www.germany.travel Marktinformation Incoming-Tourismus Deutschland 2014 2016/2017 Ungarn Arabische Golfstaaten Australien Belgien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark Estland Finnland Frankreich Indien Irland Israel Italien Japan Kanada Kroatien Lettland Litauen Malaysia Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Schweiz Serbien Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südkorea Taiwan Thailand Tschechien Türkei Ukraine Ungarn USA Vereinigtes Königreich
Marktinformation Ungarn 2016/2017 Inhalt 1. Landesprofil 3 1.1 Land und Leute 3 1.2 Politik 3 1.3 Wirtschaft 4 1.4 Besonderheiten 5 1.5 Reiseverhalten allgemein 6 2. Auslandsreisen 7 2.1 Reisevolumen und -zweck 7 2.2 Auslandsreiseintensität 7 2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte 8 2.4 Auslandsreiseziele 8 2.5 Aufenthaltsdauer 8 2.6 Reiseausgaben 9 2.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen 9 2.8 Besonderheiten des Marktes Ungarn 9 3. Deutschlandreisen 10 3.1 Reisevolumen und seine Entwicklung 10 3.2 Reisezweck 12 3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte 13 3.4 Zielgebiete 13 3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland 14 3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland 15 3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur 16 3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren 16 3.9 Besonderheiten 17 4. Marktbewertung und Potenzial 17 4.1 Marktbewertung 17 4.2 Prognose 18 5. DZT-Auslandsvertretung 18 5.1 Sitz 18 5.2 Mitarbeiter 18 5.3 DZT-Zentrale 19 Quellenverzeichnis (alphabetisch) 19 Stand Juni 2016 2 www.germany.travel
1. Landesprofil 1.1 Land und Leute 93.0 km² Landesfläche Knapp 9,9 Mio. Einwohner, 106,4 Einwohner/km² Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 92,3 % Ungarn/Magyaren, 1,9 % Roma, 0,6 % Deutsche, 5,2 % Sonstige oder unbekannt (Volkszählung 2001) Größte Städte: Hauptstadt Budapest (1.735.711 Einwohner), Debrecen (208.016 EW), Miskolc (168.075 EW), Szeged (170.285EW), Pécs (157.721 EW), GyŐr (131.267 EW), Nyíregyháza (117.852 EW), Kecskemét (113.275 EW), Székesfehérvár (101.943 EW) Religionen: 51,9 % Römisch-Katholische, 15,9 % Calvinisten/Evangelisch-Reformierte, 3 % Lutheraner, 2,6 % Griechisch-Katholische, 1 % sonstige Christen, 14,5 % Konfessionslose, 11,1 % Sonstige, keine Angabe oder unbekannt (Volkszählung 2001) Alterstruktur: 0 bis 14 Jahre 15 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter Ø Alter Ungarn 14,8 % 67,0 % 18,2 % 41,4 Deutschland 12,9 % 65,7 % 21,5 % 46,5 Bevölkerungsprognose: Gemäß dem europäischen Trend geht auch in Ungarn die Bevölkerung leicht zurück. Jahr, Bevölkerung in 1.000 2010 9.973 2015 9.874 2020 9.766 2025 9.647 Quelle: UN Population Division 2010 1.2 Politik Staatsform: parlamentarische Demokratie mit Einkammerparlament Staatsoberhaupt: Janos Ader (seit 2012) Regierungschef: Viktor Orbán (seit 2010) Politische Aufteilung: 19 Komitate, 24 Städte mit Komitatsrecht (inklusive Budapest als Hauptstadt) 3
Marktinformation Ungarn 2016/2017 Mit der Aufnahme Ungarns in die NATO am 12. März 1999 und in die EU am 1. Mai 2004 wurden grundlegende Weichenstellungen für die Integration des Landes in die euroatlantische Wertegemeinschaft vorgenommen. Die Mitgliedschaft in der NATO und der EU bedeutet für Ungarn und die Region einen Zugewinn an politischer und wirtschaftlicher Sicherheit und Stabilität. Die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro wird jedoch in den nächsten Jahren nicht erwartet. Am 21. Dezember 2007 trat Ungarn dem Schengen-Abkommen bei und verzichtet somit seitdem auf Grenzkontrollen im Personenverkehr innerhalb der EU-Grenzen. 1.3 Wirtschaft Quelle: CIA The World Factbook; Germany Trade & Invest (gtai) Wirtschaftsdaten kompakt, Mai 2016 2017* BIP BIP/Kopf Wachstumsrate BIP Inflation Arbeitslosenrate Ungarn 119,6 Mrd. 12.200 2,8 % 2,3 % 6,1 % *Schätzungen Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 65,5 %, Industrie 31,1 %, Landwirtschaft 3,4 % Ausgesprochen offene, exportorientierte Volkswirtschaft Wichtigste Import- und Exporthandelspartner Ungarns sind Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Polen, Russland (Import), China (Import), die Niederlande (Import), Rumänien (Export), die Slowakei (Export) und das Vereinigte Königreich (Export). Aus Deutschland stammen mit einem Volumen von über 14 Mrd. Euro die mit Abstand höchsten ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn (Audi, Allianz, Bosch, Deutsche Telekom, E.ON, RWE, SAP, ZF). EU-Beitritt: Mai 2004 Währung: Forint (Ft, HUF); Kurs (Oktober 2015): 1 Euro = 309,39 Ft 4 www.germany.travel
