Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Gmunden CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 13. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s
Inhalte I Studien-Rahmenbedingungen II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen III Angebotsstrukturen IV OÖ Innenstädte aus Sicht der KonsumentInnen V CIMA City-Qualitätscheck 2
I Studien-Rahmenbedingungen 3
Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Altmünster Bad Goisern Bad Ischl Ebensee Gmunden Laakirchen Scharnstein St. Wolfgang Vorchdorf 4
Umfang und Intensität der Studie Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse 13.860 Interviews davon 930 im Bezirk Gmunden 3.310 Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse 7.048 Handelsbetriebe davon 737 im Bezirk Gmunden 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung 11.542 Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 5
II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 6
Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 keine Veränderung im Bezirk Gmunden (2013: 99.320 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 +3,1 % im Bezirk Gmunden +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 1.649.000 Nächtigungen, +5,8 % im Bezirk Gmunden +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 99,6 % pro Person im Bezirk Gmunden (563,5 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 7
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Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 9
Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks-Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Gmunden 91% 89% 87% 84% 81% 79% 78% kurzfristige Bedarfe 94 % mittelfristige Bedarfe 72 % langfristige Bedarfe 56 % Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10
Kaufkrafteigenbindung Bezirk Gmunden Gesamteigenbindung im Bezirk Gmunden Gmunden 78% Bad Ischl 70% Ebensee 54% Bad Goisern 52% Scharnstein 50% Vorchdorf 50% Laakirchen 47% Altmünster 32% St. Wolfgang 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 11
Kaufkrafteigenbindung Bezirk Gmunden EKR Steyr Wels Vöcklabruck EKR Ried i.i. Linz EKR Rohrbach Braunau Gmunden EKR Mattighofen Freistadt EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding Ansfelden Perg Bad Ischl EKR Schärding EKR Grieskirchen Pasching Leonding Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - 54% 64% 64% 70% 67% 74% 72% 78% 78% 76% 76% 76% 81% 80% 79% 88% 87% 91% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eigenbindung kleinregionale Zentren OÖ. Benchmark z.b.: Mattighofen 78 % Ansfelden 74 % Mauthausen 71 % Mondsee 65 % Pasching 64 % Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Andorf 60 % Grein 56 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Enns 52 % Pregarten 51 % Bad Hall 48 % Steyregg 41 % Traun 41 % Marchtrenk 29 % Hagenberg 24 % 12
Einzugsgebiet Zentralorte Bezirk Gmunden Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Gmunden Bad Goisern 3.390 720 4.190 Bad Ischl 11.210 22.090 19.820 Ebensee 1.640 Gmunden 29.990 63.370 76.670 Laakirchen 2.000 Scharnstein Vorchdorf 2.100 2.100 4.340 15.960 kein klass. Einzugsgebiet: - Altmünster - St. Wolfgang - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Ew. Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 13
EZG mittelfristiger Bedarf Stadt Gmunden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet 76.670 Personen 46 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 117.540 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 51 Mio 14
EZG langfristiger Bedarf Stadt Gmunden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet 63.370 Personen 30 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 67.250 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 38 Mio 15
EZG mittelfristiger Bedarf Bad Ischl Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet 22.090 Personen 42 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 6.380 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 6 Mio 16
EZG langfristiger Bedarf Bad Ischl Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet 19.820 Personen 27 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 2.270 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 6 Mio 17
