KUKA Aktiengesellschaft

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1 KUKA Aktiengesellschaft Bilanzpressekonferenz März 2016 Seite: 1

2 das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte von KUKA 2,8 Mrd. Auftragseingang (27,4%) Ohne Swisslog 2,6% 6,6 % EBIT-Marge 2 6,8% in 2014 Ohne Swisslog 7,7% in ,97 Mrd. Umsatz (+41,5 %) Ohne Swisslog +11,9% 95,7 Mio. Free Cash Flow 89,8 Mio. 3 in ,3 Mio. Ergebnis nach Steuern (+26,7%) 1) Inkl. Swisslog ab Q1/15 2) Vor Kaufpreisallokation Swisslog 3) Ohne Akquisitionen Seite: 2

3 Operative Highlights 2015 Innovationspreis der deutschen Wirtschaft Industrie 4.0 Auftritt Hannover Messe und Expansion F&E in Austin/USA KR Cybertech Daimler Supplier Award Großaufträge Ford Excellence Award Seite: 3

4 Umsatz 2015: nahezu 50% aus China und Nordamerika Nordamerika 596, ,7 Wachstumstreiber Automatisierung - Nordamerika: Niedrige Energiekosten, neue Technologien und Industrie 4.0 China 302,3 425,1 268, China: Hohe Lohnzuwächse, steigende Qualitätsansprüche der Kunden und Industriestrategie 57, ,8 28,4 34,9 5,4 14,4 14,3 Anteil in % von Umsatzerlöse gesamt Seite: 4

5 Ausblick 2016: Operativer Fokus Neue Produkte Industrie 4.0 General Industry Profitables Wachstum geht weiter Seite: 5

6 Ausblick 2016: KUKA investiert in Digitalisierung und Industrie 4.0 Ausbau F&E Standorte weltweit Erweiterung Personal F&E Kooperationen KUKA investiert in die Digitalisierung der roboterbasierten Automation Neue Produkte und Services Seite: 6

7 General Industry Automotive Ausblick 2016: Kundensegmente KUKA Umsatz Anteil 2015 ~50% KUKA Umsatz Anteil 2015 ~50% KUKA Umsatz Wachstum % Umsatz Wachstum % Globaler Verkauf Industrieroboter 1 (1.000) ~264 ~ ~331 Consensus CAPEX 2 (Mrd. ) 37,6 30,4 37,0 38, e 2016e 2017e e 2016e 2017e 1) IFR World Robotics 2) Bloomberg: Consensus Schätzungen in Summe für Ford, VW, BMW und Daimler Seite: 7

8 Ausblick 2016: Finanzergebnisse KUKA Konzern Umsatz > 3,0 Mrd. EBIT-Marge > 5,5% 1 1) Vor Kaufpreisallokation Swisslog Seite: 8

9 Konzern: Auftragseingang 1 Gesamtjahr Q4 Neuer Rekord beim Auftragseingang 2.229, ,9 487,3 704,1 Wachstum Auftragseingang ohne Swisslog +5,3% (Q4/15) und +2,6% (2015) Q4/14 Q4/15 General Industry Robotics in jedem Quartal in 2015 um mindestens 10% gewachsen 1) Inkl. Swisslog ab Q1/15 +27,4% +44,5% Seite: 9

10 Konzern: Umsatz 1 Gesamtjahr Q4 Guidance 2015 erfüllt: ~2,9 Mrd , ,9 587,8 766,5 KUKA erzielt neuen Spitzenwert beim Umsatz Wachstum Umsatz ohne Swisslog +4,5% (Q4/15) und +11,9% (2015) ,5% 1) Inkl. Swisslog ab Q1/15 Q4/14 Q4/15 +30,4% Umsatz Robotics 2015: Anteil General Industry erstmals größer als Automotive Seite: 10

