Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL Energie- und Wasserversorgung 2017 Digitalisierungsprofil Digitale Vernetzung und Kooperationen Kantar TNS, Business Intelligence Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW München/Mannheim, Oktober 2017

Inhalt Digitalisierungsprofil: Energie- und Wasserversorgung 1. Einleitung 3 2. Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/2022 5 2.1 Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten 10 2.2 Geschäftserfolge auf digitalen Märkten 16 2.3 Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung 23 3. Innovative Anwendungsbereiche 28 4. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Digitalisierung 35 5. Schwerpunkt: Digitale Vernetzung und Kooperationen 39 6. Forderungen an die Politik 46 Anhang 48 Ansprechpartner 55 Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 2

1. Einleitung Energie- und Wasserversorgung

Die Erhebung des Digitalisierungsgrads Kantar TNS und ZEW haben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 erneut den Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland nach Branchen differenziert untersucht. Hierzu befragte Kantar TNS von März bis Mai 2017 1.021 Unternehmen der deutschen gewerblichen Wirtschaft in elf Kernbranchen. Digitalisierung bedeutet in dieser Studie die Veränderung von Geschäftsmodellen durch die grundlegende Modifikation der unternehmensinternen Kernprozesse, ihrer Schnittstellen zum Kunden und ihrer Produkte sowie Services durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Die Umfrageergebnisse werden in dem Wirtschaftsindex DIGITAL zusammengefasst. So lassen sich die Branchen der gewerblichen Wirtschaft nach ihrem Digitalisierungsgrad klassifizieren und miteinander vergleichen. Dabei wird unterschieden zwischen hoch digitalisiert (70 Punkte und mehr im Index), durchschnittlich digitalisiert (40 bis 69 Punkte) und niedrig digitalisiert (unter 40 Punkte). Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 4

2. Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/2022 Energie- und Wasserversorgung

Kurzprofil der Branche Energie/Wasser 5,6% des gesamten gewerblichen Umsatzes werden von der Energie- und Wasserversorgung generiert. 2016 generierte die Branche Energie- und Wasserversorgung 5,6% des gesamten gewerblichen Umsatzes (359 Mrd. ). Im Jahr 2016 sind 1,1% aller Erwerbstätigen der gewerblichen Wirtschaft im Bereich Energieund Wasserversorgung beschäftigt (272.387). Die Bruttowertschöpfung im Bereich Energie- und Wasserversorgung beläuft sich im Jahr 2016 auf 1,9% der gewerblichen Wirtschaft (42 Mrd. ). Die Bruttoanlageinvestitionen liegen in der Branche 2016 bei 2,5% der gewerblichen Wirtschaft (13,5 Mrd. ). 3,5% aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind im Bereich Energie- und Wasserversorgung tätig. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 6

Der Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland Der Wirtschaftsindex DIGITAL zeigt an, wie weit die Digitalisierung in den deutschen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aktuell fortgeschritten ist und wie sie sich bis 2022 verändern wird. Der Wirtschaftsindex DIGITAL misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der deutschen gewerblichen Wirtschaft und ihrer Teilbranchen. Dabei bedeutet Null, dass keinerlei Geschäftsabläufe oder unternehmensinterne Prozesse digitalisiert sind und auch noch keine Nutzung digitaler Technologien erfolgt. Die Bestnote 100 zeigt, dass das Unternehmen bzw. die Gesamtwirtschaft bereits vollständig digitalisiert ist. Im Index zur digitalen Durchdringung der gewerblichen Wirtschaft, dem Wirtschaftsindex DIGITAL 2017, erreicht die deutsche gewerbliche Wirtschaft 54 von 100 möglichen Indexpunkten. Mit der Digitalisierung geht es künftig weiter voran. Die Prognose der befragten Unternehmen sieht Deutschland in fünf Jahren bei einem Wert von 58 Punkten. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 7