The Global Competitiveness Index (GCI) Quelle: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015 2016 Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 144 Ländern anhand von 12 wirtschaftlichen Merkmalen (s. Diagramm). Aufgrund der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt: 1 1 2 2 2 3 3 Factor-driven Transition Efficiency Transition Innovation-driven Business-Expertise Innovation Institutionen 7,0 6,0 5,0 4,0 Infrastruktur Gesamtwirtschaftliche Stabilität 3,0 2,0 Absatzmarktgröße 1,0 Gesundheits- u. Grundschulwesen Technologische Bereitschaft Hochschulwesen u. Ausbildung Ungarn Economies in transition from 2 to 3 Arbeitsmarkteffizienz Finanzmarkt- Expertise Effizienz des Konsumgütermarkts Ungarn belegt den 63. Platz innerhalb des GCI und gehört zur Gruppe der Länder in der Kategorie Transition 2 3, wie z. B. auch Chile, Kroatien, Oman und Polen. Ergebnisse Ungarns im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe Transition 2 3 : Leicht überdurchschnittliche Absatzmarktgröße (Rang 51) Durchschnittliche Werte in vielen Bereichen, z. B. Gesundheits- und Grundschulwesen, Hochschulwesen und Ausbildung oder Effizienz des Konsumgütermarkts Überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Innovation (Rang 51) und Infrastruktur (Rang 48) 1.4 Besonderheiten 92,3 % der Bevölkerung sind Ungarn (Magyaren), 1,9 % Roma und 0,6 % deutscher Herkunft. Die meisten Deutschen, die man hier Schwaben nennt, leben in Budapest und Umgebung sowie in West- und Südungarn, besonders im Komitat Baranya, das heißt in Pécs und Umgebung. Slowaken findet man über das ganze Land verstreut, Tschechen leben vor allem in Nordungarn, ungarische Bürger südslawischer Herkunft siedeln vor allem im Westen und Süden und die Rumänen im Süden und Osten. Diese Minderheiten haben die gleichen Rechte wie die Ungarn, sie können ihre eigenen Traditionen pflegen. In Orten mit größerem Minderheitenanteil wird an den Schulen in der Muttersprache dieser Minderheiten unterrichtet, es gibt Zeitungen und andere Publikationen in der jeweiligen Sprache. In weiten Teilen des Landes existieren vielfältige und unterschiedliche Formen von Folklore und traditionellen Lebensweisen. 5
Marktinformation Ungarn 2016/2017 Medienzugang Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2014 In Ungarn gibt es pro 100 Einwohnern 27,35 Breitbandanschlüsse. Gemessen am europäischen Durchschnitt liegt Ungarn damit in der unteren Hälfte. Zudem kommen auf 100 Einwohner 118,05 Mobiltelefone. Internetnutzung im Verhältnis zur Bevölkerung Quelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand: Dezember 2014 Internetnutzung Ungarn Deutschland 74,5 % 88,6 % Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur einzelner Länder, liegt Dänemark auf dem 1. Rang; ICT Developement Index (IDI) Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Developement Index 2014 9,0 8,5 8,86 8,85 8,67 8,64 8,50 8,39 8,38 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Dänemark Korea (Rep.) Schweden Island Großbritannien Norwegen Niederlande (...) Ungarn 6,52 1.5 Reiseverhalten allgemein Quelle: EU-Kommission, Flash Eurobarometer 2016 Für das Jahr 2016 plante ein überdurchschnittlicher Anteil der Ungarn (59 %), den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu verbringen. Damit ist der Domestic-Anteil im Vergleich zum Vorjahr (52 %) gestiegen. Länder mit einem niedrigeren Domestic-Anteil sind die Benelux-Länder und Dänemark, hier überwiegt traditionell der Haupturlaub im Ausland. 6 www.germany.travel
2. Auslandsreisen 2.1 Reisevolumen und -zweck Im Jahr 2015 unternahmen die Ungarn insgesamt 4,8 Mio. Auslandsreisen. Davon entfielen 53 % auf Urlaubsreisen, 25 % auf Geschäftsreisen und 22 % auf VFR- und sonstige Reisen. Auf Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten entfielen 49 % bzw. 2,4 Mio. der gesamten Auslandsreisen der Ungarn. Auf längere Reisen von 4 Nächten und mehr entfielen 51 % bzw. 2,4 Mio. der Auslandsreisen. Im Vergleich zum Reisejahr 2014 stieg die Zahl der Auslandsreisen der Ungarn 2015 um 0,2 Mio.. Die Zahl der VFR- und sonstigen Reisen sowie die Zahl der Geschäftsreisen stiegen im Vergleich zum Vorjahr, die Urlaubsreisen fielen um 0,5 Mio. Von den 2,6 Mio. Urlaubsreisen der Ungarn ins Ausland entfielen 40 % auf Kurzurlaube (1 3 Nächte) und 60 % auf längere Urlaubsreisen (4 Nächte und mehr). Reisezweck aller Auslandsreisen der Ungarn 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International, nur eine Antwort möglich VFR-/Sonstige Reisen 22 % 25 % Geschäftsreisen Urlaubsreisen 53 % Entwicklung der Anzahl von Auslandsreisen der Ungarn Quelle: World Travel Monitor 2010 2015 Anzahl der Auslandsreisen der Ungarn, in Mio. 2010 4,0 2011 4,4 2012 4,5 2013 4,6 2014 4,6 2015 4,8 2.2 Auslandsreiseintensität Im Reisejahr 2015 unternahmen die Ungarn 4,8 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung. Im Durchschnitt waren das pro Monat 400.000 Auslandsreisen. Dies entspricht einer relativ niedrigen Auslandsreiseintensität von 57,1 % und zeigt, dass Ungarn auch mittelfristig ein Wachstumsmarkt ist. 7
Marktinformation Ungarn 2016/2017 2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte Der wichtigste Quellmarkt für die Auslandsreisen der Ungarn 2015 war mit 40 % aller Auslandsreisen der Großraum Budapest. Aus Westungarn (Danubien) kamen weitere 23 % der Ungarn, die ins Ausland reisten. Aus Südungarn (Südliche Tiefebene) stammten 17 % und aus Nordungarn (Nord-Ungarn, Nördliche Tiefebene) 20 % der Auslandsreisenden. Wichtigste Quellmärkte für Auslandsreisen der Ungarn 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International Westungarn 23 % 20 % Nordungarn Großraum Budapest 40 % 17 % Südungarn 2.4 Auslandsreiseziele Rang 1 der ungarischen Auslandsreiseziele belegte Österreich mit 658.000 Reisen, was einem Marktanteil von 14 % entspricht. Auf Rang 2 lag Deutschland mit 636.000 Reisen und einem Marktanteil von 13 %. Rang 3 belegte Rumänien mit 596.000 Reisen und einem Marktanteil von 12 %. Großbritannien folgte mit 476.000 Reisen bzw. 10 % auf Rang 4. An 5. Stelle lag Italien mit 460.000 Reisen, was ebenfalls einem Marktanteil von 10 % entsprach. Die Hauptreiseziele der Ungarn bei ihren Auslandsreisen 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben Österreich Deutschland Rumänien Italien Kroatien 14,0 % 13,0 % 11,0 % 9,0 % 4,0% 9,0 % Marktanteil in % Bei den Urlaubsreisen der Ungarn ins Ausland belegte Kroatien Platz 1 mit einem Marktanteil von 15 %, Italien folgte auf Platz 2 mit 13 %, dicht gefolgt von Rumänien mit 13 %. Deutschland lag mit einem Anteil von 7 % auf Platz 7. 2.5 Aufenthaltsdauer Im Jahr 2015 verbrachten die Ungarn auf ihren insgesamt 4,8 Mio. Auslandsreisen durchschnittlich 6,0 Nächte pro Reise. Betrachtet man speziell die Urlaubsreisen der Ungarn im Ausland, so lag ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei insgesamt 5,9 Nächten. Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten durchschnittlich 6,8 Nächte und Geschäftsreisen mit Übernachtung im Ausland 4,3 Nächte. 8 www.germany.travel
2.6 Reiseausgaben Ungarn gaben für ihre Auslandsreisen 2015 insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro aus. Das entspricht durchschnittlichen Ausgaben von 389 Euro pro Auslandsreise bzw. von 65 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden. 2.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen Die Reiseintensität der Ungarn ist im Vergleich zu derjenigen der Deutschen oder der Österreicher noch relativ gering. Zurzeit werden bei den Konsumausgaben in Ungarn überwiegend andere Prioritäten gesetzt. Die bisher positive und dynamische Entwicklung der Deutschlandreisen aus Ungarn, die auch durch die Angebote der Low-Cost Carrier (Air Berlin, Germanwings) und der Lufthansa unterstützt wurde, hat sich 2009 wegen der internationalen Finanzkrise und der nationalen Wirtschaftskrise deutlich abgeschwächt. Der Konkurs der ungarischen nationalen Fluggesellschaft Malév im Jahr 2012 hat weitere Umgestaltungen für den Markt mit sich gebracht. Die umsatzstarken Destinationen darunter auch Berlin und Hamburg wurden sofort von anderen Airlines (z.b. LH und Air Berlin) übernommen und weiter betrieben. Dadurch erlitt das Auslandsreisesegment keine Einbrüche. Das Reiseland Deutschland hat nach der Krise in 2009 sehr schnell den Wachstumskurs wieder aufgenommen und die Anzahl der Übernachtungen sind bis einschließlich 2012 zweistellig gewachsen. In 2014 und 2015 rechnet das Regionalmanagement mit einer Stabilisation auf dem hohen Niveau. 2.8 Besonderheiten des Marktes Ungarn Die ungarische Bevölkerung genoss bereits in der letzten Phase des sozialistischen Regimes das Privileg, in ferne, nichtsozialistische Länder reisen zu dürfen. Allerdings war es den Ungarn zu dieser Zeit nicht erlaubt, unbegrenzte Ausgaben im Ausland zu tätigen. Dies führte u.a. auch dazu, dass nach der Wende vor allem Einkaufsreisen in die westlichen Nachbarländer sehr gefragt waren. Mit der Zeit stieg der Wunsch nach Aktiv- und Kultururlaub. Allgemein beliebt sind bis heute Reisen ans Meer und an die Küste, vor allem nach Kroatien und Italien. In den letzten Jahren gewann das Segment Anschaureisen, vor allem Städte- und Kulturreisen, an Popularität. Skiurlaub ist eine der beliebtesten Urlaubsarten der Ungarn, jährlich