Private Equity / Venture Capital

Transkript

1 Private Equity / Venture Capital Rechtliche Beratung bei Strukturierung, Investments, Restrukturierung und Exit

2 Fonds-Strukturierung Investments Exits (Trade Sales, Secondaries, IPOs) Due Diligence Finanzierung Vertragsdokumentation Beteiligungsprogramme Projektleitung Restrukturierungen IT-Transaktionen IP-Transaktionen

3 Juristische Beratung von der Idee bis zum Exit SKW Schwarz Rechtsanwälte berät Private-Equity- und Venture-Capital- Investoren von der Fondsstrukturierung über die anschließende Investition in Mehrheitsbeteiligungen, Co-Investments oder auch Mezzanine Investments bis hin zum Exit durch Verkauf oder Börsengang. Wir übernehmen nicht nur die Vorbereitung und Strukturierung der Transaktionen, die Due-Diligence (auch Vendor / Target) und die Ausarbeitung der Vertragsdokumente, sondern auch die Projektleitung bis zur Umsetzung. Wir begleiten insbesondere midmarket -Transaktionen von der Konzeption bis zur finalen Umsetzung. Unsere Tätigkeiten im Überblick Begleitung bei Strukturierung des Fonds bzw. der Investition Strukturierung der einzelnen Transaktionen (Unternehmenserwerb oder -verkauf, Restrukturierung, Beteiligung, Verschmelzung, Auf- und Abspaltung, Ausgliederung von Unternehmensteilen, Gründung von Joint Ventures, Rechtsformwechsel) Strukturierung der Finanzierung (Equity, Mezzanine, Debt) Verhandlung und Entwurf der Finanzierungsdokumentation (Loan Market Association, Mezzanine, Bonds etc.) Vertraulichkeitsvereinbarung und Absichtserklärung

4 Due Diligence Verhandlung, Gestaltung und Umsetzung der Vertragsdokumentation Unterstützung im Bieterverfahren, sowohl auf Verkäuferseite als auch seitens des Kaufinteressenten / Bieters Kartellrechtliche Analyse von Fusionsvorhaben und Unternehmenskooperationen Koordination der erforderlichen Spezialisten aus tangierten Rechtsgebieten (bspw. Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, IT-Recht, Immobilienrecht, Kartellrecht oder Steuerrecht) Beratung im Tagesgeschäft (laufende Beratung im Gesellschaftsrecht, Organisation von Gesellschafterversammlungen, Beratung von Führungskräften, Geschäftsführern und Gesellschaftern) Beratung bei etwaigen Restrukturierungen der Finanzierung, einschließlich Recaps oder auch Sanierungen Beratung beim Exit, einschließlich Trade Sale an Strategen, Secondaries und IPOs an deutschen Börsen. Hierbei haben wir auch die Kapazitäten und das Know-How für Dual-Track Prozesse

5 Besondere Expertise: Steuerliche und gesellschaftsrechtliche Strukturierung SKW Schwarz besitzt besondere Expertise bei der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Strukturierung von Investitionen, Finanzierungen und Restrukturierungen. Hierbei unterstützen wir in- und ausländische Investoren nicht nur bei der Konzeption und Etablierung des Investitionsvehikels (z. B. als geschlossener Fonds), sondern auch bei der Gestaltung und Durchführung von Unternehmenskäufen und -verkäufen sowie bei der Strukturierung von Finanzierungen und Mezzanine- Investments: Steueroptimierte Gestaltungsberatung von Unternehmensstrukturen Strukturierung und Entwurf von Management und Mitarbeiterbeteiligungen Strukturierung von geschlossenen Fonds (Private Equity, Venture Capital), insbesondere auch grenzüberschreitend Umwandlungssteuerrecht und internationales Steuerrecht Koordination mit der Finanzverwaltung (z.b. bei verbindlichen Auskünften) Strukturierung der Finanzierung (debt push down etc.) Restrukturierungen bei Covenant-Brüchen

6 Internationales Netzwerk Selbstverständlich begleiten wir unsere Mandanten nicht nur in Deutschland, sondern mit unseren internationalen Kanzleinetzwerken auch weltweit. Ein besonderer Schwerpunkt sind Transaktionen mit USamerikanischen und englischen Partnern wie auch deutsch-französische Transaktionen und Investitionen, bei denen wir unsere langjährigen Erfahrungen mit dem jeweiligen Rechtssystem und nicht zuletzt die Kenntnis der Märkte und Sprache einbringen können. Grenzüberschreitende Investitionsstrukturen, z. B. über Luxemburg Umfassende Steuer- und Strukturempfehlungen, die wir zusammen mit unseren Partnerkanzleien erarbeiten Wir bieten Rechtsrat für die jeweiligen Jurisdiktionen als Seamless Service aus einer Hand wie internationale Kanzleien Unsere Experten arbeiten tagtäglich überwiegend englischsprachig und zum großen Teil für ausländische Mandanten

7 Unsere Kanzlei SKW Schwarz ist eine unabhängige deutsche Anwaltskanzlei mit über 100 Anwälten an fünf Standorten. Wir beraten Unternehmen von inhabergeführten Firmen bis zu börsennotierten Aktiengesellschaften sowie Privatmandanten. Unsere Mandatsführung Langjährige Mandatsbeziehungen sind Beleg für unseren auf Kontinuität fokussierten Stil. Gleichzeitig dokumentiert unsere Expertise, dass wir aktuelle und zukünftige Themen mit gestalten. Durch unsere Mitgliedschaften in Kanzleivereinigungen können wir bei internationalen Mandaten und Transaktionen Teams zusammenstellen, die es uns ermöglichen, unseren Mandanten die bestmögliche Beratung für ihre jeweiligen Anliegen zu bieten.

8 Unsere Fachbereiche Arbeitsrecht Bankrecht und Finanzierungen Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions Gewerblicher Rechtsschutz / Wettbewerbsrecht Handels- und Vertriebsrecht Immobilien- und Privates Baurecht Insolvenzrecht und Sanierung IT-Recht, Internet und E-Business Medien- und Entertainmentrecht Öffentliches Wirtschaftsrecht Private Clients Prozess- und Schiedsverfahren, Mediation Steuerrecht Transportrecht Versicherungsrecht

9 Dr. Andreas Driver LL.M. Partner Attorney-at-Law (New York) München T a.driver@skwschwarz.de Tätigkeitsbereiche Bankrecht und Finanzierungen Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions Private Equity / Venture Capital Insolvenzrecht und Sanierung Heiko Wunderlich Partner Fachanwalt für Steuerrecht München T h.wunderlich@skwschwarz.de Tätigkeitsbereiche Steuerrecht Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions Private Equity / Venture Capital Private Clients Dr. Kolja Petrovicki LL.M. (UPenn) Partner Frankfurt / Main T k.petrovicki@skwschwarz.de Tätigkeitsbereiche Gesellschaftsrecht / Mergers & Acquisitions Private Equity / Venture Capital Handels- und Vertriebsrecht

10 10719 Berlin Neues Kranzler Eck Kurfürstendamm 21 T +49 (0) F +49 (0) Düsseldorf Steinstraße 1/Kö T +49 (0) F +49 (0) Frankfurt/Main Mörfelder Landstraße 117 T +49 (0) F +49 (0) Hamburg Ferdinandstraße 3 T +49 (0) F +49 (0) München Wittelsbacherplatz 1 T +49 (0) F +49 (0)