FacilityPro-Benutzerportal Benutzerhandbuch

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1 FacilityPro-Benutzerportal Benutzerhandbuch Dateiname: MAN5 FacilityPro user portal DEED 0103 Version: Letzte Aktualisierung: Magna Carta Chipcard Solutions BV Lichtfabriekplein TE Haarlem Tel. +31 (0) Fax +31 (0) info@magnacarta.nl

2 1 Einführung Anmelden Kontoeinstellungen ändern Aufladen Karten/IDs sperren Transaktionshistorie einsehen Karten/IDs aktivieren... 8 ABBILDUNGEN Abbildung 2-1: Anmeldemaske des Benutzerportals... 4 Abbildung 2-2: Homepage des Benutzerportals für den Benutzer Max Mustermann... 5 Abbildung 2-3: Homepage des Benutzerportals für die Benutzerin Erika Musterfrau... 5 Abbildung 2-4: Liste von Benutzerkarten/-IDs... 6 Abbildung 3-1: Zahlungsdaten nach der Aufladung... 7 Abbildung 6-1: Pop-up-Fenster zur Aktivierung einer Karte/ID... 8 FacilityPro-Benutzerportal Seite 2 von 8

3 1 EINFÜHRUNG Vor Ihnen liegt das Benutzerhandbuch für das FacilityPro-Benutzerportal. Als Benutzer werden an einem Standort, an dem die FacilityPro-Managementplattform von Magna Carta verwendet wird, diejenigen Menschen bezeichnet, die mithilfe einer Karte/ID an einem FacilityPro-Terminal Produkte erwerben oder Zugang erhalten können. An sie richtet sich dieses Handbuch. Für Systemverwalter, die das Aussehen und verschiedene Einstellungen für das Benutzerportal festlegen können, ist ein gesondertes Kapitel im Benutzerhandbuch für FP5 vorgesehen. Die Möglichkeiten des FacilityPro-Benutzerportals im Überblick: Karten-/ID-Guthaben verwalten und aufladen (entweder das Guthaben in einem Backoffice-Konto bei Online- Systemen oder das Guthaben einer elektronischen Geldbörse auf der Karte/ID bei Offline-Systemen) Privilegien verwalten und aufladen verlorene oder gestohlene Karten/IDs sperren abgeschlossene Transaktionen einsehen Karten/IDs, für die der Benutzer einen Aktivierungscode erhalten hat, aktivieren (wenn diese Funktion am betreffenden Standort verwendet wird) Und in der Zukunft: Beurteilung der Produktqualität Beurteilung des Angebots Die Nutzung des Portals ist nur mit einem Benutzernamen und einem Kennwort möglich. Benutzername und Kennwort können entweder mit denjenigen für das Universitäts- oder Unternehmenssystem identisch sein oder vom Systemverwalter in FP5 festgelegt werden. 2 ANMELDEN Der Zugang zum FacilityPro-Benutzerportal erfolgt mithilfe einer URL über einen Webbrowser. In der Regel gibt es dafür auf der Website der betreffenden Einrichtung einen Link. Über die URL gelangt der Benutzer zur Anmeldemaske. FacilityPro-Benutzerportal Seite 3 von 8

