Herzlich willkommen zur. Aus Visionen Werte schaffen.

Transkript

1 Herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz

2 Geschäftsjahr 2010 Dr. Herbert Lütkestratkötter Vorstandsvorsitzender 2

3 HOCHTIEF-Konzern Kennzahlen 2010: Bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte Veränderung Auftragseingang 29,63 Mrd. Euro +31,8 Prozent Auftragsbestand 47,49 Mrd. Euro +34,2 Prozent Umsatzerlöse 20,16 Mrd. Euro +11,0 Prozent Ergebnis vor Steuern (EBT) 756,6 Mio. Euro +26,8 Prozent Konzerngewinn 288,0 Mio. Euro +50,3 Prozent 3

4 Alle gesteckten Ziele erreicht oder übertroffen Historisches Rekordniveau bei Auftragsbestand und Auftragseingang trotz t Nachwirkungen der Finanzkrise i Alle Konzerneinheiten trugen zum guten Ergebnis 2010 bei Konzern durchgehend stark aufgestellt The Visionaire, New York, USA Renditestarke, attraktive Projekte in allen Segmenten und in aller Welt Erneut Tragfähigkeit der Strategie bewiesen Nordex-Forum, Hamburg 4

5 Insgesamt positive Entwicklung der HOCHTIEF-Aktie HOCHTIEF Anstieg um 16,0 % Dax Anstieg um 14,3 % 110 MDax Anstieg um 31,9 %

6 Dividendenstrategie Angemessene Beteiligung der Aktionäre an der Ergebnis- entwicklung Ausschüttungsbetrag Auf Basis der Erfolge 2010 Fortsetzung der Dividendenstrategie Dividendenvorschlag 2,00 Euro je Stückaktie Ausschüttungsquote vom Konzerngewinn von mehr als 50 Prozent Mio. Eur ro * * Vorschlag 6

7 Langfristige Finanzierungsstrategie Finanzierungsstrategie seit jeher konservativ Stabile Position auch während der Finanzkrise Notwendiger Aktionsraum für laufendes Geschäft gesichert Sicherheit für langfristige Wachstumsstrategien Finanzposition durch Kapitalerhöhung gestärkt 7

8 Strategie Aktives Portfoliomanagement Wertrealisierung bei unserer Tochtergesellschaft HOCHTIEF Concessions Verkauf ist angelaufen (Dual Track) Veräußerung einer Mehrheits- beteiligung für 2011 geplant Verkauf unserer Beteiligungsgesellschaft aurelis Real Estate Gutes Vorjahresergebnis um mehr als 30 Prozent gesteigert Realisierung des Unternehmenswerts bereits 2012 Budapest Airport, Ungarn Europaviertel, Frankfurt am Main 8

9 Strategie Strukturoptimierung Konzernstruktur überarbeitet und deutlich vereinfacht Operatives Geschäft in vier Divisions gebündelt Management-Holding von HOCHTIEF neu ausgerichtet Jährliche Kosteneinsparungen von etwa 40 Mio. Euro sowie Synergien ab 2012, Effekte bereits ab 2011 HOCHTIEF Unternehmenszentrale (Management-Holding) HOCHTIEF Americas HOCHTIEF Asia Pacific HOCHTIEF Concessions HOCHTIEF Europe 9

10 Strategie Kontinuierliches Wachstum Markt für Offshore-Windkraft: Ausbau der Offshore-Aktivitäten auf Wartung und Betrieb von Windparks Zukunftsmarkt Indien: Beteiligung an einem indischen Bauunternehmen noch für 2011 geplant Hubinsel Thor Wachstumsmarkt Kanada: weiterer Ausbau der Position durch Unternehmensbeteiligung Mittlerer Osten: neues Wachstum durch Partnerschaft mit neuem Großaktionär Qatar Holding Ontario Provincial Police, Kanada 10

11 Entwicklung in den Unternehmensbereichen HOCHTIEF Americas Attraktives Neugeschäft generiert 2011 Ergebnis auf hohem Vorjahresniveau erwartet Arrowhead Stadium, Kansas City, USA HOCHTIEF Asia Pacific Neugeschäft vor allem in Wachstumsmärkten Infrastrukturbau und Contract-Mining 2011 Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet HOCHTIEF Concessions Burton Coal Mine, QLD, Australien Ergebnis weiter gesteigert 2011 Ergebnis etwa auf Vorjahresniveau erwartet Vespucio Norte Express, Chile 11

12 Entwicklung in den Unternehmensbereichen HOCHTIEF Europe Ergebnis deutlich gesteigert HOCHTIEF Real Estate Barwa Commercial Avenue, Katar Ergebnisse ebenfalls verbessert HOCHTIEF Services Auftragseingang g g durch attraktive Neuaufträge klar verbessert maxcologne, Köln In neuer Division HOCHTIEF Europe 2011 für alle Segmente Ergebnis über dem Vorjahreswert erwartet Postbank, Hamburg 12

13 Zusammenfassung Bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt Finanzierung weiterhin langfristig gesichert: nötiger Freiraum für geplante operative und strategische Aktivitäten Rechnerische Auftragsreichweite im Konzern bei mehr als 24 Monaten Strategische Partnerschaft mit Qatar Holding für beide Seiten attraktiv Starke Basis für vernetztes weltweites Arbeiten im Konzern durch optimierte Strukturen 13

14 Nachhaltigkeit Führende Position behauptet Mit Gütesiegel Blue FM neuer Ansatz für nachhaltiges Facility-Management bei Gebäuden und Liegenschaften Zum fünften Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Indizes gelistet Im Fortune-Ranking weltweit Platz acht im Bereich Soziale Verantwortung 14

15 Konzernausblick 2011 Wir erwarten, dass sich Auftragseingang, Leistung und Auftragsbestand unterhalb des neuen Rekord-Niveaus von 2010 normalisieren werden; dass die Umsatzerlöse etwa dem Wert von 2010 entsprechen werden; dass abhängig vom Umfang und Ergebnis der Anteilsveräußerung von HOCHTIEF Concessions das Vorsteuerergebnis zirka eine Mrd. Euro und der Konzerngewinn etwa 600 Mio. Euro betragen werden. 15

16 Ausblick 2012/ : Abhängig vom Ergebnis der Anteilsveräußerung von aurelis Real Estate ein Vorsteuerergebnis von zirka einer Mrd. Euro und ein Konzerngewinn von etwa 500 Mio. Euro 2013: Ein Vorsteuerergebnis von mehr als einer Mrd. Euro und ein Konzerngewinn von etwa 450 Mio. Euro ohne außerordentliche Ergebnisse also aus dem operativen Geschäft und aufgrund der Verkäufe in 2011 und 2012 aus einer reduzierten Basis 16

17 Geschäftszahlen 2010 Dr. Burkhard Lohr Vorstandsmitglied/CFO 17

18 Geschäftszahlen 2010 Eckdaten Finanzmittelbestand Ergebnis je Aktie Ausschüttung Mrd. EUR EUR Mio. EUR 160 3,00 4, ,00 2, ,39 2, , ,00 2,58 2, , ,00 0, * *) Angepasst wegen IFRIC 12 18

19 Vermögenslage (I) Konzernbilanz (IFRS) Aktiva Mio. EUR *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Investment Properties 2.414, ,3 380,1 Finanzanlagen 2.510, ,1 259,6 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 682,88 587,9 94,99 Latente Steuern 260,6 232,8 27,8 Langfristige Vermögenswerte 5.868, ,1 762,4 Vorräte, Forderungen und übrige Vermögenswerte 5.728, ,0 909,9 Wertpapiere und flüssige Mittel 3.388, ,4 811,3 Kurzfristige Vermögenswerte 9.117, , ,2 Aktiva , , ,6 *) Angepasst wegen IFRIC 12 19

