Taktische und operative Unternehmenssteuerung mit Oracle ERP Analytics

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1 Taktische und operative Unternehmenssteuerung mit Oracle ERP Analytics Michael Weiler, PROMATIS software GmbH DOAG 2012 Applications, Berlin, 1

2 Agenda Motivation Oracle Analytics Komponenten Oracle Analytics TAMER-Projekt TAMIno Der Kunde: TAMER Group, K.S.A. Technische Daten Zielmodell Beispiele aus dem Projekt TAMIno Anpassungen (Customization) Beispiele von Anpassungen aus dem Projekt TAMIno Erfahrungen aus dem Projekt TAMIno Ausblick PROMATIS software GmbH

3 PROMATIS Business Intelligence Motivation Die Herausforderung Schnelllebige Märkte und immer schwerer zu kalkulierende Risiken stellen die Unternehmen in ihren Planungs- und Entscheidungsprozessen vor ganz erhebliche Herausforderungen. Dazu kommen immer schärfere Governance, Risiko- und Compliance Management-Anforderungen. Die Erkenntnis, dass in den operativen Prozessen Unmengen von Daten angehäuft werden, aus denen sich wertvolles Geschäftswissen (Business Intelligence) zur Bewältigung dieser Herausforderungen extrahieren ließe, setzt sich durch. Doch Business Intelligence-Projekte gelten als komplex und sind zumeist sehr technisch angelegt. Zudem sind die eingesetzten Softwarewerkzeuge oft unhandlich und kaum vom Endanwender zu bedienen. Gefordert sind BI-Technologien mit bester Usability und Wirtschaftlichkeit, die durch ihre Offenheit, Skalierbarkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten evolutionäre Business Intelligence-Lösungen möglich machen PROMATIS software GmbH

4 Oracle Analytics Überblick Service and Contact Center Loyalty Sales CRM ANALYTICS Marketing Price Procurement and Spend Supply Chain and Order Management Human Resources ERP ANALYTICS Financials Projects ORACLE BI ENTERPRISE EDITION AND OTHER OPERATIONAL AND ANALYTIC SOURCES PROMATIS software GmbH

5 Oracle Analytics Komponenten am Beispiel Financials 1 Pre-built warehouse with 16 star-schemas 3 designed for analysis and reporting on financial analytics Pre-mapped metadata, including embedded best practice calculations and metrics for financial, executives and other business users Presentation layer Logical business model Physical sources 2 Pre-built ETL to extract data from a large number of operational tables and load it into the DW, sourced from PSFT, Oracle EBS, JD Edwards and other sources 4 A best practice library of over 488 pre-built metrics, 36 intelligent dashboards, 250+ reports and several alerts for CFO, Finance Controller, Financial Analyst, AR/AP Managers and Executives Quelle: Oracle PROMATIS software GmbH

6 Oracle Analytics Überblick BI Publisher Interaktive Dashboards Ad-hoc- Analyse Oracle BI Server Common Enterprise Information Model Datenquellen Informatica Power Center / DAC Oracle Data Warehouse Legacy- Systeme Dateien Excel XML Unternehmensapplikationen (operativ und analytisch) Extraktion Transformation Laden PROMATIS software GmbH

7 Komponenten Oracle Analytics Informatica / DAC Informatica Client Tools Workflow Manager Designer Workflow Monitor Repository Manager DAC Client Informatica Repository DAC Repository Repository Service Anlage von Metadaten Änderung von Metadaten Integration Service Extraktion der Quellen Einlesen von Konfigurationsdateien Transformation und Laden der Zieldaten DAC Service Aufruf von Skripten Aufruf von Informatica Workflows Quellsysteme Oracle SQL Server DB2 Teradata ODBC Dateien XML Excel Text Zieldatenbank Staging Tabellen Zieltabellen Hilfstabellen Indexe etc PROMATIS software GmbH

