Pressekonferenz der DAB bank zum 1. Quartal 2011 München, 03. Mai 2011 www.dab-bank.de
Inhalt Das Ergebnis im Überblick Entwicklung der operativen Kennzahlen Produkte & Services Anhang 2
DAB bank legt gutes Quartalsergebnis vor 1 Positive Entwicklung bei Transaktionen und verwaltetem Kundenvermögen Transaktionen stiegen ggü. Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 1.379.749 an 2 Kundenvermögen wuchs seit Jahresanfang auf neuen Rekordstand von 27,07 Milliarden Euro Fokus auf qualitatives Wachstum führt zu Steigerung der Transaktionen pro Depot p.a. um ein Drittel von 6,75 auf 8,97. Insgesamt ist die Zahl der Depots leicht auf 619.467 zurückgegangen. 8,65 Mio. Euro Ergebnis vor Steuern im ersten Quartal 2011 Gutes Vorsteuerergebnis: deutlich über Q4/2010 und auch leicht über Q1/2010 Provisionsüberschuss profitiert von hoher Transaktionszahl und legt gegenüber Vorjahresquartal um 9 Prozent auf 24,55 Mio. Euro zu Zinsüberschuss mit 12,85 Mio. Euro erfreulich stabil, nur 3 Prozent unter Vorjahreswert Handelsergebnis in Höhe von 0,79 Mio.: Nicht mehr wie in den Vorquartalen von Aufholeffekten aus der Finanzkrise geprägt Verwaltungsaufwendungen mit 29,78 Mio. Euro trotz verstärkter Investitionen ins Zukunftsprogramm auf Vorjahresniveau 3 Kunden honorieren Angebot der DAB bank Die DAB bank erreichte bei der Brokerwahl den ersten Platz in den Kategorien Fonds- und ETF-Broker, Zertifikate-Broker sowie FOREX-Broker des Jahres 2011. 3
Erträge und Aufwendungen Erträge [T ] Verwaltungsaufwand [T ] 38.295 +0,3% 38.742 38.428 94 29.757 2.208 +0,1% 33.876 6.217 29.777 2.506 16.989 20.627 13.787 9.968 9.323 9.895 +9,3% 22.461 23.545 24.547 17.581 18.336 17.376-1.155-5.430 Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Provisionsüberschuss Finanzergebnis Sonstige 1) Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Sonstige Personalkosten Abschreibungen Die Erträge lagen im ersten Quartal nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Der um 9 Prozent gestiegene Provisionsüberschuss gleicht den Rückgang im Handelsergebnis und Zinsüberschuss überwiegend aus. Der Verwaltungsaufwand lag trotz Investitionen in das Produktportfolio auf dem Vorjahresniveau. 1) Summe aus Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge/Aufwendungen, Zuführungen zu den Rückstellungen, Kreditrisikovorsorge sowie Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert 4
Gutes Ergebnis vor Steuern Q1 / 2011: Vorsteuerergebnis [T ] 8.538 8.651 4.866 1,3% Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Mit 8,65 Millionen Euro vor Steuern hat die DAB bank trotz des deutlich zurückgegangenen Handelsergebnisses das Vorjahresquartal leicht übertroffen. 5
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Depots [Anzahl] und Transaktionen [Anzahl] Depots [Anzahl] Transaktionen [Anzahl] +31,7% 627.090-0,2% 620.652 619.467 1.047.967 1.256.965 184.187 1.379.749 195.897 110.941 108.272 106.506 163.051 516.149 512.380 512.961 884.916 1.072.778 1.183.852 Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 B2C B2B B2C B2B Während die Zahl der Depots bei der DAB bank leicht zurückging, legte die Zahl der Transaktionen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent zu. So verbesserte sich insbesondere die Qualität der Depots: Während im ersten Quartal 2010 6,75 Wertpapiertransaktionen pro Depot p.a. ausgeführt wurden, waren es 2011 8,97 Transaktionen. 7
Verwaltetes Kundenvermögen Verwaltetes Kundenvermögen nach Bereichen [Mrd. ] Verwaltetes Kundenvermögen nach Anlageformen [Mrd. ] +1,0% 26,79 27,07 24,48 26,79 27,07 24,48 2,92 2,98 2,79 14,75 14,86 13,68 11,11 11,36 9,91 10,80 12,04 12,21 11,78 12,76 12,73 Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 B2C B2B Fonds Übr. Depotvolumen Einlagen Das verwaltete Kundenvermögen wuchs seit Jahresanfang mit 27,07 Milliarden Euro auf neuen Rekordstand 8