Der Digitalisierungsgrad Energie/Wasser Mit einem Digitalisierungsgrad von 45 Punkten liegt die Energieund Wasserversorgung im Mittelfeld. Im Jahr 2017 ist die Branche Energie- und Wasserversorgung mittelmäßig digitalisiert und positioniert sich neben den Branchen Chemie und Pharma sowie Maschinenbau mit 45 Punkten auf Platz 5 im Ranking. Somit befindet sich die Branche im Mittelfeld der elf Branchen nach Digitalisierungsgrad. Bis 2022 wird die Branche mit 49 von 100 möglichen Punkten weiterhin nur mittelmäßig digitalisiert sein.. Die Unternehmen der Branche Energie- und Wasserversorgung haben 2017 eine geringere Investitionsbereitschaft für Digitalisierungsprojekte als dies 2022 der Fall sein wird. Die Nutzung digitaler Geräte, Infrastrukturen sowie digitaler Dienste ist geringer als die durchschnittliche Nutzung im gesamten Dienstleistungssektor. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 8

Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 versus 2022 Die Energie- und Wasserversorgung belegt mit ihrem Digitalisierungsgrad Platz 5 im Ranking. 2017 2022 Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Verarbeitendes Gewerbe 42 Index max.: 100 54 58 56 60 44 IKT Wissensintensive Dienstleister Finanz- und Versicherungsdienstleister Handel Energie- und Wasserversorgung Maschinenbau Chemie und Pharma Fahrzeugbau Sonstiges verarbeitendes Gewerbe Verkehr und Logistik Gesundheitswesen 45 45 45 44 40 40 40 42 37 39 59 54 49 47 49 50 65 63 62 78 68 84 Kantar TNS, eigene Berechnungen, Digitalisierungsgrad 2017/2022 Angabe in Punkten Index für Energie- und Wasserversorgung 2016: 48 Punkte Basis: Total (n= 1.021) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 9

2.1 Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten Energie- und Wasserversorgung

Nutzungsintensität von digitalen Technologien In fast der Hälfte aller Unternehmen nutzen alle Mitarbeiter digitale mobile Geräte. Im Bereich Energie- und Wasserversorgung 1. nutzen in 70% der Unternehmen alle Beschäftigten und in 6% der Unternehmen mehr als die Hälfte der Beschäftigten digitale stationäre Geräte; 2. nutzen in 47% der Unternehmen alle Beschäftigten und in 1% der Unternehmen mehr als die Hälfte der Beschäftigten digitale mobile Geräte; 3. werden in 81% der Unternehmen digitale Infrastrukturen von mindestens einem Mitarbeiter genutzt; 4. werden in 48% der Unternehmen digitale Dienste von mindestens einem Mitarbeiter genutzt. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 11

Nutzung digitaler stationärer Geräte 2017 Die Nutzung digitaler stationärer Geräte ist im Vergleich zum gesamten Dienstleistungssektor etwas geringer ausgeprägt. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale stationäre Geräte nutzen 100% 73% 77% 70% 51%-99% 6% 7% 6% 14% 15% 12% 5% 5% 9% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) 1%-50% 0% Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale stationäre Geräte für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 12

Nutzung digitaler mobiler Geräte 2017 Mehr Energie- und Wasserversorger haben alle Mitarbeiter mit einem digitalen mobilen Gerät wie Tablet ausgestattet als der Durchschnitt der Dienstleistungen. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale mobile Geräte nutzen 42% 45% 47% 100% 10% 25% 11% 22% 1% 20% 51%-99% 1%-50% 24% 22% 32% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale mobile Geräte wie Tablets oder Notebooks für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 13

Nutzung digitaler Infrastrukturen 2017 Die Nutzung digitaler Infrastrukturen wie Internet oder Intranet fällt geringer aus als im gesamten Dienstleistungssektor. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale Infrastrukturen nutzen 100% 65% 69% 61% 51%-99% 6% 19% 5% 17% 10% 9% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 10% 10% 19% Energie- und Wasserversorgung (n=90) 1%-50% 0% keine Angabe Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale Infrastrukturen wie Internet oder Intranet für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 14

