Finanzwissen der ÖsterreicherInnen Eine Studie von Karmasin.Motivforschung März 2011 1
Einleitung Aufgabenstellung Im Zuge der aktuellen Studie soll das Finanzwissen der ÖsterreicherInnen speziell in den Bereichen Informationskanäle, Informationsleistung, Finanzentscheidung und Internetportale erhoben werden. Methode 1.000 Online Interviews Panel: Karmasin Online Zielgruppe Personen ab 18 Jahren (gestreut über Österreich), die ihre finanziellen Angelegenheiten überwiegend selbst erledigen Zeitraum 14. 21.3.2011 2
Statistik Basis In Prozent Total 1000 100 GESCHLECHT Männer 476 48 Frauen 524 52 ALTER 18-30 Jahre 202 20 31-49 Jahre 381 38 Ab 50 Jahre 417 42 BUNDESLAND Wien 199 20 NÖ, Bgld 228 23 Stmk, Ktn 219 22 OÖ, Sbg 230 23 Tir, Vbg 124 12 SCHULBILDUNG Pflichtschule 197 20 Berufs-, Fachschule 564 56 Matura, Universität 239 24 3
Übersicht Die Ergebnisse der Studie 5 Der Kenntnisstand zum Thema Finanzen 6 Informationsverhalten & Informationsquellen 25 Finanz-Internetportale 38 Zusammenfassung 51 4
Die Ergebnisse der Studie 5
Der Kenntnisstand zum Thema Finanzen 6
Die ÖsterreicherInnen fühlen sich durchschnittlich gut über das Thema Finanzen informiert Männer und ältere Befragte etwas besser 1. Wie schätzen Sie alles in allem Ihren Wissensstand zum Thema Finanzen und Finanzthemen allgemein ein? 50 40 30 36 40 mean Total=2,7 mean Männer=2,5 mean Frauen=2,9 mean 18-30 Jahre=2,9 mean 31-49 Jahre=2,7 mean ab 50 Jahre=2,6 20 11 10 7 6 0 1 sehr hoch 2 3 4 5 gar nicht hoch %-Werte n=1000 7
Mangelndes Interesse als Hauptgrund für das geringe Wissen rund um das Thema Finanzen 1a. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Warum ist Ihr Kenntnisstand zum Thema Finanzen und Finanzthemen eher gering? %-Werte Basis: Wissensstand zum Thema Finanzen und Finanzthemen ist (gar) nicht hoch (Note 3-5) Total n=562 kein Interesse, beschäftige mich nicht intensiv damit 39 habe weder in Ausbildung noch im Beruf damit zu tun 4 sehe keine Notwendigkeit, warum sollte ich mich informieren? 2 sehr komplexes Thema, kompliziert, undurchsichtig, verstehe ich zu wenig 11 sehr umfangreiches Thema, zu viel an unterschiedlichen Informationen, unüberschaubar 6 zu langweiliges Thema, trocken 1 kein Bedarf an Finanzprodukten, zu geringe finanzielle Mittel 12 Zeitmangel, Informieren ist zeitintensiv 8 es gibt auch Fehlinformationen, Skepsis in Bezug auf Objektivität, Seriosität der angebotenen Informationen 6 Kenntnisstand ist für mich ausreichend, Basisinformationen reichen aus 5 lasse mich von Bankberater, Experten beraten 1 lasse mich im Bekannten-/Familienkreis beraten 1 bin ein klassischer Sparer, habe nur Sparbuch, Konto 2 Sonstiges 5 weiß nicht/keine Angabe 4 8
Sparbuch, -brief, Bausparvertrag & Aktien als bekannteste Finanzprodukte - Festgeld, Konsumentenkredite & Sparkarte sind weniger gut bekannt 2. Welche der folgenden Finanzprodukte kennen Sie zumindest dem Namen nach? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sparbuch, Sparbrief 97 Bausparvertrag Aktien 88 90 Girokonto Wohnbaudarlehen Lebensversicherung private Zusatzpension 84 83 82 82 Fonds Pensionsvorsorge (Zukunftsvorsorge) Online-Sparkonto bei einer Direktbank 74 78 77 Anleihen, Schuldverschreibungen 70 Festgeld Konsumentenkredit 45 47 Sparkarte 41 sonstige 2 %-Werte n=1000 9
Die klassischen Finanzprodukte werden am häufigsten in Anspruch genommen 3. Und welche der folgenden Finanzprodukte besitzen Sie persönlich? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Girokonto 85 Sparbuch, Sparbrief Bausparvertrag 66 66 Lebensversicherung 52 Pensionsvorsorge (Zukunftsvorsorge) 37 Online-Sparkonto bei einer Direktbank 33 Fonds 27 private Zusatzpension 24 Sparkarte Aktien Wohnbaudarlehen 18 20 20 Konsumentenkredit Anleihen, Schuldverschreibungen 6 7 sonstige weiß nicht/keine Angabe 1 1 %-Werte Basis: Kennen mind. ein Produkt lt. Fr. 2 n=999 10
