Hawesko Holding AG 1
Highlights 1999: Wein-Wolf Wolf Übernahme 90 % der Anteile im September Hawesko-Gruppe nun auch im Großhandelsbereich führend in Deutschland Weitreichende Erweiterung der Produktpalette 2
Highlights 1999: Winegate Site-Relaunch im November 1999 DM 1,2 Millionen Umsatz in 8 Wochen: übertraf unseren Best-Case um 10 % 3
Highlights 1999 Umsatz + 36 % Betriebsergebnis (EBIT) + 6% Konzernjahresüberschuss + 13,7 % Dividende unverändert bei 2,65 DM 4
Geschäftsabschluss und Finanzen Sven Ohlzen Finanzvorstand 5
Entwicklung Netto-Umsätze 1999 Konsolidiert in Mio. DM 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 303,0 + 36,6 % 413,8 519,5 % 15,0 13,4 % 111,9 10,5 % 176,2 92,3 126,9 194,6 1998 1999 Versandhandel Facheinzelhandel Großhandel 6
EBIT - Entwicklung nach Segmenten inkl. Wein Wolf Gruppe (in 1999) in Mio. DM (Marge in %) 35,2 (11,6 %) 1,4 (9,5 %) + 6,3 % 37,4 (9,0 %) 8,7 (9,4 %) 14,3 (12,8 %) 15,6 (12,3 %) 22,3 (12,7 %) 17,2 (8,9 %) -2,8-4,1 1998 1999 Versandhandel Facheinzelhandel Großhandel Sonstige 7
Entwicklung Konzern- Jahresüberschuss/ DVFA-Ergebnis in Mio. DM 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 21,8 20,8 13,7 % 20,3 23,1 1,5-2,3 1998 1999 DVFA-Ergebnis bereinigt Jahresüberschuss Korrekturposten Korrekturposten Wein Wolf Konzernjahresüberschuss vor Ausgleichsposten 8
Bilanzstruktur Aktiva in Mio. DM 250,0 200,0 + 82,9 % 246,4 52,3 150,0 100,0 134,7 29,0 192,8 50,0 105,0 0,0 0,7 1,3 31.12.1998 31.12.1999 Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen Anlagevermögen 9
Bilanzstruktur Passiva in Mio. DM 250 246,4 200 150 100 50 134,7 47,6 11,7 6,4 38,4 + 82,9 % 58,4 11,7 15,4 68,7 92,2 * 0 30,6 31.12.1998 31.12.1999 Finanzverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Ausschüttung Eigenkapital * inkl. Sopo 10
Kennzahlen Geschäftsjahr 1999 in Mio. DM 1998 1999 Konzernjahresüberschuss 20,3 23,1 DVFA-Ergebnis in Mio. DM 21,8 20,8 Ergebnis pro Aktie ohne Bereinigung in DM 4,60 5,12 DVFA-Ergebnis je Aktie in DM 4,96 4,73 Dividende pro Aktie (in DM) 2,65 2,65 Steuergutschrift pro Aktie (in DM) 0,83 0,79 Ausschüttungsquote 55,0 % 56,0 % 11
Kennzahlen Geschäftsjahr 1999 1998 1999 Eigenkapitalquote nach Gewinnverwendung 35,3 % 23,2 % Sachinvestitionen in Mio. DM 5,5 7,2 Free Cash Flow in Mio. DM -5,7 3,6 Finanzinvestitionen in Mio. DM 0,0 20,4 RoCE in % 43,3% 29,4% Gesamtkapitalrentabilität in % 27,9% 19,6% Anzahl Mitarbeiter 353 455 12
Rückblick 4. 4. Quartal 1999 Mio. DM Q4 1999 Q4 1998 Umsatz 168,6 114,2 +47,6% bereinigt um Wein Wolf 137,8 +20,7% 13
Rückblick 4. 4. Quartal Versandhandel: ENFA Normal + Präsent 100.000 + 78,3 % + 35,4 % 88.389 80.000 77.706 Aufträge in Tausend 60.000 40.000-4,2 % 37.541 35.971 57.409 49.569 20.000 0 Oktober November Dezember 1998 1999 14
1. 1. Quartal 2000 Mio. DM Q1 2000 Q1 1999 Umsatz 92,3 76,2 +21,2% - bereinigt* 72,0-5,5 % EBIT 2,7 7,8-64,8% - bereinigt* 1,5-80,9% Perioden-Überschuss 0,9 4,3-80,1% * ohne Wein Wolf 15
Ausblick 2000 Umsatzerwartung 2000: 470-490 Millionen DM Expansionsaktivitäten 2000 (Millionen DM): Umsatz EBIT-Effekt Österreich 4 bis 5-1 bis - 2 Carl Tesdorpf Premium 9 bis 10-1 Winegate Internet > 10-10 Investitionen in Sachanlagen: ca. 9 Millionen DM 16
Aktienkursentwicklung Dax SDax Index = 100 Hawesko 01.06.99 11.8.1999 20.10.1999 30.12.1999 10.03.00 17
Aktienrückkauf Start des Aktienrückkaufes Erneute Ermächtigung Eröffnet Möglichkeiten neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen eigene Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen zu verwenden 18
Weinmarkt und Strategie Alexander Margaritoff Vorstandsvorsitzender 19
Weltweinmarkt Der Weltweinmarkt wird auf ca. 150 bis 200 Mrd. DM geschätzt. Das Premium-Segment beläuft sich auf ca. 30 Mrd. DM weltweit. 20