8 Komponenten Oracle Analytics Oracle Data Warehouse Vordefinierte Tabellen _A _D _DS _DH _F _FS Andere Vordefinierte Indexe Standard Indicies Bitmap Indicies Aggregationstabellen für Summeninformationen Dimensionstabellen Staging Tabellen für Dimensionen Hierarchien für Dimensionen Faktentabellen Staging Tabellen für Fakten Weitere Namenskonventionen für Mapping Tabellen, ETL Transformationstabellen, ETL Unterstützungstabellen, etc. (siehe Oracle Dokumentation) PROMATIS software GmbH

9 Komponenten Oracle Analytics Oracle BI Server Vereinfachte Sicht mit Hilfe von Business-Modellen Fortschrittliche Engine für Berechnungen & Integration Intelligente Generierung von Anfragen und Services für einen optimierten Datenzugriff Hohe Skalierbarkeit und Performance Oracle BI EE Präsentationsservices Oracle BI Server Open SQL Interface Andere Fremd-Tools Vereinfachte Business-Sicht Einheitliche Metadaten Intelligentes Caching Weitreichende Berechnungsmöglichkeiten Aggregationsfunktionalität Verbindung von Queries und Integration Optimiertes SQL und Funktionen Grundlage für alle Präsentationsservices der Oracle BI Suites Native RDBMS Oracle SQL Server DB2 Teradata ODBC Multidimensional XMLA Oracle OLAP Option MS Analysis Services SAP BW Andere XML Excel Text PROMATIS software GmbH

10 Komponenten Oracle Analytics Common Enterprise Information Model Präsentationsschicht Benutzerrollen, Präferenzen Vereinfachte Darstellung Logische SQL Schnittstelle Semantische Objektschicht Dimensionen Hierarchien Kennzahlen Berechnungen Aggregations-Regeln Zeitreihenanalyse Physische Datenschicht Zugriff auf physische Daten Verbindungsdaten Datenschemata (Tabellen) Rollenbasierte, themenbezogene Bereitstellung von mehrsprachigen Informationen für Benutzer Eine konsistente Definition von Unternehmensdaten, Kennzahlen, Rechenregeln und Analysepfade Verbindung vom logischen Datenmodell zu den physischen Datenquellen Paralleler Zugriff auf beliebige Datenstrukturen PROMATIS software GmbH

11 Komponenten Oracle Analytics Präsentationsservices Interaktive Dashboards Oracle Answers Ad-hoc-Abfragen Oracle BI Publisher Professionelles Reporting Intuitive und interaktive Dashboards/Scorecards Live-Daten in Echtzeit aus unterschiedlichsten Datenquellen Point & Click-Oberfläche, für jeden Benutzer personalisierbar Vollständige Ad-hoc-Analyse, Kreuztabellen und Berichtserstellung Point & Click-Oberfläche Datenquellen für Anwender völlig transparent Speichern, Organisieren und Verteilen von Berichten Trennung von Datenextraktion, Report-Design und -verteilung Reports zeitlich festlegen und verteilen Technisch ausgereifte Layout- Kontrolle pixel perfect Microsoft Office-Integration: Excel, PowerPoint, Word PROMATIS software GmbH

