Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2012 des MAHLE Konzerns. 19. April 2013 MAHLE

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1 Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2012 des MAHLE Konzerns 19. April 2013

2 Agenda Geschäftsumfeld/Automobilkonjunktur Konzernentwicklung Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 MAHLE Geschäftsjahr 2012 auf einen Blick 2

3 Geschäftsumfeld/Automobilkonjunktur Weltautomobilproduktion 2011/2012 [in 1.000] Veränd. 2011/2012 in % Veränd. 2011/2012 in % Pkws und leichte Nfz Pkws und leichte Nfz Pkws und leichte Nfz Nfz (inkl. Busse) Nfz (inkl. Busse) Nfz (inkl. Busse) Amerika , ,6 - Nordamerika , ,2 - Südamerika , ,6 Asien/Pazifik , ,7 - Japan , ,7 - China , ,2 Europa , ,6 - Deutschland , ,1 Übrige Welt , ,0 Summe , ,7 Quelle: IHS Automotive, Zahlen für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge Stand März 2013, Zahlen für Nutzfahrzeuge Stand Februar

4 Umsatzentwicklung [in Mio. EUR] % +36 % +14 % +3 %

5 Umsatzverteilung nach Regionen [in Mio. EUR] Gesamtumsatz Automotive-Umsatz % 21% 19% 26% 13% 54% 12% 47% 11% 51% 39% 11% 17% 20% 19% 24% +23 % Summe % Summe Europa Nordamerika Südamerika Asien/Pazifik 5

6 Jahresabschluss Gewinn- und Verlustrechnung Veränderung 2011/2012 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 6.002, ,5 157,3 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen , ,6-135,6 Bruttoergebnis vom Umsatz 1.288, ,9 21,7 Vertriebs-, Verwaltungs- und Entwicklungskosten -946,7-931,9 14,8 Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Sondererträge) 287,2 199,9-87,3 Sonstige betriebliche Aufwendungen -203,9-174,0 29,9 Finanzergebnis (inkl. Sondereffekte) -73,3-136,8-63,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 351,5 267,1-84,4 Steuern -120,4-118,5 1,9 Jahresüberschuss 231,1 148,6-82,5 EBITDA (bereinigt)* 693,8 711,8 18,0 EBIT (bereinigt)* 359,7 387,4 27,7 * Bereinigung um Erträge aus der Vermarktung von Anteilen der MAHLE Metal Leve an der Börse São Paulo 6

7 Jahresabschluss Entwicklung Bilanzstruktur Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % Passiva 177,6 3,8 126,6 3,0 Eigenkapital 1.695,7 36, ,2 41,8 Sachanlagen 1.561,6 33, ,6 36,7 Pensionsrückstellungen 411,9 8,9 397,4 9,4 Finanzanlagen 233,3 5,0 233,5 5,5 Übrige Rückstellungen 718,2 15,5 674,9 15,9 Vorräte 785,4 17,0 738,4 17,4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.152,1 24, ,6 25,1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.066,1 23,1 702,6 16,5 527,1 11,4 482,4 11,4 Wertpapiere und Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 508,0 11,0 335,9 7,9 Übrige Verbindlichkeiten 204,4 4,4 215,9 5,0 12,3 0,3 14,5 0,3 Aktive latente Steuern 193,1 4,2 174,3 4,1 Bilanzsumme 4.623,4 100, ,4 100,0 Bilanzsumme 4.623,4 100, ,4 100,0 7

8 Investitionen Abschreibungen Investitionen 172 Abschreibungen Investitionen Abschreibungen Investitionen Abschreibungen Investitionen Abschreibungen Entwicklung Sachanlagen Investitionen/Abschreibungen [in Mio. EUR]

9 Neues Produktionswerk für Luftansaug- und Filtrationssysteme in Kyushu/Japan 9

10 Erweiterungen der beiden Werke in Thailand Hier: MAHLE Siam Filter Systems in Samutprakarn 10

11 Ausbau der MAHLE Forschungs- und Entwicklungszentren in Detroit/USA und Shanghai/China Die Erweiterung unseres Entwicklungszentrums in Detroit (Farmington Hills) ermöglicht unter anderem die Zusammenlegung verschiedener Entwicklungsbereiche. Die Fläche des Entwicklungszentrums in Shanghai wurde mehr als verdoppelt. 11

12 Entwicklung Cashflow [in Mio. EUR] Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 12

13 Mitarbeiterentwicklung [31.12.]

14 Mitarbeiterentwicklung nach Regionen [31.12.] Veränd. 2011/2012 in % Europa ,1 davon Deutschland ,1 Nordamerika ,3 Südamerika ,5 Asien/Pazifik ,7 Gesamt ,4 14

15 Langfristige Trends Umsatz in Mrd. Euro ,4 2,8 3,1 3,2 3,8 4,1 4,3 5,1 5,0 3,9 5,3 6,0 6, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Mio. Euro (Vorsteuer-Gewinn) Beschäftigte in Tsd

16 Konzernentwicklung Beteiligung an der Behr-Gruppe 16

17 Konzernentwicklung MAHLE beteiligt sich an Kokusan Denki Produktionswerk in Gotemba/Japan Hauptverwaltung von Kokusan Denki 17

18 Konzernentwicklung Akquisition der RTI Technologies, Inc. 18

19 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 Weltautomobilproduktion 2012/2013 [in 1.000] Veränd. 2012/2013 in % Veränd. 2012/2013 in % Pkws und leichte Nfz Pkws und leichte Nfz Pkws und leichte Nfz Nfz (inkl. Busse) Nfz (inkl. Busse) Nfz (inkl. Busse) Amerika , ,8 - Nordamerika , ,8 - Südamerika , ,3 Asien/Pazifik , ,6 - Japan , ,8 - China , ,8 Europa , ,3 - Deutschland , ,6 Übrige Welt , ,0 Summe , ,1 Quelle: IHS Automotive, Zahlen für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge Stand März 2013, Zahlen für Nutzfahrzeuge Stand Februar

20 MAHLE Geschäftsjahr 2012 auf einen Blick in Mio. EUR 2012 in Mio. EUR Veränd. in % Umsatz ,6 - Europa ,8 - Nord- und Südamerika ,4 - Asien/Pazifik ,4 EBITDA ,5 EBIT ,6 EBITDA bereinigt* ,6 EBIT bereinigt* ,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,9 in % vom Umsatz 5,8% 4,3% Jahresüberschuss ,5 in % vom Umsatz 3,8% 2,4% Sachanlageinvestitionen ,6 Aufwand Forschung & Entwicklung ,5 Bilanzsumme ,1 Eigenkapital ,7 Eigenkapitalquote 36,7% 41,8% Beschäftigte ,4 - Deutschland ,1 - Europa (inkl. Deutschland) ,1 - Nord- und Südamerika ,0 - Asien/Pazifik ,7 * Bereinigung um Erträge aus der Vermarktung von Anteilen der MAHLE Metal Leve an der Börse São Paulo