Erweitertes Projektportfolio Kraftwerkspark III

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1 KUNDENINFORMATION, STAND: JUNI 2016 Leidenschaft für 100 % Erneuerbare Energien Erweitertes Projektportfolio Kraftwerkspark III INHALT Aktuelle Informationen zur Festzinsanleihe Auswirkungen EEG-Novelle 2016 auf Kraftwerkspark III Projektinformationen zu den Anlageobjekten

2 2 Aktuelle Informationen zur Festzinsanleihe Die festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung»Kraftwerkspark III«wurde im Februar 2016 von Green City Energy auf den Markt gebracht. Bisher haben sich rund 400 Anlegerinnen und Anleger mit insgesamt 7,3 Mio. Euro am Kraftwerkspark III beteiligt. Auch die Green City Energy AG bringt Ende Juni den Eigenkapitalanteil von 2,5 % anteilig ein. Als Investitionsobjekte sind Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen in drei europäischen Märkten vorgesehen. Das Projektportfolio wächst Schritt für Schritt an, der aktuelle Sachstand zu den einzelnen Investitionsobjekten ist nachstehend beschrieben. Neben den bereits bekannten Startprojekten konnten neue Kraft werke für das Projektportfolio des Kraftwerkspark III gesichert werden. Bei den Startprojekten wurden in den letzten Monaten substanzielle Fortschritte in der Projektentwicklung bzw. Projektrealisierung erzielt. Mit dem»solarpark Mecobox«wurde ein französisches Solarprojekt mit 15 Aufdachanlagen für den Kraftwerkspark III gesichert. Der zweite Investitionsschritt im Überblick Geplante Anlageobjekte im Kraftwerkspark III Land bzw. Region Leistung (gerundet) Investition (ca.) Kraftwerkspark III Gesamtinvestition (ca.) #1 Windpark Sindersdorf Dtld., Bayern 5,5 MW 3,5 Mio. Euro 10,5 Mio. Euro #2 Windpark Bürgerwald Dtld., Bayern 9,6 MW 4,9 Mio. Euro 19,3 Mio. Euro #3 Wasserkraftwerk Codalonga Italien, Venetien 0,5 MW 2,6 Mio. Euro 3,3 Mio. Euro #4 Wasserkraftwerk Turin Italien, Piemont 2,3 MW 11,0 Mio. Euro 11,0 Mio. Euro #5 Windpark Gischberg Dtld., Saarland 6,4 MW 3,7 Mio. Euro 12,3 Mio. Euro #6 Solarpark Mecobox Frankreich 1,5 MWp 1,0 Mio. Euro 3,0 Mio. Euro #7 Wasserkraftwerke Venetien II Italien, Venetien 2,0 MW 15,0 Mio. Euro 15,0 Mio. Euro Summe 27,8 MW 41,7 Mio. Euro 74,4 Mio. Euro AKTUELL GEPLANTE PROZENTUALE AUFTEILUNG DES GESAMTINVESTITIONSVOLUMENS Windenergie 57 % Wasserkraft 39 % Solarenergie 4 %

3 3 Projektinformationen zu den Anlageobjekten Projekt #1: Windpark Sindersdorf Der Windpark Sindersdorf wurde von der Green City Energy AG entwickelt. Der Windpark, bestehend aus zwei Windkraftanlagen des Typs GE , ist fertiggestellt. Die Inbetriebnahme erfolgte im März 2016, die Anlagen werden laut Ertragsprognose ca. 12 Mio. kwh Ökostrom im Jahr erzeugen. Die Anlagen laufen im Regel betrieb und konnten bislang gute Ertragswerte vorweisen. Am 19. Juni 2016 wurde der Windpark Sindersdorf mit einem großen Bürgerfest feierlich eingeweiht. Rund 700 Besucher nutzten im Laufe des Tages die Gelegenheit zur Besichtigung der An - lagen. Das Bürgerfest wurde durch die tatkräftige Unterstützung der örtlichen Vereine möglich. Der Windpark Sindersdorf ist fertiggestellt und im Eigentum des Kraftwerkspark III. In den ersten Monaten bis Ende Mai konnten 2,2 Mio. kwh anstelle der ursprünglich geplanten 0,8 Mio. kwh an grünem Strom in das örtliche Netz eingespeist werden. Auf dem Bürgerfest zur Einweihung des Windparks Sindersdorf herrschte großes Interesse an der Besichtigung der Anlagen.

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5 5 Projekt #2: Windpark Bürgerwald Der Windpark Bürgerwald wurde von der Green City Energy AG entwickelt. Der Windpark umfasst vier Windkraftanlagen des Typs Nordex N117 und wird in einem Waldgebiet der Gemeinde Itzgrund im Coburger Land errichtet. Der Green City Energy AG liegen mittlerweile die Baugenehmigungen für alle vier Anlagen vor. Aktuell werden die Zufahrtswege zum Windpark ausgebaut und die Stellflächen für den Großkran vorbereitet. Der Fundamentbau der vier Anlagen kann Ende Juli beginnen. Die Anlagen befinden sich plan gemäß im Bau und sollen im ersten Quartal 2017 in Betrieb gehen. Der Windpark Bürgerwald ist Eigentum des Kraftwerkspark III. Projekt #3: Wasserkraftwerk Codalonga (möglicher Erwerb) Dieses Projekt wurde bislang unter dem Namen»Wasserkraftwerk Venetien«beschrieben. Nachdem die Green City Energy AG die Projektrechte erworben hat, ist die Wasserkraftanlage für den Kraftwerkspark III final gesichert worden. Mit dem Bau des Wasserkraftwerks in Codalonga wurde mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung, unter anderem bedingt durch das am Projektstandort vorbeiführende Radrennen»Giro d Italia«, Anfang Mai begonnen (geplant: erstes Quartal 2016). Aktuell laufen die Bauarbeiten an der Wasserentnahmestelle, der Druckrohrleitung und dem Turbinenhaus. Die Green City Energy AG agiert in diesem Projekt als Generalübernehmer, in dieser Funktion finanziert und errichtet die Green City Energy AG das Wasserkraftwerk unter Einbindung der Verkäufer. Der eigentliche Erwerb des Kraftwerks durch den Kraftwerkspark III erfolgt nach der Fertigstellung und dem Netzanschluss der Anlage im Frühjahr Der Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten ist bis Ende 2016 vorgesehen. Das Wasserkraftwerk Codalonga wurde durch die Green City Energy AG vertraglich gesichert und be findet sich im Bau. Nach Fertig stellung wird es im Frühjahr 2017 in den Kraftwerkspark III gehoben. Bilder oben (2): Die Bauarbeiten für den Windpark Bürgerwald haben begonnen. Bilder unten (2): Baustelle des Wasserkraftwerks Codalonga in den italienischen Dolomiten