Die klassischen Sparformen sind auch jene, bei denen der Wissensstand der Befragten am höchsten ist 4. Und welche der folgenden Finanzprodukte könnten Sie einer anderen Person erklären, das heißt bei welchen Produkten haben Sie das Gefühl, dass Sie sich gut auskennen? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Girokonto Bausparvertrag Sparbuch, Sparbrief Lebensversicherung Online-Sparkonto bei einer Direktbank Pensionsvorsorge (Zukunftsvorsorge) private Zusatzpension Aktien Wohnbaudarlehen Fonds Sparkarte Konsumentenkredit Festgeld Anleihen, Schuldverschreibungen sonstige keines der genannten weiß nicht/keine Angabe 1 3 3 16 15 19 23 26 31 41 38 37 35 59 73 77 79 %-Werte asis: Kennen mind. ein Produkt lt. Fr. 2 n=999 11
Das Wissen rund um die Details der eigenen Finanzprodukte ist eher vage 5. Kennen Sie bei Ihren Finanzprodukten den genauen Zinssatz, anfallende Überziehungsgebühren, anfallende Kosten/ Gebühren, Laufzeit etc.? 67 70 60 50 40 30 20 18 15 10 0 ja, kenne sie genau kenne sie in etwa, aber nicht ganz genau nein, kenne ich nicht %-Werte n=1000 12
Täglich fälliges bzw. gebundenes Geld als jene Begriffe, die den meisten Befragten geläufig sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wissen Sie, was unter dem Begriff zu verstehen ist? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 täglich fälliges/täglich verfügbares Geld 68 24 8 gebundenes Geld 65 23 13 Depotgebühr 53 31 16 Investmentfonds 24 61 15 Festgeld 21 48 31 Tagesgeld 20 44 36 Ausgabeaufschlag 20 27 53 ja, könnte den Begriff auch einer anderen Person erklären habe den Begriff zwar schon gehört, kann ihn aber nicht erklären nein %-Werte weiß nicht/keine Angabe n=1000 13
Festgeld wird als über eine bestimmte Zeit gebundenes Geld verstanden 6a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter Festgeld? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=210 gebundenes Geld, über bestimmte Laufzeit hinweg gebunden 65 mit einer vordefinierten Laufzeit 13 Termineinlage 1 mit einem fixen Zinssatz 41 mit einem höheren Zinssatz 5 Anlage eines bestimmten Geldbetrages 10 Bargeld 4 Sonstiges 3 weiß nicht/keine Angabe 2 14
Tagesgeld wird mehrheitlich als täglich verfügbares Geld definiert 7a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter Tagesgeld? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=203 täglich verfügbares Geld 77 Tagespauschale bei Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Unfall, Pension etc. 8 variable Verzinsung, mit einem variablen Zinssatz 4 fixe Verzinsung, mit einem fixen Zinssatz 4 Geld, das an einem bestimmten Tag verfügbar ist 4 geringere Verzinsung, niedriger Zinssatz 4 höhere Verzinsung, höherer Zinssatz 3 kurzfristige Geldmarktkredite 3 Sonstiges 5 weiß nicht/keine Angabe 3 15
Während ein Sparbuch als gebundenes und nicht täglich verfügbares Geld verstanden wird, ist Tagesgeld jederzeit abhebbar 7b. Worin besteht Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Tagesgeld und einem Sparbuch? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=203 Sparbuch ist gebunden, nicht täglich verfügbar, Geld ist nicht immer abhebbar 18 Tagesgeld ist täglich verfügbar, kann man immer abheben 10 in der Verfügbarkeit, im Zugriff 6 unterschiedliche Bindungsdauer 5 in den Zeiträumen, Laufzeiten 4 in den Kündigungsfristen 3 Sparbuch ist für längere Zeiträume 3 Tagesgeld für kürzere Zeiträume 1 im Zinssatz, in der Verzinsung, unterschiedlich hohe Zinsen 22 Sparbuch hat höhere Zinsen, höherer Zinssatz 8 Sparbuch hat fixe Zinssätze 5 Tagesgeld hat variable Zinssätze 3 Tagesgeld hat niedrigere Zinsen, niedrigerer Zinssatz 1 Sparbuch ist an eine Bank gebunden 5 Tagesgeld liegt auf einem Konto 4 Tagesgeld gibt es bei Online-Banken 4 Sparbuch hat Losungswort, Geheimwort 2 im Risiko, unterschiedliches Risiko 2 Sonstiges 4 keine Unterschiede 4 weiß nicht/keine Angabe 14 16