unternehmen mehr als 400.000 Ungarn eine Reise in den Schnee. Das beliebteste Reiseziel der Ungarn ist dabei das Nachbarland Österreich. Nachhaltiges Reisen und Aktivurlaub sind vor allem bei jungen Familien und jungen Erwachsenen sehr beliebt. Der Wunsch nach Aktivität im Urlaub nimmt unter den ungarischen Reisenden kontinuierlich zu. Viele Ungarn organisieren ihre Haupturlaubsreisen selbstständig; das Reisebüro als Reisemittler wird weniger genutzt. Dementsprechend hoch ist auch der Bedarf an Informationen über bestimmte Reiseziele. Das Internet gilt für ungarische Reisende als wichtigste Informationsquelle. Seine Bedeutung wird auch in Zukunft für ungarische Reisende hoch bleiben und voraussichtlich weiter zunehmen. Die Fremdsprachenkenntnisse der Ungarn sind sehr ausgeprägt, die wichtigsten Fremdsprachen sind Englisch und Deutsch. Eine Sprachbarriere existiert bei dieser Zielgruppen nicht. Das ist auch ein Grund dafür, dass Kulturreisen sowie Theater- und Musicalbesuche immer gefragter werden. Das Buchungsverhalten ist dementsprechend individuell und online-basiert. Neben dem Internet nehmen potenzielle Reisende auch gern Prospekte über die Destinationen, die sie sich ausgesucht haben, zur Hand; außerdem berücksichtigen sie die Meinung von ihnen vertrauten Personen, die bereits den Zielort kennen. Ungarn besitzen eine sehr preisbewusste Denkweise. Bei der Reiseauswahl entscheiden sie sich daher oft für 9
Marktinformation Ungarn 2016/2017 das günstigste Angebot, ohne weitere Kriterien in Betracht zu ziehen. 1) In Ungarn gab es mehr als ein Jahrzehnt lang ein besonderes Produkt zur Förderung von Inlandsreisen. Dies waren die sogenannten Feriengutscheine, die vom ungarischen Staat bzw. durch eine Stiftung der Republik Ungarn seit 1998 an die Bevölkerung ausgehändigt wurden. Sie konnten nur für inländische Ausgaben verwendet werden, also nicht für Reisen ins Ausland. Im Jahr 2007 verkaufte bzw. verteilte die Stiftung Gutscheine im Wert von ca. 30.000 Millionen Forint; dies entspricht beim heutigen Umrechnungskurs (270 Forint = 1 Euro) einem Wert von 111 Millionen Euro. Laut Studien wurden 42 % der Feriengutscheine in Hotels, 31 % in anderen Unterkünften und 10 % für direkte Fahrt- und Organisationskosten verwendet. Im Rahmen der Restrukturierung der Wirtschaft hat die ungarische Regierung die Aushändigung der Gutscheine 2011 abgeschafft. In 2012 wurde die Elisabeth-Karte eingeführt, welche vorübergehend an Popularität verlor, aber mittlerweile wieder der Motor des Inlandstourismus ist. 1) Quelle: Ungarisches Tourismusamt und Ungarisches Amt für Statistik 3. Deutschlandreisen 3.1 Reisevolumen und seine Entwicklung 3.1.1 Entwicklung der Ankunftszahlen Im Jahr 2015 gab es in Deutschland 267.189 Ankünfte aus Ungarn in Beherbergungsstätten mit mehr als 10 Betten und auf Campingplätzen. Entwicklung der Ankünfte von Ungarn in Deutschland 2006 2015, in Tsd. Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten 250 200 150 182 195 207 181 203 225 236 244 256 267 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 www.germany.travel
3.1.2 Entwicklung der Übernachtungszahlen Im Jahr 2015 wurden in deutschen Beherbergungsbetrieben (ohne Camping) 697.290 und auf Campingplätzen 9.646 Übernachtungen von Ungarn gezählt. Insgesamt (inkl. Camping) übernachteten die Ungarn im Jahr 2015 in Deutschland 706.936 Mal. Entwicklung der Übernachtungszahlen von Ungarn in Deutschland 2006 2015, in Tsd. Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten 700 715 712 696 707 600 618 500 400 427 463 495 446 510 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Von 2006 bis 2015 konnte eine Steigerung des Übernachtungsvolumens von 65,5 % erzielt werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Veränderungsrate von 5,9 %. Im Jahr 2015 stiegen die Übernachtungszahlen (inklusive Camping) im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %. Veränderungsraten der Übernachtungszahlen von Ungarn in Deutschland 2006 2015, in % Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten 20 21,1 15 10 14,5 15,6 5 8,3 7,0 Ø +5,9 % 0 3,6 +/-0-2,2 1,6-5 -10-10,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11