Nutzung digitaler Dienste 2017 Mehr als die Hälfte der Energie- und Wasserversorger nutzen keine digitalen Dienste wie Cloud-Dienste oder Big Data. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale Dienste nutzen 24% 26% 28% 100% 7% 19% 7% 18% 15% 51%-99% 1%-50% 49% 47% 52% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) keine Angabe Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale Dienste wie Cloud Computing oder Big Data für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 15

2.2 Geschäftserfolge auf digitalen Märkten Energie- und Wasserversorgung

Geschäftserfolge auf digitalen Märkten 95% der Energie- und Wasserversorger sind mit ihrem Digitalisierungsstand zufrieden. Die befragten Unternehmen im Bereich Energie- und Wasserversorgung 1. sind zu 82% von der Wichtigkeit zur Digitalisierung überzeugt und 95% sind mit dem bisher erreichten Stand der Digitalisierung weitgehend zufrieden; 2. erzielen zu 19% mehr als drei Fünftel ihres Umsatzes mit digitalen Angeboten; 3. bieten zu 72% Produkte und Services in einem gewissen Umfang digital an, wobei keines der Unternehmen sehr umfangreich digitalisierte Angebote hat; 4. halten zu 33% den Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg für insgesamt gering, nur 10% schätzen ihn dagegen als sehr stark ein. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 17

Bedeutung der Digitalisierung 2017 Die Einschätzung der Bedeutung der Digitalisierung weicht nur gering vom gesamten Dienstleistungssektor ab. Wichtigkeit 36% 36% 34% Äußerst wichtig/ Sehr wichtig 39% 41% 48% Wichtig 25% 23% 19% Weniger wichtig/ Überhaupt nicht wichtig Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) Wie wichtig ist es für Ihr Unternehmen, digital auf dem neusten Stand zu sein, d.h. die neuesten digitalen Technologien und Anwendungen zu nutzen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 18

Stand der Zufriedenheit mit der erreichten Digitalisierung 2017 Die Zufriedenheit der Energie- und Wasserversorger mit der Digitalisierung orientiert sich am Durchschnitt. Zufriedenheit 41% 42% 38% Äußerst zufrieden/ Sehr zufrieden Zufrieden 52% 52% 57% 6% 6% 5% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) Weniger zufrieden/ Überhaupt nicht zufrieden Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Digitalisierungsgrad in Ihrem Unternehmen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 19

Digital generierte Umsatzanteile am Gesamtumsatz 2017 Energie- und Wasserversorger generieren nur geringe Umsatzanteile digital im Vergleich zum Dienstleistungssektor. Umsatzanteil 36% 39% 17% 19% 25% 21% 17% 17% 19% 10% 19% 51% >60 31-60% 1-30% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) keine Angabe Wieviel Prozent Ihres Gesamtumsatzes erzielen Sie durch Produkte oder Dienstleistungen mit wesentlichen Anteilen von IKT-Komponenten? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 20

Umfang digitalisierter Angebote und Dienste 2017 Die Energie- und Wasserversorgung ist die einzige Branche ohne umfangreich digitalisierte Angebote. Umfang digitaler Angebote 24% 26% 37% 38% 48% Äußerst hoch/ Sehr hoch Hoch 24% Eher gering/ Sehr gering 32% 30% 14% Keine digitalen Angebote vorhanden 5% 5% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) keine Angabe Wie würden Sie den Digitalisierungsgrad Ihres Produkt- oder Leistungsangebots generell einschätzen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 21

