Antworten auf verschärfte Regulierung, abnehmende Kundenloyalität und volatile Märkte

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1 Eines der wichtigsten Treffen der Privatbankzunft (manager magazin) 10. Jahrestagung PRIVATE BANKING FAMILY OFFICE Antworten auf verschärfte Regulierung, abnehmende Kundenloyalität und volatile Märkte 4. Dezember 2012: Private Banking Ray Soudah, MilleniumAssociates Dr. Franz Angermann, UBS Deutschland Falk Fischer, Commerzbank International Dr. Peter Balzer, Balzer Kühne Lang Nico Beier, HSBC Jörg Ludewig, Haspa Martin Nühs, Sparkasse Hanau Achim Feige, Brand:Trust Prof. Dr. Rolf Tilmes, EBS Business School 5. Dezember 2012: Family Office Dr. Thorsten Querg, FOCAM Dr. Leonard von Metzler, Bankhaus Metzler Alexander Ruis, SK Family Office Dr. Karl Pilny, asia 21 Dr. Jürgen Schäfer, CORESIS Management Stephan Schwarzl, Nationale Suisse Dr. Stephan Scherer, SZA Schilling, Zutt & Anschütz Christian Schaaf, Corporate Trust Prof. Dr. Peter Schaubach, EBS Business School 4. und 5. Dezember 2012, Sofitel Alter Wall, Hamburg Beide Tage separat buchbar!

2 2 PRIVATE BANKING Dienstag, 4. Dezember Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Goldene Zeiten für nachhaltige Investments Falk Fischer, CEO, Commerzbank International S.A Begrüßung und Eröffnung des ersten Tages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Rolf Tilmes, Dean der EBS Business School, Wiesbaden Rheingau und Inhaber Stiftungslehrstuhl Private Finance & Wealth Management PANEL-DISCUSSION: The future of private banking in a challenging environment Ray Soudah, Founder, MilleniumAssociates AG Dr. Franz Angermann, Managing Director, UBS Deutschland Falk Fischer, CEO, Commerzbank International S.A. Der Private Banking Markt im Umbruch: Antworten auf die neue Realität The impending Avalanche of M&A in the private banking sector Death of international ambitions for European banks Emergence of new players, Swiss and Emerging markets What Government steps will it take to clarify future trends Ray Soudah, Founder, MilleniumAssociates AG Kundenorientierte Erfolgsstrategien in internationalen Märkten Private Banking aus der Sicht des globalen Anbieters Private Banking in Deutschland Erfolgskriterien und Anforderungen aus Kundensicht Rahmenbedingungen (Kapitalmarkt, Gesetzgeber und Regulatoren, Margen- und Kostenentwicklung) Dr. Franz Angermann, Managing Director, UBS Deutschland Fragen und Diskussionen Networking-Pause mit Kaffee und Tee Krise als Chance Kunden gewinnen mit nachhaltiger Vermögenssicherung Historischer Wandel im Finanzgeschäft Konsequenzen für institutionelle und Privatanleger Die Kunst der Risikominimierung und Vermögenssicherung Verschärfte Regulierung: Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Beratungspraxis Zulässigkeit und Grenzen des Estate Planning nach dem Urteil des OLG Karlsruhe v (4 U 109/10) Konflikt des Estate Planning mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz Rechtsfolgen unerlaubter Rechtsdienstleistungen Erlaubter Umfang des Beratungsangebots beim Estate Planning Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten und Hinzuziehung externer Rechtsanwälte Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Balzer Kühne Lang Gemeinsames Mittagessen FATCA und seine Folgen: Neue regulatorische Anforderungen im Umgang mit vermögenden Privatkunden Neue regulatorische Anforderungen für Finanzdienstleister Entwicklungen und Motive FATCA der Weg zu einem weltweit einheitlichen Compliancestandard Die Zweiklassengesellschaft: Zusätzliche Anforderung im Umgang mit vermögenden Privatkunden Nico Beier, Steuerberater, HSBC

