9M 2012 InVision AG
Überblick Seit 1995 helfen wir unseren internationalen Kunden, den Personaleinsatz zu optimieren, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Cloud-Plattform mit Training, Workforce Management und Branchennetzwerk Training, Beratung und Publikationen für Callcenter-Profis Strategische Workforce-Management- Beratung Software zum Workforce Management Weitere Informationen: www.invision.de 2
Ausgewählte Kennzahlen Ertragskennzahlen (in TEUR) 9M 2012 9M 2011 Umsatz 9.773 8.952 +9% Software & Abonnements 7.916 6.806 +16% Dienstleistungen 1.857 2.146-13% EBIT 281-2.100 abs. 2.381 In % vom Umsatz 3% -23% +26PP Konzerngesamtergebnis -300-2.353 abs. 2.053 In % vom Umsatz -3% -26% +23PP Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,14-1,07 abs. +0,93 Bilanzkennzahlen (in TEUR) 30.09.2012 31.12.2011 Bilanzsumme 6.494 8.507-24% Liquide Mittel 2.296 1.667 +38% Eigenkapital 3.167 3.574-11% In % der Bilanzsumme 49% 42% +7PP Mitarbeiterkennzahlen 30.09.2012 31.12.2011 Anzahl Mitarbeiter 133 166-20% Inland 66 70-6% Ausland 67 96-30% Produkt- und Inhalteentwicklung 65 77-16% Markt- und Kundenbetreuung 50 68-26% Sonstige 18 21-14% Kennzahlen zur Aktie 9M 2012 2011 Schlusskurs zum Periodenende 13,24 12,80 +3% Höchstkurs 13,70 23,99-43% Tiefstkurs 11,73 8,60 +36% Börsenkapitalisierung zum Periodenende 29,0 Mio. 28,0 Mio. +4% Anzahl der Aktien 2.235.000 2.235.000 unv. Davon eigene Aktien 43.648 49.048-11% Angaben jeweils XETRA-Kursdaten 3
Konzernzwischenabschluss der InVision AG zum 30. September 2012 gemäß IFRS und 315a HGB (verkürzt/ungeprüft) 4
Konzernbilanz Aktiva (in EUR) 30.09.2012 31.12.2011 Kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel 2.295.605 1.667.423 Vorräte 16.013 17.100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.841.963 3.844.992 Ertragssteueransprüche 32.835 33.593 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 353.494 267.711 Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 4.539.910 5.830.819 Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte 1.105.270 1.253.236 Sachanlagevermögen 279.123 308.144 Finanzanlagen 17.200 0 Aktive latente Steuern 514.750 1.072.323 Sonstige langfristige Vermögenswerte 37.881 42.366 Langfristige Vermögenswerte, gesamt 1.954.223 2.676.069 Aktiva, gesamt 6.494.133 8.506.888 Passiva (in EUR) 30.09.2012 31.12.2011 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 53.101 19.966 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 225.217 236.428 Rückstellungen 1.265.903 1.491.749 Ertragssteuerverbindlichkeiten 9.801 25.954 Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.773.439 3.159.244 Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 3.327.460 4.933.341 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 2.235.000 2.235.000 Eigene Aktien -43.648-49.048 Rücklagen 21.199.927 21.276.134 Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen -726.011-695.726 Verlustvortrag -19.198.931-11.481.657 Konzernergebnis -299.664-7.490.521 Minderheitenanteile 0-220.635 Eigenkapital, gesamt 3.166.673 3.573.547 Passiva, gesamt 6.494.133 8.506.888 5
Konzerngesamtergebnisrechnung In EUR 9M 2012 9M 2011 Umsatzerlöse 9.772.815 8.951.932 Sonstige betriebliche Erträge 392.132 50.392 Materialaufwand für bezogene Leistungen -248.272-105.012 Personalaufwand -6.462.785-7.362.620 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen -265.056-162.869 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.907.607-3.471.749 Betriebsergebnis (EBIT) 281.226-2.099.926 Finanzergebnis 17.688 34.722 Währungsgewinne/-verluste -19.587-15.934 Ergebnis vor Steuern (EBT) 279.327-2.081.148 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -578.991-298.417 Konzernfehlbetrag/-überschuss -299.664-2.379.565 Minderheitenanteile 0 26.294 Konzerngesamtergebnis -299.664-2.353.271 6
