Deutsche Maschinenbaukonjunktur Wachstum in Sicht Treffen der Maschinenbaureferenten der Länder zu Gast bei EMG Automation GmbH Wenden, 13. Juni 217 www.vdma.org/konjunktur VDMA Olaf Wortmann
Umsatz im internationalen Maschinenbau, 216 Reale Veränderung gegen Vorjahr in Prozent Dänemark VR China Belgien Österreich Spanien Welt Italien Deutschland Frankreich Schweiz Japan Schweden Finnland Niederlande Verein. Königreich USA Portugal Quelle: VDMA, Stand: Mai 217-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 VDMA Olaf Wortmann Seite 2 11. Mai 217
Deutsche Maschinenproduktion Preisbereinigter Index, Basis 21 = 14 Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Originalindizes 13 12 11 9 8 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 3 11. Mai 217
Investitionsquote und Unsicherheitsindex in Deutschland 13,5 Linke Skala: Unternehmensinvestitionen in Prozent des BIP Rechte Skala (invertiert): Unsicherheitsindex, Mittelwert 1993-21 = 13, 5 12,5 12, 15 11,5 2 11, 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 25 Quellen: KfW Reseach, Destatis, Economic Policy Uncertainty VDMA Olaf Wortmann Seite 4 11. Mai 217
Deutsche Maschinenproduktion Preisbereinigter Index, Basis 21 = 14 Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Originalindizes 13 12 11 9 8 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 5 11. Mai 217
Deutsche Maschinenausfuhr nach Regionen Region (Bedeutung*) Ostasien (14,2) Jan. - März 217 Jan. - Dezember 216 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent Australien-Ozeanien (1,) Südostasien (3,1) Sonstiges Europa (1,6) Zentral- u. Südasien (2,7) Afrika (3,1) Nordamerika (11,9) Lateinamerika (4,2) EU-28 (46,3) Ø Jan. - März 217: 6% (real 4,8%) Naher,Mittlerer Osten (3,1) Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA -15-1 -5 5 1 15 2 *) Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr in Prozent. VDMA Olaf Wortmann Seite 6 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach China Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 14 13 12 11 9 China 9,3 % Anteil* 8 7 6 Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: - 5,9 % 216/15: - 9,3 % Jan. - März 217/16: -,5 % 5 *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 7 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach Indien Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 14 13 12 11 9 8 7 6 Indien 1,9 % Anteil* Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: 14,9 % 216/15: 1,7 % Jan. - März 217/16: 1,1 % *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 8 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach Russland Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 16 Russland 2,8 % Anteil* 14 12 8 6 Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: - 26,8 % 216/15: - 6,6 % Jan. - März 217/16 18,6 % *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 9 11. Mai 217
Anteile an der Maschineneinfuhr Russlands In Prozent Deutschland China Einfuhr 216 aus... 26,1%...Deutschland -6,6 %, 4,4 Mrd. 17,1%...China +73 %, 4,9 Mrd. 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Quelle: UN-Comtrade, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 1 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport in den Iran Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 14 Iran,4 % Anteil* 12 Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: - 12,2 % 216/15: 37, % Jan. - März 217/16: 83, % 8 6 4 2 *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 11 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach Brasilien Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 14 13 12 11 Brasilien 1, % Anteil* Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: - 6,8 % 216/15: - 25,6 % Jan. - März 217/16: - 1,1 % 9 8 7 6 5 4 *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 12 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach Mexiko Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 26 24 22 2 18 16 14 12 8 6 Mexiko 1,7 % Anteil* Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: 4,4 % 216/15:,2 % Jan. - März 217/16: 21, % *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 13 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport in die USA Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 19 USA 1,5 % Anteil* 17 15 13 11 9 Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: 11,2 % 216/15: - 2,9 % Jan. - März 217/16: 4,6 % 7 *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. VDMA Olaf Wortmann Seite 14 11. Mai 217
