Experton Group Cloud Benchmark 2011 Novell Executive Summary Werner Lütkemeier Novell GmbH Marketing Director Area Central wluetkemeier@novell.com
Durch Cloud Computing ändert sich die Zusammensetzung der Anbieterlandschaft und das Kräfteverhältnis schneller, tiefgreifender und nachhaltiger als bei allen bisher erlebten Umbrüchen in der IT-Industrie. Steve Janata, Senior Advisor Experton Group AG 2
Quelle: Experton Cloud Vendor Benchmark 2011 Copyright: Experton Group AG Gekürzte Zusammenfassung der Novell Deutschland GmbH > Verfielfältigung untersagt 3
Executive Summary
Executive Summary Im Jahr 2011 vollzieht sich in ersten großen Schritten der Wechsel von der reinen Evaluierungs- und Planungsphase hin zur konkreten Investitions- und Implementierungsphase von Cloud Computing in Deutschland. Dabei spielt gerade für mittelständische und große Anwenderunternehmen das Betriebsmodell der Private Cloud eine zentrale Rolle. Experton Group erwartet, dass die Investitionen in Cloud-Infrastrukturen und Cloud-Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2011 auf etwa 670 Millionen steigen werden (von 400 Mio. in 2010). Die Vielfalt an Technologien, Produkten und Herstellern sowie die Notwendigkeit zur Integration einer Vielzahl von Komponenten bedingen eine hohe Komplexität bei Planung und Bau von Private Cloud- Infrastrukturen. 5
Die Studie Der Cloud Vendor Benchmark 2011 liefert in diesem Jahr daher nicht nur eine strategische Bewertung im Bereich der Cloud Services (IaaS, PaaS, SaaS), sondern bewertet auch die Angebote im Bereich der Cloud Technologien (Cloud Infrastructure, Cloud Middleware, Cloud Management). So wurden von Anfang Januar bis Ende April 2011 über 100 Anbieter von Cloud Technologien und Services identifiziert. Aus dieser Gruppe wurden wiederum 58 Anbieter für den deutschen Markt als relevant bewertet und für eine detaillierte Analyse und Positionierung innerhalb der Experton Market Insight-Quadranten ausgewählt. Die Bewertung der Angebote erfolgte nach einer Vielzahl an strategischen, technologischen und produktbezogenen Kriterien. Zudem wurden rechtsraumspezifische und lokale Gegebenheiten bei der Bewertung berücksichtigt. 6
Executive Summary II Trotz der Investitionen und Anstrengungen der globalen IT-Konzerne, bleiben die Amazon Web Services weiterhin das kompletteste und attraktivste IaaS-Angebot im Public Cloud-Modell. Im hart umkämpften Segment der Infrastrukturservices (IaaS) im Private Cloud-Modell bieten neben den etablierten IT-Dienstleistern (IBM, T- Systems, HP) mittlerweile auch mehrere große Telekommunikationskonzerne (BT, Colt, NTT) wettbewerbsfähige Services an. Ernsthafte Angebote, die die wesentlichen Definitions- und Anforderungskriterien einer Cloud-Plattform erfüllen, sind im vielzitierten Marktsegment Platform-as-a-Service in Deutschland derzeit noch rar gesät. Mit den Angeboten von IBM und Grouplive existieren mittlerweile erste Angebote, die aus deutschen Cloud-Rechenzentren geliefert werden. 7
Executive Summary III Aufgrund des notwendigen Zusammenspiels zwischen Cloud Infrastruktur- und Middlewarekomponenten verfügen die integrierten IT- Konzerne (IBM, HP, Fujitsu, Oracle) über eine ideale Ausgangsposition, um den Anwendern Cloud Computing als Komplettlösung bieten zu können. Dies zeigen entsprechende Blueprints auf Architektur- sowie Cloud Appliances auf der Produktseite. Virtualisierungstechnologien bilden auf der Infrastrukturseite den Technologiekern von Cloud-Infrastrukturen. VMware, Citrix, Microsoft und Red Hat haben vor diesem Hintergrund begonnen, ihre Offerings aufzubohren und um die notwendigen Automatisierungs- und Self Service-Funktionalitäten zu erweitern. Wenn sich die Auswahl und Komposition der einzelnen Infrastruktur- und Middlewarekomponenten als Basisübung für die IT-Architekten verstehen lässt, dann stellt das Cloud Management die Königsdisziplin für einen effizienten und sicheren Cloud-Betrieb dar. 8