Konzernkapitalflussrechnung In EUR 9M 2012 9M 2011 Konzernfehlbetrag/-überschuss inklusive Minderheitenanteile -299.664-2.353.271 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 265.056 162.869 Ab-/Zunahme der Rückstellungen -225.847-769.696 Ab-/Zunahme der Ertragssteuerverbindlichkeiten -16.153-32.272 Ab-/Zunahme der latenten Steuern 557.573 279.835 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -8.129-1.473 Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Auftragsfertigungen 2.004.117 1.251.494 Ab-/Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände und aktiven RAP -81.297-137.544 Ab-/Zunahme der Ertragssteueransprüche 757-10.887 Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -11.211-378.542 Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven RAP -1.141.508 607.910 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.043.693-1.381.578 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -110.225-151.103 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -263.528-832.539 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -17.200 0 Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen -128.514 0 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -519.468-983.641 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Emissionen eigener Anteile) 70.821 328.500 Auszahlungen zum Erwerb eigener Anteile 0-1.131.770 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 70.821-803.270 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 595.046-3.168.490 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.647.457 5.431.225 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.242.504 2.262.736 7
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung In EUR 01.01.2011 Konzernergebnis 2011 31.12.2011 Konzernergebnis 9M 2012 30.09.2012 Gezeichnetes Kapital 2.235.000-49.048 2.185.952 5.400 2.191.352 Rücklagen 22.030.356-754.222 21.276.134-76.207 21.199.927 Eigenkapitaldifferenz aus -612.768-82.958-695.726-30.286-726.011 Währungsumrechnung Verlustvortrag -11.481.657-7.490.521-18.972.178-526.417-19.498.595 Eigenkapital der Anteilseigner 12.170.931-8.376.749 3.794.182-627.510 3.166.673 der Gesellschaft Minderheitenanteile -115.435-105.201-220.636 220.636 0 Eigenkapital 12.055.496-8.481.949 3.573.546-406.874 3.166.673 8
Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss der InVision AG zum 30.09.2012 (verkürzt/ungeprüft) 1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft Die Geschäftstätigkeit der InVision Aktiengesellschaft (vormals InVision Software AG), Ratingen (nachfolgend auch InVision AG oder Gesellschaft genannt), zusammen mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend auch InVision-Gruppe oder Konzern genannt) umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von softwarebasierten Produkten sowie Dienstleistungen. Die InVision-Gruppe ist hauptsächlich in Europa und den USA tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Halskestraße 38, 40880 Ratingen, Deutschland. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 44338 eingetragen. Die InVision AG ist seit dem 18. Juni 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, Deutschland, unter der Wertpapierkennnummer 585969 notiert. 2. Grundlagen der Rechnungslegung Die Erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Berichtszeitraum erfolgte in Übereinstimmung mit IAS 34 Zwischenberichterstattung. Der verkürzte Konzernzwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres gelesen werden. 3. Konsolidierungskreis Der Konsolidierungskreis hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres wie folgt verändert: Die InVision Consulting International GmbH, Baar, Schweiz, ist mit Wirkung zum 01.01.2012 ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der InVision AG und wurde zum 07.09.2012 im Wege einer Absorptionsfusion auf die InVision Software GmbH, Zürich, Schweiz, verschmolzen. Die Core Practice LLC, Naperville, IL, Vereinigte Staaten, ist mit Wirkung zum 01.01.2012 ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der injixo, Inc., Naperville, IL, Vereinigte Staaten, und wurde zum 07.08.2012 auf die injixo, Inc., Naperville, IL, Vereinigte Staaten, verschmolzen. 4. Eigene Aktien Zum 30.09.2012 hält die Gesellschaft 43.648 eigene Stückaktien. 5. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: Nach Tätigkeitsbereichen (in TEUR) 9M 2012 9M 2011 Software & Abonnements 7.916 6.806 Dienstleistungen 1.857 2.146 Gesamt 9.773 8.952 Nach Regionen (in TEUR) 9M 2012 9M 2011 Deutschland, Österreich und Schweiz 4.906 4.635 Sonstiges Ausland 4.867 4.317 Gesamt 9.773 8.952 9