Täglich fälliges Geld wird als Geld erklärt, das jederzeit behebbar ist 8a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter täglich fälligem/täglich verfügbarem Geld? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=681 Geld ist jederzeit behebbar, kann man immer darauf zugreifen 41 Geld ist täglich verfügbar 40 keine Bindung 21 Betrag, der mir für meine täglichen Ausgaben zur Verfügung steht/den man täglich 3 ausgibt Tagesgeld 2 geringe/keine Zinsverluste 19 höhere Zinssätze 2 befindet sich auf dem Sparbuch 11 befindet sich auf dem (Giro-) Konto 10 geringe Zinssätze, niedrigere Zinsen 8 mit Bindung, gebundenes Geld 1 Sonstiges 2 17
Gebundenes Geld würde man als Kapital erklären, das über eine bestimmte Laufzeit gebunden und dessen vorzeitige Abhebung mit Gebühren verbunden ist 9a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter gebundenem Geld? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=649 Bindung über bestimmte Laufzeit, längere Laufzeit 89 Geld ist nicht täglich verfügbar 9 zusätzliche Gebühren bei vorzeitiger Behebung, kostet etwas, wenn man es vorher abhebt 20 mit höherem Zinssatz 12 mit fixem Zinssatz 6 befindet sich auf einem Sparbuch 5 gibt es z.b. bei Kapitalsparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Aktien, Fonds, Immobilien 5 gibt es bei Aktien, Fonds 1 ist eine Sparform, eine Art zu sparen 2 Sonstiges 1 weiß nicht/keine Angabe 1 18
Ausgabeaufschlag wird mit dem Kauf von Wertpapieren assoziiert 10a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter Ausgabeaufschlag? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=201 Aufschlag/Gebühr beim Kauf/bei der Ausgabe von Wertpapieren 62 Gebühren, Spesen, Provision beim Kauf von Wertpapieren 23 bei Wertpapieren, Anleihen, Aktien, Fonds 4 Gebühren, die man bei vorzeitiger Behebung von gebundenem Geld bezahlen muss 6 Sonstiges 4 weiß nicht/keine Angabe 1 19
Depotgebühr als Gebühr, die für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapierdepots anfällt 11a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter Depotgebühr? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=529 für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapierdepots (z.b. Aktien, Fonds etc.) 86 Gebühren für deponiertes Geld bei der Bank, dafür, dass die Bank dein Geld deponiert 5 für ein Bankschließfach bzw. Safe 2 für die Kontoführung/ -verwaltung an 2 bei Abschluss eines Wertpapiergeschäfts 1 Sonstiges 4 20
Ein Investmentfonds wird großteils als Bündelung von Aktien und Wertpapieren verstanden 12a. Was versteht man Ihrer Meinung nach unter Investmentfonds? %-Werte Basis: Wissen, was unter dem Begriff zu verstehen ist/könnten ihn einer anderen Person erklären Total n=239 Bündelung von Wertpapieren, Aktienpakete, verschiedene Aktien/Wertpapiere zusammengefasst, Geld wird in verschiede Aktien investiert Geld der Anleger wird gebündelt, Vermögensbündelung von vielen Anlegern, Sammeln des Vermögens vers. Anleger 36 14 Investment, zum Investieren 11 Wertpapiere, Aktien, Anleihen 9 Beteiligung an Firmen, Unternehmen, Projekte, man ist mit seinem Geld an Firmen mitbeteiligt 7 Investment in Unternehmen, Wirtschaft, Beteiligung an Investitionen 6 Aktien verschiedener Unternehmen in verschiedenen Branchen, Bündelung von Unternehmensaktien, Firmenanteile 5 eine Anlageform, eine Geldanlage 14 weniger Risiko, Streuung des Risikos 14 Sonstiges 7 weiß nicht/keine Angabe 2 21
Die Kreditkartenanbieter sind den ÖsterreicherInnen gut bekannt 13. Welche der folgenden Kreditkartenanbieter in Österreich kennen Sie zumindest dem Namen nach? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Visa 98 MasterCard 98 American Express 94 Diners Club 94 sonstige 1 %-Werte n=1000 22
MasterCard und Visa als beliebteste Kreditkartenanbieter 14. Und welche der folgenden Kreditkarten besitzen Sie persönlich? 0 10 20 30 40 50 MasterCard 41 Visa 38 Diners Club 10 American Express 4 sonstige 1 keinen der genannten 27 weiß nicht/keine Angabe 2 %-Werte Basis: Kennen die jeweilige Kreditkarte lt. Fr. 13 n=995 23