EZG kurzfristiger Bedarf Bad Goisern Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet 3.390 Personen 26 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 9.980 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 4 Mio 18
Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% Gmunden 40% Bad Ischl EKR Rohrbach/Berg Vöcklabruck EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Wels Perg Freistadt EKR Steyr/Dietach 30% EKR Schärding/ St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen Braunau EKR Grieskirchen/Schlüsslberg EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 20% Ansfelden Pasching 10% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) 19
Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Gmunden gesamte Abflüsse aus Gmunden 120 Mio (21 % des KKV) Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks Altmünster 35 Mio (68%) Laakirchen 29 Mio (53%) Bad Ischl 22 Mio (25%) Bad Goisern 21 Mio (48%) Ebensee 20 Mio (46%) Vorchdorf 19 Mio (50%) Gmunden 17 Mio (22%) St. Wolfgang 14 Mio (87%) Scharnstein 13 Mio (49%) 20
Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Gmunden mit Nachbarregionen - 42,3 Mio gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Gmunden (inkl. Tourismus) + 6,0 Mio 21
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in OÖ kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich - 3.739 wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ 1.849 2.283 7.870 Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. 22
Wirksame Kaufkraft auf Bezirksebene 23
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Gmunden Bad Ischl Umsatz der Zentralorte Bezirk Gmunden 128 219 EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Steyr 396,8 Mio Vorchdorf Bad Goisern Laakirchen Ebensee Altmünster Scharnstein St. Wolfgang in Mio. 39 35 32 29 21 18 12 0 50 100 150 200 250 Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Freistadt 115,3 Mio Perg 105,7 Mio Eferding 99,2 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio Mauthausen Mattighofen Traun Enns Mondsee 90,4 Mio 87,4 Mio 80,7 Mio 61,3 Mio 49,4 Mio Schwanenstadt Pregarten Andorf Bad Hall 42,7 Mio 37,1 Mio 33,1 Mio 30,1 Mio Grein Bad Leonfelden Windischgarsten Hagenberg 28,6 Mio 26,0 Mio 25,5 Mio 6,5 Mio 24
Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk St. Wolfgang Bad Ischl Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 50% 88% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Scharnstein 29% Laakirchen 28% Bad Goisern 24% Altmünster 20% Gmunden 17% Vorchdorf 10% Ebensee 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25
Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk St. Wolfgang Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort 73% touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Bad Ischl Bad Goisern 16% 30% Bundesländer-Benchmark Gmunden Altmünster Scharnstein Ebensee 13% 12% 11% 11% Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Vorchdorf Laakirchen 5% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 26
Einzelhandel-Umsatzstruktur Einzelhandelsstruktur in den Zentralorten des Bezirks Gmunden - in Klammern gesamter EH-Umsatz - Altmünster (21 Mio ) 16 3 3 Bad Goisern (35 Mio ) 23 7 6 Bad Ischl (128 Mio ) 51 20 38 Ebensee (29 Mio ) 23 3 3 Gmunden (219 Mio ) 60 131 29 Laakirchen (32 Mio ) 26 4 1 Scharnstein (18 Mio ) 13 3 2 St. Wolfgang (12 Mio ) 2 1 9 Vorchdorf (39 Mio ) 19 19 2 in Mio Rundungsdifferenzen möglich 0 50 100 150 200 250 Eigenbindung Zuflüsse Streu- & tour. Umsatzanteil 27
Flächenproduktivität Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Laakirchen Vorchdorf Altmünster 4.450 4.240 4.860 Wien 4.060 pro m² OÖ 3.690 pro m² Vorarlberg 3.610 pro m² Salzburg 3.400 pro m² Burgenland 2.960 pro m² NÖ 2.840 pro m² St. Wolfgang 4.120 Ebensee 3.700 Bad Ischl 3.480 Gmunden 3.240 Bad Goisern 3.230 Scharnstein 2.960 in pro m² 0 2.000 4.000 6.000 Linz 4.170 pro m² Wels 3.100 pro m² Steyr 2.610 pro m² Grieskirchen 4.030 pro m² Pasching 3.700 pro m² Rohrbach 3.520 pro m² Eferding 3.490 pro m² Schärding 3.480 pro m² Ried 3.410 pro m² Perg 3.320 pro m² Freistadt 3.300 pro m² Vöcklabruck 3.230 pro m² Kirchdorf/Krems 3.200 pro m² Braunau 3.040 pro m² Ansfelden 3.010 pro m² 28
III Angebotsstrukturen 29
Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche 2.422.500 kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden 261.550 Bundesländer-Benchmark Zentralorte 2.160.950-1.000.000 2.000.000 3.000.000 in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 30
Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche im Bezirk 176.150 m2 31
Verkaufsflächen in Oberösterreich 32
Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Gmunden Verkaufsflächen der zentralen Orte nach Lage (in Klammern absolute Verkaufsfläche) Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Altmünster (5.500 m²) Bad Goisern (11.250 m²) Bad Ischl (39.050 m²) Ebensee (8.550 m²) 11% 22% 22% 46% 24% 44% 6% 64% 54% 48% 45% 14% Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Gmunden (73.050 m²) Laakirchen (6.650 m²) 13% 28% 13% 74% 72% Orts-/Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen Scharnstein (6.550 m²) 23% 44% 33% St. Wolfgang (3.150 m²) 89% 2% 9% Vorchdorf (9.250 m²) 10% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage St. Wolfgang 89% Bad Ischl 46% Laakirchen 28% Scharnstein 23% Altmünster 22% Bad Goisern 22% Gmunden 13% Ebensee 11% Vorchdorf 10% 33
Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Gmunden Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark Gmunden Bad Ischl 2,8 5,6 z.b.: Wels Steyr Linz 4,6 m²/ew. 3,8 m²/ew. 1,8 m²/ew. Bezirk Gmunden 1,8 Bad Goisern 1,5 Scharnstein 1,4 Vorchdorf 1,3 St. Wolfgang 1,1 Ebenssee 1,1 Laakirchen 0,7 Altmünster 0,6-1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 m² pro EinwohnerIn Pasching Vöcklabruck Ansfelden Ried Freistadt Rohrbach Perg Schärding Braunau Eferding Kirchdorf/Krems Grieskirchen Leonding Schwanenstadt Windischgarsten Mondsee Enns Bad Hall Pregarten Bad Leonfelden Hagenberg 12,1 m²/ew. 9,4 m²/ew. 8,3 m²/ew. 5,2 m²/ew. 5,0 m²/ew. 4,5 m²/ew. 4,2 m²/ew. 3,7 m²/ew. 3,3 m²/ew. 3,0 m²/ew. 2,9 m²/ew. 2,6 m²/ew. 2,1 m²/ew. 3,8 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,1 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,8 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,3 m²/ew. 0,7 m²/ew. 34
Filialisierungsgrad im Bezirk Gmunden Laakirchen Gmunden Bad Ischl Vorchdorf Filialisierungsgrad - nach Anzahl der Betriebe - 41% 52% 57% 55% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Städte-Benchmark Ebensee Altmünster 36% 40% Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 % Scharnstein 35% Bad Goisern 30% St. Wolfgang 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % 35
IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht 36
Gesamtattraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte Linz Bad Ischl Wels Ried i. Innkreis Steyr Vöcklabruck Grieskirchen Mattighofen Rohrbach Kirchdorf/Krems Schärding Gmunden Perg Eferding Freistadt Braunau Enns Traun 1,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 37
Branchenmix-Attraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte Linz 2,0 Wels 2,5 Bad Ischl 2,6 Ried i. Innkreis Steyr 2,7 2,7 Grieskirchen Vöcklabruck 2,8 2,8 Rohrbach 2,9 Mattighofen 3,0 Perg 3,1 Gmunden Kirchdorf/Krems Traun 3,3 3,3 3,3 Schärding 3,4 Eferding 3,6 Braunau 3,8 Freistadt 3,9 Enns 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 38
Service-/Fachberatungsqualität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung Service- und Fachberatungsqualität Bad Ischl Schärding 1,6 1,6 Gmunden Steyr 1,7 1,7 Mattighofen Ried i. Innkreis Perg Vöcklabruck Wels 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Braunau Eferding Grieskirchen Rohrbach 1,9 1,9 1,9 1,9 Enns Freistadt Kirchdorf/Krems 2,0 2,0 2,0 Linz Traun 2,2 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 39
Parkplatzsituation aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Parkplatzsituation Rohrbach 2 Eferding Freistadt 2,1 2,1 Perg 2,5 Bad Ischl Grieskirchen 2,6 2,6 Enns Schärding Traun Vöcklabruck Wels 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Gmunden Mattighofen Kirchdorf/Krems Ried i. Innkreis 2,9 2,9 2,9 2,9 Steyr 3,1 Braunau 3,3 Linz 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 40
V CIMA City-Qualitätscheck 41
Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der ZO im Bezirk Gmunden im Vergleich zu Oberösterreich 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 OÖ Bad Goisern Bad Ischl Gmunden Vorchdorf 42
Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 43
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 47