Konjunkturbulletin international Januar 2017
TOP 5-Herstellerländer: Entwicklung der Maschinenbauproduktion Preisbereinigte Indizes, Basis 2010 = 100, Gleitender 12-Monats-Durchschnitt USA Deutschland* Japan Italien* China** 170 0 130 110 90 70 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016 *) NACE rev. 2 28. Quelle: Eurostat, Nat. Stat. Ämter, Oxford Economics, **) Oxford Eocnomics, teilw. geschätzt mit CMIF In der VR China, dem größten Produktionsstandort des Maschinenbaus, ist der Branchenoutput weiter auf Wachstumskurs geblieben. Der Zuwachs dürfte in den ersten elf Monaten preisbereinigt rund 4 Prozent betragen haben. In Italien wuchs die Maschinenproduktion in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 3 Prozent. Am Standort Deutschland verfehlte sie hingegen leicht den Vorjahreswert. In Japan und den USA lag der Produktionsausstoß im Zeitraum Januar bis November 2016 real 2 bzw. 3 Prozent unter Vorjahr. (Alle Daten sind vorläufig.) Seite 2 Januar 2017
EU-Länder: Entwicklung der Maschinenbauproduktion* Preisbereinigte Indizes, Basis 2010 = 100, Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Deutschland Italien Spanien Frankreich Vereinigtes Königreich 160 140 120 100 80 60 In der EU in Summe stagnierte die Maschinenproduktion in den ersten zehn Monaten des Jahres 2016. Positiv war die Entwicklung in Italien (+3,4 Prozent), Spanien (+2,9 Prozent) und Frankreich (+0,8 Prozent). Schlechter als im EU-Durchschnitt entwickelte sich die Produktion im Vereinigten Königreich (-1,1 Prozent) und in Deutschland (-0,4 Prozent). Die höchsten Rückgänge gab es im Maschinenbau in Ungarn (-11 Prozent) und Rumänien (-6 Prozent). (Alle Daten sind vorläufig.) 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016 Quelle: Eurostat, Nat. Stat. Ämter, *) NACE rev. 2 28. Seite 3 Januar 2017
EU: Maschinenproduktion und OECD-Frühindikator (OECD-Indikator um 7 Monate Vorlauf verschoben) OECD-Indikator* Maschinenproduktion OECD-Frühindikator Maschinenbauproduktion** 6 25 4 2 5 0-5 -2 - -4-6 -25-8 -35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016 2017 *) 12-Monatsveränderungsrate in Prozent. Quelle: OECD, Eurostat, **) reale Veränderung zum Vorjahr in Prozent. Seit 2014 ist die europäische Maschinenbaukonjunktur von einem stetigen Wechsel kleiner Plus- und Minusraten gekennzeichnet. Kontinuierliche Phasen von Wachstum fehlen. Am aktuellen Rand ist der OECD-Frühindikator deutlich aufwärtsgerichtet. Er gibt Hoffnung, dass sich die europäische Maschinenproduktion im Laufe des Jahres 2017 wieder positiv entwickelt. Allerdings unterliegt der OECD- Frühindikator am aktuellen Rand Revisionen. Daher werden erst die nächsten Monate Gewissheit über den Verlauf bringen. Seite 4 Januar 2017
EU: Geschäftsklima ausgewählter Wirtschaftsbereiche Saldo der positiven und negativen Meldungen, saisonbereinigt Industrie Automobil Maschinenbau Bauwesen Konsum 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016 Der von der EU-Kommission veröffentlichte Wirtschaftsindikator für die Industrie hat sich am aktuellen Rand weiter aufgehellt. Gleiches gilt für das Geschäftsklima im Maschinenbau, im Bauwesen sowie die Stimmung der Konsumenten. In allen drei Bereichen ist der Saldo aus den positiven und negativen Antworten aber immer noch leicht negativ. Nur in der Automobilindustrie haben die Optimisten die Oberhand. Nach dem Stimmungsdämpfer im November war das Umfrageergebnis hier im Dezember fast so gut wie zu Jahresbeginn. Quelle: EU-Kommission, Macrobond Seite 5 Januar 2017
VR China: Umsatz Maschinenbau* Nominale Veränderung der kumulierten Werte in RMB (jeweils Januar bis...) zum Vorjahresmonat in Prozent 5 4 3 2 1 0 k.a. Jan/ 4.3 Feb/ 1.4 Mrz/ 1.1 Apr/ 0.8 Mai/ 1.2 Jun/ 0.7 Jul/ 1.1 1.1 1.1 Aug/ Sep/ Okt/ 1.3 1.4 k.a. 1.9 3.2 2.8 Nov/ Dez/ Jan/ Feb/ Mrz/ Apr/ Mai/ Jun/ 16 16 16 16 16 16 1.9 2.0 1.9 2.0 1.8 2.0 Jul/ 16 Aug/ Sep/ Okt/ 16 16 16 2.6 Nov/ Dez/ 16 16 Laut dem chinesischen Maschinenbauverband ist der Maschinenbau am Standort China weiter auf Wachstumskurs. Im November 2016 soll es zu einer kräftigen Wachstumsbeschleunigung gekommen sein, denn im Vorjahresvergleich ergibt sich ein nominales Plus von 8 Prozent. Die Preisindikatoren deuten weiter auf leicht rückläufige Preise, so dass der Maschinenumsatz in den ersten elf Monaten den vergleichbaren Vorjahreszeitraum preisbereinigt um gut 4 Prozent übertroffen haben dürfte. Quelle: China Machinery Industry Federation * Maschinenbau in Abgrenzung des ; Unternehmen mit Jahresumsatz über 20 Mio. RMB Seite 6 Januar 2017
USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe und Auftragseingang Maschinenbau Einkaufsmanagerindex 70 65 60 55 50 45 40 35 Auftragseingang Einkaufsmanagerindizes Auftragseingang* 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Im wichtigsten Exportmarkt des deutschen Maschinenbaus zeigen sich am aktuellen Rand Hoffnungsschimmer. Bei der Einkaufsmanagerbefragung des Institute for Supply Management (ISM) ergab sich im Dezember 2016 ein Indexwert von 54,7. Ausgesprochen positiv fiel die Einschätzung hinsichtlich Auftragseingang (60,2) und Produktion (60,3) aus. Elf der 18 Industriebranchen berichteten im Dezember über Wachstum, darunter auch der Maschinenbau. 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016-50 Quelle: ISM, Bureau of Census, *) Vorjahresveränderungsrate des 3-Mon-Durchschnitts in Prozent. Seite 7 Januar 2017
Japan: Geschäftsklima Verarbeitendes Gewerbe und Auftragseingang Maschinenbau Auftragseingang 200 180 160 140 120 100 80 AE Maschinenbau gesamt AE Maschinenbau aus inländ. verarb. Gewerbe Geschäftsklima Geschäftsklima 20 60-60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 2016 2017 Geschäftsklima: Saldo Quelle: TANKAN, ESRI, Auftragseingang: Indizes 2010 = 100, preisbereinigt, geglättet 10 0-10 -20-30 -40-50 Im verarbeitenden Gewerbe in Japan hat sich die Stimmung abermals leicht verbessert. Die Ist-Zahlen liefern aber nach wie vor ein gedämpftes Konjunkturbild. Die Maschinenbestellungen in Summe verfehlten in den ersten zehn Monaten 2016 den Vorjahreswert um 3,2 Prozent. Der Bestelleingang aus dem Inland entwickelte sich mit minus 3,6 Prozent minimal schlechter. Im August 2016 hat die japanische Regierung ein Stimuluspaket von 28,1 Billionen Yen verabschiedet. Auch der japanische Maschinenbau sollte davon profitieren. Seite 8 Januar 2017
