Ausgabe 2018 Stand: 17. 2018 www.arbeitskammer.de/publikationen/aktuelle-daten des es Fritz-Dobisch-Straße 6-8 66111 Saarbrücken Abteilung Wirtschaftspolitik Tel.: 0681/4005-246 www.arbeitskammer.de wirtschaftspolitik@arbeitskammer.de
Inhalt: Beschäftigte und Arbeitslose im... 1 Arbeitslosenquoten nach esländern und Kreisen... 2 Arbeitslosigkeit nach Merkmalen... 3 Beschäftigungsentwicklung nach esländern und Kreisen... 4 Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen... 5 Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe... 6 Konjunkturelle Dynamik... 7 Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe im esländervergleich... 8 Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftsbereichen... 9 Bestellungen, Produktion und Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe...10 Bauhauptgewerbe...11 Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) im...11 Anhang: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung...12 Beschäftigung...13 Kreisergebnisse Beschäftigung und Arbeitslosigkeit...14
Arbeitsmarkt und Konjunktur aktuell Beschäftigte und Arbeitslose im 130 Beschäftigungsentwicklung bis 2018 bzw. 2018 ( 2003 = ) 125 115 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Geringfügig Beschäftigte Ausschließlich geringfügig Beschäftigte 110 105 95 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.000 Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung bis 2018 saisonbereinigte Werte 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 Arbeitslose 20.000 10.000 Arbeitslose im weiteren Sinne Unterbeschäftigung im engeren Sinne Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Arbeitslose i.w.s. = Arbeitslose plus Personen, die wg. 16 Abs. 2 SGB III und 53a Abs.2 SGB II nicht arbeitslos sind (Aktivierung und berufliche Eingliederung ( 46 SGB III), Eignungsfeststellung und Trainingsmaßnahmen). Unterbesch. i.e.s. = Arbeitslosigkeit i.w.s. plus Personen nahe am Arbeitslosenstatus nach 16 Abs.1 SGB III: z.b. Teilnehmer in PSA, beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten, Beschäftigungszuschuss, nach 53a SGB II, 428 SGB III, 126 SGB III. Unterbesch. ohne Kurzarbeit = Unterbeschäftigung i.e.s. plus Personen in Arbeitsmarktpolitik fern vom Arbeitslosenstatus nach 16 Abs.1 SGB III (z.b.bezieher von Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld, Existenzgründungszuschuss, Einstiegsgeld und Personen in Altersteilzeit) Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit Weiterführende Informationen im Anhang - 1 -
Arbeitslosenquoten nach esländern und Kreisen 2018 Arbeitslosigkeit nach esländern Arbeitslosenquote in % Entwicklung der Arbeitsloigkeit Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % Bremen 9,3-2,1 Berlin Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt Nordrhein-Westfalen 7,6 7,3 7,0 6,4-7,5-8,3-9,1-7,2 Hamburg 6,0-5,2 Brandenburg 5,8-9,7 5,7-7,0 Sachsen Thüringen 5,4 5,0-10,1-9,5 Schleswig-Holstein Niedersachsen Deutschland Hessen Rheinland-Pfalz 5,0 4,9 4,8 4,3 4,1-7,7-6,7-7,6-7,2-7,2 Baden-Württemberg Bayern 3,0 2,7 0 2 4 6 8 10 12-8,6-7,7-15 -10-5 0 5 Arbeitslosenquoten nach saarländischen Kreisen Arbeitslosenquote in % Entwicklung der Arbeitsloigkeit Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % Regionalverband Saarbrücken 7,9-4,9 Neunkirchen 6,3-10,3 5,7-7,0 Saarpfalz-Kreis 4,8-5,1 Saarlouis Merzig-Wadern 3,8 4,4-10,4-9,2 St. Wendel 3,0 0 2 4 6 8 10 12-9,0-15 -10-5 0 5 Anmerkung: Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit Weiterführende Informationen im Anhang - 2 -
Langzeitarbeits lose* 55 bis unter 65 Jahre 15 bis unter 25 Jahre Ausländer Frauen Männer Insgesamt Arbeitsmarkt und Konjunktur aktuell Arbeitslosigkeit nach Merkmalen 2018 nach soziodemografischen Merkmalen Arbeitslosenquoten in % Entwicklung der Arbeitsloigkeit Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % 5,7-7,0 4,8-7,6 6,1-6,6 5,0-7,6 5,2-7,6 4,7-7,6 17,6-2,2 12,0-4,6 4,6-4,7 4,1-9,0 5,5-1,7 5,4-4,6 0 5 10 15 20 Langzeitarbeitslosigkeit -10-8 -6-4 -2 0 Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit in % Entwicklung der Langzeitarbeitsloigkeit Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % 34,4-9,2 35,0-9,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40-12 -10-8 -6-4 -2 0 Personen im Kontext von Fluchtmigration Arbeitssuchende Anteil der Arbeitsuchenden im Kontext von Fluchtmigration an allen Arbeitssuchenden in % Arbeitslose Anteil der Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration an allen Arbeitslosen in % 15,9 11,4 10,8 8,1 0 5 10 15 20 Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit Weiterführende Informationen im Anhang 0 5 10 15 20-3 -
Beschäftigungsentwicklung nach esländern und Kreisen Beschäftigungsentwicklung (svp.) bis 2018 Veränderung bis 2018 gegenüber bis 2017 in % Berlin 3,8 Bayern Hessen Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen Deutschland Hamburg Niedersachsen Schleswig-Holstein 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 Rheinland-Pfalz Brandenburg Sachsen Bremen 1,9 1,9 1,8 1,7 Mecklenburg-Vorpommern 1,5 1,4 Sachsen-Anhalt 1,0 Thüringen 0,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Beschäftigungsentwicklung (svp.) bis 2018 Veränderung Mrz. 2018 gegenüber Mrz. 2017 in % Saarlouis 2,8 Merzig-Wadern 1,9 St. Wendel Saarpfalz-Kreis 1,5 1,6 1,3 Neunkirchen 0,8 Regionalverband Saarbrücken 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Anmerkung: svp. = sozialversicherungspflichtig Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit Weiterführende Informationen im Anhang - 4 -
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 2018 Wirtschaftszweig Beschäftigte (svp.) Anzahl Anteile an der Gesamtbeschäftigung in % Entwicklung Jan.-Sep. 2018 geg. Jan.-Sep. 2017 in % Saar Saar Saar Insgesamt 395.900 1,4 2,3 Verarbeitendes Gewerbe 98.700 24,9 21,1 0,7 2,0 dar. Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie 77.400 19,6 13,7 0,5 2,4 Baugewerbe 20.600 5,2 5,7 0,0 2,9 Bergbau, Energie- u. Wasserversorg., Entsorgungswirtschaft 6.300 1,6 1,7 0,5 1,4 Dienstleistungsbereiche 269.300 68,0 70,8 2,8 2,4 Handel 55.600 14,0 13,6 1,0 1,6 Verkehr und Lagerei 16.0 4,2 5,5 2,6 4,5 Gastgewerbe 10.400 2,6 3,3 2,2 2,2 Information und Kommunikation 9.200 2,3 3,3 4,1 5,0 Kreditinstitute. Versicherungsgewerbe 12. 3,1 2,9-1,1-1,1 Wirtschaftliche Dienstleistungen 52.400 13,2 14,8 3,1 2,8 dar. Arbeitnehmerüberlassung 12. 3,1 2,5 8,4-1,8 Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung 23.900 6,0 5,5 0,6 1,7 Erziehung und Unterricht 13.900 3,5 3,9 0,8 2,4 Gesundheits- und Sozialwesen 62.900 15,9 14,6 1,5 2,6 Sonstige Dienstleistungen 12. 3,1 3,6 4,3 1,0 Anmerkung: svp. = sozialversicherungspflichtig Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit - 5 -
Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich 2018 Trend-Konjunktur-Komponente Monatsdurchschnitt 2017 = 140 Verarbeitendes Gewerbe 130 Saar 110 90 70 60 50 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 140 Kraftwagen und -teile 140 Stahlerzeugung 60 60 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 140 Maschinenbau 140 Metallerzeugnisse 60 60 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trend-Konjunktur-Komponente nach dem Verfahren des Statistischen esamtes (BV 4.1) Quelle: Statistisches esamt, Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen - 6 -
4 Konjunkturelle Dynamik Monatliche Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe bis 2018 Veränderungsraten der Trend-Konjunktur-Komponente* gegenüber dem Vormonat in % Saar 2 0-2 -4-6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * nach dem Verfahren BV 4.1 des Statistischen esamtes Die Trend-Konjunktur-Komponente von BV4.1 wird häufig als Konjunkturindikator eingesetzt, da sie die mittel- bis langfristige "Grundtendenz" der Reihe anzeigt, relativ glatt und ohne unterjährige Schwingungen verläuft. Die glatte Komponente spielt eine wichtige Rolle bei Analysen der konjunkturellen Entwicklungen Quelle: Statistisches esamt, Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen - 7 -
esland Tätige Personen Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe im esländervergleich Geleistete Arbeitsstunden bis 2018 Entgelte Umsatz insgesamt Umsatz Inland Umsatz Ausland Umsatz mit Eurozone davon Umsatz mit sonstigem Ausland Veränderung bis 2018 gegenüber bis 2017 in % Baden-Württemberg 3,1 3,3 6,2 3,7 3,5 3,9 6,0 2,8 Bayern 3,1 2,7 5,9 3,1 3,2 3,0 0,3 4,6 Berlin 1,2 0,0 2,1 2,3 5,3 0,4 6,2-2,2 Brandenburg 2,9 2,3 5,9 4,5 2,4 9,5 14,5 5,9 Bremen -0,3-1,0-0,5 3,2 3,7 2,9 10,7-1,1 Hamburg 0,2 0,8 3,0 2,8 1,9 4,9 4,4 5,9 Hessen 1,8 1,0 4,1 6,4 3,9 8,4 0,9 14,2 Mecklenburg-Vorpommern 8,4 6,0 14,1-7,4-1,3-17,6-14,4-22,7 Niedersachsen 3,2 2,2 6,3 2,1 0,5 3,8 6,3 2,0 Nordrhein-Westfalen 2,2 1,9 4,5 4,4 4,3 4,5 5,7 3,3 Rheinland-Pfalz 2,0 1,8 4,1 8,1 3,4 11,9 22,9 2,6 1,3-0,3 1,7-0,6 1,2-2,2 0,5-5,0 Sachsen 3,1 1,9 5,8 4,5 5,0 3,7 4,6 2,7 Sachsen-Anhalt 2,2 2,0 5,1 6,5 6,3 7,0 7,0 7,0 Schleswig-Holstein 2,1 1,1 5,3-2,4-4,6 0,7-0,6 1,6 Thüringen 2,4 1,4 5,7 2,9 1,2 6,0 5,2 7,2 Deutschland 2,4 2,0 6,3 3,0 2,4 3,6 4,8 2,8 Quelle: Statistisches esamt Anmerkungen: Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen - 8 -
Wirtschaftszweig Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftsbereichen Beschäftigte bis 2018 Geleistete Arbeitsstunden Gesamtumsatz darunter: Auslandsumsatz insgesamt darunter: Eurozone Auftragseingang Produktionsindex* Saar Saar Saar Saar Saar Saar Saar Veränderung bis 2018 gegenüber bis 2017 in % Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1,4 2,6-0,2 2,2-0,5 3,7-2,0 4,3 0,8 5,3-0,9 2,7-4,4 2,2 Kraftwagen und Kraftwagenteile -0,2 1,9-4,1 0,8-2,6 2,4-5,5 3,7 0,7 2,6-6,6-2,0-9,0-0,3 Maschinenbau 2,7 3,5 0,8 3,4-8,9 5,4-8,8 5,1-9,4 6,1 6,7 5,2-5,1 3,0 Metallerzeugung und -bearbeitung 1,1 1,6-1,1 