» Maschinenbau Ausblick auf die Hannover Messe vom 24. bis 28. April

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1 M&A IM MASCHINEN- UND ANLAGENBAU» Ausblick auf die Hannover Messe vom 24. bis 28. April Das Zeitalter der vernetzten Industrie wird auf der Hannover Messe Ende April 2017 allgegenwärtig sein. Das große Schlagwort Industrie 4.0 geht in die Fläche und wird somit erstmals an vielen konkreten Beispielen seine Durchschlagskraft und Bedeutung für die Zukunft unterstreichen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung ist Integrated Industry Creating Value. Sowohl die Presse als auch die Insider munkeln bereits jetzt schon, dass nie zuvor so viele konkrete und praxisnahe Anwendungsbeispiele zu sehen waren. Über Aussteller werden erwartet. Maschinen oder Roboter die sich so einfach bedienen lassen wie ein Smartphone, darüber hinaus selbst die Fähigkeit besitzen aus eigenen Fehlern zu lernen, sind nur Beispiele. Die Branche nennt diese Technologie Cobots (kollaborative Roboter) die neue technische Möglichkeiten und kosteneffiziente Lösungen auch in mittelständische Unternehmen bringen wird. Kurz gesagt: Fabriken werden noch intelligenter die werden mehr und mehr zu Problemlösern, Entscheidern, Innovatoren und Treibern für mehr Wertschöpfung. Dies öffnet natürlich neue Chancen bei der Erschließung von Geschäftsmodellen und neuen Märkten und sorgt regelrecht für einen Kulturwandel in dieser Industrie. Holger Fries Partner Auf der anderen Seite erlebt die Branche eine gewisse Kontinuität. Trotz der weltweit zu beobachtenden protektionistischen Tendenzen Stichwort USA geht der deutsche optimistisch in das Jahr. Christian Hock Berater Wir werden im April auf der Hannover Messe vor Ort sein. Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Kennenlernen sowie einen interessanten Austausch zur Verfügung. Um einen Termin zu vereinbaren, schreiben Sie unserem Partner Holger Fries eine kurze an Wir freuen uns. Nun wünschen wir Ihnen erstmal viel Freude mit der Lektüre. Ihr WALTER FRIES Team M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 1 von 10

2 KEINEN NACHFOLGER FÜR DAS UNTERNEHMEN» Erste Fragen und Erste Antworten Familienunternehmen in ganz Deutschland werden voraussichtlich in den kommenden vier Jahren den Inhaber wechseln mit insgesamt zwei Millionen n. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bonner Instituts für Mittelstand. Leicht haben es Unternehmer, deren Töchter und Söhne das familiäre Erbe weiterführen. Jedoch haben mehr als die Hälfte aller Unternehmer niemanden in der Familie, der das Unternehmen übernehmen möchte. Diese Inhaber stehen vor der Entscheidung ihr Unternehmen zu verkaufen um das Weiterbestehen des Betriebes zu sichern. Dieser Transaktionsprozess, auch Mergers & Acquisitions (M&A) genannt, ist für viele mittelständische Unternehmer eine einmalige Herausforderung. Daher stehen sie vor den ersten offenen Fragen: Was ist eigentlich mein Unternehmen wert? Wie ist der typische Ablauf eines Unternehmensverkaufes? Welcher Zeitpunkt ist der Richtige, mein Unternehmen zu verkaufen? Wie und wann beziehe ich meine Führungsmitarbeiter in einen Verkaufprozess mit ein? Welche Formen eines Unternehmensverkaufes gibt es? Wie erziele ich den besten Verkaufspreis? Diese und weitere Fragen rund um den Unternehmensverkauf, -nachfolge und beteiligung werden auf beantwortet. Dieses Portal hat die WALTER FRIES Corporate Finance ins Leben gerufen, damit sich gerade die mittelständischen Unternehmen unverbindlich und vor allem anonym informieren können. Denn die Praxis zeigt, dass trotz hoher Relevanz des Themas die Dauer des Übergangsprozesses und die Doppelbelastung des Unternehmers währenddessen unterschätzt werden. Umso wichtiger ist es, als Inhaber frühzeitig die Regelung der Nachfolge anzugehen um die unternehmerischen und persönlichen Ziele zu erreichen. M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 2 von 10

