Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International (II)

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1 Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International (II)

2 Produktidee im Fokus Raiffeisen Bank International AG Ist eine der führenden Bankengruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE)* Deckt insgesamt 14 Märkte der Region durch Tochterbanken ab* Beschäftigt rund Mitarbeiter die 16,5 Millionen Kunden in rund Geschäftsstellen betreuen, den überwiegenden Teil davon in CEE* * Quelle: Stand: September 2017 Produktidee Veranlagung in die Raiffeisen Bank International AG, jedoch mit Teilschutz vor eventuellen Rückschlägen Aktuelle Neuemission Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International (II)

3 Produktdetails Produkttyp Basiswert ISIN Zeichnungsbeginn Begebungstag Fälligkeit Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag Finale-Rückzahlungs- Barriere Zinssatz p.a. Fix Kupon Express Anleihe Raiffeisen Bank International AG AT0000A1YC ,00% des Nominalbetrags zuzüglich Zinszahlung 50,00% des Ausübungspreises 4,25% fix Markterwartung des Anlegers: Seitwärtstendierender Basiswertkurs (mit Schutz vor Kursrückgängen von bis zu -50,00%) Anlagehorizont: Mittelfristig (bis zu 4 Jahre Laufzeit) Ausgabepreis: 100,00% des Nominalbetrags, laufende Anpassung an den Markt. Es können zusätzliche Gebühren gemäß Konditionenaushang des Vertriebspartners entstehen (in Erste Bank und Sparkassen: bis zu 2,00%) Rückzahlungsmöglichkeiten: Unabhängig von der Basiswertentwicklung wird eine jährliche Zinszahlung in Höhe von 4,25% p.a. ausbezahlt. Die Express Anleihe wird, soweit keine automatische vorzeitige Rückzahlung erfolgt, am fällig. Eine automatische vorzeitige Rückzahlung erfolgt, wenn an einem Bewertungstag* der Schlusskurs des Basiswerts auf oder oberhalb des Ausübungspreises liegt. Hierbei erhält der Anleger den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100% am vorzeitigen Rückzahlungstag (19.10.) zurück. Falls die Express-Anleihe nicht vorzeitig zurückgezahlt wurde, gibt es zur Fälligkeit folgende Möglichkeiten: Liegt der Schlusskurs der Raiffeisen Bank International AG am (Letzter Bewertungstag) auf oder über der Finalen-Rückzahlungs-Barriere, so erhält der Anleger den Nominalbetrag (EUR 1.000) zuzüglich der Zinszahlung für das letzte Laufzeitjahr in Höhe von 4,25% p.a. unter der Finalen-Rückzahlungs-Barriere, so erhält der Anleger eine entsprechend dem Bezugsverhältnis (Nominalbetrag/Ausübungspreis) festgelegte Anzahl von Basiswert-Aktien geliefert zuzüglich der Zinszahlung für das letzte Laufzeitjahr in Höhe von 4,25% p.a.. Eine Lieferung von Aktienbruchteilen erfolgt nicht. Stattdessen erfolgt eine Abgeltung von Bruchteilbeträgen in bar. In diesem Fall entsteht ein Kapitalverlust. *Bewertungstage sind jeweils 5 Geschäfstage vor dem unmittelbar nachfolgenden vorzeitigen Rückzahlungstag

4 Schritt 1 Auszahlungsszenarien Am : Fixierung von Ausübungspreis (Schlusskurs des Basiswerts) Rückzahlungs-Barriere (entspricht dem Ausübungspreis) Finale-Rückzahlungs-Barriere (entspricht 50,00% des Ausübungspreises) Beobachtung an jährlichen Bewertungstagen (1.-3. Jahr): Die Raiffeisen Bank International AG liegt... auf oder über dem Ausübungspreis... unter dem Ausübungspreis Tilgung? vorzeitige Tilgung zu 100% keine vorz.tilgung: Anleihe läuft ein weiteres Jahr Fixe Zinszahlung von 4,25% p.a. Schritt 3 Schritt 2 Letzter Bewertungstag (4. Jahr): Die Raiffeisen Bank International AG schließt... auf oder über der Finalen-Rückzahlungs-Barriere... unter der Finalen-Rückzahlungs-Barriere Rückzahlung Tilgung zu 100% Lieferung der Aktien Fixe Zinszahlung von 4,25% p.a.

