Version vom 18.10.2016 Office 3.0
Inhaltsverzeichnis 1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN... 3 1.1 INFORMATIONEN ZU MS SQL SERVER VON MICROSOFT... 3 1.1.1 HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN):... 3 1.1.2 LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH... 4 2 INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS... 5 2.1 INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER... 5 2.1.1 AKTIVIEREN VON.NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG... 5 2.1.2 INSTALLATION VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 (2016) EXPRESS... 6 2.1.3 SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER... 6 2.1.4 LIZENZBEDINGUNGEN / MICROSOFT UPDATE... 7 2.1.5 FUNKTIONSAUSWAHL... 7 2.1.6 INSTANZKONFIGURATION... 8 2.1.7 SERVERKONFIGURATION... 8 2.1.8 DATENBANKMODULKONFIGURATION... 8 2.1.9 FERTIGSTELLEN DER INSTALLATION... 9 2.2 INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER... 10 3 KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS... 11 3.1 STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS... 11 3.2 AKTIVIEREN TCP/IP... 11 3.3 STARTMETHODE AUTOMATISIEREN UND STARTEN... 11 3.4 NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS)... 12 4 DATENBANK ERSTELLEN... 13 4.1 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO / VERBINDUNG... 13 4.2 NEUE DATENBANK ERSTELLEN UND DEFINIEREN... 14 4.3 ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN... 14 4.4 BENUTZER ANLEGEN UND DEFINIEREN... 15 4.5 MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN... 17 4.6 SQL PORTS DEFINIEREN / FIREWALL EINRICHTEN... 17 5 WEITERE UNTERSTÜTZUNG... 19 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 2
1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele können sich jederzeit ändern. Die neuste Version dieser Dokumentation wird jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax Office publiziert. (www.drtax.ch/office) Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über Administratoren-Rechte verfügen, um die Installation auszuführen die Zielordner für Daten/Applikationen freigegeben sind (Vollzugriff), genügend Speicherplatz vorhanden ist, dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind. 1.1 INFORMATIONEN ZU MS SQL SERVER VON MICROSOFT Der MS SQL Server 2014 Express wird in verschiedenen Ausgaben angeboten. Sofern keine SQL Umgebung vorhanden ist, empfehlen wir den Einsatz von SQL Server 2014 Express (oder höher). In diesem Dokument wird im Folgenden der SQL Server 2014 Express with Tools auf Deutsch und für 64-Bit verwendet. Gegenüber den kostenpflichtigen Editionen ist der MS SQL Server 2014 Express an folgenden Stellen eingeschränkt: es werden nur ein 1 Socket oder 4 Kerne unterstützt, maximal 1 GB RAM wird adressiert, die Datenbanken können maximal 10 GB an Daten verwalten. Die wichtigsten Voraussetzungen die erfüllt sein müssen finden Sie nachfolgend: Windows 10 (oder höher) Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 oder höher Windows Server 2012 R2 oder höher Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitsupdates installiert sind. 1.1.1 HARDWARE (MINDESTANFORDERUNGEN): Mit der 32 Bit-Version: 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz Mit der 64 Bit-Version: 1,4 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 3
1.1.2 LÄNDEREINSTELLUNG FÜR INSTALLATION AUF DEUTSCH Falls Sie SQL Server 2014 Express auf Deutsch installieren möchten, muss die Länderinfo des Computers vor der Installation zwingend auf Deutsch (Deutschland) eingestellt sein. Nach der Installation kann dies wieder auf z.b. Deutsch (Schweiz) geändert werden. Abb. 1 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 4