Marktinformation Ungarn 2016/2017 3.1.3 Saisonale Entwicklung der Übernachtungszahlen 36 % der Ungarn wählten für ihre Deutschlandreise 2015 unabhängig vom Reisezweck den Zeitraum zwischen Mai und August, 43 % reisten zwischen September und Dezember und 20 % zwischen Januar und April. Für ihren Urlaub in Deutschland 2015 wählten 50 % der Ungarn den Zeitraum zwischen Mai und August. Zwischen September und Dezember unternahmen 38 % ihre Reise. Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Ungarn in Deutschland 2015 Quelle: Statistisches Bundesamt Monatsberichte 2016, inkl. Camping seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 3.2 Reisezweck Die Ungarn unternahmen im Reisejahr 2015 insgesamt 636.000 Deutschlandreisen. Davon waren 26 % (169.000 Reisen) Urlaubsreisen sowie 37 % Verwandten- und Bekanntenbesuche und sonstige Reisen (237.000 Reisen). Mit 36 % war der Anteil der Geschäftsreisen (234.000 Reisen) überdurchschnittlich hoch. Reisezweck der Deutschlandreisen von Ungarn 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International VFR-/Sonstige Reisen 37 % 36 % Geschäftsreisen Urlaubsreisen 26 % 12 www.germany.travel
3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte Die Mehrzahl der Deutschlandreisen der Ungarn (unabhängig vom Reisezweck) wurde 2015 von den Bewohnern Westungarns (Danubien) unternommen (30 %). Aus dem Großraum Budapest kamen 29 %, aus Nordungarn (Nordungarn, nördliche Tiefebene) 24 % und aus Südungarn (südliche Tiefebene) 16 % der Deutschlandreisenden. Herkunftsregionen der ungarischen Deutschlandreisenden 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt. Westungarn 30 % 24 % Nordungarn Großraum Budapest 29 % 16 % Südungarn 3.4 Zielgebiete Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Übernachtungen von Ungarn in Deutschland nach Bundesländern: Reisegebiete der Ungarn in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in % Quelle: Statistisches Bundesamt 2016, eigene Berechnungen. * Mit Privatquartieren Bayern 33,1 % Baden-Württemberg 20,2 % Nordrhein-Westfalen 11,0 % Hessen 7,9 % Berlin 7,7 % Sachsen 4,3 % Niedersachsen Rheinland-Pfalz* Hamburg Sachsen-Anhalt Thüringen Brandenburg Schleswig-Holstein Saarland Bremen 4,0 % 3,2 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % Reisegebiete der Ungarn in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern Top 5 3 Nordrhein-Westfalen Hessen Baden-Württemberg 4 2 Bayern Berlin 1 5 Mecklenburg-Vorpommern 0,4 % 13
Marktinformation Ungarn 2016/2017 Magic Cities Von den 706.936 Übernachtungen der Ungarn entfielen 2015 insgesamt 139.425 Übernachtungen (= 19,7 %) auf die Magic Cities. Dort wurden die folgenden Übernachtungszahlen registriert: München 45.992, Frankfurt am Main 18.897, Hamburg 13.257, Köln 12.538, Nürnberg 11.446, Dresden 11.033, Stuttgart 10.629, Düsseldorf 8.016, Leipzig 4.052 und Hannover 3.565.. Weitere bei Ungarn beliebte deutsche Gemeinden waren 2014 Ingolstadt mit 6.226, Hürth mit 5.717, Sindelfingen mit 5.460 und Regensburg mit 5.151 Übernachtungen. 3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland 3.5.1 Urlaubsart Von den insgesamt 169.000 Urlaubsreisen der Ungarn nach Deutschland entfielen 17 % auf Urlaub in den Feriengebieten (Urlaub am Wasser, auf dem Land und in den Bergen) und 60 % auf sogenannte Anschaureisen (8 % Rundreisen, 52 % Städte- und Eventreisen). Verglichen mit den Deutschlandreisen der Europäer insgesamt war bei den Ungarn der Anteil der Städtereisen sehr viel höher. Anteil der Urlaubsarten in Deutschland, in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International Urlaub am Wasser 2 % 8 % Erholungsurlaub auf dem Land 6 % 8 % Erholungsurlaub in den Bergen 9 % 5 % Rundreise 8 % 21 % Gesundheitsorientierter Urlaub 1 % 1 % Urlaub im Schnee 1 % 1 % Sporturlaub 4 % 3 % Kreuzfahrt 0 % 1 % Eventbesuch 4 % 4 % Städtereise 48 % 33 % Besuch Freizeitpark 0 % 2 % Reise aus bes. privaten Anlass Sonstige Urlaubsreise 6 % 11 % 7 % 6 % Ungarn Europa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 3.5.2 Aufenthaltsdauer Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Urlaubsreisen von Ungarn in Deutschland betrug 6,5 Nächte. 40 % der 2015 von ihnen unternommenen Urlaubsreisen nach Deutschland waren Kurzreisen (maximal 3 Nächte); auf längere Reisen (mindestens 4 Nächte) entfiel ein Anteil von 60 %. 14 www.germany.travel
3.5.3 Buchungsverhalten und Reiseorganisation Für 66 % der Urlaubsreisen nach Deutschland buchten oder reservierten die Ungarn Leistungen im Voraus (Unterkunft, Transport). Keine Leistungen im Voraus wurden bei 34 % der Urlaubsreisen gebucht. Am häufigsten wurde im Internet (58 % aller Urlaubsreisen) vorgebucht, gefolgt von Direktbuchungen bei der Unterkunft (20 %). Die Unterkunft war auch mit 85 % mit Abstand die am meisten vorab gebuchte Leistung. Platz 2 belegte die Reiseversicherung mit 30 % zusammen mit denflugtickets. Platz 4 nahmen Tickets für einen Event mit 10 % ein. 82 % aller ungarischen Deutschlandurlauber benutzten das Internet im Zusammenhang mit ihrer Reise; 24 % von ihnen nutzten es nur zur Information. Dagegen buchten 58 % auch online. 