4 Abbildung 2-1: Anmeldemaske des Benutzerportals Für das Benutzerportal anmelden: 1. In einem Webbrowser die URL für das Benutzerportal eingeben oder auf einen Link klicken, der zum Benutzerportal führt. Es erscheint die Anmeldemaske (Abbildung 2-1). Wenn am betreffenden Standort Single-Sign-on implementiert ist, gelangt der Benutzer über einen Link von einer anderen Anwendung aus unmittelbar zur Homepage des Benutzerportals. In diesem Fall: weiter bei Schritt 3 (zweiter Satz). 2. Den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. 3. Auf Anmelden klicken. Es erscheint die Homepage des Benutzerportals (Beispiele: Abbildung 2-2 und Abbildung 2-3). Bei Benutzern mit mehreren Karten/IDs werden diese zunächst aufgelistet (Abbildung 2-4). Nach Auswahl der gewünschten Karte/ID erscheint die betreffende Homepage. - Im Bereich Konto werden das Guthaben für die Karte/ID, die Privilegien und weitere Angaben wie Name, Karten-/ID-Nummer und Status angezeigt. - Im Bereich Aufladen gibt es mehrere Schaltflächen, mit denen das Guthaben um festgelegte Beträge aufgeladen bzw. der Privilegienzähler erhöht werden kann. Welche Auflademöglichkeiten verfügbar sind, wird vom Systemverwalter festgelegt. Im Beispiel in Abbildung 2-3 wird der Zähler des Privilegs für einen 100%igen Rabatt auf Ausdrucke und Kopien um 40 erhöht, wenn die Option 40 Ausdrucke/Kopien gewählt wird. - Im Bereich Transaktionen (ggf. nach unten scrollen) werden die letzten 18 Transaktionen angezeigt. 4. Die Sprache der Benutzeroberfläche kann jederzeit geändert werden. Dazu wird die gewünschte Sprache aus der Dropdown-Liste in der rechten oberen Ecke ausgewählt (dauerhafte Änderung der Sprache: siehe Abschnitt 2.1). 5. Zum Abmelden auf das entsprechende Icon in der rechten oberen Ecke klicken. FacilityPro-Benutzerportal Seite 4 von 8

5 Abbildung 2-2: Homepage des Benutzerportals für den Benutzer Max Mustermann Abbildung 2-3: Homepage des Benutzerportals für die Benutzerin Erika Musterfrau FacilityPro-Benutzerportal Seite 5 von 8

6 Abbildung 2-4: Liste von Benutzerkarten/-IDs 2.1 KONTOEINSTELLUNGEN ÄNDERN Die Sprache für künftige Anmeldungen und die Zeitzone können vom Benutzer ausgewählt werden. Die Kontoeinstellungen ändern: 2. Auf das Menü-Icon in der rechten oberen Ecke klicken. 3. Die gewünschte Sprache aus der Dropdown-Liste im Feld Sprache auswählen. 4. Die gewünschte Zeitzone aus der Dropdown-Liste im Feld Zeitzone auswählen. 5. Auf Speichern klicken. 3 AUFLADEN Beim Aufladen des Karten-/ID-Guthabens (auf einem Backoffice-Konto oder direkt auf der Karte/ID) bzw. eines Privilegs über das Benutzerportal wird eine Zahlung über ein Online-Zahlungssystem (z. B. PayPal oder ideal) getätigt. Die verfügbaren Zahlungssysteme können je nach Standort unterschiedlich sein. Das Karten-/ID-Guthaben oder ein Privileg aufladen: 2. Auf der Homepage der betreffenden Karte/ID im Bereich Aufladen auf eine der verfügbaren Schaltflächen klicken. So kann entweder das Karten-/ID-Guthaben oder ein zugewiesenes Privileg aufgeladen werden. Wenn mehr Optionen verfügbar sind, als angezeigt werden können, auf Alles anzeigen klicken. 3. Auf der Seite Zahlungsweise auswählen die gewünschte Zahlungsweise auswählen. 4. Wenn im vorigen Schritt ideal ausgewählt wurde, die gewünschte Bank aus der Dropdown-Liste selektieren. 5. Auf Bezahlen klicken. 6. Die Zahlung in der jeweils gewohnten Weise vornehmen. Nach erfolgter Zahlung werden die Einzelheiten dazu angezeigt (Abbildung 3-1). 7. Auf Zurück klicken, um zur Homepage zurückzugelangen. FacilityPro-Benutzerportal Seite 6 von 8