12 Der Kunden: TAMER Group, K.S.A. Branche: Handel und Distributions-Services DAS UNTERNEHMEN KUNDENSICHT Führende saudische Unternehmensgruppe in Handel, Investments und Produktion für Healthcare- und Konsumentenprodukte. TAMER bietet umfassende Services in Marketing, Vertrieb, Distribution und lokale Produktionsstätten. Partner sind globale Unternehmen wie Johnson & Johnson, Nestlé, Pfizer, P&G, Roche Diagnostics, Sanofi-Aventis. HERAUSFORDERUNGEN / CHANCEN LÖSUNG Migration einer individuellen Legacy- Unternehmenssoftware, die mit dem hohen Wachstum nicht mehr Schritt halten kann. Unternehmenssoftware als Treiber für neue Geschäftsmodelle und unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse. Oracle bietet eine umfassende, hochskalierbare Infrastruktur- und Applikationslösung mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Oracle garantiert mit einer standardbasierten Lösung und der Lifetime Support Policy für Zukunftssicherheit. Dramatische Verbesserungen bzgl. Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC). ERGEBNISSE Modernes ERP-System für durchgängige Geschäftsprozesse und kennzahlenbasierte Unternehmensführung. Unternehmensübergreifendes BPM für Geschäftsprozesse, die sich flexibel an die individuellen Anforderungen der Geschäftspartner adaptieren lassen. Oracle E-Business Suite (Finanzen, Logistik, Vertrieb, Personal), Infor Warehouse Management, Oracle BI Applications Oracle BPM-Produkte Vollständige Spezifikation der Geschäftsprozesse für Process Knowledge Management, GRC und Qualitätsmanagement. Horus Business Modeler & Knowledge Bases PROMATIS software GmbH

13 Der Kunde: TAMER Group, K.S.A. Kernprozesse Strategic Enterprise Management Shared Core Services Supply Chain Management Vision P & G... Consumer Business Government Relations Services Strategy Business Units Sanofi Pfizer... Corporate Performance Management Promotion & Marketing Sales & Collections Inbound Logistics Promotion & Marketing Inbound Logistics Pharma Business Sales & Collections Distribution Prestige Distribution Embedded Business Intelligence Oracle Business Intelligence 11g TABUK BRANCH BURAIDAH BRANCH MADINAH BRANCH DW H1 RIYADH BRANCH DW H2 KHOBAR BRANCH HOFUF Logistics & Warehousing Roche... Healthcare JEDDAH BRANCH Medical Business Promotion & Marketing Sales & Collections Inbound Logistics Distribution MAKKAH ABHA BRANCH Finance & Administration Finance & Controlling Human Capital Management Administration PROMATIS software GmbH

14 TAMER-Projekt TAMIno Technische Daten Transaktionsorientierte Systeme Oracle E-Business Suite Version mit Financials, Order Management, Advanced Pricing, Purchasing, Inventory, Human Resource INFOR Warehouse Management System Anbindung von Barcode Scannern für Lagerbewegungen (Oracle 11g Datenbank) Van Sales System Anbindung von Handhelds für den Verkauf (Oracle 11g Datenbank) Oracle BI Applications BI Server 10g Oracle Data Warehouse Datenbank 11g Informatica Power Center Suite Data Warehouse Administration Console (DAC) BI Hardware 2 Server: Applikationsserver und Datenbankserver getrennt Hauptspeicher je 16 GB 2 CPUs 2,53 Mhz je Server Plattenplatz netto 500 GB je Server PROMATIS software GmbH

15 TAMER-Projekt TAMIno Modelle Horus Modellierungswerkzeug Erstellung von Datenmodellen Erstellung von Abläufen Erstellung von Organisationshierarchien Freeware Download PROMATIS BI Einführung Erstellung von Ziellandkarten auf Basis von Referenzmodellen Erstellung des ETL-Prozesses auf Basis von Referenzmodellen Erstellung des BI Datenmodells auf Basis von Referenzmodellen LIVE DEMO PROMATIS software GmbH

16 TAMER-Projekt TAMIno Zielmodell (Ausschnitt) PROMATIS software GmbH

17 TAMER-Projekt TAMIno Wie waren die Verkäufe für einen Kunden Dashboard Dimensionsattr.: Kundenname Fakt: Rechnungsbetrag - Gutschriftsbetrag Filterbereich TAMER Division PROMATIS software GmbH April 2012

18 TAMER-Projekt TAMIno Mit welchen Kunden werden 80% des Umsatzes 28 Kunden generieren 79,7% des Umsatzes 28 Kunden entspr. 8% der Kunden dieser Division 292 Kunden generieren den restlichen Umsatzes PROMATIS software GmbH November 2011

