2 +24,1 Flugbewegungen (in 1.000) 56,2 57,4-2,0 MTOW (in Mio. Tonnen) 19 1,9 19 1,9-2,8 Fracht inkl. Trucking (in Tonnen) 65,2 71,7-9,1 * abfliegende Passagiere 33

4 Auf einen Blick: Ergebniskennzahlen Q1/2012 in Mio. Q1/2012 Q1/2011 in % Umsatzerlöse 139,0 131,5 +5,7 Sonstige betriebliche Erträge 4,5 3,7 +21,0 Betriebsaufwand -93,8-91,0 +3,0 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 49,8 44,2 +12,6 Abschreibungen -19,3-16,2 +19,6 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 30,4 28,0 +8,5 Finanzergebnis -2,4-2,4-0,8 Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) 28,1 25,6 +9,4 Ertragsteuern -6,5-5,9 +10,5 Periodenergebnis nach Steuern 21,6 19,8 +9,1 44

5 Verschuldung und Gearing Vorzeitige Tilgung eines Teils des Schuldscheindarlehens ( 64,0 Mio.) reduziert Zahlungsmitteln l und Zahlungsmitteläquivalente um 60,8% und resultiert in einem Rückgang des kurzfristigen Vermögens. Gearing sinkt von 92,6% per auf 90,7% am Ende Q1/2012 Nettoverschuldung nur geringfügig gestiegen (+0,5%) EBITDA / Net Debt Ratio Ziel 2012: rd. 4x Ziel 2016: rd. 2,5x in Mio in % Nettoverschuldung (in Mio.) 755,4 751,7 +0,5 Gearing (in %) 90,7 92,6 na n.a. 55

6 Cash Flow & Investitionen Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit niedriger, da in Q1/2012 Verbindlichkeiten und Rückstellungen in größerem Ausmaß abgebaut wurden als in Q1/2011 Cash Flow aus Investitionstätigkeit nur geringfügig i reduziert, da Zahlungen für Investitionen in vergleichbarem Ausmaß getätigt wurden wie in Q1/2011 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit in Q1/2012 negativ durch Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten (vorzeitige Teiltilgung des Schuldscheindarlehens in der Höhe von 64,0 Mio.) im Vergleich zu Q1/2011 mit einem Zufluss von 100 Mio. aus einem Darlehen Investments bei 10,9 Mio. die größten Investitionen im Q1/2012 entfielen mit 8,5 Mio. auf Skylink Cash Flow (in Mio.) Q1/2012 Q1/2011 CF aus laufender Geschäftstätigkeit CF aus Investitionstätigkeit CF aus Finanzierungstätigkeit 66

7 Verkehrsergebnis Anteil der Linienfluggesellschaften Q1/2012 Q1/2011 in % Passagierentwicklung (in Mio.) 4,5 4,1 +9,2 Anteil in % Anteil in % PAX in % AUA 49,4 47,4 +13,8 Lufthansa 57 5,7 52 5,2 +19,7 Germanwings 2,6 2,6 +5,9 Swiss 1,7 1,7 +4,7 Gesamt Lufthansa Gruppe 1) 62,0 59,8 +13,2 Niki 10,3 11,6-3,0 Air Berlin 6,8 7,6-2,7 Gesamt Niki & Air Berlin 17,1 19,2-2,9 British Airways 16 1,6 1,5 +12,22 Air France 1,5 1,6 +3,0 Turkish Airlines 1,3 1,2 +14,3 Sonstige 16,6 16,6 +8,9 1) Inklusive Brussels Airlines, SunExpress, British Midland und Air Dolomiti 77

8 Flughafen Wien ist das führende Drehkreuz nach Osteuropa Neue Airlines 1) Neue Destinationen 1) Frequenzerhöhungen 1) Estonian Air (Tallinn) OLT Express (Heringsdorf-Usedom) Saudi Arabian Cargo (Riyadh) Turkish Airlines Cargo (Istanbul) Heringsdorf-Usedom (saisonal) Paris-Orly Strasbourg Tallinn Toulouse Tripolis Varadero (saisonal) Riga (Air Baltic) Bagdad, Barcelona, Belgrad, Bukarest, Erbil, Klagenfurt, Linz, London- Heathrow, Sofia, Teheran (AUA) Tel Aviv, Kopenhagen, Florenz (Niki) St. Petersburg (Rossiya) Bern (SkyWork) Lissabon (TAP) Istanbul (Turkish Airlines) Barcelona (Vueling) 1) Neue Airlines und Destinationen 2012; Frequenzerhöhung: Sommerflugplan