Einfluss auf den Unternehmenserfolg 2017 Der Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg wird von den Energie- und Wasserversorgern im Vergleich zum gesamten Dienstleistungssektor geringer eingeschätzt. Einfluss auf Unternehmenserfolg 24% 25% 10% 24% Äußerst stark/ Sehr stark 34% 37% 33% Stark Eher gering/ Sehr gering 33% 30% keine Angabe Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) Wie stark ist der Einfluss der Digitalisierung auf Ihren Unternehmenserfolg? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 22

2.3 Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung Energie- und Wasserversorgung

Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung Die Bereitschaft in die Digitalisierung zu investieren steigt bis 2022 an. Die befragten Unternehmen im Bereich Energie- und Wasserversorgung 1. haben zu 34% ihre Prozesse in geringem Umfang digitalisiert, während 57% in hohem und nur 5% ihre Prozesse in sehr großem Umfang digitalisiert haben; 2. haben 2017 zu 57% und planen bis 2022 zu 66% eine starke Einbettung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie, liegen damit aber weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt; 3. steigern ihre Investitionsbereitschaft bis 2022 weiter. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 24

Digitalisierung unternehmensinterner Prozesse Prozesse sind in der Energie- und Wasserversorgung seltener digitalisiert als im Durchschnitt des Dienstleistungssektors. 18% 19% 5% Digitalisierung Prozesse Äußerst hoch 47% 49% 57% Hoch Eher gering 24% 22% 29% Sehr gering 6% 4% 5% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) Nicht vorhanden Wie hoch schätzen Sie den Anteil IKT-gestützter Arbeitsschritte und Prozesse als Anteil an allen Prozessen in Ihrem Unternehmen ein? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 25

Einbettung in die Unternehmensstrategie 2017/2022 2022 liegt die strategische Einbettung der Digitalisierung immer noch unter dem Durchschnitt. 2017 2022 Stärke 30% 32% 14% 36% 39% 26% Äußerst stark/ Sehr stark 43% 37% 39% 41% 42% 40% Stark 33% 30% 42% 23% 20% 34% Eher gering/ Sehr gering Gewerbliche Wirtschaft Energie/ Wasser (n= 1.012) (n= 623) (n= 90) Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Dienstleistungen Energie/ Wasser (n= 984) (n= 602) (n=85) Wie stark ist die Digitalisierung in die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens eingebunden? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 26

Investitionsbereitschaft 2017/2022 Die Bereitschaft in die Digitalisierung zu investieren steigt zukünftig. Anteil am Umsatz Gewerbliche Wirtschaft (n= 823/781) Dienstleistungen (n= 503/472) Energie- / Wasserversorgung (n= 70/65) 0% 7% 15% 8% 17% 16% 28% 2017 2022 1-5% 42% 35% 40% 34% 45% 53% 6-10% 16% 19% 17% 19% 10% 22% >10% 28% 39% 27% 39% 10% 17% Wieviel Prozent des Gesamtumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr / in 2022 in die Digitalisierung? Damit meinen wir den Anteil des Umsatzes, der für alle Digitalisierungsprojekte eingesetzt wird, also sowohl für den Ersatz bestehender Produkte und Services, als auch für neue Projekte. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 27

3. Innovative Anwendungsbereiche Energie- und Wasserversorgung

Innovative Anwendungsbereiche Energie- und Wasserversorger nutzen vergleichsweise intensiv das Internet der Dinge und Robotik/Sensorik. Die befragten Unternehmen im Bereich Energie- und Wasserversorgung 1. nutzen Anwendungen im Bereich der Internet der Dinge zu 57%. Weitere 15% planen das Internet der Dinge zukünftig zu nutzen; 2. nutzen Smart Service -Anwendungen zu 29%. 10% planen den Einsatz in Kürze; 3. nutzen Big Data -Anwendungen zu 20% und liegen damit im Durchschnitt des Dienstleistungssektors; 4. 29% nutzen Robotik und Sensorik, weitere 5% planen den Einsatz in Kürze; 5. sehen keine Einsatzpotenziale für Künstliche Intelligenz. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 29

Internet der Dinge 2017 Nutzung sowie geplanter Einsatz des Internet der Dinge liegen über dem Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Nutzung/Planung 46% 47% 7% 6% 33% 34% 11% 10% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 57% 15% 19% 10% Energie- und Wasserversorgung (n=90) Nutzen wir Einsatz planen wir Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst keine Angabe Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zum Internet der Dinge aus? Gemeint ist damit die allgegenwärtige, digitale Vernetzung von Geräten und Gegenständen. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 30

Smart Services 2017 Auf die Digitalisierung der Dienstleistungen setzen weniger Energie- und Wasserversorger als der Durchschnitt aller Dienstleister. Nutzung/Planung 33% 33% 29% Nutzen wir 14% 13% 10% Einsatz planen wir 33% 33% 42% Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 18% 19% 19% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Energie- und Wasserversorgung keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n=90) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Smart Services bzw. dem Internet der Dienste aus? Gemeint ist damit die Digitalisierung von Dienstleistungen aller Art, sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftsprozesse. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 31

Big Data 2017 Energie- und Wasserversorger planen den Einsatz von Big Data häufiger als der Durchschnitt der Dienstleistungen. Nutzung/Planung 19% 19% 20% 6% 6% 10% Nutzen wir Einsatz planen wir 62% 61% 66% Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 13% 12% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen (n= 1.021) (n= 629) (n=90) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Big Data, also die systematische Auswertung von großen Datenbeständen aus unterschiedlichen Quellen zur strategischen Unterstützung des Geschäftsbetriebs aus? 5% Energie- und Wasserversorgung keine Angabe Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 32

Robotik/Sensorik 2017 Robotik und Sensorik werden in der Energie- und Wasserversorgung deutlich häufiger genutzt als in der gesamten gewerblichen Wirtschaft. 11% 10% 2% 2% 29% Nutzung/Planung Nutzen wir 5% Einsatz planen wir 80% 81% 62% Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 6% 6% 5% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- und Wasserversorgung (n=90) keine Angabe Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Robotik, Sensorik bzw. zur automatischen Prozesssteuerung aus? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 33

Künstliche Intelligenz 2017 Nutzungspotenziale für Künstliche Intelligenz werden von den Energie- und Wasserversorgern nicht gesehen. 2% 2% 3% 3% Nutzung/Planung Nutzen wir 79% 78% 76% Einsatz planen wir Nicht relevant für uns 15% 16% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen 24% Energie- und Wasserversorgung Noch nicht mit dem Thema befasst keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n=90) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Künstlichen Intelligenz, also selbstlernende Computersysteme, die menschliche Intelligenz und Verhaltensweisen nachbilden, aus? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 34

4. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Digitalisierung Energie- und Wasserversorgung

Wirkungen der Digitalisierung Die Barrieren der Digitalisierung liegen unter dem Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Wir zeigen auf, welche Ziele im Bereich der Energie- und Wasserversorgung durch Digitalisierung erreicht wurden und welche Faktoren die Digitalisierung hemmen. Erreichte Ziele: 49% konnten neues Wissen erwerben und 53% die Kosten senken; 5% haben gänzlich neue Produkte oder Dienste entwickelt; 10% haben gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickelt. Besondere Barrieren sind: zu hoher zeitlicher und organisatorischer Aufwand, zu hohe Kosten und rechtliche Unsicherheiten, trotzdem liegen die Barrieren des Bereiches Energie- und Wasserversorgung unter dem Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 36

Erreichte Ziele der Digitalisierung 2017 Kostensenkungen konnten häufiger realisiert werden als im gesamten Dienstleistungssektor. Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- / Wasserversorgung (n=90) Neues Wissen im Unternehmen erwerben 68% 68% 49% Kosten senken 47% 48% 53% Neue Märkte / Kundengruppen erschließen 38% 36% 14% Neue digitale Dienste entwickeln, die bestehendes Angebot ergänzen 37% 37% 24% Gänzlich neue Produkte / Dienstleistungen entwickeln 28% 30% 5% Gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln 21% 23% 10% Kooperation in Partnerschaften zur gemeinsamen Erschließung von Marktchancen 19% 20% 10% Wie hat sich die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen ausgewirkt? Zustimmung in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 37

