Bosnien und Herzegowina Markteinstieg und Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich Energieeffizienz in Gebäuden Informationsveranstaltung Energieeffizienz in Gebäuden Frankfurt, 14. September 2015 Amra Šurković, Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina
Flugverbindungen über FFM/MUC/Wien/Zagreb täglich Strassenkilometer: Wien - SRJ 760 km MUC - SRJ 965 km BER - SRJ 1400 km
Bosnien und Herzegowina auf einen Blick Hauptstadt Sarajevo (480.000) Große Städte Einwohner Banja Luka, Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica 3.8 Mio. Fläche 51.209 qm 2 Klima Übergangsgebiet zwischen mediterranem und kontinentalem Klima BIP 13.4 Mrd. (2013) / 6.5 Mrd. (I-VI 2014) BIP pro Kopf 3.507 (2013) / 1.7 Mrd. (I-III 2014) Durchschnittlicher Bruttolohn Durchschnittlicher Nettolohn Arbeitslosenquote (%) Sprachen 659 (2014) 425 (2014) 27,5 (2014) Bosnisch, Serbisch, Kroatisch Währung KM Konvertible Mark 1 EUR = KM 1.95 (Währungsbindung Euro)
Wirtschaftliche Eckdaten Wirtschaftliche Entwicklung 2012-2015 (reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 2012 2013 2014 2015 BIP (reales Wachstum) -1,2 2,5 0,7 2,5 Bruttoanlageinvestitionen 1,1-1,2 3,5 5,5 Privater Verbrauch -0,8 0,0 1,2 2,1 Eckdaten Indikator 2012 2013 Vergleich Deutschland 2013 BIP (nominal, Mrd. Euro) 13,2 13,4 2.810 BIP pro Kopf (Euro) 3.430 3.507 34.219 Bevölkerung (Mio.) 3,84 3,83 80,8 Quelle: GTAI
Entwicklung Ein- und Ausfuhr BiH (Mio. EUR) Quelle: GTAI 2012 2013 2014 Veränderung 2014/2013 (in %) Importe gesamt 7.798,8 7.756,4 8.282,6 6,8 Deutschland 882,4 887,0 955,9 7,8 Kroatien 1.126,1 1.000,3 946,7-5,4 Italien 730,8 757,9 845,5 11,6 Serbien 731,9 759,6 833,2 9,7 2012 2013 2014 Veränderung 2014/2013 (in %) Exporte gesamt 4.017,9 4.284,9 4.439,9 3,6 Deutschland 618,7 670,2 673,6 0,5 Italien 480,2 513,0 612,3 19,4 Kroatien 595,7 610,8 488,3-20,1 Serbien 353,0 392,0 409,4 4,4
Bilateraler Handel Deutschland 2014 wichtigster Außenhandelspartner von BiH Bilateraler Handelsumsatz 1,63 Mrd. = +4,6% im Vergleich zum Vorjahr Deutsche Ausfuhren nach BiH in 2014 = 955,9 Mio. EUR (+ 7,8%) Hauptausfuhrgüter aus Deutschland: PKW, Kfz-Teile und Zubehör, Waren aus unedlen Metallen, Maschinen und Maschinenteile Haupteinfuhrgüter aus BiH Möbel und Möbelteile, Schuhe, Metallwaren
Struktur der b-h Importprodukte aus Deutschland in 2014 (gesamt 956 Mio. EUR) Quelle: Statistikagentur BuH mit nachfolgenden Bearbeitung und statistischer Darstellung der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina
Struktur der b-h Exportprodukte nach Deutschland in 2014 (gesamt 674 Mio. EUR) Quelle: Statistikagentur BuH mit nachfolgenden Bearbeitung und statistischer Darstellung der Deegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina
Ausländischen Direktinvestitionen in Bosnien und Herzegowina Gesamt 1994 2014: davon aus Deutschland: ca. 5,9 Mrd. Euro ca. 330 Mio. Euro Wichtigste Investoren: Österreich, Serbien, Kroatien, Slowenien, Russland und Deutschland Branche: Finanzsektor, Post und Telekomunikation, Großhandel und Handelsvermittlung, Produktion von Koks, Ölderivaten, Produktion von Lebensmitteln und Getränken, Handel mit Immobilien, Produktion von sonstigen Produkten aus nichtmetallischen Erzeugnissen
Wirtschaftsumfrage 2015 50 Unternehmen aus BuH aus folgenden Sektoren: Verarbeitendes Gewerbe (56%), Bauwirtschaft (4%), Handel (8%), Dienstleistungen (30%) Energie-und Wasserversorgung, Entsorgung (2%) haben sich an der Umfrage beteiligt. 64% der Unternehmen erwarten für 2015 einen besseren Geschäftsverlauf als im Vorjahr (44%). Diese positive Einschätzung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen und der geplanten Erweiterungsinvestitionen wieder Als besondere Standortvorteile wurden die günstige geographische Lage, günstige und gut ausgebildete Arbeitskräfte und das Vorhandensein natürlicher Ressourcen genannt. Als Standortnachteile wurden benannt: Politische und rechtliche Unsicherheit, Bürokratie, Stagnationen im Reformprozess, Steuerbelastung und weitere Abgaben, Korruption.
