Erste Schritte mit Tableau Server 7.0

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1 Erste Schritte mit Tableau Server 7.0 Willkommen bei Tableau Server. In dieser Anleitung werden Ihnen die grundlegenden Schritte für die Installation und Konfiguration von Tableau Server vorgeführt. Anschließend wird anhand von einigen Beispieldaten eine Ansicht untersucht. Sie werden auch erfahren, wie Sie dem Server Benutzer hinzufügen können. Diese Anleitung enthält nur die ersten Schritte. Eine vollständige Benutzeranleitung finden Sie im Administratorhandbuch in der Server-Onlinehilfe (auch als PDF-Datei erhältlich). Inhalt dieser Anleitung Installation und Konfiguration...2 Aktivierung der Lizenz...3 Erkunden Sie den Server...4 Öffnen einer Ansicht...5 Benutzer verwalten...6 Seite 1

2 Installation und Konfiguration Nachdem Sie die Tableau Server-Installationsdatei vom Tableau Customer Account Center heruntergeladen haben, befolgen Sie die unten angegebenen Anweisungen zur Installation des Servers. 1. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. 2. Überprüfen Sie die Konfigurationsoptionen Tableau Server wird standardmäßig unter einem Computerkonto mit der Bezeichnung Network Service (Netzwerkdienst) ausgeführt und verwendet ein internes Benutzerverwaltungssystem. 3. Richten Sie Benutzer und Active Directory ein (Optional) Falls Sie ein bestimmtes Benutzerkonto verwenden möchten, (hilfreich bei Verwendung der NT- Authentifizierung mit Datenquellen), geben Sie einen Benutzer und ein Kennwortein. Wenn Sie stattdessen ein bestimmtes Benutzerkonto oder Active Directory verwenden möchten, fahren Sie mit Schritt 3, ansonsten mit Schritt 4 fort. Wählen Sie aus, ob Beispieldaten installiert werden sollen 4. Wählen Sie aus, ob Beispieldaten mit drei Beispiel-Benutzerkonten installiert werden sollen. Die Beispiele unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten mit Tableau Server. Um Active Directory zu verwenden, wählen Sie Active Directory als Authentifizierungstyp aus. Geben Sie die Active Directory-Domäne und den Spitznamen in die entsprechenden Textfelder ein. Klicken Sie auf Speichern. Seite 2

3 Aktivierung der Lizenz Um den Tableau Server nutzen zu können, müssen Sie ihn zunächst aktivieren. Sie benötigen mindestens einen Lizenzschlüssel. Unser Tableau Customer Account Center bietet Ihnen online Zugriff auf die Product Keys. Nach der Installation und Konfiguration des Servers wird automatisch der Product Key Manager geöffnet, wo Sie Ihren Product Key eingeben und das Produkt registrieren 1. Produkt aktivieren Wenn der Product Key Manager geöffnet wird, wählen Sie Dieses Produkt aktivieren. 2. Geben Sie Ihren Product Key ein Fügen Sie Ihren Server Product Key in das entsprechende Textfeld ein, und klicken Sie auf Aktivieren. 3. Produkt registrieren Nach der Aktivierung müssen Sie das Produkt registrieren. Geben Sie die benötigten Informationen ein und klicken Sie dann auf Registrieren. 4. Erstellen eines Administratorkontos Falls Sie Active Directory verwenden, geben Sie einen vorhandenen Benutzernamen und ein Kennwort für den Active Directory-Benutzer ein, der als Administrator fungieren soll. Wenn Sie die lokale Authentifizierung verwenden, erstellen Sie ein Administratorkonto, indem Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort Ihrer Wahl (zweimal) eingeben. Seite 3