Mehrere Kredite zu einem einzigen Kredit zu bündeln, würden die Befragten als Bündelkredit bzw. Sammelkredit bezeichnen 45% können damit nichts assoziieren 15. Es gibt Kredite, die dazu dienen mehrere Kredite zu einem einzigen Kredit zu bündeln. Wenn Sie diesem Kredit einen Namen geben müssten wie würden Sie einen derartigen Kredit nennen? %-Werte Total n=1000 Bündelkredit, gebündelter Kredit, Kreditbündelung 16 Sammelkredit 12 Kreditzusammenfassung, Zusammenfassungskredit 1 Umschuldung, Umschuldungskredit 6 Konsolidierungsgkredit 1 All in One 3 Gesamtkredit 2 Komplettkredit 1 Kombi-Kredit 1 Kreditpaket, Paket 1 Mehrfachkredit 1 Multikredit 1 Fonds, Kreditfonds 1 Masterkredit 1 Sonstiges 8 weiß nicht/keine Angabe 45 24
Informationsverhalten & Informationsquellen 25
Die ÖsterreicherInnen sind mit Informationen von Finanzunternehmen eher nur durchschnittlich zufrieden 16. Wie zufrieden sind Sie generell mit Informationen, die von Finanzunternehmen über Produkte bzw. Dienstleistungen angeboten werden? 50 40 44 mean=3,0 30 24 20 17 10 3 7 0 1 sehr zufrieden 2 3 4 5 gar nicht zufrieden %-Werte n=1000 26
Mangelnde Objektivität, geringe Verständlichkeit sowie zu wenig gezielte Fachinformationen als Hauptgründe für die Unzufriedenheit 16a. Warum sind Sie weniger zufrieden? 0 10 20 30 40 50 60 70 nicht objektiv genug, verfolgen nur die eigenen Interessen 63 nicht verständlich genug, kompliziert, keine kundenfreundliche Sprache 56 man bekommt zu viel unnütze Informationen, Informationsüberflutung 41 die Informationen sind zu oberflächlich, nicht informativ genug 39 man bekommt generell wenig Informationen, ich bräuchte mehr Informationen 21 Sonstiges 5 weiß nicht/keine Angabe 2 Basis: Sind mit Informationen, die von Finanzunternehmen über Produkte %-Werte bzw. Dienstleistungen angeboten werden, weniger zufrieden (Note 3-5) n=681 27
44% der Befragten wünschen sich mehr Informationen rund um das Finanzthema 17. Hätten Sie gerne mehr Informationen rund um das Thema Finanzen und Finanzprodukte? 18-30 Jahre=52% 31-49 Jahre=43% ab 50 Jahre=42% 44 56 ja nein %-Werte n=1000 28
Die Wünsche an die Informationen sind vielfältig und reichen von höherer Objektivität und Verständlichkeit bis hin zu themenspezifischen Informationen zu Wertpapieren 17a. Welche Informationen würden Sie sich noch zusätzlich wünschen? %-Werte Basis: Hätten gerne mehr Informationen rund um das Thema Finanzen und Finanzprodukte Total n=442 anfallende Kosten, Abrechnungsmodalitäten der Banken, versteckte Gebühren, anfallende Spesen 8 Details, detaillierte, genaue Informationen 7 umfassende Informationen, alle Details anführen 5 Informationen über Veränderungen (z.b. Zinshöhe, Gebühren etc.) 3 Informationen zu Aktien, Fonds, Anleihen, Wertpapiere 11 Tipps, wie ich mein Geld am besten anlege, alles rund um das Thema Anlage, die besten Anlagen 6 Informationen rund ums Sparen (Sparbuch, Bausparvertrag, Sparzinsen etc.) 5 ehrliche Informationen, nichts Verstecktes, objektiv, transparent 13 mögliches Risiko anführen 8 verständliche Informationen, in Kundensprache, einfach aufbereitet 15 allgemeine Informationen, Begriffserklärungen 3 Zinsen, Zinshöhe, Zinssatz 7 individuelle Informationen, Produkte, die auf die Lebenssituation abgestimmt sind 6 Informationen, die den Vergleich von Banken/Produkten möglich machen, vergleichbare Details, Überblick 5 Informationen zum Thema Kredite 2 Informationen zum Thema Vorsorge (Pensionsvorsorge etc.) 2 Sonstiges 8 weiß nicht/keine Angabe 4 29
Der Bankberater als besonders geeignete Informationsquelle, aber auch Printmedien, Internet und Freundeskreis bieten sich an 18. Welche der folgenden Quellen sind Ihrer Meinung nach besonders geeignet, um über das Thema Finanzen und über Finanzprodukte zu informieren? 0 10 20 30 40 50 60 70 Berater/Betreuer in meiner Bank 68 Printmedien (Tageszeitungen, Magazine, Zeitschriften) 41 Homepage meiner Bank Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen 36 36 Suchmaschinen im Internet (z.b. Google) 33 Homepages mehrerer anderer Banken (nicht meiner Bank) 30 Familie 26 Internet-Foren, Blogs unabhängige Finanzberater (z.b. AWD) andere Banken als meine Bank Versicherungen TV Flugblatt, Prospekte 22 21 19 18 16 14 persönlich adressierte Werbepost 11 Radio 7 Sonstiges 3 keines der genannten weiß nicht/keine Angabe 1 2 %-Werte n=1000 30