ENERGIEMARKT Eines der wenigen Stromexportländer des Balkans mit nicht unbeträchtlichen Rohstoffressourcen Das Land besitzt Braunkohle- und Lignit Ressourcen (von relativ guter Qualität) Wichtige Energiequelle ist die Wasserkraft, jedoch mit einer Kapazitätsausschöpfung von weniger als 40%. Die Rohöl- und Erdgasvorkommen sind gering - > Versorgung hier vornehmlich über den Import. Brutto-Stromerzeugung (GWh) 2010 2011 2012 2013 2014 Wasserkraftwerke 8.026 4.387 4.215 7.236 5.831 Thermische Kraftwerke 8.696 10.568 9.524 9.846 9.852 Quelle: Statistikagentur BuH Energiestatistik *vorläufige Angaben der Statistikagentur BuH Wärmeerzeugung (TJ) 2010 2011 2012 2013 Fernwärme-Kraftwerke 3.791 3.988 3.757 3.501 Thermische Kraftwerke 1.403 1.556 1.498 1.463 Quelle: Statistikagentur BuH Energiestatistik
Endstromverbrauch nach Verbrauchersektoren 2013 (GWh) Bauwesen 60 GWh, 1 % Verkehr 84 GWh, 1% Landwirtschaft 49 GWh, 0% Haushalte 4.624 GWh, 42% Industrie 4.089, 37% Andere Verbraucher 2.027 GWh, 19% Endwärmeverbrauch 2013 (TJ) Haushalte 3.982,00, über 70% Andere Verbraucher, 1.172,00, 22,6% Strompreis für Privathaushalte (im zweiten Halbjahr 2014) Der durchschnittliche Strompreis im zweiten Halbjahr 2014 einschließlich aller Gebühren und der MwSt. für Privathaushalte, betrug 0,081 /kwh, um 1,6% teurer als in der ersten Jahreshälfte. Strompreise für die Industrie(im zweiten Halbjahr 2014) Der durchschnittliche Preis ohne Gebühren und Mehrwertsteuer für die Industrie, betrug im zweiten Halbjahr 2014 0,062 /kwh. Dieser ist um 4,7% günstiger als in der ersten Jahreshälfte.
Quelle: Ministerium für Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen in BuH: Energy Efficiency and Renewable Energy in Bosnia and Herzegovina,
Marktstruktur und Marktattraktivität für Energieeffizienz-maßnahmen im Bereich Gebäudeeffizienz Das Land befindet sich in den frühesten Stadien der Entwicklung in Bezug auf Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energie. 57% des gesamten Energieverbrauchs entfallen auf die Wärmeversorgung der Wohngebäude 85% der bewohnten Gebäude haben eine mangelhafte Wärmeisolierung Die Mehrheit der Wohngebäude ist älter als 30 Jahre. Enormes Potenzial für die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und die Chance, in der Zukunft in diesem Bereich Ersparnisse zu verwirklichen
Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen Markt für deutsche Unternehmen aus den folgenden Geschäftsfeldern die besten Geschäftsmöglichkeiten: Energieeffiziente Sanierung bestehender Gebäude und energieeffizienter Neubau Wärmedämmung, Gebäudeisolierung, Fenster und Türen Energieeffiziente Heizungs- und Kühlsysteme (u.a. Wärmepumpen, Solarkollektoren usw.) Beleuchtungssysteme, Sensor- und Messtechnik Umrüstung von bestehenden Heizungssystemen Beratungsleistungen zur Energieeffizienz, insbesondere Energieaudits und Energiezertifizierung von Gebäuden Beratung im Bereich Energiemanagement von Städten und Gemeinden bzw. größeren Bauprojekten; Instrumente zur Durchsetzung des energieeffizienten Bauens in Städten und Gemeinden (Rechtsvorschriften, Finanzierungsmöglichkeiten u.a.)
Handlungsempfehlungen für den Markteintritt Intensive Recherche nach Handelsmittlern oder Kooperationspartnern im Beschaffungsbereich erforderlich, da kaum geeignete Datenbaken verfügbar Zeit für persönliche Gespräche einplanen Marktzugang und Möglichkeiten des lokalen Partners prüfen Auf eigenes Networking achten Mit nachweislich geeigneten Beratern zusammenarbeiten (Anwälte, Steuerberater) Grundsätzliche Vorteile Deutsche Produkte genießen traditionell einen ausgezeichneten Ruf Deutsche Geschäftspartner sind hochgeschätzt, Geschäftsbeziehung sind i.d.r. lang anhaltend
Unsere Angebote Markteinstiegsberatungen Suche nach Kooperationspartnern, Lieferanten und Abnehmern Umsetzungsberatungen Auskünfte im Bereich Recht & Zoll PR-Dienstleistungen Personalberatung und suche Fachseminare Messeservice Übersetzungen
Kommendes Projekte der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina 9.- 12. November 2015, Sarajevo AHK-Geschäftsreise Energieeffizienes Sanieren und Bauen von Gebäuden Interessensbekundungen und Informationen: info@ahk.ba Präsentationsveranstaltung/Fachkonferenz: Eintägige, spezifische Präsentation des Leistungsangebots der einzelnen teilnehmenden Unternehmen, in nach thematischer Ausrichtung der AHK-Geschäftsreise angepasster Form für potenzielle Kunden und interessiertes Fachpublikum. Geschäftsgespräche: Individuelle, von der AHK vorbereitete und begleitete Kooperationsgespräche, mit ausgewählten potenziellen Geschäftspartnern, vor Ort in den Unternehmen, an bis zu drei aufeinander folgenden Tagen. Kosten: Alle Kosten für die AHK-Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsreise trägt das Bundeswirtschaftsministerium. Die Unternehmen tragen die eigenen Reise-, Transport- und Verpflegungskosten ins und im Zielland sowie ggf. anfallende Kosten für weitere individuell gewünschte Dienstleistungen.
WIRTSCHAFTSVEREIN IIBIH Mit über 100 Mitgliedern die größte private Wirtschaftsvereinigung des Landes u.a.:
Kontakt Wenden Sie sich an uns: Delegation der Deutschen Wirtschaft in BuH Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 295 910 Fax: +387 33 295 920 E-Mail: info@ahk.ba http://bosnien.ahk.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit