Hawesko Holding AG 1

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1 Hawesko Holding AG 1

2 Highlights 1999: Wein-Wolf Wolf Übernahme 90 % der Anteile im September Hawesko-Gruppe nun auch im Großhandelsbereich führend in Deutschland Weitreichende Erweiterung der Produktpalette 2

3 Highlights 1999: Winegate Site-Relaunch im November 1999 DM 1,2 Millionen Umsatz in 8 Wochen: übertraf unseren Best-Case um 10 % 3

4 Highlights 1999 Umsatz + 36 % Betriebsergebnis (EBIT) + 6% Konzernjahresüberschuss + 13,7 % Dividende unverändert bei 2,65 DM 4

5 Geschäftsabschluss und Finanzen Sven Ohlzen Finanzvorstand 5

6 Entwicklung Netto-Umsätze 1999 Konsolidiert in Mio. DM ,0 + 36,6 % 413,8 519,5 % 15,0 13,4 % 111,9 10,5 % 176,2 92,3 126,9 194, Versandhandel Facheinzelhandel Großhandel 6

7 EBIT - Entwicklung nach Segmenten inkl. Wein Wolf Gruppe (in 1999) in Mio. DM (Marge in %) 35,2 (11,6 %) 1,4 (9,5 %) + 6,3 % 37,4 (9,0 %) 8,7 (9,4 %) 14,3 (12,8 %) 15,6 (12,3 %) 22,3 (12,7 %) 17,2 (8,9 %) -2,8-4, Versandhandel Facheinzelhandel Großhandel Sonstige 7

8 Entwicklung Konzern- Jahresüberschuss/ DVFA-Ergebnis in Mio. DM ,8 20,8 13,7 % 20,3 23,1 1,5-2, DVFA-Ergebnis bereinigt Jahresüberschuss Korrekturposten Korrekturposten Wein Wolf Konzernjahresüberschuss vor Ausgleichsposten 8

9 Bilanzstruktur Aktiva in Mio. DM 250,0 200,0 + 82,9 % 246,4 52,3 150,0 100,0 134,7 29,0 192,8 50,0 105,0 0,0 0,7 1, Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen Anlagevermögen 9

10 Bilanzstruktur Passiva in Mio. DM , ,7 47,6 11,7 6,4 38,4 + 82,9 % 58,4 11,7 15,4 68,7 92,2 * 0 30, Finanzverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Ausschüttung Eigenkapital * inkl. Sopo 10

11 Kennzahlen Geschäftsjahr 1999 in Mio. DM Konzernjahresüberschuss 20,3 23,1 DVFA-Ergebnis in Mio. DM 21,8 20,8 Ergebnis pro Aktie ohne Bereinigung in DM 4,60 5,12 DVFA-Ergebnis je Aktie in DM 4,96 4,73 Dividende pro Aktie (in DM) 2,65 2,65 Steuergutschrift pro Aktie (in DM) 0,83 0,79 Ausschüttungsquote 55,0 % 56,0 % 11

12 Kennzahlen Geschäftsjahr Eigenkapitalquote nach Gewinnverwendung 35,3 % 23,2 % Sachinvestitionen in Mio. DM 5,5 7,2 Free Cash Flow in Mio. DM -5,7 3,6 Finanzinvestitionen in Mio. DM 0,0 20,4 RoCE in % 43,3% 29,4% Gesamtkapitalrentabilität in % 27,9% 19,6% Anzahl Mitarbeiter

13 Rückblick Quartal 1999 Mio. DM Q Q Umsatz 168,6 114,2 +47,6% bereinigt um Wein Wolf 137,8 +20,7% 13

14 Rückblick Quartal Versandhandel: ENFA Normal + Präsent ,3 % + 35,4 % Aufträge in Tausend ,2 % Oktober November Dezember

15 1. 1. Quartal 2000 Mio. DM Q Q Umsatz 92,3 76,2 +21,2% - bereinigt* 72,0-5,5 % EBIT 2,7 7,8-64,8% - bereinigt* 1,5-80,9% Perioden-Überschuss 0,9 4,3-80,1% * ohne Wein Wolf 15

16 Ausblick 2000 Umsatzerwartung 2000: Millionen DM Expansionsaktivitäten 2000 (Millionen DM): Umsatz EBIT-Effekt Österreich 4 bis 5-1 bis - 2 Carl Tesdorpf Premium 9 bis 10-1 Winegate Internet > Investitionen in Sachanlagen: ca. 9 Millionen DM 16

17 Aktienkursentwicklung Dax SDax Index = 100 Hawesko

18 Aktienrückkauf Start des Aktienrückkaufes Erneute Ermächtigung Eröffnet Möglichkeiten neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen eigene Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen zu verwenden 18