Ausgewählte Auszüge zum Cloud Markt
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Experton Market Insight Quadranten
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Leader: Die als Leader eingeordneten Hersteller verfügen über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung Market Challenger: Market Challenger verfügen ebenfalls über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf der Portfolio-Seite noch erhebliches Potenzial und liegen hier klar hinter den Unternehmen, die als Leader positioniert sind. 18
Product Challenger: Die Product-Challenger decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen der Unternehmen überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien der Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen, wie die als Leader positionierten Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des Anbieters oder dem schwachen Footprint im jeweiligen Zielsegment begründet. Follower: Unternehmen, die im Bereich Follower positioniert sind, mangelt es bisher noch an ausgereiften Produkten und Services, bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen und Verbesserungspotenzial im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar. 19
Auszüge aus den Ergebnissen: Anbieter im Bereich Cloud Technology
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Novell als Anbieter von Cloud Technologies 22
Novell als Anbieter von Cloud Middleware...Auch werden die seitens Red Hat angebotenen Technologien von einer Vielzahl an Drittanbietern und Partnern unterstützt und zertifiziert. Dies gilt auch für Novell als Anbieter des Suse Linux Enterprise Servers (SLES), eine der weltweit führenden Linux-Distributionen im Bereich der Unternehmensanwender. So sind im SLES die Open Source-Virtualisierungshypervisoren Xen und KVM bereits enthalten, so dass sich virtuelle Maschinen entsprechend schnell bereitstellen sowie die Ressourcenauslastung des Systems optimieren lassen. Novell unterstützt zudem die plattformübergreifende Virtualisierung. Daher ist es möglich, auf SLES auch die Hypervisoren anderer Anbieter, z. B. Microsoft Hyper-V oder VMware ESX, einzusetzen, da SLES speziell für diese Fälle optimiert wurde. Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Novell zum Thema Interoperabilität innerhalb der letzten Jahre, bietet sich SLES vor allem als Grundlage für heterogene Cloud-Umgebungen an. So lassen sich beispielsweise verschiedene Identitäts- und Verzeichnisdienste systemübergreifend verwalten und integrieren (z.b. Samba Novell edirectory, Microsoft Active Directory und openlda). Hinsichtlich ihres Technologie- und Produktofferings lassen sich Novell und Red Hat klar zu den führenden Anbietern im Bereich Cloud Middleware zählen, wenn auch das jeweilige Image als originärer Linux-Distributor die Sichtbarkeit als Cloud-Anbieter derzeit noch überlagert. 23
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Novell als Anbieter von Cloud Management...Als ebenfalls attraktiv gestaltet sich auch das Cloud Management-Portfolio von Novell. Hier werden unter dem Begriff Intelligent Workload Management mehrere Dimensionen von Administrationstools zusammengefasst, die ein sicheres und plattformunabhängiges Management von Workloads in hybriden Umgebungen ermöglichen. So bietet Novell mit dem Cloud Manager neben den Standardfunktionalitäten, wie z.b. automatisiertem Workload-Provisioning und rollenbasiertem Self-Service-Workflow, zusätzlich auch Genehmigungsverfahren für das Provisioning sowie eine hohe Transparenz bei der Verrechnung und dem SLA-Management. Hinzu kommt eine hohe Interaktionstiefe mit den Kerntechnologien auf Betriebssystem- und Virtualisierungsebene sowie den hauseigenen Identity Management-Tools, die ein Complianceund sicherheitskonformes Steuern und Monitoren der eigenen Cloud-Umgebungen ermöglichen. 25
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