Der Betreuer der Hausbank ist auch jene Informationsquelle, die am häufigsten genutzt wird 19. Und welche Quellen nutzen Sie, um sich zumindest gelegentlich über das Thema Finanzen und über Finanzprodukte zu informieren? 0 10 20 30 40 50 60 Berater, Betreuer in meiner Bank Printmedien (Tageszeitungen, Magazine, Zeitschriften) Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen Homepage meiner Bank Suchmaschinen im Internet (z.b. Google) Familie Arbeiterkammer Homepages mehrerer anderer Banken (nicht meiner Bank) Internet-Foren, Blogs TV Flugblatt, Prospekte andere Banken als bei meiner Bank Versicherungen persönlich adressierte Werbepost unabhängige Finanzberater (z.b. AWD) Radio Sonstiges keines der genannten weiß nicht/keine Angabe 2 2 4 7 9 19 17 15 14 14 12 12 11 29 28 36 35 34 55 %-Werte n=1000 31
Die Beratung des Bankbetreuers stellt großteils zufrieden 20. Wie zufrieden sind Sie mit der Beratungsleistung Ihres Bankberaters? 40 43 30 27 mean=2,1 21 20 10 5 3 0 1 sehr zufrieden 2 3 4 5 gar nicht zufrieden %-Werte Basis: Informieren sich bei ihrem Berater/ Betreuer in der Bank n=552 32
Geringere Zufriedenheit ist mehrheitlich auf mangelnde Objektivität und fehlende Eigeninitiative des Bankbetreuers zurückzuführen 20a. Warum sind Sie weniger zufrieden? 0 10 20 30 40 50 nicht objektiv genug, verfolgt nur die eigenen Interessen/die Interessen der Bank 50 informiert mich zu wenig über neue/bessere Produkte 39 geht zu wenig auf meine individuelle Situation ein 34 die Informationen sind zu oberflächlich, nicht informativ genug 27 zu wenig kompetent, keine gute Beratung nimmt sich zu wenig Zeit, man wird als Kunde schnell abgefertigt 24 24 nicht verständlich genug, kann die Informationen nicht verständlich erklären 21 nicht seriös, vertraue ihm zu wenig 8 zu wenig sympathisch Sonstiges 6 6 weiß nicht/keine Angabe 4 Basis: Informieren sich bei ihrem Berater/ Betreuer in der Bank & %-Werte sind mit der Beratungsleistung weniger zufrieden (Note 3-5) n=15733
Die ÖsterreicherInnen möchten sich gerne selbst informieren 21. Hätten Sie lieber, dass Sie das Finanzunternehmen aktiv informiert oder möchten Sie sich selbst informieren? 60 56 50 40 30 24 20 20 10 0 ich möchte mich selbst informieren das Finanzunternehmen soll mich aktiv informieren beides %-Werte n=1000 34
Für 7 von 10 Befragten sollte das Thema Finanzen bereits in der Schule behandelt werden 22. Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu? Wissen rund um das Thema Finanzen und Finanzprodukte sollte bereits in der Schule vermittelt werden. 50 40 40 mean=2,0 30 30 20 20 10 7 3 0 1 sehr 2 3 4 5 gar nicht %-Werte n=1000 35
78% der online-affinen Zielgruppe nutzt Online-Banking 23. Nutzen Sie Online-Banking? 22 18-30 Jahre=88% 31-49 Jahre=82% ab 50 Jahre=68% 78 %-Werte ja nein n=1000 36
Sicherheitsbedenken als Hauptbarriere für Online-Banking 23a. Warum nutzen Sie Online-Banking nicht? %-Werte Basis: Nutzen Online-Banking nicht Total n=224 Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Datenklau, Mangel an Vertrauen 61 kein Bedarf/Interesse, brauche ich nicht, bin mit normalen Abwicklung zufrieden 11 wohne in der Nähe einer Bank 5 habe genug Zeit, um in die Bank zu gehen 2 gehe lieber persönlich zur Bank, bevorzuge persönlichen Kontakt 9 kompliziert, kenne mich zu wenig aus 6 kein privater Internetanschluss 3 unsympathisch 1 zu faul, um es zu beantragen, bedeutet Aufwand 1 Sonstiges 6 weiß nicht/keine Angabe 2 37
Finanz-Internetportale 38