2 INSTALLATION SQL SERVER 2014 EXPRESS WITH TOOLS Die Installation des SQL Server 2014 Express besteht aus einigen Schritten, die über das Download Center von Microsoft und anschliessend über das SQL Server-Installationscenter ausgeführt werden. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte beschrieben. 2.1 INSTALLATION FÜR NEUE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER Laden Sie Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 herunter oder aktivieren Sie die.net Framework 3.5 Funktion über die Systemsteuerung. Wenn Sie das Betriebssystem Windows Server 2008 verwenden, laden Sie Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 herunter und installieren die Anwendung. Wenn das Betriebssystem Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ist, aktivieren Sie die.net Framework 3.5 Funktion. Nach der Installation muss der Computer möglicherweise neu gestartet werden. 2.1.1 AKTIVIEREN VON.NET FRAMEWORK 3.5 IN DER SYSTEMSTEUERUNG So aktivieren Sie.NET Framework 3.5 in der Systemsteuerung 1. Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm die [Systemsteuerung]. Um auf den Start-Bildschirm zuzugreifen, drücken Sie die Taste mit dem Windows-Logo auf der Tastatur. 2. Klicken Sie auf [Programme und Features] dann auf [Windows-Features aktivieren oder deaktivieren]. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [.NET Framework 3.5 (umfasst.net 2.0 und 3.0)]. 1. Sie müssen die untergeordneten Elemente für die HTTP-Aktivierung von Windows Communication Foundation (WCF) nicht auswählen, es sei denn, Sie sind Entwickler und benötigen die WCF- Funktion für Skript- und Handling-Zuordnung. Abb. 2 4. Klicken Sie auf [OK]. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 5
2.1.2 INSTALLATION VON MICROSOFT SQL SERVER 2014 (2016) EXPRESS Mittels nachfolgendem Link können Sie Microsoft SQL Server 2014 Express with Tools in der Sprache Ihres Betriebssystems und entsprechend Ihrem Bit-System (32 oder 64) herunterladen und anschliessend installieren. Microsoft SQL Server 2014 Express http://www.microsoft.com/dech/download/details.aspx?id=42299 Abb. 3 Wichtig - aus dem Auswahlmenü diese Version wählen: ExpressAndTools 64Bit\SQLEXPRWT_x64_DEU.exe Abb. 4 2.1.3 SQL SERVER-INSTALLATIONSCENTER Sobald die Grundinstallation abgeschlossen ist, startet das SQL Server Installationscenter. Wählen Sie hier die [Neue eigenständige SQL Server- Installation oder Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Installation] Abb. 5 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 6
2.1.4 LIZENZBEDINGUNGEN / MICROSOFT UPDATE Den Lizenzbedingungen zustimmen und auf [Weiter] klicken. Abb. 6 Wir empfehlen Ihnen das Kästchen [Mit Microsoft Update nach Updates suchen] zu aktivieren. Abb. 7 2.1.5 FUNKTIONSAUSWAHL Anschliessend werden die Setupdateien installiert und die Funktionsauswahl erscheint. Wir empfehlen Ihnen die vorgeschlagenen Verzeichnisse und Checkboxen mit den vorgeschlagenen Eingaben zu belassen. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 8 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 7
2.1.6 INSTANZKONFIGURATION Hier können Sie den Namen der Instanz ändern, sofern nötig. Klicken Sie anschliessend auf [Weiter]. Wir empfehlen den Instanznamen auf SQLExpress stehen zu lassen.! Bitte merken Sie sich den Namen der Instanz z.b. SQLExpress. Dieser wird bei der Dr. Tax Office Installation verwendet. Abb. 9 2.1.7 SERVERKONFIGURATION Bei der Serverkonfiguration klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 10 2.1.8 DATENBANKMODULKONFIGURATION Klicken Sie auf [Gemischter Modus (SQL Server- Authentifizierung und Windows- Authentifizierung)]. Geben Sie ein [Kennwort] für das SQL Server-Systemadministratorkonto ( SA ) an. Klicken Sie auf [Weiter]. SQL verlangt zwingend den SA, ein anderes Konto kann nicht verwendet werden. Abb. 11 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 8
2.1.9 FERTIGSTELLEN DER INSTALLATION Die Installation wird nun ausgeführt und dauert ein paar Minuten. Abb. 12 Wenn nachfolgendes Bild erscheint, wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie auf [Schliessen]. Und beenden Sie auch anschliessend das SQL Server-Installationscenter mit Klick auf. Abb. 13 Die Angabe eines Product Keys entfällt, da der SQL Server 2014 with Tools kostenlos abgegeben wird. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 9
