PayUnity Puma Handbuch

Transkript

1 PayUnity Puma Handbuch Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 Übersicht... 2 LogIn... 3 Dashboard... 4 Transaktionen... 5 Transaktionsdetails... 6 Transaktionen Bearbeiten... 7 Analyse Blacklist FAQ... 12

2 Einleitung Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Zahlungssystem entschieden haben und möchten Ihnen mit diesem Dokument den Einstieg in unsere Backoffice Lösung PayUnity.Puma erleichtern. Sie finden hier eine genaue Beschreibung der möglichen Aktionen im Frontend. Übersicht Puma ist eine grafische Verwaltungsschnittstelle, die über das Internet aufrufbar ist. Die Kernaufgaben sind wie folgt: Überwachung von Transaktionen Analyse & Reports Ihrer Zahlungen Konfiguration Wichtig: Puma steht nur per Internet zur Verfügung. Es wird ein PC oder Mac mit einem Internetbrowser benötigt, sowie gültige LogIn Daten, welche unsere Kunden von uns zugeschickt bekommen. Gehen Sie sorgfältig mit diesen Daten um und stellen Sie sicher, dass nur von Ihnen befugte Personen Zugriff darauf haben.

3 LogIn Sprachauswahl Abbildung 1 Die in Abbildung 1 dargestellte Seite zeigt Ihnen das LogIn Fenster, bei welchem Sie ebenso die gewünschte Sprache festlegen können. Den Link zu dieser Seite bekommen Sie zusammen mit Ihren Zugangsdaten von uns zugesendet. Beim ersten LogIn müssen Sie Ihr Passwort ändern. Die Vorgaben bezüglich Passwortlänge und Kriterien entnehmen Sie bitte den Details auf dem Passwortänderungsformular. Abbildung 2 Nach dem erfolgreichem LogIn, wird gefragt, ob Sie zur zuletzt geöffneten Seite wechseln möchten. Falls Sie auf nein klicken, kommen Sie zum Dashboard. Achtung: Auch beim ersten LogIn kann dies vorkommen, da wir zu Ihrer Sicherheit Konfigurationstests durchführen und die entsprechende Seite aufgerufen haben.

4 Dashboard Abbildung 3 Das Dashboard bietet Ihnen eine Kurzübersicht über Ihre Transaktionen. Für Details wählen Sie oben den Menüpunkt Transaktionen. Um sich auszuloggen können Sie immer den Link rechts oben auswählen. Ebenso können Sie unter Meine Einstellungen die Standardsprache, Ihr Passwort sowie die Zeitzone ändern (das System geht Standardmäßig von GMT + 0 aus) Über Mein Dasboard können Sie immer zurück zum Dashboard kehren.

5 Transaktionen Abbildung 4 In der Transaktionsübersicht sehen Sie alle Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum. (Standardmäßig der aktuelle Tag) Wenn Sie es wünschen, können Sie einfach über die Filterleiste weitere Filterkriterien definieren (alle abgelehnten Tx, Transaktionen welche Autorisiert wurden, ). Auf der linken Seite sehen Sie eine hierarchische Baumstruktur Ihrer Standorte/Produkte. Durch einen klick auf ein Element, sehen Sie alle darunterliegenden Transaktionen. Durch einen Klick auf eine Transaktion, können Sie die genauen Details dieser betrachten. Falls Sie Ihre Transaktionen exportieren wollen (z.b.:.csv) klicken Sie einfach auf das Diskettensymbol.

6 Transaktionsdetails Abbildung 5 Oben sehen Sie alle wichtigen Details, wie Transaktions ID s und Status. Über einen Klick auf Eintrag zur Blacklist hinzufügen können Sie nachfolgende Transaktionen dieses Kunden unterbinden. Die Karteireiter sind wie folgt: Customer o Zeigt alle Kundenbezogenen Daten an (IP Adresse, Telefonnummer, Name,..) Processing Action o Zeigt die genaue Transaktionsabwicklung an. o Gibt Ihnen die Möglichkeit, die Transaktion rückgängig zu machen, dem Kunden einen (Teil-)Betrag gutzuschreiben oder Ihn nochmals zu belasten. Advanced o Hier werden, falls vorhanden, weitere Felder angezeigt.

7 Transaktionen Bearbeiten Mögliche Aktionen auf bestehende Transaktionen wären: Auf DB (Debit/Sales) und CP (Capture) Transaktionen: o Refund: Der eingegebene Betrag wird gutgeschrieben (Maximalbetrag ist der, welcher vorher abgebucht wurde). Der Kunde sieht dann zwei Buchungszeilen auf seiner Abrechnung (1x die Abbuchung und 1x die Gutschrift) o Reversal: Die Transaktion wird storniert und der Kunde sieht keine Buchungszeile (Nur möglich wenn noch kein Clearing stattgefunden hat) o Rebill: Den Kunden mit dem angegebenen Betrag erneut belasten (auch höhere Beträge möglich) Auf PA (Autorisierung/Reservierung) Transaktionen: o Capture: Den eingegebenen Betrag Abbuchen (Maximalbetrag ist der, welcher vorher Autorisiert wurde). Die Gültigkeitsdauer einer Autorisierung beträgt im Normallfall zwei Wochen, bitte fragen Sie hierzu bei Ihrem Finanzdienstleister (Acquirer) nach, da die Zeiten variieren können und nach Ablaufen der Autorisierung diese verloren ist! o PreAuthorization: Einen bestimmten Betrag nochmals autorisieren. Funktioniert nicht bei 3D Secure! Wichtig: Nicht alle Funktionen sind bei jedem Acquirer möglich. Für Details welche Transaktionen bzw. welche Aktionen mit diesen möglich sind, wenden Sie sich an Ihren Acquirer!

8 Öffnen Sie wie vorher die betroffene Transaktion und klicken dann auf den Karteireiter Action. Dann wählen Sie bitte den Betrag und die gewünschte Aktion. Abbildung 6 Nun sollte ein weiteres Fenster kommen, in welchem Sie Ihre Angaben nochmals kontrollieren und dann schließlich die Transaktion abschicken. Optional können Sie noch eine TransactionID, das Usage Feld und ein Memo bestimmen. Abbildung 7

9 Nach der erfolgreichen Transaktion sollte folgendes Fenster kommen und Sie über den Ausgang informieren Abbildung 8 Natürlich erscheint das Ergebnis dann auch als einzelne Transaktion in Ihrer Transaktionsliste (einfach nochmals auf Transaktionen oder den Suchen Button klicken).

10 Analyse Abbildung 9 Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, Ihre Transaktionen grafisch darzustellen. Für Details fahren sie einfach mit der Maus über den Grafen. Die genauen Kriterien können Sie oben in der Dropdownbox einstellen.

11 Blacklist: Abbildung 10 Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihre Blacklists verwalten um unerwünschte Transaktionen gleich im Vorhinein zu blockieren (z.b.: Keine Kunden aus China, bestimmte Kreditkartennummern, Adressen, IP s, ) Sie können auch selbst eine Liste im CSV Format anfertigen und diese dann importieren (die vorherige Liste wird dann mit dieser ersetzt!)

12 FAQ Kann man selbst für Mitarbeiter Benutzer erstellen? Nein, um einen neuen Benutzer anzulegen teilen Sie uns bitte die erforderlichen Rechte und die Adresse (=Benutzername) mit.