Entwicklung der direktanlage.at Depots [Anzahl] Verwaltetes Kundenvermögen [Mrd. ] 57.081 59.358 +0,2% 59.464 3,15 3,63 +0,6% 3,65 Q1/10 Q4/10 Transaktionen [Anzahl] Q1/11 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Segment-Vorsteuerergebnis [T ] 259.672 329.877 276.326 2.351 2.674 2.574 +6,4% +9,5% Q1/10 Q4/10 Q1/11 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Alle Kennzahlen unserer österreichische Tochtergesellschaft direktanlage.at wurden ein weiteres Mal gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Aufgrund der im Januar in Österreich eingeführten Kapitalertragssteuer wurden die Anleger in ihrer Ordertätigkeit gebremst. 9
Entwicklung der SRQ FinanzPartner AG Kunden [Anzahl] Verwaltetes Kundenvermögen [Mrd. ] Finanzplaner [Anzahl] +0,7% -0,7% 10.831 10.576 10.654 1,33 1,36 1,35 102 99-5,1% 94 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Die SRQ FinanzPartner AG konnte die Zahl ihrer Kunden im ersten Quartal wieder steigern. 10
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DAB one zahlreiche Produkt- und Serviceneuheiten im 1. Quartal 1 Neue ipad App ermöglicht Banking und Trading von unterwegs über das ipad 2 Jetzt auch ETF-Sparpläne von ComStage gebührenfrei: insgesamt 145 ETF- und 13 ETC- Sparpläne ohne Transaktionsentgelt im Angebot 3 Neues Star Partner ETF -Programm: ETFs ausgewählter Anbieter zum günstigen Pauschalpreis von 4,95 Euro handeln; Marktführer ishares ist erster Partner 12
DAB one zahlreiche Produkt- und Serviceneuheiten im 1. Quartal 4 5 6 HypoVereinsbank neuer Star Partner im DAB Sekunden-Handel: insgesamt 150.000 Derivate von 5 Partnern pauschal für 6,95 Euro handeln Zahlreiche No-fee- und Free-buy-Aktionen: ETFs, ETCs, Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktienanleihen zum Nulltarif handeln Neukunden erhalten bei Wertpapierübertrag Goldbarren 7 B2B: Organisationshandbuch unterstützt unabhängige Vermögensverwalter bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben 13
Die DAB bank: Vielfach ausgezeichnet Bei der diesjährigen Brokerwahl mit 43.000 Teilnehmern wurde die DAB bank in allen drei Kategorien, in denen sie antrat, auf den ersten Platz gewählt. 14
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Anhang Finanzkalender Zahlen Ansprechpartner 17
Finanzkalender 2011 03.05.2011 1. Quartalsbericht 2011 19.05.2011 Hauptversammlung 26.07.2011 2. Quartalsbericht 2011 25.10.2011 3. Quartalsbericht 2011 18
DAB bank: Konzerngesamtergebnisrechnung nach Quartalen in TEUR Q1/2010 Q4/2010 Q1/2011 Veränderung zu Q1/2010 Zins und zinsähnliche Erträge 16.551 17.972 16.976 2,6% Zinsaufwendungen 3.358 4.122 4.126 22,9% Zinsüberschuss 13.193 13.850 12.850-2,6% Provisionserträge 40.927 39.130 39.005-4,7% Provisionsaufwendungen 18.466 15.585 14.458-21,7% Provisionsüberschuss 22.461 23.545 24.547 9,3% Handelsergebnis 3.802 6.024 794-79,1% Ergebnis aus Finanzanlagen -6 753 143 n.a. Saldo der sonstigen betrieblichen Ertr. und Aufw. -186-1.108 325 n.a. Zinsunsabhängige Erträge 26.071 29.214 25.809-1,0% OPERATIVE ERTRÄGE 39.264 43.064 38.659-1,5% Personalaufwand 9.968 9.323 9.895-0,7% IT-Aufwand 3.748 4.129 3.584-4,4% WP-Abwicklungsaufwand 3.420 1.056 3.163-7,5% Marketingaufwand 3.047 6.484 3.404 11,7% Kommunikationsaufwand 1.199 1.472 1.090-9,1% Übriger anderer Verwaltungsaufwand 6.167 5.195 6.135-0,5% Abschr. auf Sachanl. und immat. Vermögenswerte 2.208 6.217 2.506 13,5% Verwaltungsaufwand 29.757 33.876 29.777 0,1% OPERATIVES ERGEBNIS 9.507 9.188 8.882-6,6% Zuführungen zu Rückstellungen 920 500 309-66,4% Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert 0 3.410 0 n.a. Kreditrisikovorsorge 49 412-78 n.a. ERGEBNIS VOR STEUERN 8.538 4.866 8.651 1,3% Ertragssteuern 2.669 4.892 2.785 4,3% ÜBERSCHUSS 5.869-26 5.866-0,1% Erfolgsneutrale Wertänderungen von AfS-Finanzinstr. 1.743-3.164-2.905 n.a. Übriges Ergebnis der Periode (nach Steuern) 1.743-3.164-2.905 n.a. GESAMTERGEBNIS 7.612-3.190 2.961-61,1% 19
DAB bank: Konzernbilanz (I) in TEUR Jahresabschluss 31.12.2010 Quartalsabschluss 31.03.2011 Veränderung Barreserve 68.251 69.490 1,8% Handelsaktiva 30.264 54.629 80,5% AFV-Finanzinstrumente 198.370 139.167-29,8% AFS-Finanzinstrumente 1.784.778 1.860.021 4,2% HTM-Finanzinstrumente 358.051 311.781-12,9% Forderungen an Kreditinstitute 419.951 493.426 17,5% Forderungen an Kunden 281.661 277.589-1,4% Sachanlagen 12.488 12.398-0,7% Immaterielle Vermögenswerte 50.941 50.144-1,6% Ertragssteueransprüche (tatsächlich) 543 559 2,9% Ertragsteueransprüche (latent) 21.554 22.042 2,3% Sonstige Aktiva 10.436 19.755 89,3% Summe der Aktiva 3.237.288 3.311.001 2,3% 20