11 Konzern: EBIT-Marge 1 Gesamtjahr (%) Q4 (%) 7,4 Guidance 2015 erfüllt: 6,5-7,0% vor Kaufpreisallokation und inkl. Buchgewinne 6,8 6,6 4,6 5,5 3,9 Integrationskosten i.h.v. 8 Mio. bei Swisslog in 2015 berücksichtigt Q4/14 Q4/15 KUKA erzielte Buchgewinne im niedrigen zweistelligen Mio. Bereich durch die Verkäufe der HLS und des Werkzeugbaus Vor Kaufpreisallokation Vor Kaufpreisallokation Nach Kaufpreisallokation Nach Kaufpreisallokation 1) Inkl. Swisslog ab Q1/15 und positiver Einmaleffekt durch den Verkauf der HLS Gruppe und Werkzeugbau in 2015 Seite: 11

12 Konzern: Kennzahlen 1 Q4/15 und Gesamtjahr 2015 Q4/14 Q4/15 Delta (%) GJ14 GJ15 Delta (%) Umsatzerlöse 587,8 766,5 30, , ,9 41,5 Bruttoergebnis 155,2 180,4 16,2 520,2 698,0 34,2 in % der Umsatzerlöse 26,4 23,5-24,8 23,5 - EBITDA 56,1 59,8 6,6 185,3 259,1 39,8 in % der Umsatzerlöse 9,5 7,8-8,8 8,7 - Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 43,7 29,7-32,0 141,8 135,6-4,4 in % der Umsatzerlöse 7,4 3,9-6,8 4,6 - Ergebnis nach Steuern 23,0 22,9-0,4 68,1 86,3 26,7 Investitionen 47,4 39,3-17,7 94,3 107,0 13,5 Eigenkapitalquote (in %) ,3 30,8 - Nettoliquidität (31.12.) ,6 199,9 >100 Mitarbeiter (31.12.) ,6 Cash Earnings 43,7 59,3 35,7 181,3 260,8 43,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 61,3 134,6 > ,7 169,2-8,4 Free Cashflow -270,0 88,5 > ,2 95,7 >100 1) Inkl. Swisslog ab Q1/15 Seite: 12

13 Eigenkapitalquote gesteigert und Finanzierung langfristig gesichert Eigenkapitalquote (in %) 30,8 32,6 1 Finanzierung (in Mio. ) Syndizierter Bankkredit 20,1 27, Schuldscheindarlehen 1) Eigenkapitalquote bei vollständiger Wandlung der Wandelschuldverschreibung Standard & Poors: BB+ (stable) and Moody s: Ba2 (positive) Seite: 13

14 Robotics: Kennzahlen Q4/15 und Gesamtjahr 2015 Auftragseingang 891,2 805,5 Umsatz 834,6 909,6 EBIT-Marge (%) 10,7 11,0 +10,6% +9,0% +30bp ,3 204, ,2 214, ,4 11,0 +15,5% +16,8% +60bp Q4/14 Q4/15 Q4/14 Q4/15 Q4/14 Q4/15 Seite: 14

15 Systems: Kennzahlen Q4/15 und Gesamtjahr 2015 Auftragseingang 1.456, ,1 Umsatz 1.285, ,7 EBIT-Marge (%) 6,2 7,8-1,9% +14,5% bp 318,3 314,1 382,3 372,2 8,0 6,7-1,3% -2,6% -130bp Q4/14 Q4/15 Q4/14 Q4/15 Q4/14 Q4/15 Seite: 15

16 Swisslog: Kennzahlen Q4/15 und Gesamtjahr 2015 Auftragseingang 605,5 551,8 Umsatz 551,3 620,8 EBIT-Marge (%) 2,2 3,4 1-8,9% +12,6% bp 187,0 191,2 156,6 152,2 2,7 3,2 1 +2,2% -2,8% +50bp Q4/14 2 Q4/15 Q4/14 2 Q4/15 Q4/14 2 Q4/15 1) Vor Kaufpreisallokation und vor Integrationskosten 2) Pro forma Seite: 16

17 Disclaimer Die Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der KUKA Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Märkte gehören. Die KUKA Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Copyright 2016 KUKA Aktiengesellschaft All rights reserved. Seite: 17

18 IAS 23 R Überleitung EBIT Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Betriebsergebnis 27,4 39,5 36,9 29,2 Überleitung zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den Umsatzkosten enthaltende Finanzierungskosten 0,7 0,8 0,6 0,5 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 28,1 40,3 37,5 29,7 Seite: 18