6. Transaktionen mit nahe stehenden Personen Liefer- und Leistungsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen werden grundsätzlich zu Marktpreisen abgewickelt. Folgende Leistungen wurden von nahe stehenden Unternehmen und Personen gem. IAS 24 in Anspruch genommen: in TEUR 9M 2012 9M 2011 etimum Software GmbH Beratungsleistungen 0 233 Gesamt 0 233 7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine besonderen Ereignisse, die für den Konzernzwischenbericht von wesentlicher Bedeutung sind. 8. Vorstand Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Peter Bollenbeck (Vorsitzender), Düsseldorf Armand Zohari, Bochum 9. Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde durch die Division des den Aktionären der InVision AG zurechenbaren Periodenergebnisses durch die durchschnittlich gewichtete Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien errechnet und ausgewiesen. Die InVision AG hat ausschließlich Stammaktien emittiert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 waren im Durchschnitt 2.187.598 Aktien im Umlauf. Das Ergebnis je Aktie beträgt in diesem Zeitraum -0,14 EUR, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei durchschnittlich 2.202.771 Aktien -1,07 EUR betrug. 10. Versicherung der gesetzlichen Vertreter Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den angewandten Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, der Konzernzwischenlagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des Konzerns so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind. Ratingen, den 07. November 2012 Peter Bollenbeck Armand Zohari 10
Konzernlagebericht der InVision AG zum 30.09.2012 gemäß 315 HGB (verkürzt/ungeprüft) Ertragslage Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 9.773 TEUR (Vorjahr: 8.952 TEUR) und stieg damit um rund 9 Prozent. Die Erlöse aus Software und Abonnements stiegen um 16 Prozent auf 7.916 TEUR (Vorjahr: 6.806 TEUR). Die Dienstleistungsumsätze sind um 13 Prozent auf 1.857 TEUR (Vorjahr: 2.146 TEUR) gesunken. Der Umsatz der Region Deutschland, Österreich und Schweiz stieg um 6 Prozent auf 4.906 TEUR (Vorjahr: 4.635 TEUR) und macht einen Anteil von 50 Prozent aus (Vorjahr: 52 Prozent). Der Umsatz des restlichen Auslands stieg auf 4.867 TEUR (Vorjahr: 4.317 TEUR) und liegt damit um 13 Prozent höher als im Jahr zuvor. Der Anteil des restlichen Auslands am Gesamtumsatz beträgt somit ebenfalls 50 Prozent (Vorjahr: 48 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt im Berichtszeitraum +281 TEUR (Vorjahr: -2.100 TEUR). Die EBIT-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres bei +3 Prozent (Vorjahr: -23 Prozent). Im Berichtszeitraum beträgt der Konzernfehlbetrag -300 TEUR (Vorjahr: -2.353 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt entsprechend -0,14 EUR bei durchschnittlich 2.187.598 Aktien (Vorjahr: -1,07 EUR bei durchschnittlich 2.202.771 Aktien). Die Bilanzsumme beträgt zum Ende der Berichtsperiode 6.494 TEUR (31.12.2011: 8.507 TEUR). Das Eigenkapital liegt nunmehr bei 3.167 TEUR (31.12.2011: 3.574 TEUR), die Eigenkapitalquote beträgt 49 Prozent (31.12.2011: 42 Prozent). Chancen & Risiken Risiken für die geschäftliche Entwicklung der InVision- Gruppe sind im Konzernlagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr beschrieben. Entsprechende Chancen werden im Ausblick dieses Zwischenlageberichts sowie im Konzernlagebericht des vorangegangenen Geschäftsjahres beschrieben. Nachtragsbericht Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine besonderen Ereignisse, die für den Konzernzwischenbericht von wesentlicher Bedeutung sind. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet der Vorstand der InVision AG eine Umsatzsteigerung im einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von mindestens +0,8 Millionen Euro. Ratingen, den 07. November 2012 Finanz- und Vermögenslage Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag in der Berichtsperiode bei 1.044 TEUR (Vorjahr: -1.382 TEUR) und entspricht einem Anteil von 11 Prozent am Konzernumsatz (Vorjahr: -15 Prozent). Die liquiden Mittel sind zum Ende des Berichtszeitraums auf 2.296 TEUR gestiegen (31.12.2011: 1.667 TEUR). Peter Bollenbeck Armand Zohari 11
Finanzkalender Zwischenbericht 9M 2012 12. November 2012 Analystenkonferenz (Deutsches Eigenkapitalforum 2012, Frankfurt am Main, 12.-14.11.2012) 14. November 2012 Vorläufiges Jahresergebnis 2012 18. Februar 2013 Jahresbericht 2012 25. März 2013 Vorläufige Ergebnisse 3M 2013 18. April 2013 Zwischenbericht 3M 2013 13. Mai 2013 Vorläufige Ergebnisse 6M 2013 15. Juli 2013 Zwischenbericht 6M 2013 12. August 2013 Vorläufige Ergebnisse 9M 2013 14. Oktober 2013 Zwischenbericht 9M 2013 13. November 2013 Investor Relations InVision AG Halskestraße 38 40880 Ratingen Deutschland Tel.: +49 (2102) 728-444 www.invision.de/investors Email: ir@invision.de 12