Mergers - Acquisitions

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1 Mergers - Acquisitions

2 Das WMB Firmenprofil Vor mehr als 30 Jahren wurde die WOLFF MANAGEMENTBERATUNG GMBH (WMB) in Frankfurt gegründet. Schwerpunkte unserer Dienstleistung sind die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes (Mergers & Acquisitions) von Unternehmungen und Beteiligungen sowie beratende Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung derartiger Transaktionen. Finanziell unabhängig, können wir neutral und objektiv beraten und unser Wissen voll zum Nutzen unserer Klienten aus Industrie, Handel und Dienstleistung einsetzen. Unsere partnerschaftliche Struktur schafft ein langfristiges unternehmerisches Interesse an der Mitarbeit in der WMB und sichert damit im Interesse unserer Klienten die erforderliche Kontinuität. Vielfältige Erfahrungen in verantwortlichen Aufgabenstellungen zeichnen den beruflichen Werdegang eines jeden WMB Beraters aus. Das gewährleistet professionelle Unterstützung bei diesem sensiblen und komplexen Prozeß sowie Kompetenz bei der Verhandlungsführung. Es ist selbstverständlich, daß unsere M&A - Beratungsleistungen auf die erfolgreiche Umsetzung der Interessen unserer Mandanten ausgerichtet werden. -1-

3 Das WMB Beratungsangebot Als Managementberatung liegt unser Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Unterstützung in allen Bereichen der M & A - Leistungen mittelständischer Unternehmen. Wir bieten eine umfassende Beratung bei folgenden strategischen Fragestellungen, einschließlich der Umsetzung unserer Empfehlungen. Unternehmenskauf, -verkauf Veräußerung/ Erwerb vor- oder nachgelagerter Produktionsstufen Nachfolgeregelung eines Gesellschafters Fusion Kooperation Diversifikation Konzentration auf das Kerngeschäft Know-How-Transfer Beschaffung von Eigenkapital -2-

4 Die WMB Firmenphilosophie In den 30 Jahren unserer Geschäftstätigkeit haben wir eine Vielzahl von bedeutenden Transaktionen in den verschiedensten Industriezweigen im In- und Ausland realisiert. Spezielle Dienstleistungen erfordern Spezialisten. Wir haben jeweils ein Team von Fachleuten aufgebaut, die sich ausschließlich mit den Fragen des speziellen Aufgabengebietes befassen und arbeiten mit Kooperationspartnern in allen wichtigen Industrieländern sowie in Osteuropa zusammen. Unser Erfolg zeigt, daß wir mit unseren Dienstleistungen richtig liegen. Wir helfen Ihnen zügig, unkompliziert und wirtschaftlich. -3-

5 Das Leistungsspektrum der WMB Leistungsangebot beim Kauf: In einem ersten Gespräch machen wir uns mit den strategischen Zielen des Auftraggebers vertraut und legen die Prämissen für das zu entwickelnde Akquisitionskonzept und deren Umsetzung fest. Marktuntersuchung Identifikation von Zielfirmen Kontaktaufnahme zu möglichen Übernahmekandidaten Unternehmensbesichtigung Prüfung der wirtschaftlichen Situation Entwicklung von Übernahmekonzepten (Unter Einschaltung von Fachberatern) Beratung bei der Strukturierung und Finanzierung Unterstützung beim Abschluß des Kaufvertrages Beratung während der Implementierungsphase -4-

6 Das Leistungsspektrum der WMB Leistungsangebot beim Verkauf: In einem ersten Gespräch werden die wesentlichen Bestandteile des zu entwickelnden Veräußerungskonzeptes und der jeweiligen Umsetzung definiert. Erarbeitung einer Verkaufsstrategie Unternehmensbewertung Erstellung eines ausführlichen Firmenprospektes Festlegung des Veräußerungsverfahrens Identifizierung geeigneter potentieller Übernehmer - industrielle Partner - Beteiligungsgesellschaften - Management (buy-in, buy-out) Kontaktaufnahme zu möglichen Interessenten auf der Basis eines anonymen Kurzprofils Präsentation des Unternehmens Führung der Vertrags- und Preisverhandlungen bis zum Vertragsabschluß unter Einschaltung von Fachberatern Unterstützung beim Abschluß des Kaufvertrages -5-

7 Die WMB Beratungsprinzipien Die WMB versteht sich als Managementberatung mit der Zielsetzung, ihre Klienten bei der Erreichung der vereinbarten Dienstleistung konstruktiv zu unterstützen. Diese Zielsetzung ist von folgenden Grundsätzen gekennzeichnet: Vertraulichkeit. Die WMB verpflichtet sich zur Vertraulichkeit gegenüber den Mandanten. Informationen werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen weitergegeben. Objektivität und Unabhängigkeit. Die WMB wird ausschließlich durch den Auftraggeber vergütet. Beratungsexklusivität. Die WMB wird nur auf der Grundlage eines eindeutig erteilten Auftrages tätig und vereinbart eine Beratungsexklusivität. Verpflichtung gegenüber Kunden. Die WMB bemüht sich um eine objektive Beratung und führt keine Transaktionen durch, die den Interessen des Mandanten zuwider laufen und übernimmt kein Mandat bei einem möglichen Interessenkonflikt. Diskretion. Die WMB führt keine Werbung mit dem Namen der Mandanten oder der Bekanntgabe durchgeführter Transaktionen durch. Honorar-Regelung. Die Mandatsbedingungen werden projektbezogen festgelegt. Die Höhe unserer Honorare richtet sich nach der Aufgabenstellung und dem Umfang der zu erbringenden Leistungen. Grundsätzlich wird eine erfolgsabhängige Courtage, die von der Höhe der Transaktionssumme abhängig ist, vereinbart. -6-