Top 3 Hemmnisse 2017 Rechtliche Hemmnisse sind weniger relevant als in der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Energie- / Wasserversorgung (n=90) Zu hoher zeitlicher oder organisatorischer Aufwand 46% 45% 39% Zu hohe Kosten 37% 37% 38% Rechtliche Unsicherheiten 32% 32% 11% Wo sehen Sie momentan die Hinderungsgründe für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen? in %, nur Nennungen für trifft voll und ganz zu und trifft eher zu. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 38

5. Schwerpunkt: Digitale Vernetzung und Kooperationen Energie- und Wasserversorgung

Digitale Vernetzung und Kooperationen Energie- und Wasserversorger sind seltener digital vernetzt als der Durchschnitt des Dienstleistungssektors. 44% der Unternehmen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung haben ihre Dienstleistungserbringung digital vernetzt, 34% sind mit Geschäftskunden und nur 19% mit Privatkunden vernetzt. Damit liegt die Branche unterhalb des Durchschnitts des Dienstleistungssektors. Mit 15% kooperiert die Energie- und Wasserversorgung im Vergleich zur gewerblichen Wirtschaft vergleichsweise selten mit Unternehmen aus der eigenen Branche. Fast neun von zehn nicht-kooperierenden Unternehmen sehen keinen Bedarf zur Kooperation, etwa drei Viertel sind der Meinung, ihr Geschäftsmodell sei nicht für Kooperationen geeignet. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 40

Digitale Vernetzung 2017 Die Energie- und Wasserversorgung belegt Platz 5 im Ranking der digitalen Vernetzung. Gewerbliche Wirtschaft Digitale Vernetzung zwischen Produktion bzw. Dienstleistungserbringung 46% IKT Finanz- und Versicherungsdienstleister Wissensintensive Dienstleister Chemie und Pharma Energie- und Wasserversorgung Fahrzeugbau Maschinenbau Handel Sonstiges verarbeitendes Gewerbe Gesundheitswesen Verkehr und Logistik 45% 44% 42% 41% 39% 32% 31% 27% 61% 61% 77% Auf welchen der folgenden Gebiete ist Ihr Unternehmen bereits digital vernetzt, d.h. findet ein systemübergreifender Informationsaustausch statt? Nennungen zu Vernetzung nutzen wir in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 41

Digitale Vernetzung 2017 Die digitale Vernetzung mit Kunden ist in der Energie- und Wasserversorgung relativ wenig ausgeprägt. Mit Geschäftskunden Mit Privatkunden Nutzung/Planung Vernetzung 34% 34% 36% 19% 5% Nutzen wir 61% 61% 19% 5% 5% Einsatz planen wir 6% 6% 28% 28% 42% 57% 55% 70% Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 5% 5% 5% 4% 4% 5% Gewerbliche Wirtschaft Energie/ Wasser Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Dienstleistungen Energie/ Wasser keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n= 90) (n= 1.021) (n= 629) (n= 90) Auf welchen der folgenden Gebiete ist Ihr Unternehmen bereits digital vernetzt, d.h. findet ein systemübergreifender Informationsaustausch statt? in % der Unternehmen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 42