Die Bekanntheit von Internetportalen rund um das Thema Finanzen ist eher gering 24. Kennen Sie Internetportale zum Thema Finanzen? Darunter versteht man Internetseiten, die wichtige Finanzthemen in verständlicher und nachvollziehbarer Form näher bringen und den User über Themen rund um Finanzen informieren? 20 Männer=25% Frauen=15% 18-30 Jahre=17% 31-49 Jahre=22% ab 50 Jahre=19% 80 %-Werte ja nein n=1000 39
Drei Viertel der Kenner haben diese Portale auch schon genutzt 25. Haben Sie solche Internetportale zum Thema Finanzen schon genutzt? 25a. Welche? 0 10 20 30 40 50 60 arbeiterkammer.at 53 25 wienerbörse.at oenb.at 36 47 finanzportal.at 23 onvista 6 75 finanznachrichten.de boerse-express 3 4 ja nein brokerjet 3 wallstreet online 1 der Konsument 1 sonstige 14 Basis: Kennen Internetportale %-Werte zum Thema Finanzen lt. Fr. 24 n=197 Basis: Haben Internetportale zum Thema Finanzen schon genutzt n=148 40
Fehlender Bedarf als Hauptbarriere für Finanz- Internetportale 25b. Warum haben Sie Internetportale zum Thema Finanzen noch nicht genutzt? %-Werte Basis: Haben Internetportale zum Thema Finanzen noch nicht genutzt Total n=48 kein Bedarf/Interesse, brauche ich nicht 53 bevorzuge persönlichen Kontakt zum Bankberater, persönliche Beratung 13 kenne mich zu wenig gut aus, kompliziert, setzt Fachwissen voraus 9 keine Zeit 6 Skepsis in Bezug auf Seriosität, Vertrauen 6 bevorzuge meine Hausbank 4 Sonstige 2 weiß nicht/keine Angabe 8 41
Knapp die Hälfte der Befragten zeigt prinzipiell (sehr) großes Interesse an diesen Internetportalen 26. Wie interessant sind solche Internetportale zum Thema Finanzen, die wichtige Finanzthemen in verständlicher und nachvollziehbarer Form näher bringen, generell für Sie? 40 30 31 26 mean Total=2,7 mean Männer=2,7 mean Frauen=2,7 mean 18-30 Jahre=2,6 mean 31-49 Jahre=2,7 mean ab 50 Jahre=2,8 20 14 13 10 10 0 1 sehr interessant 2 3 4 5 gar nicht interessant %-Werte n=1000 42
Präferenzen für persönliche Betreuung sowie Skepsis in Bezug auf das Vertrauen als Gründe für geringeres Interesse an Finanz-Internetportalen 26a. Warum sind solche Internetportale zum Thema Finanzen für Sie weniger interessant? %-Werte Basis: Internetportale zum Thema Finanzen sind weniger interessant (Note 3-5) Total n=484 bevorzuge persönliche Betreuung 16 bevorzuge meine Hausbank, Vertrauensverhältnis zum Bankberater der Hausbank, gehe zu meinem Bankbetreuer 8 zu allgemein, geht zu wenig auf meine individuelle Finanzsituation ein, zu wenig Details 2 kein Interesse 20 nicht vertrauenswürdig, vertraue ich zu wenig, nicht glaubwürdig 12 nicht objektiv, nicht unabhängig, verfolgen eigene Interessen 4 kein Bedarf an Finanzen/ Informationen zu Finanzen, habe zu wenig Kapital 9 zu viel Zeitaufwand 8 kenne mich zu wenig gut aus, kompliziert, setzt Fachwissen voraus, unverständlich 5 kenne ich zu wenig 2 unübersichtlich, zu viel Information, Informationsüberflutung 3 informiere mich lieber selbst, habe andere Informationsquellen (z.b. Bekanntenkreis) 3 Sonstiges 2 weiß nicht/keine Angabe 8 43
Internetportale erscheinen den Befragten nur durchschnittlich gut geeignet, um über Finanzthemen zu informieren 27. Wie gut eignen sich diese Finanz-Internetportale Ihrer Meinung nach, um über Finanzen und Finanzthemen zu informieren? 40 34 mean=2,5 30 27 20 11 10 6 4 0 1 sehr gut geeignet 2 3 4 5 gar nicht gut geeignet %-Werte n=1000 44
Fehlender persönlicher Kontakt, mangelnde Seriosität bzw. zu allgemein gehaltene Informationen als Gegenargumente 27a. Warum sind diese Finanz-Internetportale Ihrer Meinung nach weniger gut geeignet, um über Finanzen und Finanzthemen zu informieren? %-Werte Basis: Finanz-Internetportale sind weniger gut geeignet, um über Finanzen und Finanzthemen zu informieren Total n=378 persönlicher Kontakt fehlt, kann ein persönliches Gespräch nicht ersetzen 20 zu allgemein, geht zu wenig auf meine individuelle Finanzsituation ein, zu wenig Details 11 kein Fragestellen möglich, offene Fragen werden nicht geklärt 6 zu wenig seriös, nicht vertrauenswürdig 19 zu wenig objektiv, nicht unabhängig, verfolgen eigene Interessen, einseitige Informationen 9 eventuell Falschinformationen, Skepsis in Bezug auf Richtigkeit der Angaben, Richtigkeit ist schwer zu prüfen 5 kenne ich zu wenig, habe keine Erfahrungen damit, noch recht unbekannt 4 kenne mich zu wenig gut aus, kompliziert, setzt Fachwissen voraus, unverständlich 4 Unkenntnis des Betreibers, wer steckt dahinter? 3 weiß nicht, wer der Betreiber ist 2 unübersichtlich, zu viel Information, Informationsüberflutung 4 hoher Zeitaufwand, mühsam 2 Sonstiges 7 weiß nicht/keine Angabe 9 45