7 Abbildung 3-1: Zahlungsdaten nach der Aufladung 4 KARTEN/IDS SPERREN Verlorene oder gestohlene Karten/IDs können gesperrt werden, damit der Finder bzw. Dieb kein Guthaben und keine Privilegien der betreffenden Karte/ID verwenden kann. Gesperrt werden können nur Karten/IDs mit dem Status Personalisiert, Ausgegeben, Aktiv oder Eingezogen. Karten/IDs, die vom Benutzer selbst gesperrt wurden, können auch von diesem entsperrt werden, z. B. wenn die Karte/ID wieder gefunden wird. Wurde eine Karte/ID dagegen von einem Systemverwalter gesperrt, ist ein Entsperren durch den Benutzer nicht möglich. Nur ein Systemverwalter kann sie entsperren. Eine Karte/ID sperren: 2. Auf der Homepage der betreffenden Karte/ID auf Sperren klicken. Der Status der Karte/ID wird auf Gesperrt gesetzt und die Schaltfläche Sperren wird durch Entsperren ersetzt. Eine Karte/ID entsperren: Entsperrt werden können nur Karten/IDs mit dem Status Gesperrt. 2. Auf der Homepage der betreffenden Karte/ID auf Entsperren klicken. Der Status der Karte/ID wird auf Ausgegeben gesetzt und die Schaltfläche Entsperren wird durch Sperren ersetzt. 5 TRANSAKTIONSHISTORIE EINSEHEN Die Transaktionshistorie einsehen: 2. Im Bereich Transaktionen werden auf der Homepage die letzten Transaktionen angezeigt (die genaue Anzahl wird vom Systemverwalter festgelegt). Wenn mehr Transaktionen oder die Transaktionen eines bestimmten Zeitraums oder über einen bestimmten Betrag angezeigt werden sollen, auf Alles anzeigen klicken. Jetzt werden alle abgeschlossenen Transaktionen (neueste zuerst) angezeigt und der Benutzer kann durch die Transaktionen scrollen. FacilityPro-Benutzerportal Seite 7 von 8

8 3. Wenn die Transaktionen eines bestimmten Zeitraums angezeigt werden sollen, in den entsprechenden Feldern zwei Zeitpunkte eingeben und auf Anwenden klicken. 4. Wenn die Transaktionen über einen bestimmten Betrag angezeigt werden sollen, in den entsprechenden Feldern zwei Beträge eingeben und auf Anwenden klicken. 5. Wenn die Einschränkungen aufgehoben werden sollen, auf Zurücksetzen und dann auf Anwenden klicken. 6. Wenn für die Transaktionen eine csv-datei erstellt werden soll, auf csv exportieren klicken. Die Transaktionen werden dann in einem Dokument mit dem Namen TransactionsReport.csv im Download-Verzeichnis des jeweiligen Computers gespeichert. Durch Klick auf das Home-Icon Benutzerportals zurück. in der linken oberen Ecke gelangt der Benutzer jederzeit zur Homepage des 6 KARTEN/IDS AKTIVIEREN Bei manchen Standorten sind Karten/IDs erst dann an einen bestimmten Benutzer gekoppelt, wenn sie von diesem über das Benutzerportal aktiviert worden sind. Die Karte/ID wird (vom Hersteller) mit einem Aktivierungscode an den Benutzer ausgegeben. Anschließend muss sich der Benutzer für das Benutzerportal anmelden und die Karte/ID aktivieren. Dabei wird die Karte/ID im Grunde für den jeweiligen Benutzer registriert, sodass die ihm zuerkannten Privilegien bei der Verwendung der Karte/ID an einem Terminal auch zur Anwendung kommen und die Karte/ID über das Benutzerportal verwaltet werden kann (d. h. Guthaben und Privilegien aufladen, Karte/ID sperren bzw. entsperren und Transaktionshistorie einsehen). Eine Karte/ID aktivieren: 2. Auf der Homepage auf Karte/ID aktivieren klicken. Es erscheint das Pop-up-Fenster aus Abbildung Die Karten-/ID-Nummer und den Aktivierungscode eingeben. 4. Auf Aktivieren klicken. Abbildung 6-1: Pop-up-Fenster zur Aktivierung einer Karte/ID FacilityPro-Benutzerportal Seite 8 von 8