1,0 3,7 5,4 6,9 5,5 6,4 4,9-0,5 3,0-3,5 0,5 Metallerzeugnisse -4,9 3,3-3,4 2,8 8,3 4,3 8,4 3,3 8,6 4,8 2,2 5,0-0,8 2,7 Nahrungs- und Futtermittel -0,2 3,3-1,1 2,8-1,9-0,4-4,1 0,0-4,6 1,1 - - -1,2 0,7 Gummi- und Kunststoffwaren 10,1 3,0 9,5 2,4 7,1 3,0 2,8 3,9-2,4 5,6 - - 1,2 0,5 Glas, Keramik, Verarbeitung. v. Steinen u. Erden -0,3 3,8-0,9 3,2 1,1 5,8 1,1 10,4 2,5 10,5 - - -3,4-0,1 Elektrische Ausrüstungen 12,6 3,0 18,2 2,8 36,2 2,5 48,3 2,0 21,2 1,9 10,3 1,9 9,7 2,4 DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse 8,4 4,1 6,7 3,8 24,6 6,3 19,0 7,8 41,9 12,5 11,8 4,9-3,6 3,1 Chemische Erzeugnisse 10,6 2,1 7,6 1,5-3,1 1,1 4,0 19,2 4,0 6,5 3,7 7,4-0,2 Quelle: Statistisches esamt, Statistisches Landesamt Anmerkungen: *Produktionsindex: Stand Nov. 2018 (Jan.-Sep. 2018), vierteljährliche Anpassung Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen - 9 -
1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal Arbeitsmarkt und Konjunktur aktuell Bestellungen, Produktion und Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe 125 Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe des es (2015 = ) 115 110 105 95 90 85 Originalreihe Trend-Konjunktur-Komponente Saisonbereinigte Reihe 75 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 125 Produktion im Verarbeitenden Gewerbe des es (2015 = ) 115 110 105 95 90 85 Originalreihe Trend-Konjunktur-Komponente Saisonbereinigte Reihe 75 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 125 Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe des es (2015 = ) 115 110 105 95 90 85 75 Originalreihe Trend-Konjunktur-Komponente Saisonbereinigte Reihe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen - 10 -
Arbeitsmarkt und Konjunktur aktuell Bauhauptgewerbe Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe einschl. 2018 Trend-Konjunktur-Komponente Veränderungsraten der Trend-Konjunktur-Komponente* gegenüber dem Vormonat in % 115 110 105 95 90 85 75 70 65 60 Saar 55 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *Trend-Konjunktur-Komponente nach dem Verfahren des Statistischen esamtes (BV 4.1) Quelle: Statistisches esamt, eigene Berechnungen Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) im Umsätze im Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) einschl. 2018 Messzahlen 2015 = ("real" = in Preisen des Jahres 2015) 125 115 105 95 85 Saar 75 2017 2018 Werte für 2017 und 2018 vorläufig Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen - 11 -
Anhang Arbeitsmarkt und Konjunktur aktuell Kategorie Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 2018 Insgesamt Veränderung zum Vorjahresmonat Veränderung Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % Personen in % in % Saar Saar Saar Insgesamt 30.062 2.186.109-7,8-7,7-7,0-7,6 SGB III* 9.169 744.600-2,1-3,6-6,1-8,3 SGB II* 20.893 1.441.509-10,1-9,7-7,4-10,2 Männer 17.057 1.198.6-7,2-7,3-6,6-7,6 Frauen 13.005 987.301-8,7-8,2-7,6-7,6 Jugendliche (unter 25 Jahre) 2.432 188.416-1,4-7,5-4,7-9,0 Ältere (über 55 Jahre) 6.577 484.663-1,3-4,2-1,4-4,3 Ausländer/innen 8.431 596.841-4,7-4,5-2,2-4,6 Langzeitarbeitslose 10.354 764.453-12,9-11,3-9,2-9,5 Arbeitslose im weiteren Sinne 1 36.894 2.556.430-6,1-6,2-6,4-7,3 Unterbeschäftigung Unterbeschäftigung im engeren Sinne 2 47.369 