3.5.4 Transportmittel Als häufigstes Verkehrsmittel für ihre Urlaubsreise nach Deutschland (68 %) nutzten die Ungarn den Pkw (Privat-Pkw oder Mietwagen). Mit dem Flugzeug reisten 17 % der Ungarn; 10 % nahmen den Reisebus für ihre Urlaubsreise nach Deutschland in Anspruch. 3.5.5 Unterkunftsarten Bei den Urlaubsreisen der Ungarn im Jahr 2015 hatte die Kategorie der bezahlten Unterkünfte 60 % der Nennungen. 30 % waren in Hotels untergebracht, 12 % in Mittelklassehotels und weitere 18 % in Vier oder Fünf-Sterne-Hotels; 15 % der Ungarn übernachteten in Ferienwohnungen. Nicht bezahlte Unterkünfte wurden von ihnen zu 33 % beansprucht. 3.5.6 Reiseausgaben Im Jahr 2015 gaben ungarische Gäste pro Urlaubsreise durchschnittlich 397 Euro aus. Das entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 61 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen für Deutschlandurlaubsreisen der Ungarn im Jahr 2015 betrug 0,1 Mrd. Euro. Für alle Reisen der Ungarn nach Deutschland betrug das Volumen 0,3 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung, Transport etc. 3.5.7 Altersstruktur Ungarn, die ihre Urlaubsreise in Deutschland verbrachten, waren durchschnittlich 39,5 Jahre alt. 48 % von ihnen waren Männer und 52 % Frauen, 17 % hatten Kinder unter 15 Jahren mit im Urlaub. Altersstruktur der Briten bei Urlaubsreisen nach Deutschland 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International 49 % 15 34 Jahre 30 % 35 54 Jahre 21 % 55 Jahre und älter Durchschnittliches Alter 39,5 Jahre Männer 48 % Frauen 52 % 3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland 3.6.1 Art der Geschäftsreisen Von den 231.000 Geschäftsreisen nach Deutschland waren rund 42 % traditionelle Geschäftsreisen, wozu Kundenbesuche oder Besuche einer Niederlassung zählen. 58 % waren promotable Geschäftsreisen. Sie setzten sich aus Besuchen von Konferenzen, Kongressen und Seminaren sowie Reisen zu Messen/Ausstellungen zusammen. Incentive-Reisen hatten einen Anteil von 3 %. 15
Marktinformation Ungarn 2016/2017 3.6.2 Reiseausgaben Im Jahre 2014 gaben die Ungarn pro Geschäftsreise durchschnittlich 306 Euro aus. Dies entspricht einer durch schnittlichen Ausgabe von 67 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen für die Geschäftsreisen der Ungarn nach Deutschland betrug im Jahr 2014 rund 0,1 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung, Transport etc. Art der Geschäftsreisen der Ungarn 2015, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International 23 % Ausstellungen, Messen 42 % Traditionelle Geschäftsreisen 32 % Konferenzen, Kongresse, Seminare Umsatzvolumen 2015 0,1 Mrd. 3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur In Ungarn sind etwas mehr als 1.289 Reisebüros und Reiseveranstalter tätig. Diese Zahl blieb in den letzten Jahren weitgehend konstant. Die Mehrzahl davon ist laut ihrer Lizenz auch Reiseveranstalter (ganz genau 885). Eine klassische Reiseveranstaltertätigkeit üben jedoch nur wenige aus. Es ist festzustellen, dass die ungarische Reisebürobranche die Schwierigkeiten, mit denen sie in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen (Änderung der Reisementalität, Durchsetzung des Internets, Verlust von klassischen Funktionen wie Geldwechsel, Unterkunftsreservierung, Flugticketreservierung etc.) konfrontiert war, erfolgreich überwunden hat. In den letzten Jahren haben sich der Umsatz der Branche, die Zahl der Ungarn, die für ihre Reisebuchung ein Reisebüro in Anspruch nehmen, und die Anzahl der von Reisebüros vermittelten Übernachtungen erhöht. Der Anteil des stationären Vertriebs der im Voraus gebuchten Deutschlandreisen beträgt 6 %. Die bedeutendsten Reiseveranstalter auf dem ungarischen Markt sind: Vista Utazási Irodák NUR Neckermann OTP Travel Aber auch deutsche Reiseveranstalter sind hier präsent. Sie bieten den Kunden zum Teil auch Deutschlandprodukte an. Neckermann publiziert vor Ort ungarischsprachige Kataloge (Auflage: 600.000 pro Jahr, 12 Produktgruppen), zum Teil mit marktspezifischen Angeboten. Das Unternehmen hat in Budapest 14 Reisebüros und außerhalb der Hauptstadt weitere 15 Filialen. DERTOUR veröffentlicht in Ungarn keine marktspezifischen oder ungarischsprachigen Kataloge. Eigene, für den ungarischen Markt entwickelte Produkte werden via Internet verkauft. Außerdem vertreibt DERTOUR sein Portfolio über insgesamt 88 Reisebüro-Partner in ganz Ungarn. Bei TUI kann sich das ungarischsprachige Publikum über Kataloge in der Landessprache informieren, das Unternehmen hat aber keine marktspezifischen Angebote im Programm. Der Veranstalter arbeitet mit mehr als 30 Reise- und Partnerbüros zusammen. 3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren Die ungarische Kultur ist geprägt von ganz unterschiedlichen Einflüssen und einem Mix aus von Süd- und Mitteleuropäern bekannten Verhaltensmustern: beziehungsorientiert, von indirekter Kommunikation geprägt, mit formalen und hierarchischen Strukturen im Geschäftsleben sowie einem hohen Grad an Extrovertiertheit verbal und 16 www.germany.travel
