Analystenkonferenz der Bertrandt AG Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands. Frankfurt, 12. Dezember 2013

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1 Analystenkonferenz der Bertrandt AG Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Frankfurt, 12. Dezember 2013

2 Werte schaffen. Wachstum sichern. Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 1

3 Bertrandt mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2012/2013 Umsatz* (in Mio. ) 782,4 Betriebsergebnis* (in Mio. ) Ergebnis nach Ertragsteuern* (in Mio. ) 709,3 81,2 75,1 57,2 51,7 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 2

4 Positive Mitarbeiterentwicklung* GJ 2008/09 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 3

5 Agenda 1. Rahmenbedingungen 2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012/ Ausblick Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 4

6 Rahmenbedingungen Konjunktur Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 5

7 Anspruchsvolle Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2012/2013 Ende 2012 durch andauernde Schulden- und Vertrauenskrise im Euroraum noch eingetrübt Im ersten Halbjahr 2013 trug anhaltend expansive Geldpolitik der Zentralbanken zur Belebung der Weltkonjunktur bei Deutsche Wirtschaft durch hohe Exportorientierung von dieser Entwicklung beeinflusst Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 6

8 Rahmenbedingungen Automobilindustrie Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 7

9 Kernbranche mit positiver Entwicklung im Berichtszeitraum 2012 war ein gutes Jahr für die Automobilindustrie Weltweiter Pkw-Absatz mit 69,1 Mio. Einheiten auf neuem Rekordniveau Globale Produktion deutscher OEM mit 13,6 Mio. Fahrzeugen erneut auf Höchststand Deutsche Automobilindustrie mit einem Rekordumsatz von rund 357 Mrd. weltweit 2013 mit anhaltend positiver Entwicklung Deutsche Automobilhersteller profitierten wie schon 2012 besonders von der Nachfrage aus den Schwellenländern und den USA Quelle: VDA Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 8

10 Intakte Markttreiber Technologievielfalt erfordert flexible Entwicklungskapazitäten Modelldiversifikation Umweltfreundliche Mobilität Sicherheit Komfort Vernetzung Ausgaben der deutschen Automobilindustrie für Forschung und Entwicklung (in Mrd. ) ,8 22, Quelle: VDA Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 9

11 Hohe Modellvielfalt positiver Trend setzt sich fort +41 % Quelle: Interne Berechnungen für ausgewählte OEM ohne Facelifts und Sondervarianten Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 10

12 Innovationstreiber Vernetzung Vernetzung neben Elektromobilität zentraler Schwerpunkt der IAA 2013 Infotainment und Multimedia Fahrerassistenzsysteme Echtzeit-Informationssysteme Autonomes Fahren Ziel: Sicherheit, Komfort und Kostenreduktion Erschließung des Potenzials durch b.on Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 11

13 Rahmenbedingungen Luftfahrtindustrie Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 12

14 Luftfahrtindustrie mit erfreulicher Entwicklung Umsatz steigt auf 28,4 Mrd. (+10,3 %) F&E-Ausgaben bei 4,4 Mrd. ( 15,7 % des Umsatzes) Markttreiber CO 2 -Reduktion Komfort Vernetzung Individualisierung Airbus rechnet mit Verdoppelung des zivilen Flugzeugbestands in den kommenden 20 Jahren Marktwert entspricht derzeit über 3,1 Bill. Quelle: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 13

15 Rahmenbedingungen Technische Schlüsselbranchen Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 14

16 Ambivalente Situation in der übrigen Industrie Leichter Umsatzrückgang im Maschinen- und Anlagenbau Stabile Situation in Energie- und Elektronikbranche Erneute Umsatzsteigerung in der Medizintechnik Auch im GJ 2012/2013 flächiges Wachstum bei Bertrand Services Neue Betriebsstätten Aachen, Hannover und Kaiserslautern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 15

17 Bertrandt mit flächigem Wachstum im GJ 2012/2013 Starke Kundenorientierung Entwicklungsqualität Zuverlässigkeit Nachhaltigkeit Permanente Prozessoptimierung Kapazitätssteuerung Kostenmanagement Effizienzprogramme Auszeichnung Lünendonk-Business-to-Business-Service-Award 2013 Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 16

18 Investitionen in Markttreiber Umweltfreundliche Mobilität Elektronik-Kompetenz-Zentrum Wolfsburg Klimatests Lithium-Ionen-Batterien München Komfort Gesamt-Akustikkammer Ehningen Elektrodynamischer Shaker Köln Sicherheit Prüflabor Fußgängerschutz-Sensorik Ingolstadt Prüffeld Betriebsfestigkeit Ingolstadt Vernetzung Software- und Elektronikentwicklung Regensburg Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 17

19 Agenda 1. Rahmenbedingungen 2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012/ Ausblick Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 18

20 Entwicklung Umsatzerlöse* (in Mio. ) 709,3 + 10,3 % 782,4 576,2 428,8 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 19

21 Entwicklung Aufwand Materialaufwand* (in Mio. ) Personalaufwand* (in Mio. ) Abschreibungen* (in Mio. ) + 13,5 % 560,6 66,1-4,8 % 62,9 494,1 15,3 + 28,1 % 19,6 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 Aufwandsquoten* 9,3 % 8,0 % 69,6 % 71,7 % 2,1 % 2,5 % *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 20