19 TAMER-Projekt TAMIno Mit welchen Kunden werden 80% des Umsatzes Ansicht der Kundennamen und deren Umsatz PROMATIS software GmbH

20 TAMER-Projekt TAMIno Rechnungsbeträge und Gutschriften im Vergleich PROMATIS software GmbH

21 TAMER-Projekt TAMIno Rechnungsbeträge und Gutschriften im Vergleich Einteilung der Kunden in 3 Bereiche Kennzahl 1: Auftragswert Kennzahl 2: Wert Rücksendung Kunden im ersten Bereich haben wenig Rücksendungen; in den anderen Bereichen sind es deutlich mehr PROMATIS software GmbH

22 TAMER-Projekt TAMIno Produktanalyse Saisonverlauf Auslieferungsmenge Durchschnitt über mehrere Jahre, um einen Saisonverlauf zu erkennen PROMATIS software GmbH

23 TAMER-Projekt TAMIno Produktanalyse Alle drei Produkte weisen in 2012 (blau) eine Steigerung (ausgelieferte Menge) gegenüber 2011 (gelb) auf PROMATIS software GmbH

24 TAMER-Projekt TAMIno Produktanalyse Betrachtung der Entwicklung für die einzelnen Niederlassungen: Branch 1 und 2 haben sich verschlechtert. Branch 3 und 4 haben sich 2012 deutlich verbessert! PROMATIS software GmbH

25 Anpassungen (Customization) Überblick Dashboards & Reports Easy Additional dashboards and reports, guided and conditional navigations, ibots, etc. OBIEE Metadata DW Schema ETL Degree of Customization Moderate Intermediate Involved Level of Effort Additional derived metrics, custom drill paths, exposing extensions in physical, logical and presentation layer, etc. Extension of DW Schema for extension columns, additional tables, external sources, aggregates, indices, etc. Extension of ETL for extension columns, descriptive flexfields, additional tables, external sources, etc. Quelle: Oracle PROMATIS software GmbH

26 Anpassungen (Customization) Auswertungen und Dashboards Erstellung von TAMER-spezifischen Analysen mit Answers Erstellung von TAMER-spezifischen Berichten mit BI Publisher Erstellung von individuellen Dashboards mit Standardberichten und TAMER-Berichten Veränderung von Standardberichten Aufruf von Detaildaten direkt aus der Applikation (ibots) Neue Verzweigungsmöglichkeiten (zu Detailberichten) Fazit: Die Aufgaben wurden fast vollständig von der TAMER IT oder Key-Usern übernommen. Der Aufwand ist in der Regel überschaubar PROMATIS software GmbH

27 Anpassungen (Customization) OBIEE Repository Neue abgeleitete Kennzahlen Anpassung von Feldern auf TAMERspezifische Anforderungen Integration der Benutzerverwaltung der Oracle E-Business Suite in die Benutzer der OBIEE Anpassung der Standardfelder Änderung des Mappings Anpassung von Hierarchien und Drilldown-Möglichkeiten Fazit: Viele Aufgaben wurden von der TAMER IT übernommen. Der Aufwand ist höher, da zusätzlich Anpassungen im Frontend notwendig sind PROMATIS software GmbH

28 Anpassungen Oracle Data Warehouse Einfache Anpassungen Einführung neuer Indices Einführung Partitioning Option Einführung Auslagerung Neue Felder für Dimensionen Nutzung bereits vorhandener Felder im Data Warehouse Modell Neue Felder in den Dimensionen Neue Dimensionen Aufbau neuer Dimensionen Änderung der Laderoutinen für die betroffenen Fakten Fazit: Die beiden letztgenannten Anpassungen resultieren aus einer Anpassung des ETL-Prozesses. Diese Anpassungen verursachen einen hohen Aufwand. ACHTUNG: Namenskonventionen beachten PROMATIS software GmbH