9 Verkehrsergebnis Q1/ ,4% 87,0% +37,3% 1,9% +5,7% 67,3% +24,1% 19,7% +7,9% 5,5% +5,1% 4,1% +25,3% 16% 1,6% 99

10 Segment Airport Positive Umsatzentwicklung im Q1/2012 getrieben durch die starke Passagierentwicklung i (+9,2 %) und den neuen Sicherheitstarif Transferpassagiere (+22,4%) Geringere Anzahl der Bewegungen (-2,0%) und MTOW (-2,8%) 28%) Positive Entwicklungen in 2012: Externe Umsätze (in Mio.) Neue Incentive-Schemata für alle 6% Airlines festgelegt 21% Neuer Sicherheitstarif von 7,7 pro abfliegendem Passagier 9% ermittelt Flughafenentgeltgesetz durch Parlament beschlossen Q1/2012 Q1/2011 in % 66,2 62,5 +5,9 EBITDA (in Mio.) 26,7 25,9 +3,3 EBIT (in Mio.) 15,0 17,5-14,4 Mitarbeiter ,5 Umsatzverteilung 20% 44% Landetarif -11,6% Passagiertarif +21,9% Infrastrukturtarif +3,5% Sicherheitstarif +9,4% Sonstige -27,5% Der Sicherheitstarif wurde aufgrund der Änderungen des Luftfahrtssicherheitsgesetzes 2011 implementiert und ersetzt Einnahmen der Sicherheit, Personen- und Gepäckskontrolle. 10

11 Segment Handling Marktanteil nahezu unverändert bei 90% Erträge leicht gestiegen v.a. aufgrund der Änderung des Abrechnungszyklus in der Frachtabfertigung Positive Entwicklung 2012: Neuverhandlungen mit AUA abgeschlossen; Option auf Verlängerung bis zu 7 Jahre langfristige Profitabilität des Geschäfts soll gesichert werden Externe Umsätze (in Mio.) Q1/2012 Q1/2011 in % 40,3 39,8 +1,4 EBITDA (in Mio.) 6,7 3,8 +76,8 EBIT (in Mio.) 5,3 2,2 +142,2 Mitarbeiter ,0 2% 6% 4% Umsatzverteilung Vorfeldabfertigung -2,9% 29% Frachtabertigung +18,5% 23% Sicherheitsdienstleistungen 65% +8,0% Verkehrsabfertigung +1,4% Sonstige -12,8% 11

12 Segment Retail & Properties Erträge aus Shops und Gastronomie gestiegen aufgrund starken Passagierwachstumsachst Externe Umsätze (in Mio.) Q1/2012 Q1/2011 in % 28,8 25,6 +12,6 EBITDA (in Mio.) 19,5 17,3 +12,2 Erfreuliche Entwicklung der Erträge aus Parken und Vermietung EBIT (in Mio.) 16,0 13,7 +16,9 Mitarbeiter ,2 Umsatzverteilung Parkierung +13,0% 33% 35% Shops & Gastro +13,8% 32% Vermietung +11,0% 12

13 13 AUSBLICK

14 Vorbereitungen für Inbetriebnahme Skylink laufen auf Hochtouren Skylink wird am unter Volllast in Betrieb gehen Erfolgreicher Probebetrieb mit mehr als Testpassagieren von Jänner bis Ende April Über Ankünfte und Abflüge geprobt, über Gepäckstücke eingecheckt Die Optimierung wird auch nach Beginn des Echtbetriebs fortgesetzt! 14

15 Ausblick 2012 Verkehrsprognose verbessert: Passagierwachstum von 4% bis 5% erwartet (vorher 0% bis 1%) Erwartungen für MTOW (-2% bis -3%) und Bewegungen (0 bis 1%) bleiben unverändert Sparpaket und Neustrukturierung greifen Mehrkosten durch Skylink- Inbetriebnahme werden teilweise kompensiert durch Reduktion von Sachkosten und Einbremsen der Personalkosten Schadenersatzforderungen Skylink werden aktiv weiterverfolgt (Vergleich von 11,1 Mio. abgeschlossen) mit dem Potential die Kosten weiter auf deutlich unter 770 Mio. zu reduzieren Für die 3. Piste wird mit dem Bescheid erster Instanz frühestens Mitte 2012 gerechnet 15

16 Die Finanzziele 2012: Ergebnisprognose g hinaufgesetzt Umsatz 582 Mio. Leicht steigend, Größer 600 Mio. EBITDA 189 Mio. Größer 200 Mio. Konzernergebnis 31,6 Mio. Größer 55 Mio. Nettoverschuldung < 4x EBITDA 751,7 Mio. Kleiner 4x EBITDA (kleiner 800 Mio.) CAPEX 262,8 Mio. 160 Mio. 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Mai 2012