nonverbal. Gleichzeitig ist Pünktlichkeit extrem wichtig; das genaue Einhalten von vorgegebenen Zeitlimits und Agenden erinnert stark an nordeuropäische Gewohnheiten. Die Ungarn sind ein stolzes Volk. Sie treten zwar selbstbewusst auf, sind aber trotzdem leicht verletzbar. Ihr ungarischer Geschäftspartner wird sich rührend um Sie kümmern und für Ihr Wohl sorgen. Widerspruch gilt als unhöflich, genauso wie das Wort Nein. Die persönliche Beziehung zum ungarischen Geschäftspartner ist wichtig, regelmäßige Besuche während der Dauer der Geschäftsbeziehung werden erwartet. Ihrem eigenen Kommunikationsstil entsprechend vermeiden es Ungarn, kritische Themen direkt und offen anzusprechen. Anfangs sind sie eher zurückhaltend, verlieren aber dann schnell ihre Reserviertheit. Rhetorik wird geschickt eingesetzt, um sich selbst darzustellen; Übertreibungen oder auch sehr lebhafte, begeisternde Reden sind häufig. 3.9 Besonderheiten Grundsätzlich ist die Ausgangslage für Deutschland am ungarischen Markt durchaus positiv. Die Bundesrepublik hat das Image eines gastfreundlichen und sympathischen Landes. Was die konkrete Art des Urlaubs der Ungarn in Deutschland angeht, so besteht bei ihnen das meiste Interesse an einem Sightseeing-Urlaub, sei es in Form einer Rundreise oder eines Landurlaubs. Aufgrund des positiven Images, das Deutschland mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 gewonnen hat, und bestärkt durch die PR- und Pressearbeit der DZT in Ungarn wird mit einer Zunahme der Städte- und Urlaubsreisen gerechnet. Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren eine Steigerung der Nachfrage nach Sprachreisen, Aktivurlauben und Wellnessreisen erwartet. In Ungarn lebt die größte jüdische Minderheit Mitteleuropas mit ca. 120.000 Bürgern. In Budapest wird das private Testament von Martin Luther aufbewahrt, die Zahl der Menschen evangelisch-lutherischen Glaubens beträgt ca. 350.000. Auf dem ungarischen Markt kann das Thema spirituelle Reisen weiter ausgebaut werden. 4. Marktbewertung und Potenzial 4.1 Marktbewertung Produkte wie Urlaub auf dem Land, Rundreisen und Städtereisen bleiben bei der ungarischen Bevölkerung die populärsten Urlaubsarten. Kulturelles Interesse ist weiterhin eines der wichtigsten Reisemotive. Die Wahl und die Beliebtheit der einzelnen Destinationen wird sehr stark davon beeinflusst, welche Städte durch Low-Cost-Airlines von Budapest aus angeflogen werden bzw. welche Sonderangebote die Fluggesellschaften vorhalten. Entsprechend den aktuellen Trends werden die geografisch näheren Destinationen höher bewertet, außerdem werden Reisemöglichkeiten mit dem eigenen Pkw, dem Bus und der Bahn attraktiver. Die Deutsche Bahn und die Ungarische Bahn bieten mehr Verbindungen auf dem Streckennetz zwischen Budapest und München bzw. Berlin an und nehmen neue Destinationen wie Dresden ins Angebot auf. Die Ungarische Bahn (MÁV-START Zrt.) betreibt in Kooperation mit der ÖBB zwei sehr moderne Züge (Railjet) für die Verbindung zwischen Budapest und München. Für das Ticketing besteht ein Low-Cost- Konzept; die Tickets sind ab ca. 25 Euro pro Person pro Fahrt erhältlich. Die Deutsche Bahn hat im 2. Halbjahr 2009 Sales-Agenturen eröffnet und ist damit als zusätzlicher starker Anbieter auf dem Markt hinzugekommen. Im Segment der Bahnreisen sieht die DZT Budapest weitere starke Entwicklungsmöglichkeiten. Das Niedrigpreissegment wurde durch Low-Cost-Buslinien, die zwischen Budapest und Berlin über Dresden und zwischen Budapest und Düsseldorf über Nürnberg, Frankfurt am Main und Köln verkehren, ergänzt. Sie sind vor allem für jugendliche Zielgruppen attraktiv. Diese Entwicklung stärkt die Produkte Städtebesuche und Kulturreisen. 17