3 November 2016 Xuzhou Metalforming Machine Group Co. Ltd (Xuduan) hat die ebu Umformtechnik GmbH übernommen Quelle: VER ebu Umformtechnik GmbH Anlagenbau Bayreuth Mio. Euro Xuzhou Metalforming Machine Group Co. Ltd Anlagenbau Xuzhou, China Mio. RMB Mit der Akquisition von ebu plant Xuduan sein Produktportfolio zu erweitern und Marktzugang in Mittel- und Osteuropa zu erhalten. Das in Xuzhou in der Provinz Jiangsu ansässige Unternehmen wurde 1951 gegründet und beschäftigt rund 600. Xuduan ist Teil der Jiangsu Furen Group, deren 17 Gesellschaften neben Anlagen- und auch in den Bereichen Haushaltselektronik, Automobil- und Luftfahrtindustrietechnik aktiv sind sowie Stromnetze ausrüsten. Schaeffler Schweiz GmbH verkauft sein Tochterunternehmen Hydrel GmbH an die Guentensperger AG Quelle: VER Tochterunternehmen Schaeffler Schweiz GmbH Hydrel GmbH Feinschneidetechnik Romanshorn, Schweiz Mio. Franken Guentersperger AG Produktion von Präzisionswerkzeugen Bubikon, Schweiz Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender bei Schaeffle, sagte: Der Verkauf der Feinschneide- Aktivitäten ist ein erster wichtiger Schritt zur Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und der Portfolio-Optimierung. Wir freuen uns, mit der Guentensperger Gruppe einen langjährigen Geschäftspartner als Käufer gefunden zu haben, der seine bisherigen Geschäftsfelder strategisch ergänzen möchte." ( , M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 3 von 10

4 Die mutares AG hat die Balcke-Dürr GmbH von der SPX Corporation übernommen Quelle: VER Unternehmen SPX Corporation Balcke-Dürr GmbH Anlagenbau Düsseldorf Mio. Euro mutares AG Beteiligungsgesellschaft München Die zukünftige Strategie von Balcke-Dürr basiert auf einer weiteren Stärkung der Marktposition, mit dem Ziel den Marktzugang zu neuen internationalen Kunden und Industrien herzustellen. Balcke-Dürr wird Teil von mutares Engineering & Technology - Segment, in dem mutares eine sehr attraktive Marktdynamik wahrnimmt. Daher wird mutares weiterhin in dieses Segment investieren und ist überzeugt, dass Balcke-Dürr als eine bekannte Marke ein ideales Plattforminvestment und Zugpferd darstellt. Dezember 2016 Die KraussMaffei Technologies GmbH hat die IBS PLAMAG GmbH übernommen Quelle: VER IBS PLAMAG GmbH Plauen 112 KraussMaffei Technologies GmbH München (2014) 1,1 Mrd. Euro (2014) Die IBS ist seit 2013 ein bewährter Partner von KraussMaffei und zeichnet sich durch hohe Qualität, Liefertreue und hervorragendes Fachpersonal aus. Mit KraussMaffei als weltweit technologisch führenden Hersteller von Kunststoffmaschinen erhalten wir einen zuverlässigen und finanzstarken Gesellschafter, für den wir bereits jetzt ein erhebliches Volumen fertigen. Selbstverständlich bleiben wir aber auch für unsere anderen Kunden ein qualifizierter und stabiler Partner, ergänzt Jens Wunderlich, Geschäftsführer der IBS. ( , M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 4 von 10

5 Die KUKA AG verkauft seinen US-amerikanischen Aerospace-Bereich an die Advanced Integration Technology Quelle: VER KUKA AG Geschäftsbereich Aerospace Augsburg (2015) 2,966 Mrd. Euro (2015) Advanced Integration Techology Aerospace Plano, USA Kuka hat das System US-Aerospace-Geschäft an Advanced Integration Technology abgegeben, um in den USA die Genehmigung zur Übernahme durch ein chinesisches Konsortium zu erhalten. Das U.S. Committee on Foreign Investment sowie das Directorate of Defense Trade Controls haben dies zur Auflage gemacht, um die Akquisition des deutschen Robotertechnologie-Entwicklers zu genehmigen. Die KBA-MetalPrint GmbH verkauft den Bereich KBA-CleanAir an die Dürr Systems AG Quelle: VER Geschäftsbereich KBA-MetalPrint GmbH KBA-CleanAir Anlagenbau Stuttgart 20 ca. 10 Mio. Euro Dürr Systems AG Maschinen- und Anlagenbau Bietigheim-Bissingen ca. 3,8 Mrd. Euro Geschäftsführer Ralf Gumbel zu den Hintergründen für den Asset-Verkauf: Im großen Markt der Abluftreinigungstechnik sind wir nur im Teilbereich der thermischen Systeme vertreten. Für den langfristigen Erfolg in diesem Markt sind ein breiteres Portfolio, ein globaler Auftritt und damit eine andere Größendimension entscheidend. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Wachstumskräfte auf unser Kerngeschäft mit Produktionslinien zum Bedrucken, Lackieren und Trocknen von Blechtafeln aus Weißblech und Aluminium zu konzentrieren. Die Eco-TNV-Lösung mit direkt in unsere Trockner der Lackier- und Drucklinien integrierte thermische Nachverbrennungsanlagen werden wir unseren Kunden natürlich weiterhin anbieten. Mit innovativen Neu- und Weiterentwicklungen wollen wir unsere Markt- und Technologieführerschaft stärken und weiterwachsen. ( , M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 5 von 10

6 Die Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH hat die Mehrheitsbeteiligung der M. Jürgensen GmbH & Co KG übernommen Quelle: VER M. Jürgensen GmbH & Co KG Gießerei, Sörup ca Mio. EUR (2015) Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH Gießerei Radevormwald ca. 300 (2015) ca. 39 Mio. Euro (2015) Es gibt erst einmal keine Veränderungen im operativen Geschäft beider Unternehmen", sagt die Kuhn-Unternehmenssprecherin. Einen Zeitpunkt, wann über mögliche Verbindungen in der Zukunft beider Unternehmen gesprochen wird, steht noch nicht fest. Unser Ziel ist es, dass beide Standorte langfristig erhalten bleiben", sagt Lenzing. Beide Unternehmen würden auch unabhängig voneinander am Markt auftreten. ( , Die Zobel Values AG investiert in die Kaltenbach GmbH + Co. KG und wird strategischer Partner Quelle: VER Kaltenbach GmbH + Co. KG Lörrach ca Mio. EUR (2014) Zobel Values AG Investment Family Office Berg Mit Zobel Value haben wir den besten Partner gefunden, den ich mir wünschen konnte", erklärt Valentin Kaltenbach gegenüber der BZ und die Erleichterung ist ihm anzumerken. Er fügt hinzu: Das sind langfristig denkende Leute, die haben Branchenerfahrung, die verstehen ihr Geschäft." Erleichtert ist auch Betriebsratsvorsitzender Klaus Schwald. Die wichtigste Zielsetzung ist erreicht: Das Unternehmen und die Arbeitsplätze bleiben erhalten", sagt er und er gibt zu: Nach vielen durchwachten Nächten kann ich wieder ruhig schlafen." ( , M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 6 von 10

7 Die Poppe + Potthoff GmbH hat die Plaschka Maschinen- und Vorrichtungsbau GmbH & Co.KG übernommen Quelle: VER Plaschka Maschinen- und Vorrichtungsbau GmbH & Co.KG Traunreut 120 Poppe + Potthoff GmbH Werther Plaschka hat sich eine hervorragende Reputation in der Fertigung von robusten Präzisionsbauteilen erarbeitet, lobt Axel Weiser, Director Precision Parts bei P+P, der nun gemeinsam mit Dr. Christian Potthoff-Sewing die Geschäftsleitung bei Plaschka übernimmt. Langjährige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen, moderne Maschinen und ein erfahrenes Team von n zeichnen das Unternehmen aus. ( , Januar 2017 M.A.X. Automation AG veräußert den Geschäftsbereich Anlagenhersteller für Schüttgüter der altmayerbtd GmbH & Co. KG an einen privaten Investorenclub Quelle: VER Geschäftsbereich M.A.X Automation AG altmayerbtd GmbH & Co. KG Geschäftsbereich Anlagenhersteller für Schüttguter Rehlingen-Siersburg privater Investorenclub Mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Anlagenhersteller für Schüttgüter der altmayerbtd GmbH & Co. KG konnte die strategische Fokussierung der M.A.X. Automation AG auf ihr Kerngeschäft abgeschlossen werden. Firmen, die nicht zum Kerngeschäft zählen, wurden verkauft. Ende 2014 trennte sich die M.A.X. Automation AG bereits von Euroroll, einem Hersteller von antriebslosen Rollenbahnsystemen. Ziel ist es, das Unternehmen noch stärker auf das Kerngeschäft im Hightech- mit den Schwerpunkten Industrieautomation und Umwelttechnik zu fokussieren. M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 7 von 10