Kooperationen Energie- und Wasserversorger kooperieren selten mit Unternehmen aus der eigenen Branche. aus der eigenen Branche aus einer anderen Branche Gewerbliche Wirtschaft 20% 15% Finanz- und Versicherungsdienstleister Handel Wissensintensive Dienstleister Maschinenbau Fahrzeugbau Sonstiges verarbeitendes Gewerbe IKT Energie- und Wasserversorgung Chemie und Pharma Verkehr und Logistik Gesundheitswesen 3% 22% 19% 18% 18% 17% 15% 15% 15% 28% 31% 6% 22% 14% 19% 21% 28% 14% 12% 15% 16% 10% Ist/plant Ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren/in den nächsten fünf Jahren Kooperationen mit anderen Unternehmen eingegangen/einzugehen, um die Digitalisierung voranzutreiben? in % der Unternehmen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 43

Gründe für Nicht-Kooperation 2017 Fast neun von zehn nicht-kooperierenden Unternehmen sehen keinen Bedarf für Kooperationen. Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen (n= 566) (n= 324) Energie- / Wasserversorgung (n=40) Sehen keinen Bedarf für Kooperationen 74% 74% 88% Unser Geschäftsmodell eignet sich nicht für Kooperationen 65% 63% 76% Ungewisse Erfolgsaussichten 33% 31% 12% Sorge vor Wissensabfluss und um Abwerbung von Mitarbeitern 17% 17% 29% Schwierigkeiten bei der Suche nach Kooperationspartnern 17% 17% 12% Welchen Hemmnissen sehen Sie Ihr Unternehmen bei der Kooperation mit anderen Unternehmen zu Themen der Digitalisierung ausgesetzt? in % der Unternehmen ohne aktuelle oder zukünftige Kooperationen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 44

Durch Digitalisierung erreichte Ziele Kooperierende Unternehmen sind in der Digitalisierung erfolgreicher. Kooperierende Unternehmen (n= 355) Nicht-kooperierende Unternehmen (n= 648) Wir haben neues Wissen im Unternehmen erworben 84% 63% Wir konnten neue digitale Dienste entwickeln, die das bestehende Leistungsangebot ergänzen Wir konnten gänzlich neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln 63% 60% 18% 29% Wir konnten Kosten senken 51% 46% Wir haben neue Märkte und neue Kundengruppen erschlossen Wir konnten neue digitale Prod., DL, Gesch.-modelle in gleichberechtigter Partnerschaft mit anderen entwickeln, die wir alleine nicht hätten realisieren können 51% 47% 10% 34% Wir konnten gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln 34% 17% Welche Ziele haben Sie in Ihrem Unternehmen durch Digitalisierung erreicht? Zustimmung in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 45

6. Forderungen an die Politik Energie- und Wasserversorgung

Forderungen an die Politik 2017 Breitbandausbau und Zugang zu Wissen werden am häufigsten gefordert. Förderung des Breitbandausbaus Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) 86% Dienstleistungen (n= 629) 87% Energie- / Wasserversorgung (n=90) 86% Digitalisierungsfreundlichen rechtlichen Rahmen schaffen 81% 80% 77% Zugang zu öffentlich verfügbarem Wissen als Grundlage für Innovationen sichern 79% 79% 81% Weiterbildungs- und berufliche Qualifizierungsangebote mit Fokus auf Digitalisierung ausbauen 69% 68% 67% Unterstützung von Kooperationen zwischen jungen und etablierten Unternehmen 65% 65% 62% Fachkräftemangel beseitigen 63% 64% 58% Durch verstärkte Forschungstätigkeit die digitale Transformation vorantreiben 62% 62% 76% Finanzielle Förderung unternehmensinterner Digitalisierungsvorhaben 54% 54% 58% Welche Anforderungen stellen Sie bezüglich der Digitalisierung an die Politik? Zustimmung in %, Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 47