Marktinformation Ungarn 2016/2017 4.2 Prognose In 2013 schrumpfte Ungarns BIP um 1,9 %. In der Region verbuchten außer Ungarn nur noch Tschechien und voraussichtlich Slowenien einen Rückgang, während Polen, die Slowakei und die Baltischen Staaten um 3 % oder zum Teil mehr wuchsen. Im Vergleich zu den anderen Ländern der Region gehört Ungarn damit zu den Schlusslichtern beim Wachstum. Unter diesen ökonomischen Verhältnissen ist das Halten des hohen Übernachtungsvolumen vom Reiseland Deutschland ein sehr bemerkenswertes Ergebnis. Für 2014 erwartet die Regierung ein leichtes Wachstum vom BIP. Ungarn ist der dritt wichtigste Quellmarkt für Deutschland im Regionalmanagement Südosteuropa. Deutschland ist für Ungarn als Nahdestination mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und attraktiven, innovativen Angeboten eine beliebte Reisedestination in den letzten 10 Jahren geworden. Neben den traditionellen Zielgebieten in Süddeutschland entdecken sie zunehmend die ihnen noch mit etwas Nostalgie bestreuten nord- und ostdeutsche Regionen und Städte für sich. Die jungen Zielgruppen finden die Großstädte wie Berlin, München und Hamburg sehr attraktiv und modern. Bei diesen Zielgruppen existiert keine Sprachbarriere, Kurzurlaube werden sehr oft, jährlich mehrmals getätigt. Die ungarischen Reiseveranstalter halten ein umfassendes Deutschlandangebot vor und sind für neue themen- und eventbezogene Ideen bzw. Programmvorschläge immer sehr offen. Sehr beliebt sind Rundreisen, Kultur- und Städte reisen, Aktiv- und Familienaufenthalte in den Regionen. Ferien- und Freizeitparks in Deutschland erfreuen sich großer Beliebtheit. Durch die ständige Erweiterung der Transportangebote, vor allem im Low-Cost-Bereich (sowohl Bus auch Flugzeug), ist Deutschland in den vergangenen Jahren für die Ungarn immer besser erreichbar und attraktiver geworden, besonders gilt dies für den Städtetourismus und für die jüngere Bevölkerung. In den kommenden Jahren kommt es nun darauf an, dieses hohe Niveau zu halten bzw. weiter zu steigern. Die Auslandsvertretung der DZT hat sich das Ziel gesetzt, auch neue Zielgruppen mit neuen Produkten für das Reiseland Deutschland anzusprechen. Ein Schwerpunkt bleibt auch nach dem Themenkampagne Junges Reiseland Deutschland dieses in 2016 zu bearbeiten. Im Rahmen der Themenkampagne Faszination Natururlaub in Deutschland 2016 werden zahlreiche Aktionen umgesetzt. Das Thema Luther 2017 - sowohl in religiöser als auch kultureller Hinsicht - stößt auf ein großes Intresse, das private Testament von Luther wird in Budapest aufbewahrt. Hier sieht die Auslandsvertretung weitere Chancen zur erfolgreichen Marktbearbeitung. Als Ergebnis ihrer weiteren kunden- und partnerorientierten Marketingtätigkeit erwartet die DZT auch in den nächsten Jahren eine Steigerung der Deutschlandreisen. Die DZT prognostiziert für das Jahr 2030 ein Volumen von rund 1,2 Mio. Übernachtungen. 5. DZT-Auslandsvertretung 5.1 Sitz DZT Marketing- und Vertriebsagentur bei der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer in Budapest Kontakt: Miklós Czeiszing Lövöház u. 30 1024 Budapest Ungarn Tel.: +36 1 345-7633 Mobil: +36 20 937 1140 Fax: +36 1 345-7634 miklos.czeiszing@germany.travel 5.2 Mitarbeiter Szilvia Salánki Referentin Presse und Social Media Tel.: +36 1 345 7638 szilvia.salanki@germany.travel 18 www.germany.travel
5.3 DZT-Zentrale Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. Joachim Scholz Leiter Marktforschung Beethovenstraße 69 60325 Frankfurt am Main Deutschland Tel.: +49 69 97464-0 Fax: +49 69 751903 info@germany.travel Quellenverzeichnis (alphabetisch) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2016 CIA The World Factbook 2016 Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2015, IPK International 2016 EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2016 Germany Trade & Invest (gtai) Wirtschaftsdaten kompakt, 2016 Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2016 Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2016 International Telecommunication Union (ITU), The ICT Development Index 2014 Internet World Stats, www.internetworldstats.com, 2014 Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2016 Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2016 Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus; Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 2008 2016 Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2014 2014 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016 Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2016 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2016 Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2016 Ungarisches Tourismusamt und Ungarisches Amt für Statistik, 2012 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 2016 19
Erleben Sie 500 Jahre Reformation! Sprach da nicht Martin Luther von der Kanzel? Hörte man dort nicht die Hammerschläge seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg? In den Lutherstätten können Sie den Geist des großen Reformators förmlich spüren. Folgen Sie den Spuren Martin Luthers quer durch Deutschland: www.germany.travel/luther v Report_visionär Bayern dpa - Passau_Thinkstock 463363763