22 Entwicklung EBIT* (in Mio. ) + 8,1 % 81,2 75,1 60,3 44,0 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 EBIT-Marge* 10,2 % 10,5 % 10,6 % 10,4 % *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 21

23 Entwicklung Ergebnis nach Ertragsteuern* (in Mio. ) + 10,6 % 57,2 51,7 31,2 42,0 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 Ergebnis je Aktie* 3,11 4,18 5,14 5,68 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 22

24 Entwicklung Umsatzerlöse in den Segmenten* Digital Engineering (in Mio. ) Physical Engineering (in Mio. ) Elektrik/Elektronik (in Mio. ) 438,3 + 4,1 % 456,1 130,9 + 26,5 % 165,7 140,1 + 14,6 % 160,6 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 EBIT- Marge* 9,7% 9,5 % 12,3 % 11,8 % *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 11,7 % 11,4 % Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 23

25 Entwicklung Auslandsgeschäft Umsatz ausländische Niederlassungen (in Mio. ) EBIT ausländische Niederlassungen (in Mio. ) 73,9-26,5 % 54,3 7,4-41,9 % 4,3 GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 24

26 Entwicklung Finanzergebnis* (in Mio. ) 0,7 0, % 0,4 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 0,1 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 25

27 Entwicklung Eigenkapital* (in Mio. ) + 18,7 % 239,9 202,1 135,9 166,2 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 Eigenkapitalquote* 56,7 % 56,4 % 56,6 % 58,8 % *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 26

28 Entwicklung Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit* (in Mio. ) + 102,9 % 77,7 38,3 25,0 23,7 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 27

29 Entwicklung Investitionen* (in Mio. ) 39,5-12,2 % 34,7 31,8 12,4 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 28

30 Entwicklung Free Cashflow* (in Mio. ) ,7 % 45,3 13,2 0,2 1,4 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 29

31 Bertrandt will nachhaltige Dividenden-Politik fortsetzen Entwicklung Dividende (in ) 2, ,0 % 2,20 1,70 1,20 1,00 GJ 2008/09 GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 GJ 2012/13 Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 30

32 Mitarbeiterentwicklung* Historischer Mitarbeiterhöchststand Insgesamt wurden 10,9 Mio. in Weiterbildungsmaßnahmen investiert Personalgewinnung von zentraler Bedeutung Präsenz auf Hochschul- und Jobmessen Stipendien an Hochschulen und Universitäten Online Stellenbörsen für Fach- und Führungskräfte Technik-Begeisterung in Gymnasialoberstufe wecken Wachstumspotenziale eröffnen Offene Positionen über das gesamte Leistungsspektrum und alle Hierarchien hinweg + 9,8 % GJ 2011/12 GJ 2012/13 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 31

33 Agenda 1. Rahmenbedingungen 2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012/ Ausblick Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 32

34 Positives Konjunkturumfeld erwartet Beschleunigung des globalen Wachstums Für 2014 globales Wachstum von 2,8 % erwartet Erholung im Euroraum Mit 0,9% prognostiziertem Wachstum auch Euroraum mit positiver Tendenz Deutsche Wirtschaft im Aufschwung Deutsche Wirtschaft mit 1,8 % Wirtschaftswachstum weiterhin Impulsgeber in Europa Quelle: Herbstgutachten 2013 Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 33

35 Automobilindustrie Wachstumstreiber grundsätzlich positiv Steigendes Modellwachstum unserer Hauptkunden Steigende globale F&E-Wertschöpfung von derzeit 110 Mrd. auf 150 Mrd. in 2025 Zunehmende Auslagerung der F&E-Wertschöpfung Weiter dynamische Technologie-Entwicklung Intakte Megatrends CO 2 -Reduzierung Komfort Arbeitsteilung F&E In Prozent 100% 7% 33% 100% 15% 35% Engineering- Dienstleister Zulieferer Sicherheit Vernetzung 60% 50% OEM Quelle: Oliver Wyman VDA Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 34

36 Unser Ziel: Werte schaffen. Wachstum sichern. Unter der Prämisse, dass sich die Rahmenbedingungen weiterhin positiv entwickeln die Automobilhersteller F&E-Aufwendungen auf einem hohen Niveau halten Entwicklungsdienstleistungen weiter outgesourct werden ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht geht Bertrandt von einer weiterhin positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 35

37 Termine im GJ 2013/2014 im Überblick Quartalsbericht 2013/ Hauptversammlung in Sindelfingen Capital Market Day in Ehningen & Halbjahreszahlen 2013/ Quartalsbericht 2013/ Bilanzpresse-/Analystenkonferenz & Geschäftsbericht 2013/2014 Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 36

38 Vielen Dank! Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

39 Rechtlicher Hinweis Dieser Geschäftsbericht enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht, noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit dieser Geschäftsbericht Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen, in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen, noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert, noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Analystenkonferenz 2013 Bertrandt AG Bi 38