5 Basiswert im Fokus Basiswert ISIN Börse Währung Marktkapitalisierung (in EUR) Branche Land Raiffeisen Bank International AG AT Wien EUR 9,33 Mrd. Banken Österreich Stand: September 2017; Quelle: Empfehlungsliste Österreich" abrufbar auf 35 Wertentwicklung der Raiffeisen Bank International AG Indikative Finale- Rückzahlungs-Barriere (50,00% des Basiswertes) 5 0 Sep 12 Mär 13 Sep 13 Mär 14 Sep 14 Mär 15 Sep 15 Mär 16 Sep 16 Mär 17 Sep 17 Raiffeisen Bank International AG Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: September 2017 Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

6 Vorteile und Risiken Vorteile Fixer Ertrag in Höhe von 4,25% pro Laufzeitjahr. Mögliche vorzeitige jährliche Rückzahlung zu 100 % des Nennbetrags. Die Erste Group Bank AG stellt während der Laufzeit An- und Verkaufskurse (ist aber gesetzlich nicht dazu verpflichtet). Risikopuffer (Finale-Rückzahlungs-Barriere in Höhe von 50,00%) gegenüber Kursrückgängen der Raiffeisen Bank International AG. Ein Unterschreiten der Barriere während der Laufzeit hat keinen Einfluss für den Fall einer Rückzahlung am Ende des 4. Laufzeitjahres. Es zählt nur der letzte Bewertungstag als Stichtag (einmalige Beobachtung). Risiken Sollte der Schlusskurs der Raiffeisen Bank International AG am letzten Bewertungstag unter der Barriere von 50,00% liegen, kommt es zu einem Kapitalverlust. Ein Totalverlust ist möglich. Der Anleger trägt das Bonitätsrisiko der Erste Group Bank AG. Während der Laufzeit schwankt der Kurs nicht 1:1 mit dem Basiswert und ein vorzeitiger Verkauf kann zu Kapitalverlusten führen. Der Ertrag ist auf maximal 17,00% begrenzt, auch wenn der zugrundeliegende Basiswert eine bessere Wertentwicklung aufweist. Dieses Wertpapier ist von keinerlei Einlagensicherungssystem gedeckt. Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Erste Group Bank AG ggfs. nicht imstande sein wird, ihren Verpflichtungen aus dem Wertpapier im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung (bail-in Regime) nachzukommen. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.

7 Wichtige rechtliche Hinweise Dieses Finanzprodukt wird in Form einer Daueremission begeben und in Österreich öffentlich angeboten. Ausschließliche Rechtsgrundlage für dieses Finanzprodukt sind die bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hinterlegten Endgültigen Bedingungen sowie der Basisprospekt (nebst allfälliger Nachträge), die auch auf der Website der Erste Group Bank AG abrufbar sind. Ein Basisprospekt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2003/71/EG, der Verordnung der Europäischen Kommission (EG) Nr. 809/2004 und 7 Abs. 4 des Kapitalmarktgesetzes wurde erstellt und von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt. Die vollständige Information (Basisprospekt, Endgültige Bedingungen, allfällige Nachträge, WAG 2007 Kundeninformation) zu dem Finanzprodukt liegt am Sitz der Emittentin, Am Belvedere 1, 1100 Wien während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos auf. Eine elektronische Fassung des Basisprospekts ist ferner auf der Website der Erste Group Bank AG abrufbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Basisprospekt (zusammen mit den Endgültigen Bedingungen sowie allfälligen Nachträgen) verbindlich. Beachten Sie auch die WAG 2007 Kundeninformation Ihres Bankinstituts. Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die Angaben in diesen Informationsblättern sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellen keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Das Finanzprodukt sowie die dazugehörenden Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Dies gilt insbesondere für folgende Länder: Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, und die USA (einschließlich "US-Person" wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjgf definiert). Stand: September 2017