Zur sofortigen Freigabe ITF: UNIWHEELS AG BEABSICHTIGT BÖRSENGANG UND NOTIERUNG AN DER WARSCHAUER WERTPAPIERBÖRSE Bad Dürkheim, 30. März 2015: UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS", oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe oder die UNIWHEELS Gruppe ), einer der größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im Zubehörmarkt, gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft beabsichtigt, einen Börsengang (öffentliches Angebot) durchzuführen sowie die Notierung und den Handel von Aktien der Gesellschaft an der Warschauer Börse zu beantragen. Das Angebot Der geplante Börsengang wird sich aus bis zu 2.400.000 neu ausgegebenen Aktien der Gesellschaft sowie aus bis zu 2.400.000 Aktien, die vom bestehenden Anteilseigner UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. angeboten werden, zusammensetzen (diese Zahlen sind rein indikativ und die finale Angebotsstruktur kann davon abweichen, abhängig insbesondere von der Nachfrage). Derzeit ist UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit 10.000.000 Aktien und hält damit 100% des Kapitals und 100% der Stimmrechte. Ralf Schmid, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Gruppe, hält 92% der Stimmrechte und Michael Schmid hält 8% der Stimmrechte an der UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot an private und institutionelle Investoren in Polen und einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten (Polen ausgenommen), basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933, bestehen. Es erfolgt kein öffentliches Angebot außerhalb Polens. Die Gesellschaft plant, die Nettoerlöse des Börsengangs für die teilweise Finanzierung des Baus eines neuen Produktionswerkes in Polen zu verwenden. Das Angebot wird voraussichtlich im 2. Quartal 2015 durchgeführt werden, allerdings wird die endgültige Entscheidung über den Tag des Angebots von den Marktbedingungen abhängen. Alle Details bezüglich des Angebots werden im Emissionsprospekt nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und Ausstellung des Europäischen Passes für den Emissionsprospekt an die polnische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("KNF") bekannt gemacht.
Dom Maklerski mbanku S.A. tritt als Global Coordinator, Joint Bookrunner und Joint Offering Agent auf, mcorporate Finance S.A. agiert als Corporate Finance Berater, mbank SA als Underwriter und Bank Zachodni WBK S.A. ist als Joint Bookrunner, Joint Offering Agent und Underwriter tätig. ÜBER UNIWHEELS Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im Zubehörmarkt (mit den bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO). Derzeit verfügt die Gruppe über drei Produktionswerke, von denen sich zwei in Polen (Stalowa Wola) und eine in Deutschland (Werdohl) befinden. Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Leichtmetallrädern für Automobile in Europa und eine der wenigen Technologieführer im Aluminiumrad-Geschäft. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Gruppe im Jahr 2014 der drittgrößte Leichtmetallrad- Produzent in Europa - gemessen am Umsatz mit einem Marktanteil von rund 11% - war und der marktführende Hersteller im Europäischen Aftermarket-Bereich mit einem Marktanteil von rund 13% in Bezug auf Verkaufsmengen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass UNIWHEELS 2013 der drittgrößte Marktteilnehmer im europäischen OEM-Sektor in Bezug auf Umsatz an Automobilhersteller in Europa war. Im Jahr 2014 verkaufte die UNIWHEELS-Gruppe 7,2 Mio. Räder (ein Anstieg von 5,2% gegenüber dem Vorjahr). Der Absatz der Räder hat sich sowohl im Bereich Automotive als auch im Bereich Accessory deutlich erhöht. Im Jahr 2014 belieferte die UNIWHEELS Gruppe 5,8 Mio. Räder an OEM (Original Equipment Manufacturer) Kunden darunter namhafte Automobilhersteller wie Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo und andere - und 1,4 Mio. Räder an die Aftermarket-Kunden unter den Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO. Zwei Werke der UNIWHEELS Gruppe in Stalowa Wola sind für ca. 83% der gesamten Konzernproduktion verantwortlich. Im Jahr 2014 wurden mehr als 6 Mio. Räder aus Werken in Polen verkauft. Die UNIWHEELS Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter in Polen. Das deutsche Werk der Gruppe in Werdohl hat ca. 370 Mitarbeiter und hatte 2014 eine Produktionsleistung von rd. 1,2 Mio. verkauften High-End-Rädern. Die Gesellschaft berichtete vor kurzem über seine Pläne, die Produktion in Polen weiter zu steigern, indem dort ein drittes Produktionswerk gebaut wird, was eine Steigerung der Kapazität der polnischen Werke schrittweise um bis zu ca. 1,9 Mio. Räder Ende 2017 ermöglichen wird.
