M&A Dienstleistungen. Nutzen Sie unsere Erfahrung Professionelle Bewertungen und M&A Dienstleistungen Fallbezogen. Kompetent. Unabhängig.

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1 Bewertungen und M&A Dienstleistungen Nutzen Sie unsere Erfahrung Professionelle Bewertungen und M&A Dienstleistungen Fallbezogen. Kompetent. Unabhängig.

2 unabhängig qualitätsbewusst engagiert Bewertungen Bewertung von Unternehmen oder Unternehmensteilen Bewertung von Immateriellen Vermögenswerten, z.b. Lizenzen, Markenrechte Kaufpreisallokation (PPA) nach internationalen Rechnungslegungsstandards Gutachten als Berater oder unabhängiger Sachverständiger «Second Opinion» bei spezifischen Bewertungsthematiken Argumentative Unterstützung bei Bewertungsfragen, in Verhandlungen und bei Rechtsstreitigkeiten

3 M&A Dienstleistungen Verkäuferseitige Beratung Käuferseitige Beratung MBO- / MBI-Transaktionen (Management Buy Out / Management Buy In) Beratung bei Fusionen und Kooperationen Beratung bei Privatplatzierungen, Finanzierungen Erstellung von Business Plänen, Liquiditäts- und Investitionsrechnungen Erstellung von Mitarbeiterbeteiligungs-Modellen Durchführung von Due Diligence Prüfungen vielseitig flexibel transparent

4 Unsere Instrumente Professionelle, kreative und fallbezogene Lösungsansätze Standardisierter «Baukasten» von Checklisten mit Zuschnitt auf den Einzelfall Professionelle, spezifische Bewertungstools Einsatz externer und eigener Research-, Kapitalmarkt-, Transaktions- und Lizenz-Datenbanken Modellierung alternativer Prämissen und Parameter Strategische Verhandlungsführung Interdisziplinäre Teams (Finanzen, Recht, Steuern, Branchen- Know-how etc.) Internationale Partnerschaften kundennah spezialisiert individuell

5 leistungsstark ganzheitlich effizient Unsere Qualitätssiegel Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit Spezialisten mit langjähriger Erfahrung Kompromisslose Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse Sensibilität für die transaktionsspezifischen Schnittstellen zwischen Bilanzierung, Bewertung, Steuerrecht und M&A-Recht Kontinuität der Ansprechpartner Mitglied Treuhandkammer

6 zukunftsgerichtet verantwortungsvoll motiviert Diversifizierte Referenzen Axpo Gruppe, Baden Capital Efficiency Group AG, Zug Ruf Group Ltd., Zug Gessner Gruppe, Wädenswil Molecular Partner AG, Schlieren Aurubis (Switzerland) SA, Yverdon-les-Bains Thermo Fisher Scientific (Zürich) AG, Zürich Wey Group, Unterengstringen / Zug

7 Gesamtleistungsspektrum Steuerberatung Wir pflegen einen ganzheitlichen steuerplanerischen Ansatz, unterstützen Sie bei der Steuerplanung und vertreten Ihre Interessen gegenüber den Behörden. Beratung in allen Steuerfragen rund um Gesellschafts- gründungen, Umwandlungen, Fusionen, Betriebsteilungen, Sanierungen, Liquidationen, Sitzverlegungen und Nach- folgeregelungen Steuerliche Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen, Joint Ventures und MBOs / MBIs Betreuung bei der steuerlichen Abschlussgestaltung, Erstellung von Steuererklärungen und Vertretung Ihrer Interessen vor den Steuerbehörden Wirtschaftsprüfung Wir beraten und begleiten Sie bei der Kontrolle und Überwachung Ihres Unternehmens. Wir entwickeln Lösungen, damit Sie auf Veränderungen im wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld rechtzeitig reagieren können. Prüfung von Abschlüssen, erstellt nach nationalen oder internationalen Rechnungslegungsstandards Prüfung von Personalvorsorgeeinrichtungen, öffentlich- rechtlichen Anstalten oder Revisionen im Sinne des Geldwäschereigesetzes Prüfung des internen Kontrollsystems sowie Übernahme von Aufträgen des Internal Audits Treuhand und Unternehmensberatung Wir entlasten Sie bei sämtlichen betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Finanz- und Unternehmensfragen. Erarbeitung effizienter Buchführungslösungen und Umsetzung bei Ihnen oder in unseren Büros Zeitnahe Überwachung der Finanzen und situations- gerechte Information Unterstützung bei wiederkehrenden Aufgaben wie MWST-Abrechnungen, Saläradministration und Ver- sicherungsfragen

8 Ihre Ansprechpartner für professionelle Bewertungen und M&A Transaktionen Bruno Odermatt Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer T +41 (0) E bruno.odermatt@valuesolutions.ch Paul Scherer Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer T +41 (0) E paul.scherer@valuesolutions.ch Value Solutions Treuhand und Unternehmensberatung AG Riedstrasse 7 CH-6330 Cham T +41 (0) F +41 (0) E info@valuesolutions.ch Value Solutions Corporate Finance AG Schaffhauserstrasse 418 CH-8050 Zürich T +41 (0) F +41 (0) E info@valuesolutions.ch Hannes Zumstein Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer T +41 (0) E hannes.zumstein@valuesolutions.ch

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