DAB bank: Konzernbilanz (II) in TEUR Jahresabschluss 31.12.2010 Quartalsabschluss 31.03.2011 Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 38.808 29.311-24,5% Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.907.066 2.967.162 2,1% Handelspassiva 29.989 54.628 82,2% Rückstellungen 8.079 8.415 4,2% Ertragsteuerverpflichtungen (tatsächlich) 7.008 6.511-7,1% Ertragssteuerverpflichtungen (latent) 13.471 13.560 0,7% Sonstige Passiva 54.684 50.270-8,1% Nachrangkapital 10.010 10.011 0,0% Verbindlichkeiten 3.069.115 3.139.868 2,3% Gezeichnetes Kapital 75.187 75.187 0,0% Kapitalrücklage 59.769 59.769 0,0% Gewinnrücklagen 23.828 23.827 0,0% Bewertungsänderungen von Finanzinstrumenten (OCI) -6.043-8.948-48,1% Konzernbilanzgewinn 15.037 20.896 39,0% Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 395 402 1,8% Eigenkapital 168.173 171.133 1,8% Summe der Passiva 3.237.288 3.311.001 2,3% 21
Konzerngesamtergebnisrechnung Segmentdarstellung 1. Quartal 2011 in TEUR Konzern DAB bank SRQ direktanlage.at Zinsüberschuss 12.850 10.504-7 2.353 Provisionsüberschuss 24.547 19.020 744 4.783 Handelsergebnis 794 802 0-8 Ergebnis aus Finanzanlagen 143-69 0 212 Saldo der sonstigen betr. Erträge/Aufwendungen 325 100 170 55 Zinsunabhängige Erträge 25.809 19.853 914 5.042 OPERATIVE ERTRÄGE 38.659 30.357 907 7.395 Personalaufwand 9.895 7.645 228 2.022 Andere Verwaltungsaufwendungen 17.376 14.342 513 2.521 Abschr. auf Sachanl. u. immat. Vermögenswerte 2.506 2.170 109 227 Verwaltungsaufwand 29.777 24.157 850 4.770 OPERATIVES ERGEBNIS 8.882 6.200 57 2.625 Zuführungen zu Rückstellungen 309 308 0 1 Kreditrisikovorsorge -78-128 0 50 Ergebnis vor Steuern 8.651 6.020 57 2.574 22
Wichtige operative Kennzahlen im 1. Quartal 2011 Q1/2010 Q1/2011 Veränderung Transaktionen pro Depot 6,75 8,97 32,9% Cost-Income-Ratio 77,7% 77,5% -0,3% Ergebnis je Aktie 0,08 0,08 0,0% Mitarbeiter (Köpfe) 657 623-5,2% Mitarbeiter (Vollzeitbasis) 590 557-5,6% 23
Haftungsausschluss Dieses Dokument enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen. Aussagen über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen, und sind insbesondere Angaben, Prognosen und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der DAB bank, über Wachstum und finanzielle Ertragsfähigkeit sowie über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die DAB bank ausgesetzt ist. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen getroffenen Einschätzungen, Annahmen und Plänen der DAB bank und unterliegen Risiken, deren Nichteintritt oder Eintritt dazu führen kann, dass tatsächliche Ergebnisse, einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der DAB bank, wesentlich von denjenigen abweichen oder schlechter ausfallen, als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Zu den Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf den Eintritt oder Nichteintritt der in die Zukunft gerichteten Aussagen haben können, gehören unter anderem die Entwicklungen der Finanzmärkte, Veränderungen von gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften, die gesamtwirtschaftliche Wettbewerbssituation, Ausfall der Zahlungen von Darlehensnehmern und Handelspartnern, Zuverlässigkeit unserer Risikoanalysen, Wechsel in der personellen Führung sowie Änderungen unserer Unternehmensgruppe. Weder die DAB bank noch ihr Vorstand können daher für die zukünftige Richtigkeit der in diesem Dokument dargestellten Meinungen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen eintreten. Die DAB Bank AG übernimmt keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 24
Kontakt Markus Gunter Vorstand Markus.Gunter@dab.com Dr. Markus Walch Vorstand Markus.Walch@dab.com Dr. Jürgen Eikenbusch, Corporate Communications Tel: +49(0)89 50068-595, communications@dab.com Carolin Mayr, Investor Relations Tel: +49(0)89 50068-696, ir@dab.com Landsberger Straße 300 D-80687 München http://www.dab-bank.de/aktie Fax:+49 89 500 68 669 25