4 Erkunden Sie den Server Wenn Sie sich zum ersten Mal am Server anmelden, sehen Sie eine Liste mit Ansichten und einen Navigationsbereich in der linken Hälfte der Seite. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit der Benutzeroberfläche von Tableau Server vertraut zu machen. Die wichtigsten Bereiche sind im Folgenden beschrieben. A B C E D A. Navigationsbereich Der Navigationsbereich hilft Ihnen beim Durchsuchen von Projekten, Arbeitsmappen und Ansichten auf dem Server. Mithilfe von direkten Links können Sie zu häufig verwendeten gefilterten und sortierten Listen (z. B. nach Projekten sortierte Ansichten) springen. Falls Sie als Administrator angemeldet sind, enthält der Navigationsbereich auch Links, um Ihnen bei der Serververwaltung zu helfen. B. Liste der Ansichten Die Liste mit Ansichten zeigt alle Ansichten auf dem Server an. Nach diesem Verfahren können Sie auch eine Liste von Arbeitsmappen, Projekten, Datenquellen und so weiter ansehen. Die Liste kann als Miniaturansicht oder Text angezeigt werden. C. Aktionen Das Menü Aktionen enthält mehrere Befehle, die auf ausgewählte Elemente in der Liste angewendet werden. Beispielsweise können Sie Berechtigungen festlegen, Tags ändern oder sogar löschen. Aktionen variieren auf Grundlage Ihrer Lizenzstufe und Rechte. D. Sortieroptionen Sortieren Sie die Liste nach Name, Projekt, Änderungsdatum und so weiter. Sie können aufsteigend oder absteigend sortieren. E. Suche Dursuchen Sie den Server nach Inhalten. Sie können Attribut- Schlüsselwörter verwenden, um die Suche auf ein bestimmtes Attribut zu beschränken. Durch Eingabe von Name:Umsatz Prognose im Suchfeld erhalten Sie nur Ergebnisse, die die Wörter Umsatz oder Prognose enthalten. Seite 4

5 Öffnen einer Ansicht Wenn Sie zu einer bestimmten Ansicht navigieren, können Sie mit der Visualisierung interagieren. Schauen wir uns einmal die Ansicht zur Umsatzleistung nach Gebieten an, die mit den Beispiel- Arbeitsmappen und Benutzern installiert ist. Sie können mit der Ansicht interagieren, indem Sie die Symbolleiste, die Schnellfilter und die Hervorhebungs- und Filteraktionen verwenden, die zwischen der Karte, der Texttabelle und dem Streudiagramm eingerichtet sind. Interaktivität hängt von Ihrer Lizenzstufe und Ihren Berechtigungen ab. Mit der Lizenzstufe Interactor können Sie unter anderem ausgewählte Daten sortieren, filtern und anzeigen. Mit der Lizenzstufe Viewer können Sie nur die Ansicht und die QuickInfo- Elemente sehen. Diese Ansicht zeigt beispielsweise Umsätze nach Kundensegment und Postleitzahl an. Um bestimmte Kundensegmente auszuschließen, benutzen Sie den Schnellfilter auf der linken Seite. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Corporate, um alle Umsätze für Corporate aus der Ansicht auszuschließen. Seite 5 Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Markierung, um mehr Details zu sehen. Mithilfe der QuickInfo- Elemente können Sie auch schnell Markierungen filtern oder entfernen sowie Daten anzeigen.

6 Benutzer verwalten Als Administrator sind Sie dafür verantwortlich, Benutzer hinzuzufügen und ihnen Lizenzstufen zuzuweisen. Melden Sie sich als Administrator an und erfahren Sie, wie das geht. Der Abschnitt Administration des Navigationsbereiches bietet Tools für die Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Projekten, Sites, Lizenzen und vielem mehr. Wir konzentrieren uns vorerst auf die Seite Benutzer. Klicken Sie auf den Link Benutzer. Wenn Sie die Beispieldaten installiert haben, werden Sie eine Liste mit zwei Benutzern sehen: das Benutzerkonto, mit dem Sie gerade angemeldet sind, und Tableau Software. Wenn Sie sich die Tabelle anschauen, sehen Sie die Lizenzstufe und andere Attribute eines jeden Benutzers. Sie können diese Attribute ändern, indem Sie den Benutzer und dann eine Aktion aus der Symbolleiste Aktionen auswählen. Auf die Plätze, fertig, los! Sie können nun Ihre eigenen Benutzer hinzufügen und Lizenzstufen verteilen. Klicken Sie am Ende der Benutzerliste auf den Link Benutzer hinzufügen. Jede Server-Seite enthält im oberen Bereich den Link Hilfe, über den Sie jederzeit Hilfe erhalten. Das Hilfesystem enthält ein Online-Administratorhandbuch (auch als PDF-Datei erhältlich) mit Informationen zu Konfiguration, Sicherheit und vielem mehr. Seite 6