Welt: Einkaufsmanagerindizes Verarbeitendes Gewerbe nach Länder, Dezember 2016 Indexwerte (50 = keine Veränderung) 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 Niederlande Österreich Taiwan UK Quelle: IHS Markit, Macrobond Schweiz Deutschland Spanien USA Polen Tschechien Russland Frankreich Italien Japan China Kanada Mexiko Indien Global 52,7 Süd-Korea Indonesien Türkei Brasilien Der globale Einkaufsmanagerindex hat im Dezember 2016 mit 52,7 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Er deutet damit auf eine verbesserte industrielle Entwicklung in den nächsten Monaten. In der Eurozone wurde mit 54,9 Punkten der höchste Wert seit April 2011 erzielt. Die nationalen PMIs haben in den Teilkomponenten Auftragseingang und Produktion deutlich zugelegt. In nur noch wenigen der hier dargestellten Länder liegt der PMI unter der 50-Punkte- Marke. Während sich in Indien, Indonesien, der Türkei und Brasilien die Stimmung unter den Einkaufsmanagern im Vergleich zum Vormonat verschlechtert hat, hat sich das Umfrageergebnis in Süd-Korea in den letzten drei Monaten kontinuierlich verbessert. Seite 9 Januar 2017
Welt: Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigte Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 10 20 2016 2017 8 6 4 2 0-2 -4 Weltprognose 2017: 3,4% 2016: 3,1% Für die Industrieländer prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2017 eine gesamtwirtschaftliche Zuwachsrate von 1,8 Prozent. In den Schwellen- und Entwicklungsländern gab es 2016 nach fünf Jahren rückläufiger Zuwachsraten endlich eine Trendwende. 2016 soll sich das BIP in dieser Ländergruppe um voraussichtlich 4,2 Prozent erhöht haben. Für 2017 wird eine Zunahme um 4,6 Prozent prognostiziert. -6 Indien China ASEAN-5* USA Euroraum Russland Japan Brasilien Quelle: IWF WEO Oktober 2016, Macrobond, * Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam. Seite 10 Januar 2017
Welt: Umsatzentwicklung im internationalen Maschinenbau Reale Veränderung gegen Vorjahr in Prozent Prognose 2017 Prognose 2016 VR China USA Welt Spanien Schweden Deutschland Niederlande Japan Österreich Frankreich Schweiz Italien Dänemark Finnland Portugal Belgien Verein. Königreich -7-6 -5-4 -3-2 -1 0 1 2 3 4 5 Die globale Seitwärtsbewegung, die sich im Maschinenbau 20 herausgebildet hat, hat auch 2016 angehalten, denn die Nachfrage nach Investitionsgütern war weiter schwach. Statistisch ist das Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen, daher gelten derzeit noch die im Oktober 2016 aufgestellten Prognosen. Erste vorläufige Jahresergebnisse 2016 wird es im März 2017 geben. Quelle:, Stand: Oktober 2016 Seite 11 Januar 2017
Welt: Maschinenumsatz, Top 10-Länder-Ranking Mrd. EUR, teilweise geschätzt China 826 983 USA 309 360 Deutschland 259 255 Japan 214 205 Italien 114 112 20: 2.555 Mrd. EUR Gesamtumsatz 80 2014: 2.325Mrd. EUR Gesamtumsatz Süd-Korea 75 Frankreich 48 48 Vereinigtes Königreich 42 43 Indien 34 32 Kanada 29 28 0 200 400 600 800 1000 Frühestens im April können die - Volkswirte die Weltumsatzschätzung für das Berichtsjahr 2016 vorlegen. An dem hier dargestellten Ranking dürfte sich kaum etwas ändern. Derzeit repräsentieren die fünf größten Maschinenbaustandorte 75 Prozent des Weltmaschinenumsatzes. Die zehn Größten stehen für 85 Prozent der Weltsumme. Quelle: -Schätzungen auf Basis von Nationale Statistiken, Eurostat, CMIF und UNIDO Seite 12 Januar 2017
Ihr Kontakt. Anke Uhlig Volkswirtschaft und Statistik Lyoner Str. 18 60528 Frankfurt Telefon +49 69 6603-1388 E-Mail anke.uhlig@vdma.org Seite 13 Januar 2017