8 Die Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH & Co. KG hat die Reimotec Maschinen- und Anlagenbau GmbH und die Reimotec Winding Technology S.R.L. übernommen Quelle: VER 1 VER 2 Reimotec Maschinen- und Anlagenbau GmbH Maschinen- und Anlagenbau Lampertheim Reimotec Winding Technology S.R.L. Windkraftanlage Sumirago, Italien Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Coburg ca. 300 Dietze+Schell hatte in jüngerer Vergangenheit bereits die Unternehmen Sima und Techno Plastic übernommen. Vor diesem Hintergrund war eine weitere Konsolidierung zur Stärkung der neuen Geschäftseinheit durch Bündelung der Kompetenzen in diesem Markt für beide Seiten strategisch sinnvoll. Die Prinoth AG hat die AHWI GmbH übernommen Quelle: VER AHWI GmbH Herdwangen-Schönach 90 (2016) 20 Mio. Euro (2015) Prinoth AG Hersteller von Pistenfahrzeugen und Ketten-Nutzfahrzeugen Sterzing, Italien 201 Mio EUR (2014) Mit der Eingliederung können nun weitere Schritte zum globalen Ausbau dieses Geschäftsbereichs vorgenommen und der Weg zum internationalen Technologie- und Lösungsanbieter gemeinsam fortgesetzt werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Nachfolgeregelung des Gründers Artur Willibald, schreibt Prinoth. ( , M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 8 von 10

9 Die Feintool Technologie AG hat die Schuler (Tianjin) Metal Forming Technology Center Co., Ltd übernommen Quelle: VER Schuler (Tianjin) Metal Forming Technology Center Co., Ltd Umformtechnik Tianjin, China Feintool Technologie AG Karosserieteileanbieter Lyss, Schweiz ca. 300 (2015) 279 Mio. CHF Mit dem endgültigen Vollzug des Kaufvertrages (Closing) wird Ende März 2017 gerechnet. Feintool beabsichtigt, die Produktionskapazitäten in Tianjin im weiteren Jahresverlauf unter Einsatz von Schuler-Technologie zu erweitern. Unser Technik-Zentrum in Tianjin ist seit Inbetriebnahme 2014 vom Markt sehr gut angenommen worden, sagte Schuler-Vorstandsvorsitzender Stefan Klebert. Das Interesse vor Ort, Schuler mit der Produktion von Komponenten für die Automobilproduktion in China zu beauftragen, hat insbesondere 2016 deutlich zugelegt. Unser strategisches Ziel, Kunden in China für Schuler-Technologie zu begeistern, haben wir damit erreicht. Anders als der Maschinen- und Anlagenbau ist die Produktion von Fahrzeugkomponenten aber nicht unser Kerngeschäft, und deshalb sind wir froh, mit Feintool einen leistungsstarken Käufer gefunden zu haben, der diese Aufgabe nun in eine neue Größenordnung führen wird. ( , Die GROB-WERKE GmbH & Co.KG hat die D M G Meccanica Srl übernommen Quelle: VER D M G Meccanica Srl Maschinen- und Anlagenbau für Elektromotoren Buttigliera Alta, Italien GROB-WERKE GmbH & Co.KG Werkzeugmaschinenbau Mindelheim ,1 Mrd. Euro Die zukünftige Zusammenarbeit ist für beide Unternehmen eine Win-Win-Situation: GROB sichert sich weiteres Knowhow im Bereich der Elektromobilität und D M G meccanica hat mit GROB einen starken Partner mit globaler Ausrichtung für die Serienproduktion. Weitere Investitionen zum Ausbau dieser Technologien im Bereich der Elektromobilität sind an den beiden Standorten Turin und Mindelheim geplant. M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 9 von 10

10 WALTER FRIES Corporate Finance GmbH» Wir kennen nicht nur die Märkte, sondern auch ihre Teilnehmer. So entwickeln und vernetzen wir Unternehmen. Typischer Transaktionsablauf WALTER FRIES Corporate Finance Friedrichstr Aschaffenburg Fon: +49 (0) Fax: - 42 mail@walterfries.de M&A NEWS MASCHINENBAU ANLAGENBAU Seite 10 von 10