3.113.388-7,0-6,7-7,1-6,7 Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit 3 47.624 3.135.096-7,0-6,7-7,1-6,7 Arbeitsmarktpolitische Instrumente 4 Aktivierung und berufliche Eingliederung 4.175 202.309 0,7 2,4-10,9-12,8 Berufliche Weiterbildung 2.608 1.001 21,5 3,7 1,1-4,0 Arbeitsgelegenheiten 5 2.451 76.105 16,6-1,9-10,0-10,9 Gründungszuschuss 244 20.437-12,9-9,0-1,6-7,8 Anmerkungen: *Ab 2017 werden Aufstocker - das sind Personen, die gleichzeitig Arbeitslosengeld und Arbeitsosengeld II beziehen - dem Rechtskreis SGB III zugeordnet. 1 Arbeitslose i.w.s. = Arbeitslose plus Personen, die wg. 16 Abs. 2 SGB III und 53a Abs.2 SGB II nicht arbeitslos sind (Aktivierung und berufliche Eingliederung ( 46 SGB III), Eignungsfeststellung und Trainingsmaßnahmen). 2 Unterbesch. i.e.s. = Arbeitslosigkeit i.w.s. plus Personen nahe am Arbeitslosenstatus nach 16 Abs.1 SGB III: z.b. Teilnehmer in PSA, beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten, Beschäftigungszuschuss, nach 53a SGB II, 428 SGB III, 126 SGB III. 3 Unterbesch. ohne Kurzarbeit = Unterbeschäftigung i.e.s. plus Personen in Arbeitsmarktpolitik fern vom Arbeitslosenstatus nach 16 Abs.1 SGB III (z.b.bezieher von Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld, Existenzgründungszuschuss, Einstiegsgeld und Personen in Altersteilzeit) 4 Vorläufig und hochgerechnet 5 Zumeist 1-Euro-Jobs. Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit - 12 -
Beschäftigung Kategorie 2018 Insgesamt Veränderung zum Vorjahreszeitpunkt Veränderung Dez. 17 Mrz. 18 geg. Dez. 16 Mrz. 17 Personen in % in % Saar Saar Saar Beschäftigung insgesamt Insgesamt 454.423 37.481.444 1,4 1,9 0,9 1,8 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 388.172 32.660.492-4,2 2,6 1,5 2,3 Ausschließlich geringfügig Entlohnte 65.314 4.656.252 2,4-2,9-2,5-1,5 Geringfügig Entlohnte im Nebenjob 29.429 2.755.833 6,1 4,1 3,1 4,8 Ausschließlich kurzfristig Beschäftigte 937 164.700 1,4 8,9-3,3-5,5 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Männer 211.064 17.527.387 1,5 2,9 1,3 2,6 Frauen 177.108 15.133.105 1,4 2,1 1,6 2,1 Ausländer 45.973 3.707.758 11,3 14,9 8,1 11,3 Teilzeit 103.870 9.152.165 3,6 4,7 3,2 4,0 Ausbildung ( 2018; seit Beginn des Berichtsjahres 1.Okt. bis 30.Sept des Folgejahres) Gemeldete Ausbildungsstellen 7.015 565.342 5,6 3,8 Gemeldete Bewerber 5.428 535.623-1,9-2,2 Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit - 13 -
Kreisergebnisse Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitslose Arbeitslosenquoten 2018 2018 2018 Kreise Personen Veränderung zum Vorjahresmonat Veränderung Mrz. 18 bis Mrz. 2018 geg. Mrz. 17 bis Mrz. 17 Personen Veränderung zum Vorjahresmonat Veränderung Jan.-Nov. 2018 geg. Jan.-Nov. 2017 in % Anteil an allen zivilen Erwerbspersonen Veränderung zum Vorjahresmonat Anzahl in % in % Anzahl in % in % in % in Prozentpunkten RV Saarbrücken 1 151.845 0,5 0,5 13.695-11,4-4,9 7,9-1,2 Merzig-Wadern 31.022 1,9 1,9 2.106-8,3-10,4 3,8-0,4 Neunkirchen 39.616 0,8 0,8 4.543-7,8-10,3 6,3-0,6 Saarlouis 72.453 2,8 2,8 4.633-3,8-9,2 4,4-0,4 Saarpfalz-Kreis 66.203 1,5 1,5 3.648-2,0-5,1 4,8 0,0 St. Wendel 27.033 1,8 1,8 1.446-6,2-9,0 3,0-0,1 388.172 1,3 1,3 30.062-8,2-7,0 5,7-0,6 Anmerkung: 1 RV = Regionalverband Quelle: Statistik der esagentur für Arbeit - 14 -