19 Weinmarkt und Strategie Alexander Margaritoff Vorstandsvorsitzender 19

20 Weltweinmarkt Der Weltweinmarkt wird auf ca. 150 bis 200 Mrd. DM geschätzt. Das Premium-Segment beläuft sich auf ca. 30 Mrd. DM weltweit. 20

21 Marktanteil der Hawesko Gruppe 3 Mrd. DM Umsatz in Deutschland (gehobene Weine) Hawesko: 414 Mio. Umsatz in 1999 ca. 14% 21

22 Ziel der Hawesko Gruppe Entwicklung des Weinmarktes bis 2010 Marktanteil Hawesko 1,5% (414 Mio.) Marktanteil Hawesko 5% (2-2,5 Mrd,) + 5 % p.a. Marktwachstum 30 Mrd. DM Mrd. DM 22

23 Ziele Hawesko-Gruppe Führende Marktposition in Deutschland ausbauen Auslandsaktivitäten aufbauen Internet-Aktivitäten massiv verstärken. 23

24 Stärke als Key Player erfolgreiche, diversifizierte Vertriebskanäle Markt Know-how langjährige Beziehungen zu Top-Lieferanten logistische Kompetenz engagierte, motivierte und erfahrene Mitarbeiter 24

25 Umsatzperspektive bis Mio. DM Mio. DM

26 Versandhandel Verstärkte Neukundengewinnung Verbesserte Kundenbindung Ausbau der Firma Carl Tesdorpf 26

27 Facheinzelhandel: Jacques Wein-Depot Höheres Expansionstempo: Jahr 2000: 30 neue Depots (Erhöhung auf insgesamt 200) Erfolgreiche Einführung der Kundenkarte: - erhöht Kundenbindung - optimierte Werbekosten 27

28 Großhandel Verbesserter Kundenservice Optimierung der Logistik Verbessertes Angebot 28

29 Ausschöpfung von Synergien Optimierung Lagerhaltung und Logistik im Versandhandel- und Großhandelsbereich Bündelung Logistik-Aktivitäten in der IWL - Internationale Wein Logistik GmbH Database-Marketing-Know-How-Transfer Zunehmend gruppenübergreifender Einkauf 29

30 Antinori 30

31 Schritte ins Ausland The Wine Company, Wien - gegründet im Januar - erstes AQ-Mailing im März - Marktführerschaft in 3 Jahren angestrebt Jacques Wein Depot, Österreich - voraussichtlich 4 Depots bis Herbst in Wien Expansion in 2-3 weitere europäische Länder bis Ende

32 32

33 Deutscher Online-Markt e 2001e 2002e 2003e Quelle: Focus Der Markt der Online-Kommunikation 2000 Haushalte mit Internetzugang (Mio.) Online-Umsätze (Mrd. DM) 33

34 Produkteignung im Online-Vertrieb Software Bücher&CD's Hardware Wein&Spirituosen Bekleidung Schmuck Möbel Quelle: EHI, Köln 2000 Parfüm

35 Internet Weinmarkt: Zwei Szenarien Weinmarkt online in Europa: zwischen 600 Mio. DM und 2 Mrd. DM 2 Mrd. DM Mio. DM Quellen: Arthur D. Little, Lebensmittel-Zeitung 35

36 Neuer Internet-Auftritt: winegate.de umfangreiches Weinangebot moderne Infrastruktur für Kommissionierung und Auslieferungslogistik Know-How in Database-Marketing und Versandhandel langjährige Internet-Erfahrung 36

37 Neuer Internet-Auftritt: winegate.de Aufnahme in den E-Commerce Performance Index von McKinsey Zertifizierung als geprüfter Online-Shop durch das Europäische Handelsinstitut (EHI), Köln 11. Platz im Test der WV-Verlagsgruppe (Test von 100 der besten Sites) beste Wein-Internet-Site im Test von online Today 37

38 winegate - Deutschlands führende Online-Wein Site Umsätze Online-Wein Sites in Deutschland 1999 (in DM 000) Winegate 2100 Rouge & Blanc 700 Chateau Online 600 Weinbestellung 200 Weinexpress 150 Genussreich 130 Quelle: Macrom, Köln Zahlen beinhalten Umsatzsteuer 38

39 Internet-Umsatz und Auftragseingangsvergleich ENFA 1999 / 2000 Normal + Präsent Aufträge Umsatz Jan Feb Mrz Apr Mai 0 Jan Feb Mrz Apr Mai

40 Hawesko ins neue Jahrtausend Schwerpunkte: - Deutscher Markt - Ausland - E-Commerce Chancen der guten Ausgangsposition noch schneller wahrnehmen Ziel: Weltweit führender Anbieter für hochwertige Weine 40

41 Hawesko Holding AG 41