2.2 INSTALLATION FÜR VORHANDENE MICROSOFT SQL SERVER BENUTZER Wenn Sie Express mit Tools, SQL Server Management Studio Express oder Express mit Advanced Services schon installiert haben und die komplette Funktion von SQL Server Management Studio Ihrer Express-Instanz hinzufügen möchten, tun Sie Folgendes: Schritt 1: Laden Sie die erforderliche Datei Microsoft SQL Server 2014 Express (Siehe Punkt 2.1.2) herunter und führen Sie ein Upgrade Ihrer aktuellen Installation von SQL Server Express durch. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link gemäss Punkt 2.1.2. Schritt 2: Führen Sie die Datei aus und folgen Sie der Anleitung im Setup-Assistenten für die Installation. Wählen Sie auf der Seite Installationstyp das [Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Instanz von SQL Server] aus und wählen Sie die Instanz aus, die aktualisiert werden soll. Schritt 3: Aktivieren Sie auf der Seite Funktionsauswahl das Kontrollkästchen [Verwaltungstools] [Vollständig] aus und fahren Sie dann mit der Installation fort. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 10
3 KONFIGURATION SQL SERVER 2014 EXPRESS Damit SQL Server 2014 Express mit Dr. Tax Office 3.0 läuft, muss der Server konfiguriert werden. 3.1 STARTEN DES KONFIGURATIONS-MANAGERS Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das [Windows Symbol], wählen Sie [Suchen] und geben den Suchbegriff SQL Server 2014 K ein. Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014- Konfigurations-Manager]. 3.2 AKTIVIEREN TCP/IP Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [SQL Server-Netzwerkkonfiguration] [Protokolle für SQLEXPRESS TCP/IP] auf [Aktivieren]. Abb. 14 TCP/IP wird nun als Aktiviert dargestellt. Abb. 15 Abb. 16 3.3 STARTMETHODE AUTOMATISIEREN UND STARTEN Als nächstes wird der Startmodus auf automatisch gesetzt. Unter [SQL Server-Dienste] - [SQL Server Browser] anwählen und anschliessend mittels Rechtsklick auf die [Eigenschaften] wechseln. Abb. 17 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 11
Hier den Reiter [Dienst] anklicken und den Startmodus auf [Automatisch] setzen; dann [OK] klicken. Abb. 18 Der SQL Server Browser Dienst muss gestartet werden. Hierzu Klicken Sie mittels rechter Maustaste auf [SQL Server Browser] und anschliessend auf [Starten]. Abb. 19 Wenn alles korrekt durchgeführt wurde, muss es wie in der nachfolgenden Abbildung aussehen. Abb. 20 3.4 NEUSTART SQL SERVER (SQLEXPRESS) Als letzten Schritt der SQL Server Konfiguration klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [SQL Server (SQLEXPRESS)] und dann auf [Neu starten]. Abb. 21 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 12
4 DATENBANK ERSTELLEN Vor der Installation von Dr. Tax Office muss unter SQL Server die Datenbank und die dazugehörenden Anmeldeinformationen erstellt werden. 4.1 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO / VERBINDUNG Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.5 auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis belassen haben oder die Installation auf dem lokalen Computer durchgeführt wurde, so müssen Sie zuerst herausfinden wie der Computername lautet sofern dies nicht bekannt ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das [Windows Logo], wählen Sie [Ausführen] und geben [cmd] ein. Abb. 22 Im darauffolgenden Fenster geben Sie hostname ein und drücken Enter. Daraufhin erscheint eine Zeile mit der genauen Bezeichnung ihres Computers. In unserem Beispiel Win8DE-64. Merken Sie sich diesen Namen. Abb. 23 Abb. 24 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das [Windows Logo], wählen Sie [Suchen] und geben den Suchbegriff SQL Server Management ein. Anschliessend klicken Sie auf [SQL Server 2014 Management Studio]. Abb. 25 Falls Sie die Installation wie unter dem Punkt 2.1.5 auf dem vorgeschlagenen Verzeichnis gelassen haben oder die Installation auf dem lokalen Computer durchgeführt wurde, so können Sie beim Servernamen die Computerbezeichnung gemäss Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ein und schreiben \SQLEXPRESS direkt dahinter z.b. [WIN8DE-64\SQLEXPRESS]. Anschliessend Abb. 26 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 13