Übersichtlichkeit, Aktualität, Unabhängigkeit sowie Verständlichkeit als Wünsche an Finanz-Internetportale 28. Wie müsste ein solches Internetportal zum Thema Finanzen aufgebaut sein, damit Sie es gerne nutzen würden? 0 10 20 30 40 50 60 70 übersichtlich immer aktuell, auf dem neuesten Stand unabhängig, das heißt das Portal darf zu keiner Bank/ keinem Finanzdienstleister gehören in einer möglichst einfachen, verständlichen Sprache 69 67 67 65 einfache Navigation, klare Strukturen 60 einfach gestaltet 47 selbsterklärend 44 mit Meinungen von Finanzexperten 35 mit vielen Grafiken und Abbildungen zur Veranschaulichung 29 mit Videos 9 weiß nicht/keine Angabe 7 %-Werte n=1000 46
Insbesondere Anlegertipps, Informationen rund um das Thema Sparen bzw. allgemeine Erklärungen würden das Interesse wecken 29. Und welche der folgenden Themen würden Sie auf Internetportalen zum Thema Finanzen gerne nutzen? 0 10 20 30 40 50 60 70 Tipps, wie ich mein Geld am besten anlege 63 Informationen zum Thema Sparen (Sparbuch, Bausparvertrag, Sparzinsen etc.) 60 allgemeine Informationen und Begriffserklärungen (z.b. Was sind Sollzinsen etc.) 50 Informationen zum Thema Vorsorge 44 Informationen zum Thema Fonds, Aktien, Wertpapiere 44 Informationen zum Thema Versicherungen 40 Informationen zum Thema Kredite 35 Informationen zu Online Banking 25 Sonstiges 2 weiß nicht/keine Angabe 9 %-Werte n=1000 47
Die Detailbewertung von Finanz-Internetportale ist weniger positiv (sicher auch auf geringe Bekanntheit zurückzuführen) 30. Wie bewerten Sie Internetportale zum Thema Finanzen hinsichtlich folgender Eigenschaften? 1 2 3 4 5 %-Werte Top Box Note 1+2 bieten eine gute Möglichkeit sich selbst zu informieren 2,4 49 nicht unabhängig verfolgen die Interessen des Betreibers der Homepage zu allgemein gehaltene Information, geht zu wenig auf meine individuelle Finanzsituation ein 2,4 2,6 34 44 bieten kompetente Informationen 2,8 29 nur für Finanzprofis 2,9 30 seriös 3,0 23 erleichtern meine Finanzentscheidungen 3,1 24 objektiv 3,1 19 sympathisch 3,1 17 Informationen auf diesen Seiten kann man vertrauen 3,2 17 mean 1=trifft sehr zu 5=trifft gra nicht zu n=1000 48
Für erste Vorab-Informationen, die dann in Folge noch im persönlichen Beratungsgespräch vertieft werden, scheinen Internetportale gut geeignet 31. Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu? 0 10 20 30 40 50 60 70 Internetportale zum Thema Finanzen bieten die Möglichkeit erste Vorab-Informationen einzuholen, können das persönliche Beratungsgespräch mit dem Bankberater aber nicht ersetzen 68 ich würde mir zutrauen Finanzentscheidungen alleine aufgrund Internetberatungsplattformen zu treffen, d.h. ohne persönliches Beratungsgespräch mit dem Bankberater 16 Internetportale zum Thema Finanzen kommen für mich nicht in Frage; bei Finanzentscheidungen vertraue ich auf das persönliche Beratungsgespräch mit dem Bankberater 16 %-Werte n=1000 49
In Bezug auf die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit sind die Befragten noch zurückhaltend 32. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Internetportale zum Thema Finanzen einem Familienmitglied, Freund oder Kollegen weiterempfehlen würden? 30 27 24 21 mean=3,3 20 15 10 9 0 1 sehr wahrscheinlich 2 3 4 5 gar nicht wahrscheinlich %-Werte n=1000 50
Zusammenfassung 51