Finanzergebnisse der UNIWHEELS Gruppe 2013-2014: (in Mio. soweit nicht anders angegeben, geprüft) 2014 2013 +/- Umsatzerlöse 362,6 337,2 +7,5% Absatzvolumen (Mio. Stück) 7,2 6,9 +5.2% Bruttoergebnis 146,7 128,3 +14% EBITDA 46,8 38,3 +22% EBITDA-Marge (% der Gesamtleistung*) 12,6% 11,3% +1,3PP EBIT 32,6 23,6 +38% EBIT-Marge (% der Gesamtleistung*) 8,8% 7,0% +1,8PP Konzernjahresüberschuss 22,8 13,2 +73% Mitarbeiter (# Personen) 2.366 2.141 +10% Der Konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS"), wie von der Europäischen Union anerkannt, aufgestellt. * Gesamtleistung ist die Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und andere aktivierte Eigenleistungen Kontakt: Oliver Madsen Head of Investor Relations UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str. 10 67098 Bad Dürkheim Deutschland Tel.: +49 6322 9899-6209 E-Mail: o.madsen@de.uniwheels.com Web: www.uniwheels.com Piotr Piotrowski Corporate Communications p.piotrowski@ccgroup.com.pl CC Group sp. z o.o. Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") oder eine Ausnahme von der Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es wird kein Börsengang in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und soll unter keinen Umständen als Grundlage für eine Entscheidung, in Aktien der UNIWHEELS AG (die "Gesellschaft") zu investieren, herangezogen werden. Die Gesellschaft hat einen Prospekt (der "Prospekt") bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Verbindung mit dem öffentlichen Angebot und mit der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Wertpapierbörse ("WSE") zur Billigung eingereicht. Nach Billigung durch die BaFin ist der Prospekt das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das Angebot der Aktien in Polen (der "Börsengang") enthält. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Börsengang im Wege eines öffentlichen Angebots in Polen zu durchführen, sobald der Prospekt von der BaFin gebilligt wurde und sobald Komisja Nadzoru Finansowego ("NDS"), die Polnische Finanzmarktaufsichtsbehörde, von der BaFin über die Billigung des Prospekts informiert wurde und eine Bescheinigung über die Genehmigung des Prospekts zusammen mit einer Übersetzung der Zusammenfassung in polnischer Sprache erhalten hat, und sobald die Gesellschaft den Prospekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Im Rahmen des Börsengangs und der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der WSE wird die Gesellschaft den Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.uniwheels.com veröffentlichen. Die in diese Mitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung der Begriffe erkennbar "dürfte", "anstreben", "kann", "wird", "sollte", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "Zielsetzung" oder die Verneinung dieser Worte oder andere Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft oder der Industrie, in der sie tätig ist, wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolgen, wie in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt, abweichen.. Die Gesellschaft wird in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände nicht öffentlich richtigstellen oder aktualisieren. Es kann rechtswidrig sein, diese Mitteilung in bestimmten Ländern zu verteilen. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Kanada, Japan oder Australien ist nicht gestattet. Die Informationen in dieser Mitteilung stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder in Australien dar. Der Global Coordinator, Joint Bookrunners Joint Offering Agents oder die Underwriters haben nicht die Absicht, das Ausmaß von einzelnen Investments oder anderen Geschäften zu offenbaren, es sei denn, sie sind aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen dazu verpflichtet. Der Global Coordinator, Joint Bookrunner, die Joint Offering Agents oder Underwriters oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Agenten oder anderen für sie handelnden Personen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen, oder in Bezug auf sonstige Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob diese Informationen
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