Postmarktübersicht & Entwicklung

Transkript

1 Postmarktübersicht & Entwicklung Fachvortrag bei dem PDL Forum am 18. Mai

2 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte III. Fazit 2

3 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte III. Fazit 3

4 Stand des Wettbewerbs: Brief 20,0 18,0 16,0 15,0 15,5 16,6 16,5 16,5 16,6 17,0 16,9 17,3 17,7 17,4 16,3 16,4 16,7 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 14,0 12,0 10,0 9,8 10,0 10,3 10,2 10,2 9,9 10,0 9,9 10,1 10,1 9,6 9,2 9,0 8,9 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 8,0 6,0 4,0 2,0 0, p Umsatz in Mrd. Sendungsmenge in Mrd. Stück Schaubild 1: Entwicklung Umsätze und Absätze p 4

5 Stand des Wettbewerbs: Brief 20,0 18,0 16,0 15,0 15,5 16,6 16,5 16,5 16,6 17,0 16,9 17,3 17,7 17,4 16,3 16,4 16,7 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 14,0 12,0 10,0 9,8 10,0 10,3 10,2 10,2 9,9 10,0 9,9 10,1 10,1 9,6 9,2 9,0 8,9 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 8,0 6,0 4,0 2,0 0, p Umsatz in Mrd. Sendungsmenge in Mrd. Stück Schaubild 1: Entwicklung Umsätze und Absätze p 5

6 Stand des Wettbewerbs: Brief 15,0 15,5 0,2 0,1 16,6 16,5 16,5 16,6 17,0 16,9 17,3 17,7 17,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,6 1,6 1,4 16,3 16,4 16,7 16,3 16,1 15,9 15,7 15,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,4 2,6 14,9 15,3 16,3 16,1 16,0 16,0 16,1 15,8 15,7 16,1 16,0 14,8 14,7 14,9 14,4 14,1 13,9 13,3 12, p Wettbewerber DPAG Schaubild 2: Mengenentwicklung p (DPAG und Wettbewerb) 6

7 Stand des Wettbewerbs: Brief gültige Lizenzen Summe unwirksam Summe erteilt Schaubild 3: Lizenzentwicklung

8 Stand des Wettbewerbs: Brief Schaubild 4: Regionale Verteilung Lizenznehmer 8

9 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte 10

10 Stand des Wettbewerbs: KEP ,5 Mrd. Umsatz 1,4 Mrd. Sendungen 20,1 Mrd. Umsatz 2,8 Mrd. Sendungen KEP (Sendungsmengenanteile) Kurier 16 % 8 % Express 10 % 10 % Paket 74 % 82 % Quelle: MRU

11 Stand des Wettbewerbs: Paket Umsatz Menge Umsatz Menge Schaubild 5: Entwicklung Umsätze und Absätze

12 Stand des Wettbewerbs: Paket % 15% 14% 12% 9% 16% 51% 13% 9% 17% 46% 13% 8% 15% 49% Schaubild 6: Entwicklung Marktanteile (nach Mengen)

13 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte III. Fazit 14

14 Rechtsrahmen I. Aktueller Rechtsrahmen 1. Europäisches Recht Richtlinie 97/67/EG für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste und die Verbesserung der Dienstqualität 2. Nationales Recht Postgesetz von 1997 (mit zwei Änderungsgesetzen, welche jeweils die Exklusivlizenz der DPAG betrafen) II. Entwicklungen 1. Europäisches Recht Erarbeitung der Paket-Verordnung 2. Nationales Recht Ggf. Anpassung des Postgesetzes in der kommenden Legislaturperiode 15

15 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte III. Fazit 16

16 in Milliarden Postmärkte verändern sich: Brief 600,0 500,0 471,8 506,2 537,1 432,0 400,0 369,9 317,6 300,0 257,4 217,2 200,0 100,0 32,3 48,6 65,4 88,9 108,8 131,9 151,3 179,1 0, Quelle: ARD, ZDF, Bitkom, web.de, gmx, Statista Schaubild 7: Mengenentwicklung s (Deutschland)

17 Postmärkte verändern sich: Brief Finnland Schweden Dänemark Norwegen Deutschland Niederlande UK Schaubild 8: Mengenentwicklung physischer Briefe in ausgewählten Ländern Quelle: Posti, UPU, eigene Berechnungen 18

18 Postmärkte verändern sich: KEP Express / Kurier Veränderungen im Konsumverhalten Briefmärkte Paketmärkte Veränderungen im Kommunikations -verhalten 19

19 Umsatz in Milliarden Euro Postmärkte verändern sich: Paket 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 44,0 39,8 37,1 34,7 31,3 26,3 23,9 21,8 19,7 17,8 15,7 13,8 12,1 10,2 7,5 4,6 2,3 1, Quelle: GfK, HDE Schaubild 9: Umsatzentwicklung im B2C-Onlinehandel

20 Postmärkte verändern sich: heute Strukturelle Merkmale der Postmärkte Brief DPAG, Postcon, PIN u weitere Wettbewerber Marktkonsolidierung Mengenrückgänge Werbesendungen bekommen größeres Gewicht Trend zu hybriden Dienstleistungen / Teilleistungen Preiswettbewerb Paket Big 5 und andere Neue finanzstarke Anbieter dynamisches Mengenwachstum Konvergenz der Märkte (Grenzen verschwimmen) Megatrend Onlinehandel Intensiver Leistungs- und Preiswettbewerb 21

21 Themenübersicht I. Postmarktübersicht 1. Brief 2. KEP, insbesondere Paket II. Entwicklung 1. Rechtsrahmen 2. Gesellschaft, Technologie und Märkte III. Fazit 22

22 Beeinflussung der Postmärkte: morgen Beeinflussung der Post- und postnahen Märkte Digitale Medien Rückgang Briefmengen/ esubstitution Trend zu individualisie rten Angeboten Hybride Briefdienstleistungen Warentransport im Briefnetz Regulierung Paket- Verordnung Dynamisches Paketwachstum Marktgrenzen Paket / Logistik verschwimmen Standards, Interoperabil ität, Schnittstelle n Neue integrierte Geschäftsmodelle Neue Big Player Offene Standards / Interoperabilität Kooperations -modelle in der City- Logistik Konvergenz Standard- / Expressversand Daseinsvorsorge Trend zum Lebensmittelversand 23

23 Fazit Reaktion der Bundesnetzagentur auf die gezeigten Entwicklungen Stärkung und Erweiterung der Marktbeobachtung, um das Marktgeschehen vollständig zu erfassen und auch zukünftig marktgerechte Entscheidungen zu treffen. Verstärkte Kommunikation der erzielten Erkenntnisse zur Erhöhung der Transparenz der Postmärkte. Weiterentwicklung des Universaldienstes, als Bestandteil der Daseinsvorsorge, zur Sicherstellung von flächendeckenden, zuverlässigen und schnellen Zustellnetzen. 24

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Klaus-Udo Marwinski Referatsleiter Telefon: Adresse: 25