USA: Maschinenmarkt Anteile in Prozent Deutschland 4 Mexiko 5 Italien 2 Kanada 3 Sonstige 11 216 1995 Sonstige 8 Kanada 3 Deutschland 3 Japan 5 Japan 5 China 7 USA 63 USA 81 Marktvolumen (geschätzt): 369 Mrd. EUR Marktvolumen: 187 Mrd. EUR Quelle: VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 15 11. Mai 217
Bedeutung des US-Marktes für deutsche Unternehmen Wichtiger Absatzmarkt für Maschinenbauer In Prozent der Antworten als Absatzmarkt (Exporte) 75 5 25 75 5 25 21 12 als Standort (Produktion vor Ort) 7 5 36 26 15 9 44 62 78 86 75 5 25 als Lieferant (Importe) 89 87 1 2 1 11 Maschinenbau Insgesamt Maschinenbau Insgesamt Maschinenbau Insgesamt Sehr wichtig Wichtig Unwichtig Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 16 11. Mai 217
Deutscher Maschinenexport nach UK Gleitender 12-Monats-Durchschnitt und monatliche Werte, Index 21 = 18 17 16 15 14 Vereinigtes Königreich 4,7 % Anteil* 13 12 11 Veränderung zum Vorjahr in % 215/14: 5,8 % 216/15: 2,3 % Jan. - März 217/16: 1,2 % 9 *) Anteil an der gesamten deutschen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Maschinenausfuhr in Prozent, 216. 19/6/17 VDMA Olaf Wortmann Seite 17 11. Mai 217
Auftragseingang in Deutschland Maschinenbau Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 21 = 17 Inland Ausland 16 15 Jan.-April 217/16: 1 % 14 13 12 11 Jan.-April 217/16: 1 % 9 8 7 Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Quelle: VDMA Originalindizes VDMA Olaf Wortmann Seite 18 11. Mai 217
Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen Verarbeitendes Gewerbe Deutschlands Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen Lagebeurteilung Geschäftserwartungen 6 4 2-2 -4-6 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 19 11. Mai 217
Inlandsauftragseingang im Maschinenbau und Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe Geschäftsklima* Geschäftsklima Inlandsauftragseingang Originalwerte 6 4 2-2 -4 Auftragseingang** 16 15 14 13 12 11 9 8-6 7 *) Saldo. Quelle: ifo-institut, VDMA **) Reale Indizes, 12-Monats-Durchschnitt. VDMA Olaf Wortmann Seite 2 11. Mai 217
Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe In Prozent der üblichen Vollauslastung 9 86 82 mittlerer Wert: 83,5 5%-Streuband* 78 74 7 22 23 24 25 26 27 Quelle: ifo-institut, VDMA *) 5% aller beobachteten Werte (seit 22) liegen in einem Streuband zwischen 83, und 85,2 %. VDMA Olaf Wortmann Seite 21 11. Mai 217
Auftragseingang in Deutschland Maschinenbau Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 21 = 2 Euro-Partnerländer Nicht-Euro-Länder 18 16 14 Jan.-April 217/16: 14 % 12 Jan.-April 217/16: -3 % 8 6 12-Monats-Durchschnitt Quelle: VDMA Originalindizes VDMA Olaf Wortmann Seite 22 11. Mai 217
Euro-Partnerländer PMI und Auftragseingang Auftragseingang 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 Auftragseingang Euro-Partnerländer, Index, gleitender 3-Monats-Durchschnitt Originalindizes Einkaufsmanagerindex Euroländer 214 215 216 217 PMI 58 57 56 55 54 53 52 51 5 Quelle: Macrobond, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 23 11. Mai 217
OECD-Frühindikator (OECD+M6) und Auftragseingang im deutschen Maschinenbau OECD-Indikator* Auftragseingang OECD 7 Auftragseingang** 6 5 3 1-1 -3-5 4 2-2 -4-7 *) 12-Monatsveränderungsrate. **) Vorjahresveränderungsrate des 3-Mon-Durchschnitts in Prozent. Quelle: VDMA, OECD M6 = Brasilien, China, Indien, Indonesien, Russland, Südafrika. -6 VDMA Olaf Wortmann Seite 24 11. Mai 217
Entwicklung der deutschen Maschinenproduktion Reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 15 1 5-5 6, 9,3 12,7 1,2-1,2 1,1,8 -,3 1, Prognose -1-15 -2-25 -3-24,7 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA VDMA Olaf Wortmann Seite 25 11. Mai 217
Herzlichen Dank Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Olaf Wortmann VDMA Volkswirtschaft und Statistik Lyoner Str. 18 6528 Frankfurt Telefon +49 69 663-1373 E-Mail olaf.wortmann@vdma.org VDMA Olaf Wortmann Seite 26 11. Mai 217