6 6 Projekt #4: Wasserkraftwerk Turin (möglicher Erwerb) Die Vertragsverhandlungen zwischen der Green City Energy AG und dem Besitzer der Wasserkraftwerke Turin sind weiter fortgeschritten und sollen im Sommer 2016 zum Abschluss gebracht werden. Weitere Details zu diesem Projekt können erst nach Abschluss der Kaufverträge genannt werden. In konkreter Vertragsverhandlung Projekt #5: Windpark Gischberg (möglicher Erwerb) Der Windpark Gischberg im Saarland wird von der Green City Energy AG entwickelt. Der Antrag auf Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz für die zwei Windenenergieanlagen Typ wurde am 22. April 2016 eingereicht. Die Erteilung der Genehmigung wird im Herbst erwartet, die Inbetriebnahme des Windparks soll planmäßig im ersten Quartal 2017 erfolgen. Der Windpark Gischberg ist für den Kraftwerkspark III zum Erwerb vorgesehen. Der Abschluss des Genehmigungsverfahrens und der Erhalt der Baugenehmigung ist der nächste Meilenstein. Projekt #6: Solarpark Mecobox NEU! (möglicher Erwerb) Bei dem Solarpark Mecobox handelt es sich um ein Photovoltaik-Projekt, das in Kooperation mit einem französischen Partner aktuell im Südwesten Frankreichs realisiert wird. Dabei handelt es sich um 15 dachintegrierte Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1,5 MWp. Die Einzelanlagen haben jeweils eine Leistung von knapp 100 kwp und erhalten somit einen attraktiven Einspeisetarif von 13,9 ct/kwh. Die Anlagen befinden sich auf eigens zu errichtenden landwirtschaftlichen Gebäuden, die ebenfalls im Besitz der Projektgesellschaft sind. Diese werden von ortsansässigen Landwirten für 30 Jahre angemietet und gehen im Anschluss in den Besitz der Landwirte über. Die Solarkraftwerke werden mit Modulen vom Hersteller Talesun und Wechselrichtern von Kaco errichtet. Die Inbetriebnahme der Anlagen erfolgt laut Planung sukzessive ab November 2016 und wird bis Anfang 2017 abgeschlossen sein. Standort Leistung Ökostromproduktion p. a. Anlagenanzahl und Typ Frankreich, Regionen Midi- Pyrénées, Auvergne und Limousin Jeweils 99,9 kwp, insgesamt 1,5 MWp 1,9 Mio. kwh 15 Solarkraftwerke (dach integriert) im Bau, Fertigstellung 2017 Projekt #7: Wasserkraftwerke Venetien II NEU! (möglicher Erwerb) Bei diesem Projekt handelt es sich um vier Wasserkraftanlagen in der italienischen Region Venetien, alle Anlagen laufen im Regelbetrieb und wurden zwischen errichtet. Die Green City Energy AG befindet sich mit dem Verkäufer der Anlagen derzeit in der finalen Verhandlungsphase zu den Kaufverträgen. Bei den Anlagen handelt es sich um vier Druckleitungskraftwerke, die laut Gutachten zusammen rund 11,1 Mio. kwh Ökostrom jährlich erzeugen. Zum Einsatz kommen drei erprobte Turbinentypen, Kaplan-, Francis- und Peltonturbinen. Die installierte Leistung beträgt 2,0 MW, die Konzessionsleistung beträgt 1,66 MW. Für alle Kraftwerke liegen die notwendigen Geneh migungen vor, die Einspeisevergütung ist gesichert und beträgt über 20 Jahre 19,27 Cent/kWh (Mittelwert). Das Investitionsvolumen des Kraftwerkspark III für das Kraftwerkspaket beträgt rund 15,0 Mio. Euro. Standort Leistung Ökostromproduktion p. a. Anlagenanzahl und Typ Italien, Region Venetien insgesamt 2,0 MW 11,1 Mio. kwh 4 Wasserkraftanlagen In Betrieb, Kaufverhandlungen 15 dieser landwirtschaftlichen Nutzgebäude mit dachintegrierten Solaranlagen sollen bis Anfang 2017 fertiggestellt werden.

7 7 Auswirkungen EEG-Novelle 2016 auf Kraftwerkspark III Die Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetztes (EEG) befindet sich im Juni 2016 (Stand Drucklegung) im Gesetzgebungsprozess. Es ist absehbar, dass in der Neufassung des EEG im Hinblick auf Vergütungssätze, die Einführung eines Ausschreibungsverfahrens sowie die Deckelung von Zubaumengen Änderungen zu erwarten sind. Das EEG 2016 soll zum 1. Juni 2017 in Kraft treten. Für das Projektportfolio im Kraftwerkspark III haben diese Gesetzesänderungen nur sehr begrenzt Auswirkungen, die hiermit kurz beschrieben werden sollen: Solar- bzw. Wasserkraftwerke in Auslandsmärkten nicht betroffen Durch die deutsche EEG-Novellierung sind die Projekte im europäischen Ausland nicht betroffen. Für alle Solar- und Wasserkraftwerke, die in Frankreich und Italien bereits für den Kraftwerkspark III erworben wurden bzw. erworben werden sollen, bestehen feste Vergütungsätze nach jeweiligem Landesrecht. Geplante Windparks im Kraftwerkspark III nicht betroffen Die aktuell für den Kraftwerkspark III vorgesehenen Windparks sind von den Gesetzesänderungen nicht betroffen: Der Windpark Sindersdorf ist bereits am Netz und erhält eine feste Einspeisevergütung nach bestehendem EEG. Die Inbetriebnahme des Windpark Bürgerwald ist im ersten Quartal 2017 geplant und vertraglich mit dem Anlagenhersteller Nordex vereinbart, somit wird auch der Windpark Bürgerwald nach bestehendem EEG vergütet werden. Der Windpark Gischberg befindet sich im laufenden Genehmigungsverfahren. Es ist geplant diesen Windpark ebenfalls im ersten Quartal 2017 fertig gestellt zu haben und die Vergütung nach bestehendem EEG zu erhalten. Weitere mögliche Windparks für den Kraftwerkspark III befinden sich aktuell bei der Green City Energy AG in Vorbereitung. Diese Projektvorhaben sind entweder bereits errichtet, im Bau oder haben die Genehmigung erhalten und können bis 31. Mai 2017 in Betrieb genommen werden. Keine deutschen Solar- bzw. Wasserkraftwerke für Kraftwerkspark III vorgesehen Nachdem für das Projektportfolio des Kraftwerkspark III keine deutschen Solar- und Wasserkraftwerke vorgesehen sind, fällt die EEG-Novellierung für den Kraftwerkspark III nicht ins Gewicht. Fazit: Nach aktuellem Planungsstand ist das Projektportfolio des Kraftwerkspark III von der deutschen EEG-Novelle nicht betroffen. Alle für den Kraftwerkspark III vorgesehenen Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke erhalten feste Vergütungssätze nach bestehendem Landesrecht. Grundsätzlich wurde in der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Zusammensetzung des Projektportfolios aus vier Windparks in Deutschland, vier Wasserkraftwerken in Italien und einem Solarprojekt in Frankreich sowie die Vergabe eines Projektentwicklungsdarlehens angenommen. Dieses Zielszenario wird nach aktuellen Planungen erreicht, für den Kraftwerkspark III besteht Planungssicherheit.