3 3 FAMILY OFFICE Mittwoch, 5. Dezember 2012 Beratungsstrategien & Markenführung als Schlüssel zum Erfolg Beratung mit System der Schlüssel zu zufriedenen Kunden und guter Performance? Risikoanalyse Konsequenzen für die Anlagestrategie Umsetzung im Beratungsgespräch Jörg Ludewig, Generalbevollmächtigter, Hamburger Sparkasse (Haspa) Fragen und Diskussionen Networking-Pause mit Kaffee und Tee Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg im Beratungsgespräch Transparenz Beratung auf Augenhöhe Verzahnung mit dem Firmenkundengeschäft Martin Nühs, Leiter Private Banking, Sparkasse Hanau Branchenpotenzial: Mehr Profit und Wachstum durch starke Privatebanking-Marken Wie Sie mit einer Marke den Ertrag der Bank zweistellig erhöhen, wachsen und die besten Mitarbeiter rekrutieren Erfolgsfaktoren und Fehler in der Bankmarken-Führung 7 Schritte zu einer einzigartigen Privatebanking-Marke Achim Feige, Markenzukunfts-Spezialist und Executive Brand Consultant, Brand:Trust Abschlussdiskussion Cocktailempfang und Ausklang des ersten Tages Nutzen Sie die Gelegenheit, bei einem Cocktail und köstlichen Kleinigkeiten die Gespräche des Tages zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung und Eröffnung des zweiten Tages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Peter Schaubach, EBS Business School, Wiesbaden Rheingau und Director des CFFO Competence Center for Family Office Strukturierung und Sicherung von Großvermögen in volatilen Märkten Märkte im Umbruch: Die neue Normalität? Aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen Ausblick auf die Märkte Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit und strategische Ausrichtung für die Zukunft Thorsten Querg, CIO, FOCAM AG Vermögenserhalt über Generationen Eine Standortbestimmung: Gestern heute morgen Der Ansatz: Strategische Gesamtvermögensallokation Das Ziel: In jeder Krise handlungsfähig bleiben! Dr. Leonard von Metzler, Direktor, Kundenbetreuung, Metzler Private Banking Fragen und Diskussionen Networking-Pause mit Kaffee und Tee Der Anlageausschuss als Erfolgsfaktor bei der Steuerung von Großvermögen Der Anlageausschuss als Entscheidungsgremium für die Eckpfeiler der Gesamtstrategie Der Anlageausschuss als oberstes Kontrollorgan Der Anlageausschuss als Integrationsinstrument für die gesamte Familie Alexander Ruis, Geschäftsführender Gesellschafter, SK Family Office Emerging Markets: Von der Risikoanlage zum sicheren Hafen? Länder und Regionen im Kurz-Check (z. B. Asien, Lateinamerika, Afrika) Märkte, Mächte und Assetklassen (z. B. Aktien, Anleihen und Währungen) Ansichten und Aussichten zu Wirtschaft und Politik: Gestern, heute, morgen Dr. Karl Pilny, Geschäftsführer, asia 21 GmbH Fragen und Diskussionen

4 4 Teilnehmerstimmen Eng am Puls der Zeit. Jürgen Halter, Walser Privatbank AG Gemeinsames Mittagessen Deutsche Immobilien als Anlageklasse für vermögende Familien: Auswahl, Management und klassische (vermeidbare) Fehler Welche Investmentmöglichkeiten sind attraktiv? Welches Management muss wie aufgebaut werden? Was sollten die Investoren gelernt haben? Dr. Jürgen Schäfer, Managing Partner, CORESIS Management GmbH Kunst reine Liebhaberei oder sichere Anlageklasse in der Krise? Hinter den Kulissen: Wie funktioniert der Markt? Wie bilden sich Werte? Kunst als Anlageklasse: Wie sicher ist das Investment in den verschiedenen Sparten? Erfolgskriterien Stephan Schwarzl, Kunsthistoriker M.A., Senior Underwriter Kunstversicherung, Nationale Suisse Fragen und Diskussionen Networking-Pause mit Kaffee und Tee Schutz des Vermögens vor staatlichem Zugriff Verschärfungen der Erbschaftsteuer und Wiedereinführung der Vermögensteuer. Was ist zu tun? Sonstige Steuererhöhungen Lösungsansätze durch Stiftungen, frühzeitige Übertragungen und Wegzug aus Deutschland Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht sowie Partner, Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts AG Besondere Dienstleistungen als Mehrwert für die Familie Sicherheit im Family Office: Dienstleistung und kritischer Erfolgsfaktor Sicherheit von sensiblen Daten Sicherheitsaspekte bei der Auswahl von Dienstleistern Personensicherheit Präventives Krisenmanagement Christian Schaaf, Geschäftsführer, Corporate Trust mit langjähriger Erfahrung im Polizeidienst Abschlussdiskussion Ende der 10. Euroforum-Jahrestagung Einfach lehrreich! Fares Mourad, Bank Sarasin Hohes Niveau. Andreas van Loon, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Warum die Teilnehmer der vergangenen Tagungen begeistert waren 1. Die Tagung bietet einen sehr guten Überblick über aktuelle Trends. 2. Best Practices Kompakte Veranstaltung der Key-Unternehmen im Private Banking Bereich. 3. Jährlicher Branchentreff mit aktuellen Themen. Diese Tagung ist konzipiert für Vorstände, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter und leitende Mitarbeiter der Bereiche: Private Banking/Wealth Management Familiy Office Asset Management/Vermögensverwaltung Strategische Geschäfts-/Marktentwicklung Product Management/Marketing/Vertrieb Recht aus Großbanken, Privatbanken, Auslandsbanken, Investmentbanken, Genossenschaftsbanken, Landesbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Vermögensverwaltungen und Hypothekenbanken. Weiterhin angesprochen sind Single- bzw. Multi-Family Offices sowie Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Infoline: 02 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Konzeption und Inhalt: Carola Bergmann (Senior-Konferenz-Managerin Banken) Organisation: Friederike Hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin) Sponsoring und Ausstellungen Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglich - keiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Stephanie Zöller (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/ stephanie.zoeller@euroforum.com

