Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Steyr-Land

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Steyr-Land CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 12. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 Inhalte I Studien-Rahmenbedingungen II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen III Angebotsstrukturen IV CIMA City-Qualitätscheck 2

3 I Studien-Rahmenbedingungen 3

4 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Steyr-Land Bad Hall Garsten Sierning Ternberg Weyer 4

5 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Interviews davon 810 im Bezirk Steyr-Land Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse Handelsbetriebe davon 205 im Bezirk Steyr-Land Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 5

6 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 6

7 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Steyr-Land Bevölkerungsentwicklung ,5 % in Steyr-Land (2013: EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose ,8 % in Steyr-Land +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre Nächtigungen, - 0,6 % in Steyr Land +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 94,1 % pro Person in Steyr-Land (310 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 7

8 8

9 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 9

10 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung - Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Gmunden 91% 89% 87% 84% 81% 79% 78% Steyr Stadt (2007: 87 %) kurzfristiger Bedarf 97 % (+ 3 %) mittelfristiger Bedarf 81 % (- 3 %) langfristiger Bedarf 88 % (+ 8 %) Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% Steyr Land (2007: 53%) kurzfristiger Bedarf 57 % (- 18 %) mittelfristiger Bedarf 17 % (- 14 %) langfristiger Bedarf 15 % (- 21 %) Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Kaufkrafteigenbindung Bezirke Steyr Stadt und Land Gesamteigenbindung in den Bezirken Steyr Stadt und Land - in Klammern Wert von Eigenbindung Bezirke Steyr Stadt und Land EKR Steyr-Dietach (87 %) Weyer (66 %) Bad Hall (60 %) 48% 61% 91% kurzfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 97% Weyer 89% Bad Hall 71% Sierning 60% Ternberg 56% Garsten 18% Sierning (47 %) Ternberg (53 %) Garsten (29 %) 13% 31% 38% mittelfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 81% Bad Hall 38% Weyer 27% Sierning 21% Ternberg 5% Garsten 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% langfristiger Bedarf EKR Steyr - Dietach 88% Weyer 44% Bad Hall 19% Sierning 18% Ternberg 13% Garsten 12% 11

12 Kaufkrafteigenbindung Zentralorte EKR Steyr Wels Vöcklabruck EKR Ried i.i. Linz EKR Rohrbach Braunau Gmunden EKR Mattighofen Freistadt EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding Ansfelden Perg Bad Ischl EKR Schärding EKR Grieskirchen Pasching Leonding Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - 54% 64% 64% 70% 67% 74% 72% 78% 78% 76% 76% 76% 81% 80% 79% 88% 87% 91% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eigenbindung Städte OÖ. Benchmark z.b.: Mondsee 65 % Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Ebensee 54 % Pregarten 51 % Vorchdorf 50 % Steyregg 41 % Marchtrenk 29 % Hagenberg 24 % 12

13 Einzugsgebiet Zentralorte Steyr Stadt und Land Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen in den Bezirken Steyr Stadt und Steyr Land Bad Hall EKR Steyr/Dietach Sierning Ternberg Weyer Garsten kein klass. Einzugsgebiet Ew. Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 13

14 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Bad Hall Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 23 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 5 Mio 14

15 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Ternberg Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 15 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 5 Mio 15

16 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Sierning Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 25 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 9 Mio 16

17 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Weyer Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 0,8 Mio 17

18 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren 45% Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 40% Schwanenstadt 35% 30% 25% EKR Mondsee-Tiefgraben Bad Leonfelden EKR Altheim/Weng Windischgarsten Grein Bad Hall Bad Goisern Sierning Peuerbach Gallneukirchen Pregarten Mauthausen 20% 15% Asten Traun Lambach Enns Ottensheim Andorf Kremsmünster 10% Weyer Marchtrenk Markt St. Florian 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 18

19 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren 30% Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 25% Peuerbach Bad Hall Pregarten Ottensheim Schwanenstadt 20% Gallneukirchen Andorf Asten 15% Kremsmünster EKR Mondsee-Tiefgraben Bad Leonfelden EKR Altheim/Weng Windischgarsten Bad Goisern Enns Grein 10% Mauthausen 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 19

20 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für langfristige Waren 35% Kaufkraft-Abschöpfung "Langfristige Bedarfsgüter" (Kleinregionale Versorgungszentren) 30% EKR Mondsee-Tiefgraben 25% 20% Bad Hall Vorchdorf EKR Altheim/Weng Andorf Peuerbach Bad Leonfelden 15% Pregarten Grein Bad Goisern Kremsmünster Sierning Weyer Marchtrenk 10% Asten Windischgarsten Ottensheim Schwanenstadt Gallneukirchen Lambach Enns Mauthausen Markt St. Florian 5% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 20

21 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Steyr-Land gesamte Abflüsse 138 Mio (44 % des KKV) gesamte Abflüsse Mio (47% des KKV) Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks Sierning 32,1 Mio Garsten 31,6 Mio Bad Hall 14,1 Mio Ternberg 12,2 Mio Weyer 8,8 Mio 21

22 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen Steyr-Land Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land mit Nachbarregionen - 96 Mio gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Steyr-Land - 106,5 Mio 22

23 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 23

24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene 24

25 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Steyr Stadt und Land EKR Steyr - Dietach Sierning Bad Hall Weyer Ternberg Garsten in Mio. Umsatz Bezirke Steyr + Steyr-Land EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Gmunden 219,3 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Bad Ischl 127,9 Mio Freistadt 115,3 Mio Perg 105,7 Mio Eferding 99,2 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio Enns 61,3 Mio Mondsee 49,4 Mio Schwanenstadt 42,7 Mio Vorchdorf 39,5 Mio Pregarten 37,1 Mio Bad Leonfelden 26,0 Mio Windischgarsten 25,5 Mio Hagenberg 6,5 Mio 25

26 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne in Steyr Stadt und Land Bad Hall Weyer Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 48% 83% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Garsten 47% EKR Steyr - Dietach 19% Ternberg 18% Sierning 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Flächenproduktivität Ternberg Sierning Bad Hall Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² EKR Steyr - Dietach in pro m² Garsten Weyer Bad Leonfelden Vorchdorf Gallneukirchen Grein Bad Hall pro m² pro m² pro m² pro m² pro m² Mondsee Enns Mauthausen Schwanenstadt Ottensheim pro m² pro m² pro m² pro m² pro m² Linz pro m² Wels pro m² Grieskirchen pro m² Pasching pro m² Rohrbach pro m² Eferding pro m² Bad Ischl pro m² Schärding pro m² Ried pro m² Perg pro m² Freistadt pro m² Gmunden pro m² Vöcklabruck pro m² Kirchdorf /Krems pro m² Braunau pro m² Ansfelden pro m² 27

28 III Angebotsstrukturen 28

29 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 04 % Restgemeinden Bundesländer-Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 29

30 Verkaufsflächen in Oberösterreich 30

31 Verkaufsflächen in Oberösterreich 31

32 Verkaufsflächen nach Lage in den Bezirken Verkaufsflächen der Zentralorte nach Lage - in Klammern Gesamtverkaufsfläche - Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Bad Hall (8.800 m²) EKR Steyr-Dietach ( m²) Garsten (2.150 m²) 13% 17% 44% 81% 70% 56% 18% 1% Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Sierning (9.350 m²) 16% 21% 63% Orts-/Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen Ternberg (3.350 m²) 20% 80% Weyer (6.400 m²) 38% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage Bad Hall 81% Garsten 44% Weyer 38% Ternberg 20% Sierning 16% EKR Steyr-Dietach 13% 32

33 Verkaufsflächen-Dichte in Steyr Stadt und Steyr Land EKR Steyr - Dietach Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn 3,8 Vkfl.-Dichte-Benchmark z.b.: Wels Linz 4,6 m²/ew. 1,8 m²/ew. Bad Hall Weyer Ternberg Sierning Bezirk Steyr-Land Garsten 1,8 1,5 1,0 1,0 0,9 0, m² pro EinwohnerIn Pasching Vöcklabruck Ansfelden Gmunden Ried Freistadt Rohrbach Perg Schärding Braunau Eferding Kirchdorf/Krems Bad Ischl Grieskirchen Leonding Schwanenstadt Windischgarsten Mondsee Enns Pregarten Bad Leonfelden Vorchdorf Hagenberg 12,1 m²/ew. 9,4 m²/ew. 8,3 m²/ew. 5,6 m²/ew. 5,2 m²/ew. 5,0 m²/ew. 4,5 m²/ew. 4,2 m²/ew. 3,7 m²/ew. 3,3 m²/ew. 3,0 m²/ew. 2,9 m²/ew. 2,8 m²/ew. 2,6 m²/ew. 2,1 m²/ew. 3,8 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,1 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,3 m²/ew. 1,3 m²/ew. 0,7 m²/ew. 33

34 Filialisierungsgrad im Steyr Stadt und Land EKR Steyr - Dietach Ternberg Filialisierungsgrad in den Zentralorten - nach Anzahl der Betriebe - 55% 57% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Bad Hall 40% Städte-Benchmark Sierning Weyer Garsten Mauthausen Ottensheim Gallneukirchen Bad Leonfelden Vorchdorf 33% 39% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 % 58 % 54 % 53 % 41 % Bad Hall Enns Schwanenstadt Mondsee Grein 40 % 40 % 39 % 38 % 28 % Linz 48 % Wels 54 % Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Kirchdorf /Krems 42 % 34

35 IV CIMA City-Qualitätscheck 35

36 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der ZO in Steyr Stadt und Land im Vergleich zu Oberösterreich 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 OÖ Bad Hall Sierning Steyr-Dietach Weyer 36

37 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 37

38 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 41