8 Hinweis: Dies ist eine Kundeninformation der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG bzw. der»emittentin«. Die Bezeichnung»Kraftwerkspark III«wird in dieser Publikation als Synonym für die»green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG«verwendet, die Bezeichnung»Kraftwerkspark I«als Synonym für die»gce Kraftwerkspark I GmbH«(vormals»Green City Energy Kraftwerke GmbH & Co. Kraftwerkspark I KG«) und die Bezeichnung»Kraftwerkspark II«als Synonym für die»green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG«. Die Bezeichnungen»Green City Energy«und»GCE AG«werden in dieser Publikation als Synonyme für die»green City Energy AG«(Konzernmutter und Kommanditistin des Kraftwerkspark III) verwendet. Wenn eine bestimmte Tochtergesellschaft (z. B. Green City Energy Verwaltungs GmbH) gemeint ist, ist diese mit entsprechendem Namen vollständig genannt. Ist die Rede von dem Gesamtkonzern, ist dieser mit»green City Energy-Gruppe«benannt. Ist die Rede von dem Gesamtkonzern sowie Green City e. V. und der Green City Projekt GmbH, ist diese mit»green City-Familie«benannt. Rechtliche Hinweise: Diese Kundeninformation enthält werbliche Aussagen und bietet keine vollumfänglichen Informationen über die nachrangigen Inhaberschuldverschreibungen Kraftwerkspark III. Die Kundeninformation dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Inhaberschuldverschreibungen der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG noch eine Auf forderung zur Zeichnung oder eine individuelle Anlageempfehlung oder -beratung dar. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Maßgeblich und rechtlich verbindlich ist allein der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und der an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte und veröffentlichte Wertpapierprospekt mitsamt etwaigen Nachträgen. Der Wertpapierprospekt und etwaige Nachträge sind kostenfrei bei der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG erhältlich. Darüber hinaus sind der Wertpapierprospekt und alle gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen einsehbar bei der Emittentin in der Zirkus-Krone-Straße 10, München sowie unter greencity-energy.de/kwpiii in elektronischer Form. Eine Investition in die Inhaberschuldverschreibungen der Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG ist mit bestimmten Risiken behaftet. Für eine ausführliche Darstellung dieser Risiken ist es unbedingt notwendig, das Kapitel»Risiko faktoren«im Wertpapierprospekt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung etwaiger Nachträge, zu lesen. In der Kundeninformation enthaltene Angaben zu früheren Wertentwick lungen sowie Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung der nachrangigen Inhaberschuldverschreibungen. Die vorliegende Kundeninformation darf nicht in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Australien oder Japan versandt werden. Photos: Getty, Tobias Hase, Green City Energy AG