klicken Sie auf [Verbinden]. Ansonsten müssen Sie den von Ihnen definierten Servernamen eingeben. Dasselbe gilt für den Instanznamen; sofern Sie diesen auf SQLEXPRESS belassen haben. 4.2 NEUE DATENBANK ERSTELLEN UND DEFINIEREN Als nächsten Schritt muss eine neue Datenbank erstellt werden. Klicken Sie hierzu mit rechter Maustaste auf [Datenbanken Neue Datenbank ] Abb. 27 Nachfolgende geben Sie beim Datenbanknamen DrTaxOffice ein. Dieser entspricht dem Standard für die Dr. Tax Office 3.0 Installation. Klicken Sie anschliessend auf [OK]. Sollten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, so müssen Sie dies bei der Installation von Dr. Tax Office 3.0 entsprechend berücksichtigen und anpassen. 4.3 ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN Abb. 28 Auch hier empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Namensbezeichnung, DrTaxOffice, entsprechend dieser Anleitung einzugeben. Diese Namensbezeichnung entspricht dem Standard für die Dr. Tax Office 3.0 Installation. Sollten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, so müssen Sie dies bei der Installation von Dr. Tax Office 3.0 entsprechend berücksichtigen und anpassen. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 14
Klicken Sie für die Eingabe des Anmeldenamens auf [Sicherheit] [Anmeldungen] [Neue Anmeldung]. Beim Anmeldenamen wiederum [DrTaxOffice] eingeben. [SQL Server-Authentifizierung] auswählen und das von Ihnen festgelegtes Kennwort eingeben. Die Checkbox [Kennwortrichtlinie erzwingen] demarkieren. Anschliessend mit [OK] bestätigen.! Bitte merken Sie sich das Kennwort. Dieses wird bei der Dr. Tax Office 3.0 Installation verwendet. Abb. 29 Abb. 30 4.4 BENUTZER ANLEGEN UND DEFINIEREN Unter [Datenbanken] [DrTaxOffice] [Sicherheit] [Benutzer] mit rechter Maustaste anklicken und [Neuer Benutzer] wählen. Abb. 31 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 15
Bei Benutzername DrTaxOffice eingeben und anschliessend auf klicken. Geben Sie wiederum DrTaxOffice ein und klicken auf [Namen überprüfen]. Abb. 32 Der Name muss nun wie folgt dargestellt werden. Klicken Sie auf [OK]. Abb. 33 Abb. 34 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 16
4.5 MITGLIEDSCHAFT IN DATENBANKROLLEN Klicken Sie auf [Mitgliedschaft] und wählen [db_owner] aus und klicken anschliessend auf [OK]. Abb. 35 Sie können nun das Microsoft SQL Server Management Studio schliessen. 4.6 SQL PORTS DEFINIEREN / FIREWALL EINRICHTEN Nur bei Verbindungsproblemen zur SQL Datenbank oder bei Neuinstallation von SQL Express 1. Zuerst wird der TCP-Port auf dem Server geändert (Achtung per Instanz! Das betrifft alle DB's der jeweiligen Instanzen) 2. SQL Server Configuration Manager öffnen und die richtige Instanz wählen (siehe unten) 3. Port gem. untenstehendem Bild (Punkt 2) zufügen: 2548 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 17
4. Im Firewall müssen nun folgende Regeln zugefügt werden: Eingehende Regeln für -> Port -> UDP -> Portnummer: 1434 -> Verbindung zulassen -> Domäne + Privat* -> Name für Regel definieren -> Port -> TCP -> Portnummer: 2548 -> Verbindung zulassen -> Domäne + Privat* -> Name für Regel definieren *+Öffentlich nur machen, wenn DrTaxOffice immer noch nicht verbinden möchte. 5. Nun muss auf dem Server der DrTax-Server-Dienst, die SQL Server Instanz und SQL Browser Instanz (beide im Sql Server Configuration Manager -> SQL Server Dienste) beenden werden. Neustarten der Dienste nach folgendem Ablauf: 1. SQL Server Instanz neu starten 2. SQL Browser Dienst neu starten 3. DrTaxServer Dienst neu starten Die Installation und Konfiguration für SQL Server 2014 (oder 2016)Express with Tools ist nun abgeschlossen. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 18
5 WEITERE UNTERSTÜTZUNG Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und unbürokratisch weiter: Per Email: support@drtax.ch Durchführung der gesamten Installationen und Migrationen (kostenpflichtig) Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern! Ihr Dr. Tax Team DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 19