Anhang Grundgesamtheit, Stichprobe, Fragebogen, Wirtschaftsindex DIGITAL

Unternehmensbefragung: Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft 2017 Kantar TNS führte vom 10. März bis 05. Mai 2017 eine repräsentative Befragung unter den deutschen Unternehmen zum Stand und zu den künftigen Perspektiven der Digitalisierung durch. Der Fragebogen wurde in enger Projektpartnerschaft gemeinsam mit dem ZEW Mannheim erarbeitet. Die Befragung ist für die gewerbliche Wirtschaft repräsentativ, das heißt für die folgenden elf Branchen: den Maschinenbau (n=100), den Fahrzeugbau (n=90), die chemisch-pharmazeutische Industrie (n=90), das sonstige verarbeitende Gewerbe (n=90), die Informations- und Kommunikationswirtschaft (n=90), die Energie- und Wasserversorgung (n=90), den Handel (n=99), den Bereich Verkehr und Logistik (n=90), die Finanz- und Versicherungswirtschaft (n=90) sowie für die wissensintensiven Dienstleister (n=102) und die Gesundheitswirtschaft (n=90). Durch eine disproportionale Schichtung der Stichprobe wurde gewährleistet, dass Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und Größenklassen in für statistische Auswertungen ausreichender Anzahl vertreten sind. Die Aussagen der Befragungsteilnehmer liefern somit gültige und belastbare Ergebnisse für die jeweiligen Branchen und sind für die gesamte gewerbliche Wirtschaft repräsentativ. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 49

Inhalte der Befragung Der Fragebogen bestand aus 30 Fragen. Im ersten Teil des Fragebogens ging es um die Bedeutung der Digitalisierung für das eigene Unternehmen, um den erreichten Digitalisierungsgrad, den Einfluss der Digitalisierung auf die Geschäftstätigkeit, den Anteil digitalisierter Prozesse und Arbeitsabläufe im Unternehmen sowie um die Nutzungsintensität digitaler Technologien und Dienste. Darüber hinaus gaben die Befragten an, wie sich die Digitalisierung in ihrem Unternehmen bis 2022 entwickeln wird und welche Faktoren die Digitalisierung gegenwärtig und künftig fördern bzw. hemmen. Der dritte Teil des Fragebogens analysiert, inwieweit die Unternehmen innerhalb von Branchen, aber auch branchenübergreifend, miteinander kooperieren, um Know-how zu transferieren und Synergien zu nutzen. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 50

Berechnungsgrundlage Wirtschaftsindex DIGITAL Auf Basis der Befragungsergebnisse wird der Wirtschaftsindex DIGITAL berechnet. Der Index misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der gesamten gewerblichen Wirtschaft und der Gesundheitswirtschaft. Der Index basiert dabei auf 13 Fragen in drei Kerndimensionen: Beeinflussung der Geschäftstätigkeit und des Geschäftserfolgs durch Digitalisierung, Reorganisation der Unternehmen unter dem Einfluss der Digitalisierung sowie Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten. Je nachdem, wie jede der 13 Fragen beantwortet wurde, wird jeweils eine bestimmte Anzahl von Punkten vergeben. Diese werden zunächst separat für jede der drei Kerndimensionen aggregiert. Als rechnerisches Zwischenergebnis erhält man einen Indexwert für jede der drei Kerndimensionen. Der Mittelwert aus diesen drei Indizes ergibt einen Gesamtindex für jedes befragte Unternehmen. Mit den Indexwerten auf Befragtenebene lassen sich nun die Gesamtindizes sowohl für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt als auch für jede Branche errechnen. Dafür wird der Mittelwert aller Unternehmen gebildet, die in die jeweilige Gruppe gehören. Die Berechnung des Mittelwertes erfolgt mit gewichteten Daten. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen entsprechend seines Anteils an der Stichprobe in die Index-Berechnung einfließt. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 51

Branchendefinition (1) Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 52

Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner Dr. Sabine Graumann Kantar TNS Business Intelligence Sabine.Graumann@tns-infratest.com 089 5600 1221 Prof. Dr. Irene Bertschek ZEW Mannheim irene.bertschek@zew.de 0621 1235 178 Download unter: tns-infratest.com/bmwi Download unter: Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 56