20 Vermögenslage (II) Konzernbilanz (IFRS) Passiva Mio. EUR *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Anteile des Konzerns 2.965, ,0 801,5 Anteile anderer Gesellschafter 1.298, ,1 198,6 Eigenkapital 4.264, , ,1 Rückstellungen 543,44 409,2 134,2 Verbindlichkeiten 2.763, ,7 530,6 Latente Steuern 66,0 111,5-45,5 Langfristige Schulden 3.372, ,4 619,3 Rückstellungen 959,6 905,7 53,9 Verbindlichkeiten 6.389, ,3 810,3 Kurzfristige Schulden 7.349, ,0 864,2 Passiva , , ,6 *) Angepasst wegen IFRIC 12 20

21 Ertragslage (I) Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS) 2010 Mio. EUR 2009 *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Umsatzerlöse , , ,2 Bestandsveränderung 154,4 32,2 122,2 Gesamtleistung , , ,4 Sonstige betriebliche Erträge 478,8 225,1 253,7 Materialaufwand , , ,5 Personalaufwand , ,1-579,8 Abschreibungen -678,5-501,4-177,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,1-220,6 Beteiligungsergebnis i 222,7 226,22-3,5 35 Finanzergebnis -181,5-154,6-26,9 Ergebnis vor Steuern 756,6 596,9 159,7 *) Angepasst wegen IFRIC 12 21

22 Ertragslage (II) Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS) 2010 Mio. EUR 2009 *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Ergebnis vor Steuern 756,6 596,9 159,7 Ertragsteuern -210,3-192,3-18,0 Ergebnis nach Steuern 546,3 404,6 141,7 davon: Konzerngewinn 288,0 191,7 96,3 davon: Anteile anderer Gesellschafter 258,3 212,9 45,4 Ergebnis je Aktie (in Euro) 4,31 2,88 1,43 *) Angepasst wegen IFRIC 12 22

23 Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) In Mio. EUR Mio. EUR , Flüssige Mittel zum Jahresanfang M i t t e l v e r ä n d e r u n g a u s laufender Geschäftstätigkeit der Investitionstätigkeit der Finanzierungstätigkeit Wechselkursänderungen und Neutrale Veränderungen Flüssige Mittel zum Ende des Berichtszeitraums 23

24 Zukunftsbezogene Aussagen Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Vorstands der HOCHTIEF Aktiengesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse (zum Beispiel der Vorsteuerergebnisse oder der Konzerngewinne) und Entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, der allgemeinen Geschäftsaktivität oder der Geschäftsstrategie) und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlich zukünftig möglichen Ergebnisse (zum Beispiel die Vorsteuerergebnisse oder die Konzerngewinne), Dividenden und weitere Entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, der allgemeinen Geschäftsaktivität oder der Geschäftsstrategie), betreffend die HOCHTIEF Aktiengesellschaft und den HOCHTIEF-Konzern, können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der branchenspezifischen Lage und der Wettbewerbssituation, aber auch etwaige Auswirkungen des Kontrollerwerbs durch ACS. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere auch in Bezug auf steuerliche Regelungen, das Verhalten von Mitgesellschaftern sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die tatsächlich zukünftig möglichen Ergebnisse (zum Beispiel die Vorsteuerergebnisse oder die Konzerngewinne), Dividenden und weitere Entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, g g der allgemeinen Geschäftsaktivität oder der Geschäftsstrategie), betreffend die HOCHTIEF Aktiengesellschaft und den HOCHTIEF-Konzern, haben. Mögliche Angaben zu Dividenden stehen zudem unter dem Vorbehalt, dass für das jeweilige Geschäftsjahr ein entsprechender Bilanzgewinn im handelsrechtlichen Einzelabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft ausgewiesen werden kann und dass die zuständigen Organe der HOCHTIEF Aktiengesellschaft unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Situation der Gesellschaft entsprechende Beschlüsse fassen. Abgesehen von rechtlichen Veröffentlichungspflichten, übernimmt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft keine Verpflichtung, die in diesem Geschäftsbericht enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 24

25 Bilanzpressekonferenz 2011 und nun bitten wir um Ihre Fragen! 25

26 Auf Wiedersehen bis zur Hauptversammlung am 12. Mai 2011! 26