Willkommen bei AUREN. AUREN ist ein führendes Beratungsunternehmen für Steuerberatung,

Transkript

1

2 Willkommen bei AUREN AUREN ist ein führendes Beratungsunternehmen für Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting mit mehr als Mitarbeitern weltweit. In Deutschland sind wir mit 150 Mitarbeitern an 7 Standorten vertreten ( Unser Ziel ist es gemeinsam mit unseren Kunden Unternehmen weiter zu entwickeln. Nutzen Sie die Vorteile einer vernetzten Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen Büros Garmisch-Partenkirchen Leipzig München Reutlingen Rottenburg Tübingen Waldshut-Tiengen

3 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung

4 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Erwerb von Unternehmen Der Kauf von Unternehmen kann eine wirtschaftlich lohnende Investition sein. Viele Beteiligungsgesellschaften (Private Equity) haben sich auf den Kauf renditestarker Unternehmen spezialisiert. Die genaue Prüfung des Übernahmekandidaten und die optimale Gestaltung der Verkaufsverhandlungen ist für die Preisfindung entscheidend. Gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten entwickeln die Unternehmensberater von AUREN ein mögliches Übernahmeszenario. Die Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen aus einem Unternehmen ist insbesondere für mittelständischen Unternehmen ein großer Vorteil (Schnelligkeit, Effizienz und Kosten)

5 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Verkauf von Unternehmen Falls Sie planen Ihr Unternehmen zu verkaufen, beraten wir Sie auf die gleiche Weise als Verkäufer. Bei Unternehmensverkäufen ist die Kenntnis der Spielregeln von großer Bedeutung. Vertrauen Sie auch hier unserer langjährigen Erfahrung und der Zusammenarbeit von Experten der unterschiedlichen Fachrichtungen (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater). Übertragen Sie ihr Lebenswerk auf die richtigen Nachfolger und erhalten Sie dafür den angemessenen Preis. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im M&A-Bereich verfügen wir über ein Netzwerk zur Vermittlung von potentiellen Investoren. Internationale Investoren finden wir oftmals über die Kollegen von AUREN International oder dem Netzwerk von ANTEA.

6 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Ein Hauptgrund für Insolvenzen ist ein zu spätes Erkennen von Krisensituationen. Falls die negative Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist, sind die betriebswirtschaftlichen und insbesondere die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Die Unternehmensberater von AUREN erstellen gemeinsam mit Ihnen ein Konzept zur Ertragsverbesserung und - optimierung, damit es gar nicht zu Unternehmenskrisen kommt. Falls diese doch eingetreten ist, beraten wir Sie bei der rechtssicheren Lösung dieser Krise. Das gemeinsam entwickelte Sanierungskonzept setzen wir dann mit Ihnen und allen Beteiligten um. Die direkte Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberater garantiert Ihnen eine sichere und schnelle Lösung der Fragestellungen

7 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Bankfinanzierung Anhand von aussagekräftigen Planungsrechnungen (Ertrags- und Finanzplanungen) ermitteln wir den Kapitalbedarf ihres Unternehmens. Auf Basis dieser Berechnungen wird das optimale Finanzierungskonzept entwickelt. Neben der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen erstellen wir die aus Sicht der Bank notwendige Informationen zur Kreditgewährung (Kapitaldienstfähigkeitsberechnungen, Rating- Auswertungen und Kreditwürdigkeitsprüfung).

8 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Mezzanine Finanzierungsformen Mittelständische Unternehmen sind in der Finanzierung oftmals auf klassische Bankfinanzierungen angewiesen. Der Einsatz moderner Kapitalmarktinstrumente ist in diesen Unternehmen noch nicht so verbreitet. Zunehmend gewinnen mezzanine Finanzierungsformen (Genussrechtskapital, Mitarbeiterbeteiligungen, stille Beteiligungen, partiarische Darlehen, Factoring, Sale and lease back usw.) für mittelständische Unternehmen an Bedeutung Die AUREN Unternehmensberater beraten Sie bei der Auswahl und Einführung dieser Finanzierungsmittel. Aufgrund unserer umfangreichen Kontakte können wir auch gerne potentielle Investoren vermitteln.

9 Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Die frühzeitige Planung der Unternehmensnachfolge ist für die langfristige Entwicklung von mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers, die Entwicklung des Übernahmeplans und die Begleitung des Nachfolgers bei der Übernahme sind Teil unserer umfassenden für mittelständische Unternehmen.

10 Beratungsansatz Projektleitung Corporate Finance Enge Zusammenarbeit mit dem Tax/Audit und Legal Department von AUREN Internationale Zusammenarbeit mit AUREN International oder ANTEA Im Bereich Corporate Finance ist es wichtig Teams aus unterschiedlichen Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung zusammenzustellen. Je mehr Beratungsgesellschaften involviert sind, umso schwieriger ist der Informationsaustausch und umso höher sind in der Regel die Kosten. AUREN nutzt bei Corporate Finance Projekten den multidisziplinären Ansatz. Der Informationsaustausch und die Entscheidungsfindung sind so deutlich effizienter.

11 Referenzen Langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Finance für mittelständische Unternehmen Einheitliches Qualitätsniveau in Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting Beispiele aus dem M&A Bereich der letzten beiden Jahre Verkäufer Käufer Transaktionsvolumen Service AUREN Zulieferer Nutzfahrzeuge Software/Beratung Elektrotechnik Industriedrucker Medizinische Implantate Börsennotierte holländische Beteiligungsgesellschaft Österreichischer Private Equity Fonds Amerikanischer Konzern (Wettbewerbsumfeld) Englischer Großkonzern (Wettbewerbsumfeld) Nachfolge innerhalb der Familie unter Beteiligung Private Equity 45 Mio. Beratung Verkäufer (CF/Audit/Tax/Legal) 27 Mio. Beratung Verkäufer Tax 32 Mio. Beratung Verkäufer (Tax/Legal) 38 Mio. Beratung Verkäufer aus 6 Nationen (CF/Audit/Tax/Legal) 20 Mio. Beratung Verkäufer (CF/Audit/Tax/Legal) Heimtextilien Türkischer Großkonzern 10 Mio. Beratung Käufer (Tax/Legal) IT Start Up Unternehmen Telekommunikationsunternehmen Merger Beratung IT Start up (CF/Audit/Tax/Legal)

12 Vielen Dank für Ihr Interesse Fragen? AUREN Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lothar Schulz Kaiserstraße REUTLINGEN Tel Fax Leipzig München Reutlingen Rottenburg Tübingen Waldshut-Tiengen

13