Der Kenntnisstand zum Thema Finanzen Laut eigener Einschätzung ist der Kenntnisstand der Befragten zum Thema Finanzen eher nur durchschnittlich (bei Männern und mit steigendem Alter etwas höher) dies ist insbesondere auf fehlendes Interesse, z.t. auch auf die hohe Komplexität des Themas bzw. mangelnden Bedarf an Finanzprodukten, zurückzuführen. Girokonto, Sparbuch & -brief, Bausparvertrag und Lebensversicherung sind nicht nur jene Sparformen, die am häufigsten in Anspruch genommen werden, sondern auch jene Finanzprodukte, die bei denen sich die Befragten sattelfest fühlen und die sie erklären könnten. Details wie Zinssatz, Überziehungsgebühren etc. sind den Respondenten bei ihren Finanzprodukten nur vage bekannt. Während mehr als die Hälfte der Befragten die Begriffe täglich fälliges Geld, gebundenes Geld bzw. Depotgebühr definieren können, ist der Wissensstand zu Investmentfonds, Festgeld, Tagesgeld und Ausgabeaufschlag deutlich geringer. Die Bekanntheit der 4 Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard, American Express und Diners Club ist mit über 90% sehr hoch, die beiden ersten sind jene, die die Mehrheit der Befragten persönlich nutzt. Der Begriff Umschulden wird großteils von den Respondenten spontan nicht abgerufen mehrere Kredite zu einem zu bündeln, würden sie als Bündelkredit bzw. Sammelkredit bezeichnen. 52
Informationsverhalten & Informationsquellen Die befragten Personen sind mit allgemeinen Informationen von Finanzunternehmen nur durchschnittlich zufrieden zu wenig Objektivität, geringe Verständlichkeit sowie zu wenig gezielte und zu wenig konkrete Informationen werden vermisst. 4 von 10 Befragten wünschen sich mehr Informationen rund um das Finanzthema hier vor allem objektivere, verständlichere Auskünfte, aber auch mehr fachspezifische Informationen zum Thema Aktien & Fonds. Die befragten ÖsterreicherInnen vertrauen nach wie vor ihrem Bankbetreuer: für 68% der Respondenten ist der Berater ihrer Bank die am meisten geeignete Informationsquelle rund um das Thema Finanzen. Printmedien, Homepages der Banken, Suchmaschinen sowie der Bekanntenkreis sind ebenfalls beliebt. Die Beratungsleistung des Bankbetreuers stellt durchschnittlich zufrieden fehlende Objektivität, mangelnde Eigeninitiative des Betreuers sowie zu wenig Eingehen auf die individuellen Kundenwünsche reduziert die Zufriedenheit. Aktives Informieren seitens des Finanzunternehmens wird großteils nicht gewünscht die Befragten möchten sich bei Bedarf lieber selbst informieren. 53
Finanz-Internetportale Die Bekanntheit von Finanz-Internetportalen ist mit 20% eher gering (unter männlichen Befragten ist die Bekanntheit etwas höher als unter den weiblichen). Drei Viertel der Kenner haben diese Portale auch schon genutzt (arbeiterkammer.at, wienerbörse.at, oenb.at als die häufigsten). Knapp die Hälfte der Befragten zeigt (sehr) großes Interesse an diesen Internetportalen. Bevorzugt man persönliche Betreuung bzw. hat man in Punkto Vertrauenswürdigkeit Zweifel, reduziert dies das Interesse an den Portalen. Finanz-Internetportale sind aus Sicht der Befragten durchschnittlich gut geeignet, um über Finanzthemen zu informieren. Auch hier werden wieder fehlender persönlicher Kontakt, Bedenken in Bezug auf Seriosität bzw. zu allgemein gehaltene Informationen als Gegenargumente angeführt. Die Wünsche an Finanz-Internetportale kreisen insbesondere um Übersichtlichkeit, Aktualität, Unabhängigkeit sowie leichte Verständlichkeit. Inhaltlich würden vor allem Anlegertipps, Informationen rund um das Thema Sparen sowie allgemeine Informationen und Begriffserklärungen interessieren. Auch Vorsorge sowie Fonds, Aktien und Wertpapiere wären interessant. In der Detailbewertung werden Finanz-Internetportale vor allem als Möglichkeit gesehen sich vorab zu informieren, darüber hinaus wird befürchtet, dass die Informationen zu allgemein gehalten sein könnten bzw. zu wenig auf meine individuelle Situation eingehen. Kompetenz, Seriosität, Sympathie und Objektivität werden eher gering eingestuft. Hier ist zu bedenken, dass lediglich 20% der Befragten Internetportale zum Thema Finanzen kennen. 54