Die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Das Dienstleistungsangebot der TELIS FINANZ AG.

Transkript

1 Die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Das Dienstleistungsangebot der TELIS FINANZ AG. Zum fünften Mal in Folge die Nummer 1 in Deutschland

2

3 Private Haushalte funktionieren wie Unternehmen. Darum beraten wir sie auch so. Ein Haushalt macht nicht nur Spaß, sondern auch ganz schön viel Arbeit.

4

5 Auch die Finanzen von privaten Haushalten müssen gemanagt werden. Die wichtigsten Herausforderungen? FF Energie- und Lebenshaltungskosten steigen stärker als das Einkommen FF Geldanlagen bringen immer weniger Zinserträge FF Staatliche Fördermöglichkeiten sind vielfältig, aber sehr komplex FF Am Finanzmarkt gibt es eine unüberschaubare Anzahl an Produkten und Anbietern FF Ein Haushalt hat viele unterschiedliche Ansprechpartner für seine Verträge 5

6 Es ist gar nicht so einfach, bei den Finanzen immer durchzublicken. Die Konsequenzen für den privaten Haushalt: FF Es ist schwer, den Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu behalten FF Am Monatsende bleibt oft zu wenig Geld für Wünsche und Ziele übrig FF Fördermöglichkeiten werden nicht voll ausgeschöpft FF Der Aufbau von Vorsorge und Vermögen wird schwieriger FF Kein Ansprechpartner betrachtet Ihren Haushalt ganzheitlich Was TELIS Ihnen bieten kann? 6

7

8

9 Mit Beratung und Coaching nach dem TELIS-System ist mehr für Sie drin. Mehr Sicherheit, weil wir immer für Sie da sind! n Wir schützen Sie vor finanziellen Risiken n Wir beraten Sie ausgezeichnet n Wir begleiten Sie ein Leben lang Mehr Zeit, weil wir uns um alles kümmern! n Wir verschaffen Ihnen einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben n Wir wissen genau, was für Ihren Haushalt das Richtige ist n Wir übernehmen die Ordnung Ihrer Finanzverträge Mehr Geld, weil wir alles aufzeigen, was Ihnen zusteht! n Wir loten das beste Preis-Leistungs- Verhältnis für Ihre Verträge aus n Wir helfen Ihnen, staatliche Förderungen optimal zu nutzen n Wir setzen Ihr Geld nach Ihren individuellen Zielen ein

10 Mehr Sicherheit für Ihren privaten Haushalt. Ihre TELIS-Finanzanalyse n vollständige und korrekte Erfassung aller Finanzdaten Ihres Haushalts Unser Rechenzentrum n umfangreiche Auswertung durch unabhängige Spezialisten n patentierte Software und Nutzung marktführender Vergleichsprogramme 10

11 Ihr TELIS-Finanzgutachten n Erstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens n persönliche Finanzstrategie n konkrete Handlungsempfehlungen Unsere Beratung n durch exzellent ausgebildete Unternehmensberater n zu allen finanziellen Aspekten Ihres Haushalts n ein Leben lang 11

12 Mehr zeit für Ihren privaten Haushalt. Ihr Service-Ordner n alle Finanzunterlagen für Sie sortiert n immer auf dem neuesten Stand Ihr Mandantenportal n sicherer Datentresor n Zugriff auf alle Finanzinformationen und wichtige Dokumente n Erstellung und Abgabe Ihrer Steuererklärung n Preisvergleich zum Senken Ihrer Haushaltskosten 12

13 Ihr TELIS-Vertragsmanagement n Erfassung aller wichtigen Finanztermine n Erinnerung an die Einhaltung von Fristen n Information über gesetzliche Neuerungen Ihr Service-Siegel n Aktualisierung Ihrer Daten alle 24 Monate 13

14 Mehr geld für Ihren privaten Haushalt. Ihre persönliche Finanzstrategie Staatliche Förderungen nutzen Lebenshaltungskosten senken Bisher Zukünftig VORTEIL Betrag EUR Betrag EUR in EUR Staatliche Zulagen Riester Steuervorteil Riester Steuervorteil Basis Steuer- /Sozialversicherungsvorteil (AVWL) Pflege-Bahr-Rente VORTEIL Verbrauch Bisher Zukünftig Ersparnis Betrag EUR Betrag EUR in EUR Energiekosten (Strom) kwh Energiekosten (Gas) kwh Internet/DSL VORTEIL

15 Unser Ziel ist es, Ihnen einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von 10 % Ihres Nettoeinkommens pro Jahr zu ermöglichen. Geldkosten senken Bezeichnung Bisher Zukünftig Ersparnis Betrag EUR Betrag EUR in EUR Girokonto Gehaltskonto Kreditkarte Mastercard Dispokredit Ø 2.000, VORTEIL Versicherungskosten senken Versicherungen Bisher Zukünftig Ersparnis Absicherung Beitrag EUR Absicherung Beitrag EUR in EUR KFZ-Versicherung HP/ TK/VK 690 HP/ TK/VK Risikolebensversicherung Unfallversicherung , 500% , 500% Private Haftpflicht Kombi HRV/Glas Rechtsschutzversicherung unbegrenzt VORTEIL Ihr wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt: p.a. Beispiel Familie Schneider: Florian und Claudia, verheiratet, Tochter Leonie, Netto-Haushaltseinkommen, Steuerklasse 3/5, Kirchensteuer in Bayern. 15

16 Das TELIS-System Präsentation des TELIS-Systems und Aufnahme der Finanzanalyse für den privaten Haushalt Datenaktualisierung und Service-Siegel Das TELIS Das Erfolgssystem für Ihren Das Vertrags- und Ablaufmanagement für den privaten Haushalt Das Mandantenportal 16

17 Auswertung im neutralen Rechenzentrum und Erstellen des dreiteiligen Finanzgutachtens -System Die Unternehmensberatung für den privaten Haushalt privaten Haushalt. Einrichten des Service-Ordners für den privaten Haushalt 24 Stunden Mandanten-Service- Center mit der Service-Card 17

18 Bester Zeitpunkt mit Telis durchzustarten? Jetzt. Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt sind wir der Ansprechpartner rund um Ihre Finanzen, Ihre Vorsorge und Ihren Vermögensaufbau ganzheitlich, unabhängig und mehrfach ausgezeichnet. Club der Besten im geprüften Kundenservice Platin TELIS FINANZ AG

19

20 TELIS FINANZ AG Ziegetsdorfer Straße Regensburg Telefon TELIS FINANZ AG, August 2015, Artikelnummer 2987