Neujahrsprognose 2008 Automobilindustrie

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Claus Kneller
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1 Neujahrsprognose 2008 Automobilindustrie Der Aufschwung des deutschen Markts: Jetzt oder nie mehr? Christoph Stürmer Director Product Development Associate Director, West European Automotive Industry (komm.)

2 Wo bleibt der Aufschwung? Analyse Gesamtmarktentwicklung bis 2007 Monatliche Dynamik PKW-Nachfragearten Diagnose Kosten Kunden Qualitative Faktoren Hypothese Auftragseingänge Prognose 2

3 Wo bleibt der Aufschwung? Analyse Gesamtmarktentwicklung bis 2007 Monatliche Dynamik PKW-Nachfragearten Diagnose Kosten Kunden Qualitative Faktoren Hypothese Auftragseingänge Prognose 3

4 Der deutsche PKW-Markt ist 2007 unerwartet stark eingebrochen Millions % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% CAR % Change 4

5 Die leichten Nutzfahrzeuge haben aber alle Rekorde gebrochen Thousands % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% LCV % Change 5

6 CAR: 2007 war jeden Monat schwächer als 2006 Thousands Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 6

7 Saisonalität der PKW-Zulassungen Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands TOTAL TOTAL.D11 TOTAL.D12 7

8 LCV: Nur produktionsseitige Beschränkungen Thousands Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 8

9 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen (jährlich) Millions % 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 0.0 FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2006 PRIVATE AUTO RETAIL VEHICLE PRODUCTION RENTAL FLEETS BUSINESS OTHER Business Share 25% 9

10 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen: Private Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands PRIVATE PRIVATE.D11 PRIVATE.D12 10

11 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen: Auto Retail (= KFZ-Handel) Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands RETAIL RETAIL.D11 RETAIL.D12 11

12 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen: Vehicle Production (= OEM-Eigenzulassungen) Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands PRODUCTION PRODUCTION.D11 PRODUCTION.D12 12

13 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen: Rental Fleets (= Vermietung für Selbstfahrer) Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands RENTAL RENTAL.D11 RENTAL.D12 13

14 PKW-Zulassungen nach Haltergruppen: Business (= juristische Personen, Unternehmen) Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Thousands BUSINESS BUSINESS.D11 BUSINESS.D12 14

15 Wo bleibt der Aufschwung? Analyse Gesamtmarktentwicklung bis 2007 Monatliche Dynamik PKW-Nachfragearten Diagnose Kosten Kunden Qualitative Faktoren Hypothese Auftragseingänge Prognose 15

16 Kosten verglichen mit Einkommen (nominal) Prozent Änderung, jährlich Avg. Wage CPI Change 16

17 Entwicklung der Bevölkerung Millions Millions Employment Households Total Pop

18 Prognose von Haushalten nach Einkommensgruppen Reale USD, Basis = 2000 Millions to 5K 5 to 10K 10 to 15K 15 to 20K 20 to 30K 30 to 40K 40 to 50K 50 to 60K 60 to 70K 70 to 80K 80 to 90K 90 to 100K 100 to 150K 150K and over 18

19 Einflußfaktor Politik und Gesetze CO2-Diskussion trifft auf einen durch die DPF-Probleme zutiefst verunsicherten privaten Markt Der Ansatz der deutschen Regierung, sich bei der Ausgestaltung der neuen Kfz-Steuer hinter einem EU- Vorschlag zu verstecken, funktioniert nicht Deutschland muß jetzt einen eigenständigen Steuervorschlag erarbeiten, der der EU beispielhaft zeigt, wie es funktionieren könnte (ohne Diskriminierung großer, aber effizienter Fahrzeuge) Zeitplan wie im Dezember kommuniziert ist sicherlich nicht zu halten: Verhandlungen mit Bundesländern ab Januar 2008 Kabinettsbeschluß Ende März 2008 Beschluß im Bundesrat bis Juni 2008 Verkündung im August 2008 Fortgesetzte Verunsicherung ist nur durch klare, langfristig verbindliche politische Vorgaben zu vermindern 19

20 Wo bleibt der Aufschwung? Analyse Gesamtmarktentwicklung bis 2007 Monatliche Dynamik PKW-Nachfragearten Diagnose Kosten Kunden Qualitative Faktoren Hypothese Auftragseingänge Prognose 20

21 Auftragseingang und Auftragsbestand Jan 00 Mai 00 Sep 00 Jan 01 Mai 01 Sep 01 Jan 02 Mai 02 Sep 02 Jan 03 Mai 03 Sep 03 Jan 04 Mai 04 Sep 04 Jan 05 Mai 05 Sep 05 Jan 06 Mai 06 Sep 06 Jan 07 Mai 07 Sep 07 Thousands Auftragsbestand (rhs) Inländische Marken Importmaken 21

22 Die Prognose des deutschen PKW-Markts geht von struktureller Stabilität aus Millions % 5% 0% -5% -10% -15% -20% CAR % Change 22

23 Die leichten Nutzfahrzeuge werden bis 2009 eine tiefgreifende Bestandserneuerung erfahren Thousands % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% LCV % Change 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Christoph Stürmer Director Product Development

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