Marktanteil der Hawesko Gruppe 3 Mrd. DM Umsatz in Deutschland (gehobene Weine) Hawesko: 414 Mio. Umsatz in 1999 ca. 14% 21
2010 - Ziel der Hawesko Gruppe Entwicklung des Weinmarktes bis 2010 Marktanteil Hawesko 1,5% (414 Mio.) Marktanteil Hawesko 5% (2-2,5 Mrd,) + 5 % p.a. Marktwachstum 30 Mrd. DM 40-50 Mrd. DM 22
Ziele Hawesko-Gruppe Führende Marktposition in Deutschland ausbauen Auslandsaktivitäten aufbauen Internet-Aktivitäten massiv verstärken. 23
Stärke als Key Player erfolgreiche, diversifizierte Vertriebskanäle Markt Know-how langjährige Beziehungen zu Top-Lieferanten logistische Kompetenz engagierte, motivierte und erfahrene Mitarbeiter 24
Umsatzperspektive bis 2005 800 800 Mio. DM 750 750 Mio. DM 700 650 600 550 500 450 400 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 25
Versandhandel Verstärkte Neukundengewinnung Verbesserte Kundenbindung Ausbau der Firma Carl Tesdorpf 26
Facheinzelhandel: Jacques Wein-Depot Höheres Expansionstempo: Jahr 2000: 30 neue Depots (Erhöhung auf insgesamt 200) Erfolgreiche Einführung der Kundenkarte: - erhöht Kundenbindung - optimierte Werbekosten 27
Großhandel Verbesserter Kundenservice Optimierung der Logistik Verbessertes Angebot 28
Ausschöpfung von Synergien Optimierung Lagerhaltung und Logistik im Versandhandel- und Großhandelsbereich Bündelung Logistik-Aktivitäten in der IWL - Internationale Wein Logistik GmbH Database-Marketing-Know-How-Transfer Zunehmend gruppenübergreifender Einkauf 29
Antinori 30
Schritte ins Ausland The Wine Company, Wien - gegründet im Januar - erstes AQ-Mailing im März - Marktführerschaft in 3 Jahren angestrebt Jacques Wein Depot, Österreich - voraussichtlich 4 Depots bis Herbst in Wien Expansion in 2-3 weitere europäische Länder bis Ende 2001 31
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Deutscher Online-Markt 44 36 35 19 20 15 11 9 7 8 1 3 1998 1999 2000e 2001e 2002e 2003e Quelle: Focus Der Markt der Online-Kommunikation 2000 Haushalte mit Internetzugang (Mio.) Online-Umsätze (Mrd. DM) 33
Produkteignung im Online-Vertrieb Software Bücher&CD's Hardware Wein&Spirituosen Bekleidung Schmuck Möbel Quelle: EHI, Köln 2000 Parfüm 0 1 2 3 4 5 6 34
Internet Weinmarkt: Zwei Szenarien Weinmarkt online in Europa: zwischen 600 Mio. DM und 2 Mrd. DM 2 Mrd. DM 80 600 Mio. DM 20 1999 2000 2001 2002 2003 Quellen: Arthur D. Little, Lebensmittel-Zeitung 35
Neuer Internet-Auftritt: www.winegate.de winegate.de umfangreiches Weinangebot moderne Infrastruktur für Kommissionierung und Auslieferungslogistik Know-How in Database-Marketing und Versandhandel langjährige Internet-Erfahrung 36
Neuer Internet-Auftritt: www.winegate.de winegate.de Aufnahme in den E-Commerce Performance Index von McKinsey Zertifizierung als geprüfter Online-Shop durch das Europäische Handelsinstitut (EHI), Köln 11. Platz im Test der WV-Verlagsgruppe (Test von 100 der besten Sites) beste Wein-Internet-Site im Test von online Today 37
winegate - Deutschlands führende Online-Wein Site Umsätze Online-Wein Sites in Deutschland 1999 (in DM 000) Winegate 2100 Rouge & Blanc 700 Chateau Online 600 Weinbestellung 200 Weinexpress 150 Genussreich 130 Quelle: Macrom, Köln 2000. Zahlen beinhalten Umsatzsteuer 38
Internet-Umsatz und Auftragseingangsvergleich ENFA 1999 / 2000 Normal + Präsent 2000 1800 1600 Aufträge 1.813 700.000 600.000 Umsatz 617.598 588.714 1.051.220 1400 500.000 467.631 1200 1000 979 1.062 975 400.000 342.964 800 778 300.000 600 200.000 400 200 172 219 208 246 269 100.000 57.118 74.138 73.254 79.069 91.874 0 Jan Feb Mrz Apr Mai 0 Jan Feb Mrz Apr Mai 1999 2000 1999 2000 39
Hawesko ins neue Jahrtausend Schwerpunkte: - Deutscher Markt - Ausland - E-Commerce Chancen der guten Ausgangsposition noch schneller wahrnehmen Ziel: Weltweit führender Anbieter für hochwertige Weine 40
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