29 Anpassungen ETL-Prozess Änderung in verschiedenen Bereichen der ETL-Prozesse: Fazit: PLP: Post Loading Processes (Bildung von Aggregaten und Verteilungen etc.) SDE: Source Dependend Extraction (Extraktion in die Staging Tabellen) SIL: Source Independend Loadings (Transfer aus den Staging Tabellen ins DWH) Integrierte Versionskontrolle PowerCenter Designer PowerCenter Workflow Manager DAC Anpassungen Komplett neue Prozesse benötigen eine Anpassung des DAC Execution Plans Die Anpassungen sind umfangreich und müssen ausgiebig getestet werden. Ausreichend Zeit für Know-how-Transfer einplanen PROMATIS software GmbH

30 TAMER Beispielanpassungen Produkthierarchien -anforderungen Standard Purchasing Category Änderung Einkaufskategorie Purchasing Business Supplier Supplier Site Änderung Lagerkategorie Inventory Business Inventory Category Inventory Sub Category PROMATIS software GmbH

31 TAMER Beispielanpassungen Produkthierarchien PROMATIS software GmbH

32 TAMER AR-Auswertung nach Branch Debitorenbuchhaltung: Ausschnitt des Datenmodells PROMATIS software GmbH

33 TAMER AR-Auswertung nach Branch Dashboards: Neue Auswahl nach Branch PROMATIS software GmbH April 2012

34 TAMER-Projekt TAMIno Erfahrungen Projektlaufzeiten: Initiale Phase ca. 1 Monat Testphase ca. 3 Monate Umsetzungsphase mit Test und Abnahme ca. 4 Monate Initiales Projekt mit 6 Monaten Laufzeit ist möglich. Weiterentwicklungen in Releases durchführen. Modellierung hat sich bewährt (Ziel- und Datenmodelle). Anpassungen im OBIEE Repository sind ausführlich zu testen (Seiteneffekte). Unterschiede in der Mentalität beachten PROMATIS software GmbH

35 TAMER-Projekt TAMIno Erfahrungen Data Warehouse Größe nach einem Jahr ca. 100 GB unter folgenden Rahmenbedingungen: Anzahl der Aufträge für 2011 ca Anzahl der Auftragszeilen für 2011 ca (ca. 8 Zeilen pro Auftrag) Anzahl der Rechnungen, Gutschriften etc. für 2011 ca Anzahl der Transaktionszeilen für 2011 ca (ca. 5 Zeilen pro Transaktion) Anzahl der Lagertransaktionen (ausgehend / eingehend) ca. 637 Mio / 563 Mio Buchungsschlüssel mit 10 Segmenten Durchschnittliches Wachstum pro Jahr ca. 20% Datenbank-Server mit 500 GB netto bei dem vorliegenden Mengengerüst sollte für 3 Jahre ausreichen. Performance nach mehr als einem Jahr ist akzeptabel. Empfehlung: Im 2. Jahr Performance Optimierung via Datenbank-Partitioning einplanen PROMATIS software GmbH

36 TAMER-Projekt TAMIno Ausblick Upgrade der BI ERP Analytics Version von auf Einsatz von OBIEE 11g Unterstützung Mobile BI Applications Verbessertes Benutzer-Interface Implementierung weiterer Teilbereiche aus Financial Analytics und Supply Chain and Order Management Analytics Anbindung des Infor Warehouse Management Systems Ausweitung von Kennzahlen für den Logistik Inbound Prozess Umfangreiche Anpassung in der Oracle EBS (Clearing Process) PROMATIS software GmbH

37 Kontakt Michael Weiler Senior Principal Consultant Division Manager Business Intelligence PROMATIS software GmbH Pforzheimer Str Ettlingen Germany Tel Fax Web: Michael.Weiler@promatis.de PROMATIS software GmbH