5 + + + Raue Zeiten fürs Private Banking (Börsen-Zeitung, ) Neue Vorschriften werden Geschäftsmodell spürbar beeinflussen (NZZ Online, ) Die Beherrschung von Marktrisiken wird unerlässlich (diebank, 2/2012) Die Zeiten könnten kaum turbulenter sein: Während die Euro-Krise die Märkte in Atem hält setzen Regulierer Vertrieb und Margen unter Druck. Die ersten Auswirkungen sind bereits zu spüren: Einzelne Häuser konzentrieren sich auf reine Vermögensverwaltung und die Konsolidierung der Branche schreitet weiter voran. Welche Geschäftsmodelle setzen sich im verschärften Wettbewerb durch? Wie müssen die Häuser auf die verschärfte Regulierung reagieren? Wie lassen sich große Vermögen sichern? Bereits zum 10. Mal diskutieren hochkarätige Experten führender Häuser zentrale Fragen aus den Bereichen Private Banking und Family Office. Neben Informationen aus erster Hand und Best Practices steht auf der Jahrestagung der informelle Austausch im Vordergrund. Seien Sie daher dabei und profitieren Sie von den Kontakten und Gesprächen! Ihre Referenten Prof. Dr. Rolf Tilmes, Dean, EBS Business School Ray Soudah, Founder, MilleniumAssociates AG Dr. Franz Angermann, Managing Director, UBS Deutschland Falk Fischer, CEO, Commerzbank International S.A. Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Balzer Kühne Lang Nico Beier, Steuerberater, HSBC Jörg Ludewig, Generalbevollmächtigter, Haspa Martin Nühs, Leiter Private Banking, Sparkasse Hanau Achim Feige, Markenzukunfts-Spezialist und Executive Brand Consultant, Brand:Trust Prof. Dr. Peter Schaubach, Director des CFFO Competence Center for Family Office, EBS Business School Thorsten Querg, CIO, FOCAM AG Dr. Leonard von Metzler, Direktor, Kundenbetreuung, Metzler Private Banking Alexander Ruis, Geschäftsführender Gesellschafter, SK Family Office Dr. Karl Pilny, Geschäftsführer, asia 21 GmbH Dr. Jürgen Schäfer, Managing Partner, CORESIS Management GmbH Stephan Schwarzl, Kunsthistoriker M.A., Senior Underwriter Kunstversicherung, Nationale Suisse Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts AG Christian Schaaf, Geschäftsführer, Corporate Trust mit langjähriger Erfahrung im Polizeidienst Medienpartner:

6 10. Jahrestagung [Kenn-Nummer] PRIVATE BANKING FAMILY OFFICE Der Jahrestreff für Private Banker und Family Officer 4. und 5. Dezember 2012, Hamburg Ja, ich nehme teil am 4. und 5. Dezember 2012 zum Preis von 2.099, p. P. zzgl. MwSt. [P M012] 4. Dezember 2012 zum Preis von 1.499, p. P. zzgl. MwSt. [P M100] 5. Dezember 2012 zum Preis von 1.499, p. P. zzgl. MwSt. [P M200] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 399, zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ja, ich abonniere den Newsletter Private Banking Family Office (erscheint 2x im Jahr) [R05154] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/ ] Name Position/Abteilung Telefon Anmeldung und Information per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Friederike Hintze] Zentrale: +49 (0)2 11/ schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach , Düsseldorf per anmeldung@euroforum.com info@euroforum.com im Internet: private-banking 4. und 5. Dezember 2012 Sofitel Hamburg Alter Wall Alter Wall 40, Hamburg, Telefon Fax Geburtsjahr Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Teilnahmebedingungen Informyou. Die informyou-flatrate berechtigt zu einer zwölfmonatigen Vollnutzung der informyou-datenbank und wird jeweils für ein Bezugsjahr in Rechnung gestellt. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veran staltung vor. Ihr Tagungshotel. Am Abend des ersten Veranstaltungtages lädt Sie das Sofitel Hamburg Alter Wall herzlich zu einem Umtrunk ein. Wir über uns. EUROFORUM steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als Mitarbeiter. Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/